Excel sebagai program hamparan boleh digunakan sebagai alat penjejakan yang sangat baik. Jika anda ingin membuat penjejak jualan dalam Excel, panduan ini akan membantu anda. Artikel ini akan membincangkan setiap langkah proses secara terperinci supaya anda boleh merasa mudah tanpa mengira kepakaran anda dalam perisian.

Muat Turun Templat

Anda boleh memuat turun buku kerja dengan semua helaian yang digunakan untuk demonstrasi ini dari pautan di bawah. Set data disertakan di dalamnya, cuba sendiri semasa anda melalui langkah-langkah.

Penjejak Jualan.xlsx

Langkah demi Langkah Prosedur untuk Membuat Penjejak Jualan dalam Excel

Dalam bahagian berikut, kami akan pergi ke peringkat berbeza untuk membuat penjejak jualan dinamik dan laporannya. Setiap langkah diterangkan dalam sub-bahagiannya.

Langkah 1: Buat Set Data Produk untuk Jualan

Mula-mula, mari buat senarai produk dengan ID dan harganya. Kami mengandaikan produk akan mempunyai harga tetap untuk sementara waktu. Selain itu, kami akan menggunakan set data ini untuk mencari nilai daripada ID, dan bukannya menaipnya berulang kali apabila membuat Penjejak Jualan asal dalam Excel.

Kami mengambil set data berikut untuk demonstrasi.

Mari namakan helaian, sebut “Senarai Produk”, untuk rujukan masa depan yang lebih baik.

Langkah 2: Buat Penjejak Jualan Dinamik untuk Senarai Produk

Kini tiba masanya untuk membuat penjejak jualan asal. Kami akan menggunakan VLOOKUPfunction untuk itu mencari nilai daripada set data sebelumnya yang telah kami buat. Ini akan memastikan bahawa kita tidak perlu memasukkan nilai berulang setiap kali kita memasukkan baris dalam penjejak.

Fungsi IFERROR akan membantu untuk menghapuskan semua ralat untuk nilai kosong , yang akan menjadikan penjejak jualan kami lebih menarik. Ikuti langkah ini untuk mendapatkan panduan terperinci tentang cara anda boleh membuat penjejak jualan dalam Excel.

• Mula-mula, mari buat pengepala untuk lajur dalam penjejak jualan.

• Dalam kes ini, kami akan memasukkan input lajur Tarikh, ID Produk dan Unit secara manual. Memandangkan ini boleh berbeza-beza bergantung pada hari dan pelanggan.
• Untuk butiran item, pilih sel D5 dan tulis formula berikut.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Kemudian tekan Enter pada papan kekunci anda. Akibatnya, butiran item akan diisi secara automatik daripada jadual yang telah kami buat dalam langkah sebelumnya.

• Sekarang, klik dan seret ikon pemegang isi untuk mengisi seluruh sel dengan formula ini.
• Seterusnya, pilih sel F5 dan tulis formula berikut.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Sekarang tekan Enter pada papan kekunci anda.

• Selepas itu klik dan seret bar ikon pemegang isian ke hujung senarai anda yang sepatutnya untuk mengisi formula.
• Kemudian pergi kesel G5 dan tuliskan formula berikut.

F5*E5

• Sekarang tekan Enter . Hasilnya, anda akan mempunyai jumlah hasil yang dikira.

• Kemudian pilih sel G5 dan tulis formula berikut untuk import nilai kos/unit.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Selepas itu, tekan Masukkan pada papan kekunci anda. Akibatnya, nilai kos/unit akan diimport.

• Sekarang, klik dan seret bar ikon pemegang isian ke penghujung senarai yang sepatutnya untuk isi lajur yang lain dengan formula.
• Seterusnya, pergi ke sel I5 dan tulis formula berikut untuk jumlah nilai kos.

=H5*E5

• Kemudian tekan Enter . Dan anda akan mempunyai jumlah kos dalam sel.

• Akhir sekali, untuk nilai keuntungan, pilih sel J5 dan tulis turun formula berikut.

