Excel kot program za preglednice lahko uporabite kot odlično orodje za sledenje. Če želite izdelati program za sledenje prodaje v Excelu, vam bo ta vodnik v pomoč. V tem članku bo podrobno obravnavan vsak korak postopka, tako da vam bo olajšal delo ne glede na vaše znanje in izkušnje s to programsko opremo.

Prenesi predlogo

Delovni zvezek z vsemi listi, uporabljenimi za to predstavitev, lahko prenesete s spodnje povezave. Vanj so vključeni podatkovni nizi, zato ga med izvajanjem korakov preizkusite sami.

Prodajni sledilnik.xlsx

Postopek korak za korakom za izdelavo prodajnega sledilnika v Excelu

V naslednjem razdelku bomo pregledali različne faze izdelave dinamičnega sledilnika prodaje in njegovega poročila. Vsak korak je opisan v svojem podpoglavju.

Korak 1: Ustvarite nabor podatkov o izdelkih za prodajo

Najprej ustvarimo seznam izdelkov z njihovimi ID-ji in cenami. Predvidevamo, da bodo izdelki nekaj časa imeli fiksno ceno. Prav tako bomo ta nabor podatkov uporabljali za iskanje vrednosti iz ID-jev, namesto da bi jih vedno znova vnašali, ko smo v Excelu pripravljali prvotni program za sledenje prodaje.

Za predstavitev smo uporabili naslednji nabor podatkov.

Za boljše sklicevanje v prihodnosti poimenujmo list, recimo "Seznam izdelkov".

Korak 2: Naredite dinamično sledenje prodaji za seznam izdelkov

Zdaj je čas za izdelavo prvotnega sledilnika prodaje. Uporabili bomo funkcija VLOOKUP za to, da poišče vrednosti iz prejšnjega nabora podatkov, ki smo ga ustvarili. Tako nam ne bo treba vnašati ponavljajočih se vrednosti vsakič, ko vnesemo vrstico v sledilnik.

Funkcija IFERROR bo v pomoč pri odpravi vseh napak za prazne vrednosti, zaradi česar bo naš sledilnik prodaje nekoliko bolj privlačen. Sledite tem korakom za podroben vodnik, kako lahko v Excelu izdelate sledilnik prodaje.

• Najprej ustvarimo glave za stolpce v sledilniku prodaje.

• V tem primeru bomo ročno vnesli podatke v stolpce Datumi, ID izdelka in Enote. Ker se lahko ti podatki razlikujejo glede na dneve in stranke.
• Za podrobnosti o elementu izberite celico D5 in zapišite naslednjo formulo.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznam izdelkov'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Nato pritisnite Vnesite na tipkovnici. Posledično se bodo podatki o izdelku samodejno izpolnili iz tabele, ki smo jo ustvarili v prejšnjem koraku.

• Zdaj kliknite in povlecite ikono ročaja za zapolnitev, da s to formulo zapolnite preostale celice.
• Nato izberite celico F5 in zapišite naslednjo formulo.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznam izdelkov'!$B$5:$E$8,3),0)

• Zdaj pritisnite Vnesite na tipkovnici.

• Nato kliknite in povlecite vrstico z ikono ročaja za zapolnitev na konec domnevnega seznama, da zapolnite formulo.
• Nato pojdite v celico G5 in zapišite naslednjo formulo.

F5*E5

• Zdaj pritisnite Vnesite Tako boste izračunali skupni prihodek.

• Nato izberite celico G5 in zapišite naslednjo formulo za uvoz vrednosti stroškov na enoto.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznam izdelkov'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Nato pritisnite Vnesite posledično se uvozi vrednost stroška/enote.

• Zdaj kliknite in povlecite vrstico z ikono ročaja za zapolnitev na konec domnevnega seznama, da s formulo zapolnite preostali del stolpca.
• Nato pojdite v celico I5 in zapišite naslednjo formulo za vrednosti skupnih stroškov.

=H5*E5

• Nato pritisnite Vnesite . In v celici boste imeli skupne stroške.

• Nazadnje za vrednosti dobička izberite celico J5 in zapišite naslednjo formulo.

=G5-I5

• Zdaj pritisnite Vnesite . Nato kliknite in povlecite ikono ročaja za zapolnitev kot v preostalih celicah, v katerih so bile uporabljene formule.

• Na koncu izpolnite preostale vrstice z datumom prodaje, prodanimi izdelki in enotami. Končni seznam sledilnika prodaje bo videti takole.

🔍 Razčlenitev formule

👉 VLOOKUP(C5,'Seznam izdelkov'!$B$5:$E$8,4) išče vrednost v celici C5 v polju B5:E8 v preglednici z imenom Seznami izdelkov Vrne vrednost 4. stolpca iz vrstice v polju, kjer je vrednost C5 usklajeno.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznam izdelkov'!$B$5:$E$8,4), "0″) vrne 0, če prejšnja funkcija vrne napako.

Korak 3: Ustvarjanje preglednic Pivot za sledenje

V našem podatkovnem nizu za spremljanje prodaje je veliko parametrov, s katerimi lahko primerjate izdelke. Kot so datumi, ID izdelka, ime izdelka z dobičkom, stroški, prihodki itd. Za takšne primerjave je vrtilna tabela odlično orodje, ki ga ponuja Microsoft Excel. V tem koraku se bomo osredotočili na to, kako narediti vrtilno tabelo z želenimi stolpci, ki jih želimo za določeno poročilo v tem podatkovnem nizu. Vsakič, ko želiteza ustvarjanje različnih vrtilnih tabel sledite naslednjim korakom.

• Najprej izberite celoten nabor podatkov.

• Nato pojdite v Vstavite na traku. Nato izberite Pivotna tabela iz Tabele skupina.

