Excel com a programa de full de càlcul es pot utilitzar com a excel·lent eina de seguiment. Si voleu fer un seguiment de vendes a Excel, aquesta guia us ajudarà. En aquest article es parlarà detalladament de cada pas del procés perquè sigui fàcil, independentment de la vostra experiència en el programari.

Descarrega la plantilla

Pots descarregar el quadern de treball amb tots els fulls utilitzats. per a aquesta demostració des del següent enllaç. Els conjunts de dades s'hi inclouen, proveu-ho vosaltres mateixos mentre seguiu els passos.

Sales Tracker.xlsx

Pas a pas Procediment per fer un seguiment de vendes a Excel

En l'apartat següent, repassarem les diferents etapes per fer un seguiment de vendes dinàmic i el seu informe. Cada pas es descriu a la seva subsecció.

Pas 1: crear un conjunt de dades de productes per a la venda

Primer, creem una llista de productes amb els seus identificadors i preus. Suposem que els productes tindran un preu fix durant un temps. A més, farem servir aquest conjunt de dades per cercar valors dels identificadors, en comptes d'escriure'l una vegada i una altra quan fem el seguiment de vendes original a Excel.

Estem agafant el conjunt de dades següent per a la demostració.

Anomenem el full, digueu "Llistes de productes", per obtenir millors referències futures.

Pas 2: feu un seguiment de vendes dinàmic per a la llista de productes

Ara és el moment de fer el seguiment de vendes original. Farem servir la VLOOKUPfunció per cercar valors del conjunt de dades anterior que hem creat. Això garantirà que no haguem d'introduir els valors repetitius cada vegada que introduïm una fila al rastrejador.

La funció IFERROR serà útil per eliminar tots els errors dels valors en blanc. , cosa que farà que el nostre rastrejador de vendes sigui una mica més atractiu. Seguiu aquests passos per obtenir una guia detallada sobre com podeu fer un seguiment de vendes a Excel.

• Primer, creem les capçaleres per a les columnes del seguiment de vendes.

• En aquest cas, introduirem manualment les entrades de les columnes Dates, ID de producte i Unitats. Com que això pot variar segons els dies i els clients.
• Per als detalls de l'article, seleccioneu la cel·la D5 i anoteu la fórmula següent.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• A continuació, premeu Enter al teclat. Com a resultat, els detalls de l'element s'ompliran automàticament des de la taula que hem creat al pas anterior.

• Ara, feu clic i arrossegueu el icona d'emplenament per omplir la resta de cel·les amb aquesta fórmula.
• A continuació, seleccioneu la cel·la F5 i anoteu la fórmula següent.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Ara premeu Retorn al teclat.

• Després d'això, feu clic i arrossegueu la barra d'icones del mànec d'ompliment fins al final de la vostra suposada llista per omplir la fórmula.
• A continuació, aneu acel·la G5 i escriu la fórmula següent.

F5*E5

• Ara premeu Retorn . Com a resultat, tindreu els ingressos totals calculats.

• A continuació, seleccioneu la cel·la G5 i anoteu la fórmula següent per cost d'importació/valors unitaris.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Després, premeu Introduïu al vostre teclat. En conseqüència, s'importarà el valor de cost/unitat.

• Ara, feu clic i arrossegueu la barra d'icones d'emplenament fins al final de la suposada llista per ompliu la resta de la columna amb la fórmula.
• A continuació, aneu a la cel·la I5 i anoteu la fórmula següent per als valors del cost total.

=H5*E5

• A continuació, premeu Retorn . I tindreu el cost total a la cel·la.

• Finalment, per als valors de benefici, seleccioneu la cel·la J5 i escriviu baixeu la fórmula següent.

=G5-I5

• Ara premeu Introduïu . A continuació, feu clic i arrossegueu la icona del mànec d'emplenament com la resta de cel·les on s'han utilitzat fórmules.

• Finalment, omple la resta de files. amb la data de venda, els productes venuts i les unitats. La llista final de seguiment de vendes tindrà un aspecte semblant a això.

🔍 Desglossament de la fórmula

👉 CERCA V(C5,'Llistes de productes'!$B$5:$E$8,4) cerca el valor acel·la C5 a la matriu de B5:E8 al full de càlcul anomenat Llistes de productes . Retorna el valor de la quarta columna de la fila de la matriu, on el valor de C5 coincideix.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Llistes de productes'!$ B$5:$E$8,4),”0″) torna 0 en cas que la funció anterior retorni un error.

Pas 3: creeu taules dinàmiques per al seguiment

Al nostre conjunt de dades de seguiment de vendes, hi ha tants paràmetres amb els quals podeu comparar productes. Com ara dates, identificador del producte, nom de l'article amb beneficis, cost, ingressos, etc. Per a comparacions com aquesta, la taula dinàmica és una eina excel·lent que proporciona Microsoft Excel. En aquest pas, ens centrarem en com fer una taula dinàmica amb les columnes desitjades que volem per a un informe específic d'aquest conjunt de dades. Cada vegada que vulgueu crear taules dinàmiques diferents, només heu de seguir aquests passos.

• Primer, seleccioneu tot el conjunt de dades.

• A continuació, aneu a la pestanya Insereix de la cinta. A continuació, seleccioneu Taula dinàmica del grup Taules .

• Com a resultat, un quadre anomenat Apareixerà la taula dinàmica de la taula o interval . En aquest moment, seleccioneu l'opció Nou full de treball com es mostra a la figura i feu clic a D'acord .