=G5-I5

• Sekarang tekan Masukkan . Dan kemudian klik dan seret ikon pemegang isian seperti sel-sel lain di mana formula digunakan.

• Akhir sekali, isikan baris yang lain dengan tarikh jualan, produk yang dijual dan unit. Senarai penjejak jualan akhir akan kelihatan seperti ini.

🔍 Pecahan Formula

👉 VLOOKUP(C5,'Senarai Produk'!$B$5:$E$8,4) mencari nilai dalamsel C5 dalam tatasusunan B5:E8 dalam hamparan yang dipanggil Senarai Produk . Ia mengembalikan nilai lajur ke-4 daripada baris tatasusunan, di mana nilai C5 dipadankan.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Senarai Produk'!$ B$5:$E$8,4),"0″) mengembalikan 0 sekiranya fungsi sebelumnya mengembalikan ralat.

Langkah 3: Buat Jadual Pangsi untuk Penjejak

Dalam kami set data penjejak jualan, terdapat begitu banyak parameter yang boleh anda bandingkan dengan produk. Seperti tarikh, ID produk, nama item dengan keuntungan, kos, hasil, dsb. Untuk perbandingan seperti ini, jadual Pivot ialah alat yang sangat baik yang disediakan oleh Microsoft Excel. Dalam langkah ini, kami akan menumpukan pada cara membuat jadual pangsi dengan lajur yang diingini yang kami inginkan untuk laporan khusus dalam set data ini. Setiap kali anda ingin membuat jadual pangsi yang berbeza, cuma ikut langkah ini.

• Mula-mula, pilih keseluruhan set data.

• Kemudian pergi ke tab Sisipkan pada reben anda. Seterusnya, pilih Jadual Pangsi daripada kumpulan Jadual .

• Hasilnya, kotak dipanggil Jadual Pangsi daripada jadual atau julat akan muncul. Pada masa ini, pilih pilihan untuk Lembaran Kerja Baharu seperti yang ditunjukkan dalam rajah dan klik pada OK .

• Oleh itu, kami akan mempunyai hamparan baharu untuk jadual pangsi. Di sebelah kanan hamparan, anda akan menemui Medan Jadual Pangsi . Dalam Pilih medan untuk ditambahuntuk melaporkan pilihan pilih parameter, yang anda ingin asaskan laporan anda. Dalam kes ini, kami memilih Tarikh , ID Produk, dan Keuntungan untuk jadual pangsi.

Akhir sekali, anda akan mempunyai jadual pangsi dengan parameter daripada penjejak jualan dibuat dalam langkah 2.

Langkah 4: Jana Laporan Dinamik pada Penjejak Jualan

Untuk membuat laporan dinamik, anda perlu mempunyai jadual pangsi khusus dengan parameter tertentu, bergantung pada cara anda mahu mewakilinya. Dalam laporan jualan ini, kami akan membuat laporan tentang jumlah keuntungan produk setiap hari, jumlah keuntungan yang diperoleh setiap hari dan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh setiap produk.

Buat Plot Bar untuk Jumlah Keuntungan Penjejak Jualan

Pertama, kami akan membuat plot bar dan plot garis untuk menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh setiap produk setiap hari.

• Pertama sekali , buat jadual pangsi dengan tarikh, ID produk dan jumlah keuntungan seperti yang ditunjukkan dalam langkah 3. Kemudian pilih jadual pangsi.

• Selepas itu, pergi ke tab Sisipkan dan pilih Carta Disyorkan dalam kumpulan Carta .

• Akibatnya, kotak Sisipkan Carta akan dibuka. Pergi ke tab Semua Carta di dalamnya, jika anda mempunyai lebih daripada satu tab. Kemudian dari sebelah kiri, pilih Lajur dan kemudian pilih jenis carta bar yang anda mahukan. Akhir sekali, klik pada OK .

• Oleh itu, carta lajur akan dipaparkan.

• Selepas mengalih keluar legenda dan menukar gaya carta, ia akan kelihatan seperti ini.

Buat Carta Baris untuk Jumlah Keuntungan Penjejak Jualan

Untuk menambah graf garis daripada jadual pangsi ikut langkah ini.

