Excel, kaip skaičiuoklės programą, galima naudoti kaip puikią stebėjimo priemonę. Jei norite "Excel" programa sukurti pardavimų stebėjimo programą, šis vadovas jums padės. Šiame straipsnyje išsamiai aptarsime kiekvieną proceso žingsnį, kad jums būtų lengva jį atlikti, nepriklausomai nuo to, ar turite šios programinės įrangos žinių.

Atsisiųsti šabloną

Iš toliau pateiktos nuorodos galite atsisiųsti sąsiuvinį su visais šioje demonstracijoje naudotais lapais. Į jį įtraukti duomenų rinkiniai, išbandykite patys, kol atliksite šiuos veiksmus.

Pardavimų stebėtojas.xlsx

Pardavimų sekimo programos "Excel" kūrimo žingsnis po žingsnio procedūra

Toliau apžvelgsime skirtingus dinaminės pardavimų sekimo programos ir jos ataskaitos kūrimo etapus. Kiekvienas etapas aprašomas savo poskyryje.

1 veiksmas: sukurkite duomenų rinkinį apie produktus pardavimams

Pirmiausia sukurkime produktų sąrašą su jų ID ir kainomis. Darome prielaidą, kad produktų kaina kurį laiką bus fiksuota. Be to, šį duomenų rinkinį naudosime ieškodami verčių pagal ID, užuot jas vėl ir vėl įvedę, kai "Excel" programoje sudarysime pirminį pardavimo stebėjimo žurnalą.

Demonstravimui naudojame šį duomenų rinkinį.

Pavadinkime lapą, tarkime, "Produktų sąrašai", kad ateityje būtų galima geriau į jį atsiremti.

2 žingsnis: sukurkite dinaminį produktų sąrašo pardavimų stebėtoją

Dabar atėjo laikas sukurti originalų pardavimų stebėjimo įrenginį. VLOOKUP funkcija kad būtų galima ieškoti verčių iš ankstesnio sukurto duomenų rinkinio. Taip užtikrinsime, kad mums nereikės įvesti pasikartojančių verčių kiekvieną kartą įvedant eilutę į sekiklį.

Funkcija IFERROR bus naudinga pašalinti visas tuščių reikšmių klaidas, todėl mūsų pardavimų stebėjimo priemonė bus šiek tiek patrauklesnė. Atlikite šiuos veiksmus, kad gautumėte išsamų vadovą, kaip "Excel" programoje galite sukurti pardavimų stebėjimo priemonę.

• Pirmiausia sukurkime pardavimų stebėjimo stulpelių antraštes.

• Šiuo atveju datų, produkto ID ir vienetų stulpelių įvestis įvesime rankiniu būdu. Kadangi tai gali skirtis priklausomai nuo dienų ir klientų.
• Norėdami gauti išsamią informaciją apie elementą, pasirinkite langelį D5 ir užrašykite šią formulę.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Tada paspauskite Įveskite klaviatūra. Dėl to duomenys apie elementą bus automatiškai užpildyti iš lentelės, kurią sukūrėme ankstesniame žingsnyje.

• Dabar spustelėkite ir vilkite užpildymo rankenos piktogramą, kad šia formule užpildytumėte likusias ląsteles.
• Tada pasirinkite langelį F5 ir užrašykite šią formulę.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktų sąrašai'!$B$5:$E$8,3),0)

• Dabar paspauskite Įveskite ant klaviatūros.

• Po to spustelėkite ir vilkite užpildymo rankenos piktogramos juostą į numanomo sąrašo galą, kad užpildytumėte formulę.
• Tada eikite į langelį G5 ir užrašykite šią formulę.

F5*E5

• Dabar paspauskite Įveskite . Dėl to turėsite apskaičiuotas bendras pajamas.

• Tada pasirinkite langelį G5 ir užrašykite šią formulę, kad importuotumėte sąnaudų ir vieneto vertes.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Po to paspauskite Įveskite ant klaviatūros. Todėl bus importuota sąnaudų/vieneto vertė.

• Dabar spustelėkite ir vilkite užpildymo rankenos piktogramos juostą į numanomo sąrašo pabaigą, kad likusią stulpelio dalį užpildytumėte formule.
• Tada eikite į langelį I5 ir užrašykite šią bendrųjų sąnaudų verčių formulę.

=H5*E5

• Tada paspauskite Įveskite . Ir ląstelėje turėsite bendrą išlaidų sumą.

