Excel은 스프레드시트 프로그램으로 탁월한 추적 도구로 사용할 수 있습니다. Excel에서 판매 추적기를 만들고 싶다면 이 가이드가 도움이 될 것입니다. 이 기사에서는 소프트웨어에 대한 전문 지식과 상관없이 쉽게 찾을 수 있도록 프로세스의 모든 단계를 자세히 설명합니다.

템플릿 다운로드

모든 시트가 사용된 통합 문서를 다운로드할 수 있습니다. 아래 링크에서 이 데모를 확인하십시오. 데이터 세트가 포함되어 있으므로 단계를 진행하는 동안 직접 사용해 보십시오.

Sales Tracker.xlsx

단계별 Excel에서 판매 추적기를 만드는 절차

다음 섹션에서는 동적 판매 추적기와 보고서를 만드는 여러 단계를 살펴보겠습니다. 각 단계는 해당 하위 섹션에서 설명합니다.

1단계: 판매용 제품 데이터 세트 만들기

먼저 ID와 가격이 포함된 제품 목록을 생성해 보겠습니다. 우리는 제품이 한동안 고정된 가격일 것이라고 가정하고 있습니다. 또한 Excel에서 원래 Sales Tracker를 만들 때 반복해서 입력하는 대신 이 데이터 세트를 사용하여 ID에서 값을 조회할 것입니다.

데모를 위해 다음 데이터 세트를 사용합니다.

나중에 참조할 수 있도록 시트 이름을 "제품 목록"이라고 지정하겠습니다.

2단계: 제품 목록에 대한 동적 판매 추적기 만들기

이제 원본 판매 트래커를 만들 차례입니다. 우리는 VLOOKUP을 사용할 것입니다.function 우리가 만든 이전 데이터 세트에서 값을 조회합니다. 이렇게 하면 추적기에 행을 입력할 때마다 반복적인 값을 입력할 필요가 없습니다.

IFERROR 기능 은 빈 값에 대한 모든 오류를 제거하는 데 도움이 됩니다. , 판매 추적기를 좀 더 매력적으로 만들 것입니다. Excel에서 판매 추적기를 만드는 방법에 대한 자세한 안내를 보려면 다음 단계를 따르세요.

• 먼저 판매 추적기의 열에 대한 헤더를 생성하겠습니다.

• 이 경우 날짜, 제품 ID 및 단위 열을 수동으로 입력합니다. 요일 및 고객사 사정에 따라 상이할 수 있습니다.
• 상품 상세정보는 D5 셀을 선택 후 아래의 수식을 적어주세요.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• 키보드에서 Enter 을 누릅니다. 결과적으로 이전 단계에서 생성한 테이블에서 항목 세부 정보가 자동으로 채워집니다.

• 이제 채우기 핸들 아이콘을 사용하여 나머지 셀을 이 수식으로 채웁니다.
• 다음으로 셀 F5 를 선택하고 다음 수식을 작성합니다.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• 이제 키보드에서 Enter 을 누르십시오.

• 그런 다음 채우기 핸들 아이콘 막대를 클릭하고 예상 목록의 끝으로 드래그하여 수식을 채웁니다.
• 그런 다음 G5 셀에 다음 수식을 적습니다.

F5*E5

• 이제 Enter 를 누르십시오. 결과적으로 총 수익이 계산됩니다.

• 그런 다음 G5 셀을 선택하고 다음 수식을 작성하십시오. 비용/단가 값 가져오기.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• 그 다음, 키보드에서 을 입력합니다. 결과적으로 비용/단위 값을 가져옵니다.

• 이제 채우기 핸들 아이콘 막대를 클릭하고 가정된 목록의 끝으로 드래그하여 열의 나머지 부분을 수식으로 채웁니다.
• 다음으로 셀 I5 로 이동하여 총 비용 값에 대한 다음 수식을 기록합니다.

=H5*E5

• 그런 다음 Enter 를 누릅니다. 그러면 셀에 총 비용이 표시됩니다.

• 마지막으로 이익 값으로 셀 J5 을 선택하고 작성합니다. 다음 공식을 입력하세요.

=G5-I5

• 이제 을 누르세요. 을 입력합니다. 그런 다음 수식이 사용된 나머지 셀과 같은 채우기 핸들 아이콘을 클릭하고 드래그합니다.

• 마지막으로 나머지 행을 채웁니다. 판매 날짜, 판매 제품 및 단위. 최종 판매 추적기 목록은 다음과 같습니다.

🔍 Breakdown of the Formula

👉 VLOOKUP(C5,'제품 목록'!$B$5:$E$8,4) 에서 값을 검색합니다. 제품 목록 이라는 스프레드시트의 B5:E8 배열에 있는 C5 셀. 배열의 행에서 C5 의 값이 일치하는 4번째 열의 값을 반환합니다.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$ B$5:$E$8,4),”0″) 이전 함수가 오류를 반환하는 경우 0을 반환합니다.

3단계: 트래커용 피벗 테이블 만들기

판매 추적기 데이터 세트에는 제품을 비교할 수 있는 매개변수가 너무 많습니다. 날짜, 제품 ID, 수익이 포함된 항목 이름, 비용, 수익 등. 이와 같은 비교를 위해 피벗 테이블은 Microsoft Excel에서 제공하는 훌륭한 도구입니다. 이 단계에서는 이 데이터 세트의 특정 보고서에 대해 원하는 열로 피벗 테이블을 만드는 방법에 중점을 둘 것입니다. 다른 피벗 테이블을 만들 때마다 다음 단계를 따르십시오.

• 먼저 전체 데이터세트를 선택합니다.

• 그런 다음 리본의 삽입 탭으로 이동합니다. 그런 다음 테이블 그룹에서 피벗 테이블 을 선택합니다.