• Pertama sekali, pilih jadual pangsi.

• Sekarang pergi ke tab Sisipkan dan pilih Carta Disyorkan daripada kumpulan Carta .

• Kemudian dalam kotak Sisipkan Carta , pergi ke tab Semua Carta jika anda mempunyai lebih daripada satu tab. Sekarang pilih Baris dari kiri kotak dan di sebelah kanan, pilih jenis carta garis yang anda mahukan. Akhir sekali, klik pada OK .

• Akibatnya, carta garis akan muncul pada hamparan.

• Selepas beberapa pengubahsuaian, carta akan kelihatan seperti ini.

Cipta Plot Bar untuk Menggambarkan Jumlah Keuntungan mengikut Hari

Katakan kita mahukan graf keuntungan untuk hari-hari tanpa mengira produk yang dijual setiap hari. Untuk memplot graf sedemikian dalam plot bar, ikuti langkah ini.

• Mula-mula, anda perlu membuat jadual pangsi seperti yang diterangkan dalam langkah 3, tetapi kali ini hanya dengan tarikh dan keuntungan ditanda dalam medan . Setelah anda melakukannya, pilih seluruh jadual.

• Kemudian pergi ketab Sisipkan dan di bawah kumpulan Carta , pilih Carta Disyorkan .

• Kini dalam kotak Sisipkan Carta yang muncul, pilih tab Semua Carta jika anda mempunyai lebih daripada satu. Kemudian dari sebelah kiri, pilih Lajur . Seterusnya, di sebelah kanan tetingkap, pilih jenis carta lajur yang anda mahukan. Selepas itu, klik pada OK .

• Akibatnya, carta akan muncul pada hamparan.

• Selepas beberapa pengubahsuaian untuk menjadikannya lebih menarik, kami memilih rupa berikut untuk carta.

Buat Carta Pai untuk Menggambarkan Keuntungan mengikut Produk

Kami memerlukan carta pai untuk menggambarkan pengagihan keuntungan kami. Dalam kes ini, kami menggunakan carta pai untuk merancang jumlah pengagihan keuntungan berdasarkan produk yang berbeza. Ikut langkah ini untuk melihat caranya.

• Pertama, kita memerlukan jadual pangsi dengan produk dan keuntungan sebagai lajurnya. Ikuti langkah 3 untuk membuat jadual pangsi, tetapi kali ini semak produk dan untung dalam medan akhir untuk diperiksa. Sebaik sahaja anda mempunyai itu, pilih jadual pangsi.

• Kemudian, pergi ke tab Sisipkan pada reben anda dan pilih Carta Disyorkan daripada kumpulan Carta .

• Berturut-turut, Sisipkan Carta kotak akan terbuka. Kemudian pilih tab Semua Carta daripadanya. Sekarang, di sebelah kiri, pilih Pai . Di sebelah kanan, pilih jenis carta pai yang anda mahukan. Setelah selesai, klik pada OK .

• Hasil daripada langkah sebelumnya, carta pai akan muncul.

• Selepas beberapa pengubahsuaian, carta akan kelihatan seperti ini.

Sekali anda telah melakukan semua graf yang anda perlukan daripada penjejak jualan, alihkannya ke hamparan lain dan susun semulanya. Ia sepatutnya menjadikan mereka lebih rapi dan menyenangkan untuk divisualisasikan. Perlu diingat bahawa graf ini adalah dinamik, ia akan dikemas kini secara automatik apabila anda mengemas kini nilai kepada penjejak jualan anda dalam buku kerja Excel yang sama.

Baca Lagi: Cara Menjejaki Pelanggan dalam Excel (Muat Turun Templat Percuma)

Kesimpulan

Ini ialah langkah yang boleh anda laksanakan untuk membuat penjejak jualan dan laporan dinamik ia dalam Excel. Harap anda mendapati panduan ini berguna dan bermaklumat. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan beritahu kami di bawah. Untuk lebih banyak panduan seperti ini, lawati Exceldemy.com .