• Galiausiai, norėdami gauti pelno vertes, pasirinkite langelį J5 ir užrašykite šią formulę.

=G5-I5

• Dabar paspauskite Įveskite . tada spustelėkite ir vilkite užpildymo rankenos piktogramą, kaip ir kitas ląsteles, kuriose buvo naudojamos formulės.

• Galiausiai likusias eilutes užpildykite pardavimo data, parduotais produktais ir vienetais. Galutinis pardavimų stebėjimo sąrašas atrodys maždaug taip.

🔍 Formulės suskirstymas

👉 VLOOKUP(C5,'Produktų sąrašai'!$B$5:$E$8,4) ieško reikšmės ląstelėje C5 masyve B5:E8 skaičiuoklėje, pavadintoje Produktų sąrašai . Jis grąžina 4-ojo stulpelio reikšmę iš masyvo eilutės, kai reikšmė C5 suderinta.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0″) grąžina 0, jei ankstesnė funkcija grąžina klaidą.

3 veiksmas: Sukurkite "Pivot" lenteles "Tracker

Mūsų pardavimų stebėjimo duomenų rinkinyje yra daugybė parametrų, pagal kuriuos galima palyginti produktus. Pavyzdžiui, datos, produkto ID, prekės pavadinimas su pelnu, sąnaudomis, pajamomis ir t. t. Tokiems palyginimams atlikti "Microsoft Excel" suteikia puikią priemonę - sukamąją lentelę. Šiame žingsnyje daugiausia dėmesio skirsime tam, kaip sukurti sukamąją lentelę su norimais stulpeliais, kurių norime konkrečiai ataskaitai šiame duomenų rinkinyje. Kiekvieną kartą, kai noritenorėdami sukurti skirtingas sukimosi lenteles, atlikite šiuos veiksmus.

• Pirmiausia pasirinkite visą duomenų rinkinį.

• Tada eikite į Įdėkite skirtuką juostoje. Tada pasirinkite PivotTable iš Lentelės grupė.

• Dėl to langelyje, vadinamame PivotTable iš lentelės arba intervalo Šiuo metu pasirinkite parinktį Naujas darbalapis kaip parodyta paveikslėlyje, ir spustelėkite GERAI .

• Taigi, turėsime naują skaičiuoklę, skirtą sukimosi lentelei. Dešinėje skaičiuoklės pusėje rasite PivotTable laukai ... Pasirinkite laukus, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą parinktį pasirinkite parametrus, kuriais norite pagrįsti ataskaitą. Šiuo atveju pasirenkame Data , Produkto ID, ir Pelnas sukamosios lentelės.

Galiausiai turėsite sukamąsias lenteles su 2 veiksme atlikto pardavimų stebėjimo parametrais.

4 veiksmas: generuoti dinaminę ataskaitą apie pardavimų stebėjimo sistemą

Norėdami kurti dinamines ataskaitas, turite turėti konkrečias sukimosi lenteles su konkrečiais parametrais, priklausomai nuo to, kaip norite jas atvaizduoti. Šioje pardavimų ataskaitoje ketiname sudaryti ataskaitas apie bendrą kiekvienos dienos produktų pelną, bendrą kiekvienos dienos uždirbtą pelną ir bendrą kiekvieno produkto uždirbtą pelną.

Sukurkite pardavimų sekimo programos bendro pelno stulpelinę diagramą

Pirmiausia sudarysime stulpelinį ir linijinį grafikus, kuriuose pavaizduosime bendrą pelną, gautą iš kiekvieno produkto per dieną.

• Pirmiausia sukurkite sukamąją lentelę su datomis, produkto ID ir bendru pelnu, kaip parodyta 3 veiksme. Tada pasirinkite sukamąją lentelę.

• Po to eikite į Įdėkite skirtuką ir pasirinkite Rekomenduojamos diagramos į Diagramos grupė.

• Dėl to Įterpti diagramą Atsidarys langas. Eikite į Visos diagramos skirtuką, jei turite daugiau nei vieną skirtuką. Tada kairėje pusėje pasirinkite Stulpelis ir pasirinkite norimą stulpelinės diagramos tipą. Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Todėl bus rodoma stulpelinė diagrama.

• Pašalinus legendas ir pakeitus diagramos stilių, ji atrodys maždaug taip.

