Екцел као програм за табеларне прорачуне може се користити као одличан алат за праћење. Ако желите да направите праћење продаје у Екцел-у, овај водич ће вам помоћи. У овом чланку ће се детаљно расправљати о сваком кораку процеса како бисте га могли лако пронаћи без обзира на своју стручност у софтверу.

Преузми шаблон

Можете преузети радну свеску са свим коришћеним листовима за ову демонстрацију са линка испод. Скупови података су укључени у њега, испробајте сами док пролазите кроз кораке.

Салес Трацкер.клск

Корак по корак Процедура за прављење алата за праћење продаје у Екцел-у

У следећем одељку ћемо проћи кроз различите фазе прављења динамичког уређаја за праћење продаје и његовог извештаја. Сваки корак је описан у свом пододељку.

Корак 1: Направите скуп података о производима за продају

Прво, хајде да направимо листу производа са њиховим ИД-овима и ценама. Претпостављамо да ће производи бити по фиксној цени неко време. Такође, користићемо овај скуп података за тражење вредности из ИД-ова, уместо да га поново и изнова куцамо када правимо оригинални Салес Трацкер у Екцел-у.

За демонстрацију узимамо следећи скуп података.

Именујмо листу, рецимо „Листе производа“, ради бољих будућих референци.

Корак 2: Направите динамичко праћење продаје за листу производа

Сада је време да направите оригинални трагач продаје. Користићемо ВЛООКУПфункција за то да тражи вредности из претходног скупа података који смо креирали. Ово ће осигурати да нећемо морати да уносимо понављајуће вредности сваки пут када унесемо ред у трагач.

Функција ИФЕРРОР ће бити од помоћи да елиминишемо све грешке за празне вредности , што ће наш трагач продаје учинити мало привлачнијим. Следите ове кораке за детаљан водич о томе како можете да направите алатку за праћење продаје у Екцел-у.

• Прво, хајде да направимо заглавља за колоне у алатки за праћење продаје.

• У овом случају, уносе у колоне Датуми, ИД производа и Јединице уносимо ручно. Пошто ово може да варира у зависности од дана и купаца.
• За детаље о артиклима, изаберите ћелију Д5 и запишите следећу формулу.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Затим притисните Ентер на тастатури. Као резултат тога, детаљи ставке ће се аутоматски попунити из табеле коју смо направили у претходном кораку.

• Сада кликните и превуците икона ручке за попуњавање да бисте попунили остале ћелије овом формулом.
• Следеће, изаберите ћелију Ф5 и запишите следећу формулу.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Сада притисните Ентер на тастатури.

• Након тога кликните и превуците траку са иконом ручке за попуњавање до краја ваше листе како бисте попунили формулу.
• Затим идите наћелија Г5 и запишите следећу формулу.

F5*E5

• Сада притисните Ентер . Као резултат тога, имаћете израчунат укупан приход.

• Затим изаберите ћелију Г5 и запишите следећу формулу у увезите вредности цене/јединице.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Након тога притисните Унесите на тастатури. Сходно томе, вредност цене/јединице ће бити увезена.

• Сада кликните и превуците траку са иконом ручке за попуњавање до краја предвиђене листе да бисте попуните остатак колоне формулом.
• Следеће, идите на ћелију И5 и запишите следећу формулу за укупне вредности трошкова.

=H5*E5

• Затим притисните Ентер . И имаћете укупан трошак у ћелији.

• Коначно, за вредности профита, изаберите ћелију Ј5 и напишите доле по следећој формули.

=G5-I5

• Сада притисните Унесите . Затим кликните и превуците икону ручке за попуњавање као и остале ћелије у којима су коришћене формуле.

• Коначно, попуните преостале редове са датумом продаје, продатим производима и јединицама. Коначна листа за праћење продаје ће изгледати отприлике овако.

🔍 Разбијање формуле

👉 ВЛООКУП(Ц5,'Листе производа'!$Б$5:$Е$8,4) тражи вредност ућелија Ц5 у низу Б5:Е8 у табели која се зове Листе производа . Враћа вредност 4. колоне из реда низа, где се поклапа вредност Ц5 .

👉 ИФЕРРОР(ВЛООКУП(Ц5,'Листе производа'!$ Б$5:$Е$8,4),”0″) враћа 0 у случају да претходна функција врати грешку.

Корак 3: Креирајте изведене табеле за Трацкер

У нашем скуп података за праћење продаје, постоји толико много параметара са којима можете упоредити производе. Као што су датуми, ИД производа, назив артикла са профитом, трошковима, приходима, итд. За оваква поређења, Пивот табела је одличан алат који Мицрософт Екцел пружа. У овом кораку ћемо се фокусирати на то како да направимо стожерну табелу са жељеним колонама које желимо за одређени извештај у овом скупу података. Сваки пут када желите да направите различите изведене табеле, само пратите ове кораке.

• Прво, изаберите цео скуп података.

• Затим идите на картицу Инсерт на траци. Затим изаберите Изведена табела из групе Табеле .