• Zato je bilo v polju, imenovanem PivotTable iz tabele ali območja Takoj se prikaže. Izberite možnost za Nov delovni list kot je prikazano na sliki, in kliknite na V REDU .

• Tako bomo imeli novo preglednico za vrtilno tabelo. Na desni strani preglednice boste našli Polja preglednice PivotTable . V Izberite polja, ki jih želite dodati v poročilo izberite parametre, na katerih želite osnovati poročilo. V tem primeru smo izbrali Datum , ID izdelka, in . Dobiček za vrtilno tabelo.

Na koncu boste imeli vrtilne tabele s parametri iz sledilnika prodaje, ki ste jih pripravili v koraku 2.

Korak 4: Ustvarjanje dinamičnega poročila o prodajnem sledilcu

Za ustvarjanje dinamičnih poročil potrebujete posebne vrtilne tabele s posebnimi parametri, odvisno od tega, kako jih želite predstaviti. V tem poročilu o prodaji bomo pripravili poročila o skupnem dobičku izdelkov vsak dan, skupnem zasluženem dobičku vsak dan in skupnem zasluženem dobičku po posameznih izdelkih.

Ustvarite stolpčni diagram za skupni dobiček v programu za sledenje prodaje

Najprej bomo naredili stolpčni in linijski graf za prikaz skupnega dobička, ki ga vsak izdelek zasluži dnevno.

• Najprej naredite vrtilno tabelo z datumi, ID-ji izdelkov in skupnim dobičkom, kot je prikazano v koraku 3. Nato izberite vrtilno tabelo.

• Nato pojdite v Vstavite in izberite zavihek Priporočene karte v Diagrami skupina.

• Zaradi tega je Vstavite diagram odprlo se bo okno. Pojdite v Vsi grafikoni v njem, če imate več zavihkov. Nato na levi strani izberite Stolpec in nato izberite želeno vrsto stolpčnega grafa. Na koncu kliknite na V REDU .

• Posledično se prikaže stolpčni diagram.

• Po odstranitvi legend in spremembi sloga grafikona bo videti nekako takole.

Ustvarite vrstični diagram za skupni dobiček prodajnega sledilca

Za dodajanje linijskega grafa iz vrtilne tabele sledite naslednjim korakom.

• Najprej izberite vrtilno tabelo.

• Zdaj pojdite v Vstavite in izberite zavihek Priporočene karte iz Diagrami skupina.

• Nato v Vstavite diagram polje, pojdite v Vsi grafikoni če imate več kot en zavihek. Zdaj izberite Linija na levi strani polja, na desni strani pa izberite želeno vrsto linijskega grafa. Na koncu kliknite na V REDU .

• Tako se bo v preglednici pojavil črtni grafikon.

• Po nekaj spremembah bo grafikon videti približno takole.

Ustvarite stolpčni diagram za vizualizacijo skupnega dobička po dnevih

Recimo, da želimo graf dobička za dneve ne glede na izdelke, prodane vsak dan. Če želite takšne grafe izrisati v stolpčnem diagramu, sledite naslednjim korakom.

• Najprej morate ustvariti vrtilno tabelo, kot je opisano v koraku 3, vendar tokrat v poljih označite le datume in dobiček. Ko to storite, izberite celotno tabelo.

• Nato pojdite v Vstavite in v zavihku Diagrami izberite Priporočene karte .

• Zdaj v Vstavite diagram v oknu, ki se je odprlo, izberite Vsi grafikoni če jih imate več. Nato na levi strani izberite Stolpec . Nato na desni strani okna izberite želeno vrsto stolpčnega grafikona. Nato kliknite na V REDU .

• Tako se v preglednici pojavi grafikon.

• Po nekaj spremembah, da bi bil bolj privlačen, smo izbrali naslednji videz grafikona.

Ustvarite kolutni diagram za vizualizacijo dobička po izdelkih

Za vizualizacijo porazdelitve dobička potrebujemo tortni diagram. V tem primeru uporabljamo tortni diagram za prikaz porazdelitve celotnega dobička na podlagi različnih izdelkov. Sledite naslednjim korakom in si oglejte, kako.

• Najprej potrebujemo vrtilno tabelo z izdelki in dobičkom kot stolpcem. Sledite koraku 3, da ustvarite vrtilno tabelo, vendar tokrat preverite izdelke in dobiček v končnih poljih za preverjanje. Ko to naredite, izberite vrtilno tabelo.

• Nato pojdite v Vstavite na traku in izberite Priporočene karte iz Diagrami skupina.

• Zaporedje Vstavite diagram odpre se okno. Nato izberite Vsi grafikoni Zdaj na levi strani izberite Pita . Na desni strani izberite želeno vrsto krožnega diagrama. Ko to storite, kliknite na V REDU .

• Na podlagi prejšnjih korakov se bo prikazal kolutni diagram.

• Po nekaj spremembah bo grafikon videti takole.

Ko boste naredili vse grafe, ki jih potrebujete iz sledilnika prodaje, jih prestavite v drugo preglednico in jih preuredite. Tako bodo bolj predstavljivi in prijetni za vizualizacijo. Upoštevajte, da so ti grafi dinamični in se bodo samodejno posodobili, ko boste posodobili vrednosti v sledilniku prodaje v istem delovnem zvezku programa Excel.

Preberite več: Kako spremljati stranke v programu Excel (prenesite brezplačno predlogo)

Zaključek

To so bili koraki, ki jih lahko izvedete za izdelavo sledilnika prodaje in dinamičnega poročila o njem v Excelu. Upam, da se vam je ta vodnik zdel koristen in informativen. Če imate vprašanja ali predloge, nam to sporočite spodaj. Za več podobnih vodnikov obiščite Exceldemy.com .