Sukurkite linijinę diagramą, skirtą bendram pardavimų seklio pelnui

Norėdami pridėti linijinį grafiką iš sukamosios lentelės, atlikite šiuos veiksmus.

• Pirmiausia pasirinkite sukamąją lentelę.

• Dabar eikite į Įdėkite skirtuką ir pasirinkite Rekomenduojamos diagramos iš Diagramos grupė.

• Tada į Įterpti diagramą langelį, eikite į Visos diagramos skirtuką, jei turite daugiau nei vieną skirtuką. Dabar pasirinkite Linija iš kairės pusės, o dešinėje pasirinkite norimą linijinės diagramos tipą. Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Dėl to skaičiuoklėje atsiras linijinė diagrama.

• Po tam tikrų pakeitimų diagrama atrodys maždaug taip.

Sukurti stulpelinę diagramą, kad vizualizuotumėte bendrą pelną pagal dienas

Tarkime, norime gauti pelno grafiką dienomis, neatsižvelgiant į kiekvieną dieną parduotus produktus. Norėdami nubraižyti tokius grafikus stulpelinėje diagramoje, atlikite šiuos veiksmus.

• Pirmiausia reikia sukurti sukamąją lentelę, kaip aprašyta 3 veiksme, tačiau šį kartą laukeliuose pažymėkite tik datas ir pelną. Tai padarę, pasirinkite visą lentelę.

• Tada eikite į Įdėkite skirtuką ir kortelę Diagramos grupę, pasirinkite Rekomenduojamos diagramos .

• Dabar Įterpti diagramą langelyje, kuris pasirodė, pasirinkite Visos diagramos skirtuką, jei turite daugiau nei vieną. Tada kairėje pusėje pasirinkite Stulpelis . Toliau dešinėje lango pusėje pasirinkite norimą stulpelinės diagramos tipą. Po to spustelėkite GERAI .

• Dėl to skaičiuoklėje atsiras diagrama.

• Po tam tikrų pakeitimų, kad ji būtų išvaizdesnė, pasirenkame tokią diagramos išvaizdą.

Sukurkite skritulinę diagramą pelnui pagal produktus vizualizuoti

Norint vizualizuoti pelno pasiskirstymą, mums reikalinga skritulinė diagrama. Šiuo atveju naudojame skritulinę diagramą, norėdami nubraižyti bendro pelno pasiskirstymą pagal skirtingus produktus. Atlikite šiuos veiksmus, kad pamatytumėte, kaip tai padaryti.

• Pirmiausia mums reikia sukimosi lentelės, kurios stulpeliuose būtų produktai ir pelnas. Atlikite 3 veiksmą, kad sukurtumėte sukimosi lentelę, tačiau šį kartą galutiniuose tikrintinuose laukuose pažymėkite produktus ir pelną. Kai tai padarysite, pasirinkite sukimosi lentelę.

• Tada eikite į Įdėkite skirtuką juostoje ir pasirinkite Rekomenduojamos diagramos iš Diagramos grupė.

• Iš eilės Įterpti diagramą Atsidarys langas. Tada pasirinkite Visos diagramos skirtuką. Dabar kairėje pusėje pasirinkite Pyragas . dešinėje pasirinkite norimą skritulinės diagramos tipą. Tai padarę, spustelėkite GERAI .

• Atlikus ankstesnius veiksmus, atsiras skritulinė diagrama.

• Po tam tikrų pakeitimų diagrama atrodys taip.

Kai padarysite visas reikiamas pardavimų sekimo programos diagramas, perkelkite jas į kitą skaičiuoklę ir pertvarkykite. Taip jos turėtų būti išvaizdesnės ir patogesnės vizualizuoti. Atminkite, kad šios diagramos yra dinaminės, jos bus automatiškai atnaujinamos, kai atnaujinsite pardavimų sekimo programos reikšmes tame pačiame "Excel" sąsiuvinyje.

Skaityti daugiau: Kaip "Excel" programoje stebėti klientus (atsisiųskite nemokamą šabloną)

Išvada

Tai buvo žingsniai, kuriuos galite atlikti norėdami "Excel" programoje sukurti pardavimų stebėjimo programą ir jos dinaminę ataskaitą. Tikiuosi, kad šis vadovas jums buvo naudingas ir informatyvus. Jei turite kokių nors klausimų ar pasiūlymų, praneškite mums apie tai toliau. Daugiau tokių vadovų rasite apsilankę Exceldemy.com .