• Као резултат, оквир под називом Појавиће се изведена табела из табеле или опсега . У овом тренутку изаберите опцију за Нови радни лист као што је приказано на слици и кликните на ОК .

• Дакле, имаћемо нову табелу за стожерну табелу. На десној страни табеле наћи ћете Поља изведене табеле . У Изаберите поља за додавањето репорт опција изаберите параметре на којима желите да заснујете свој извештај. У овом случају, бирамо Датум , ИД производа, и Профит за изведену табелу.

Коначно, имаћете изведене табеле са параметрима из алатке за праћење продаје направљене у кораку 2.

Корак 4: Генеришите динамички извештај о Салес Трацкер-у

Да бисте креирали динамичке извештаје, потребно је да имате одређене изведене табеле са одређеним параметрима, у зависности од тога како желите да их представите. У овом извештају о продаји, направићемо извештаје о укупном профиту производа сваког дана, укупном профиту зарађеном сваког дана и укупном профиту зарађеном од сваког производа.

Креирајте траку за Укупни профит у Салес Трацкер-у

Прво ћемо направити дијаграм траке и линијски графикон за визуелизацију укупног профита који сваки производ зарађује дневно.

• Пре свега , направите изведену табелу са датумима, ИД-овима производа и укупним профитом као што је приказано у кораку 3. Затим изаберите изведену табелу.

• Након тога, идите на картицу Убаци и изаберите Препоручени графикони у групи Графикони .

• Као резултат, отвориће се оквир Убаци графикон . Идите на картицу Сви графикони у њој, ако имате више картица. Затим са леве стране изаберите Колона , а затим изаберите тип тракастог графикона који желите. На крају, кликните на ОК .

• Сходно томе, појавиће се графикон са колонама.

• Након уклањања легенди и промене стила графикона, изгледаће отприлике овако.

Креирајте линијски графикон за укупан профит алата за праћење продаје

Да бисте додали линијски графикон из изведене табеле, следите ове кораке.

• Пре свега, изаберите изведену табелу.

• Сада идите на картицу Убаци и изаберите Препоручени графикони из групе Графикони .

• Затим у оквиру Убаци графикон идите на картицу Сви графикони ако имате више од једне картице. Сада изаберите Линија са леве стране кутије и са десне стране изаберите тип линијског графикона који желите. На крају кликните на ОК .

• Као резултат, линијски графикон ће се појавити у табели.

• Након неких модификација, графикон ће изгледати отприлике овако.

Креирајте графикон да бисте визуелизовали укупан профит по данима

Рецимо да желимо графикон профита за дане без обзира на производе који се продају сваког дана. Да бисте исцртали такве графиконе у тракастом графикону, следите ове кораке.

• Прво, морате да направите стожерну табелу као што је описано у кораку 3, али овог пута само са датумима и профитом означеним у пољима . Када то урадите, изаберите целу табелу.

• Затим идите нана картици Инсерт и испод групе Грапс , изаберите Рецоммендед Цхартс .

• Сада у оквиру Убаци графикон који се појавио изаберите картицу Сви графикони ако их имате више. Затим са леве стране изаберите Колона . Затим, на десној страни прозора, изаберите тип колонског графикона који желите. Након тога кликните на ОК .

• Као резултат, графикон ће се појавити у табели.

• После неких модификација да бисмо га учинили презентативнијим, бирамо следећи изглед графикона.

Направите кружни графикон да бисте визуелизовали профит по производима

Потребан нам је кружни графикон да бисмо визуелизовали нашу дистрибуцију профита. У овом случају, користимо кружни графикон да нацртамо укупну расподелу добити на основу различитих производа. Пратите ове кораке да бисте видели како.

• Прво, потребна нам је изведена табела са производима и профитом као колоном. Пратите корак 3 да бисте направили стожерну табелу, али овог пута проверите производе и профит у последњим пољима да бисте проверили. Када то добијете, изаберите стожерну табелу.

• Затим идите на картицу Инсерт на траци и изаберите Препоручени графикони из групе Графикони .

• Узастопно, Убаци графикон кутија ће се отворити. Затим изаберите картицу Сви графикони . Сада, са леве стране, изаберите Пита . На десној страни изаберите тип тортног графикона који желите. Када завршите, кликните на ОК .

• Као резултат претходних корака, појавиће се кружни графикон.

• Након неке измене, графикон ће изгледати овако.

Једном урадили сте све графиконе који су вам потребни из алатке за праћење продаје, преместите их у другу табелу и преуредите их. То би требало да их учини презентативнијим и пријатнијим за визуелизацију. Имајте на уму да су ови графикони динамични, они ће се аутоматски ажурирати када ажурирате вредности за праћење продаје у истој Екцел радној свесци.

Прочитајте више: Како да пратите клијенте у Екцел-у (преузмите бесплатни шаблон)

Закључак

Ово су кораци које можете применити да бисте направили праћење продаје и динамички извештај о то у Екцел-у. Надамо се да вам је овај водич био користан и информативан. Ако имате било каквих питања или сугестија, јавите нам у наставку. За више оваквих водича посетите Екцелдеми.цом .