• Així, tindrem un nou full de càlcul per a la taula dinàmica. A la part dreta del full de càlcul, trobareu Camps de taula dinàmica . A Trieu els camps per afegirper informar , seleccioneu els paràmetres en què voleu basar el vostre informe. En aquest cas, estem seleccionant Data , ID de producte, i Guany per a la taula dinàmica.

Finalment, tindreu les taules dinàmiques amb els paràmetres del seguiment de vendes fetes al pas 2.

Pas 4: genereu un informe dinàmic al seguiment de vendes

Per crear informes dinàmics, heu de tenir taules dinàmiques específiques amb paràmetres específics, en funció de com vulgueu representar-los. En aquest informe de vendes, farem informes sobre el benefici total dels productes cada dia, el benefici total obtingut cada dia i el benefici total obtingut per cada producte.

Creeu un diagrama de barres per a Benefici total del seguiment de vendes

Primer, farem un gràfic de barres i un gràfic de línies per visualitzar els beneficis totals obtinguts per cada producte diàriament.

• Primer de tot. , feu una taula dinàmica amb dates, identificadors de productes i beneficis totals tal com es mostra al pas 3. A continuació, seleccioneu la taula dinàmica.

• Després, aneu a la pestanya Insereix i seleccioneu Gràfics recomanats al grup Gràfics .

• Com a resultat, s'obrirà el quadre Insereix gràfic . Aneu a la pestanya Tots els gràfics , si teniu més d'una pestanya. A continuació, des de l'esquerra, seleccioneu Columna i, a continuació, seleccioneu el tipus de gràfic de barres que voleu. Finalment, feu clic a D'acord .

• En conseqüència, apareixerà un gràfic de columnes.

• Després d'eliminar les llegendes i canviar l'estil del gràfic, tindrà un aspecte com aquest.

Crea un gràfic de línies. per al benefici total del seguiment de vendes

Per afegir un gràfic de línies de la taula dinàmica, seguiu aquests passos.

• Primer de tot, seleccioneu la taula dinàmica.

• Ara aneu a la pestanya Insereix i seleccioneu Gràfics recomanats del grup Gràfics .

• A continuació, al quadre Insereix gràfic , aneu a la pestanya Tots els gràfics si teniu més d'una pestanya. Ara seleccioneu Línia a l'esquerra del quadre i, a la dreta, seleccioneu el tipus de gràfic de línies que voleu. Finalment, feu clic a D'acord .

• Com a resultat, el gràfic de línies apareixerà al full de càlcul.

• Després d'algunes modificacions, el gràfic es veurà com aquest.

Creeu un gràfic de barres per visualitzar el benefici total per dies

Diguem que volem un gràfic de beneficis per als dies, independentment dels productes venuts cada dia. Per representar aquests gràfics en un gràfic de barres, seguiu aquests passos.

• Primer, heu de fer una taula dinàmica tal com es descriu al pas 3, però aquesta vegada només amb les dates i els beneficis marcats als camps. . Un cop ho hàgiu fet, seleccioneu tota la taula.

• A continuació, aneu aa la pestanya Insereix i al grup Gràfics , seleccioneu Gràfics recomanats .

• Ara, al quadre Insereix gràfic que va aparèixer, seleccioneu la pestanya Tots els gràfics si en teniu més d'un. A continuació, des del costat esquerre, seleccioneu Columna . A continuació, a la part dreta de la finestra, seleccioneu el tipus de gràfic de columnes que voleu. Després d'això, feu clic a D'acord .

• Com a resultat, apareixerà un gràfic al full de càlcul.

• Després d'algunes modificacions per fer-lo més presentable, estem seleccionant el següent aspecte per al gràfic.

Creeu un gràfic circular per visualitzar els beneficis per productes

Necessitem un gràfic circular per visualitzar les nostres distribucions de beneficis. En aquest cas, estem utilitzant un gràfic circular per representar la distribució total dels beneficis en funció de diferents productes. Seguiu aquests passos per veure com.

• Primer, necessitem una taula dinàmica amb els productes i els beneficis com a columna. Seguiu el pas 3 per crear una taula dinàmica, però aquesta vegada comproveu els productes i els beneficis als camps finals per comprovar-ho. Un cop ho tingueu, seleccioneu la taula dinàmica.

• A continuació, aneu a la pestanya Insereix de la cinta i seleccioneu Gràfics recomanats del grup Gràfics .

• Consecutivament, un Insereix gràfic s'obrirà la caixa. A continuació, seleccioneu la pestanya Tots els gràfics . Ara, a l'esquerra, seleccioneu Pastís . A la dreta, seleccioneu el tipus de gràfic circular que voleu. Un cop fet, feu clic a D'acord .

• Com a resultat dels passos anteriors, apareixerà un gràfic circular.

• Després d'alguna modificació, el gràfic tindrà aquest aspecte.

Un cop heu fet tots els gràfics que necessiteu des del rastrejador de vendes, moveu-los a un full de càlcul diferent i reorganitzeu-los. Hauria de fer-los més presentables i agradables de visualitzar. Tingueu en compte que aquests gràfics són dinàmics, s'actualitzaran automàticament quan actualitzeu els valors al vostre rastrejador de vendes al mateix llibre de treball d'Excel.

Més informació: Com fer un seguiment dels clients a Excel (descarregueu la plantilla gratuïta)

Conclusió

Aquests són els passos que podeu implementar per fer un seguiment de vendes i un informe dinàmic de ho a Excel. Espero que hagis trobat aquesta guia útil i informativa. Si teniu cap pregunta o suggeriment, feu-nos-ho saber a continuació. Per obtenir més guies com aquesta, visiteu Exceldemy.com .