• 결과적으로 테이블 또는 범위 의 피벗 테이블이 나타납니다. 이때 그림과 같이 새 워크시트 옵션을 선택하고 확인 을 클릭합니다.

• 따라서 피벗 테이블용 새 스프레드시트가 생깁니다. 스프레드시트 오른쪽에 피벗 테이블 필드 가 있습니다. 추가할 필드 선택에서보고하려면 옵션을 선택하고 보고서의 기반이 될 매개변수를 선택하십시오. 이 경우 피벗 테이블에 대해 Date , Product ID, 및 Profit 을 선택합니다.

마지막으로 2단계에서 만든 판매 추적기의 매개변수가 있는 피벗 테이블을 갖게 됩니다.

4단계: 판매 추적기에서 동적 보고서 생성

동적 보고서를 만들려면 표시하려는 방식에 따라 특정 매개변수가 있는 특정 피벗 테이블이 있어야 합니다. 이 판매 보고서에서는 제품의 일별 총 수익, 일일 총 수익 및 각 제품별 총 수익에 대한 보고서를 작성하려고 합니다.

다음에 대한 막대 그래프 만들기 Sales Tracker의 Total Profit

먼저 각 제품이 하루에 벌어들인 총수익을 시각화하기 위한 막대 그래프와 선 그래프를 만들어 보겠습니다.

• 우선 , 3단계와 같이 날짜, 제품 ID 및 총 수익으로 피벗 테이블을 만듭니다. 그런 다음 피벗 테이블을 선택합니다.

• 그 다음, 삽입 탭으로 이동하여 차트 그룹에서 추천 차트 를 선택합니다.

• 결과적으로 차트 삽입 상자가 열립니다. 탭이 두 개 이상인 경우 모든 차트 탭으로 이동합니다. 그런 다음 왼쪽에서 컬럼 을 선택한 다음 원하는 바 차트 유형을 선택합니다. 마지막으로 확인 .

• 그러면 세로 막대형 차트가 나타납니다.

• 범례를 제거하고 차트 스타일을 변경하면 다음과 같이 표시됩니다.

라인 차트 만들기 판매 추적기의 총 이익

피벗 테이블에서 선 그래프를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 먼저 피벗 테이블을 선택합니다.

• 이제 삽입 탭으로 이동하여 차트 그룹에서 추천 차트 를 선택합니다. .

• 그런 다음 차트 삽입 상자에서 모든 차트 탭으로 이동합니다. 하나 이상의 탭. 이제 상자 왼쪽에서 선 을 선택하고 오른쪽에서 원하는 선형 차트 유형을 선택합니다. 마지막으로 확인 을 클릭합니다.

• 결과적으로 라인 차트가 스프레드시트에 나타납니다.

• 일부 수정 후 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

일별 총 이익을 시각화하는 막대 그래프 만들기

매일 판매되는 제품에 관계없이 일자에 대한 이익 그래프를 원한다고 가정해 보겠습니다. 이러한 그래프를 막대 그래프로 그리려면 다음 단계를 따르세요.

• 먼저 3단계에서 설명한 대로 피벗 테이블을 만들어야 하지만 이번에는 필드에 날짜와 수익만 표시됩니다. . 그런 다음 전체 표를 선택합니다.

• 다음으로 이동합니다. 삽입 탭과 차트 그룹에서 추천 차트 를 선택합니다.

• 이제 팝업된 차트 삽입 상자에서 모든 차트 탭을 선택하십시오. 그런 다음 왼쪽에서 열 을 선택합니다. 그런 다음 창 오른쪽에서 원하는 세로 막대형 차트 유형을 선택합니다. 그런 다음 확인 을 클릭합니다.

• 결과적으로 스프레드시트에 차트가 나타납니다.

• 더 잘 보이도록 수정한 후 다음과 같은 차트 모양을 선택합니다.

제품별 이익을 시각화하기 위한 원형 차트 만들기

이익 분포를 시각화하기 위해 원형 차트가 필요합니다. 이 경우 파이 차트를 사용하여 다양한 제품을 기반으로 총 수익 분포를 표시합니다. 방법을 알아보려면 다음 단계를 따르세요.

• 먼저 제품과 수익을 열로 포함하는 피벗 테이블이 필요합니다. 3단계에 따라 피벗 테이블을 만들되 이번에는 확인할 마지막 필드에서 제품과 수익을 확인합니다. 그런 다음 피벗 테이블을 선택합니다.

• 그런 다음 리본의 삽입 탭으로 이동하여 차트 그룹의 추천 차트.

• 차트삽입 상자가 열립니다. 그런 다음 여기에서 모든 차트 탭을 선택합니다. 이제 왼쪽에서 파이 . 오른쪽에서 원하는 원형 차트 유형을 선택합니다. 완료되면 확인 을 클릭합니다.

• 이전 단계의 결과로 파이 차트가 나타납니다.

• 일부 수정 후 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

한 번 판매 추적기에서 필요한 모든 그래프를 완료하고 다른 스프레드시트로 이동한 다음 재정렬합니다. 시각적으로 보기 좋고 보기 좋게 만들어야 합니다. 이러한 그래프는 동적이며 동일한 Excel 통합 문서에서 판매 추적기의 값을 업데이트하면 자동으로 업데이트됩니다.

자세히 보기: Excel에서 고객을 추적하는 방법(무료 템플릿 다운로드)

결론

다음은 판매 추적기 및 동적 보고서를 만들기 위해 구현할 수 있는 단계입니다. 엑셀에서요. 이 가이드가 유용하고 유익한 정보였기를 바랍니다. 질문이나 제안 사항이 있으면 아래에 알려주십시오. 이와 같은 가이드를 더 보려면 Exceldemy.com 을 방문하세요.