Excel kao program za proračunske tablice može se koristiti kao odličan alat za praćenje. Ako želite da napravite praćenje prodaje u Excelu, ovaj vodič će vam pomoći. Ovaj članak će detaljno raspravljati o svakom koraku procesa kako biste ga mogli lako pronaći bez obzira na svoju stručnost u softveru.

Preuzmi predložak

Možete preuzeti radnu svesku sa svim korištenim listovima za ovu demonstraciju sa linka ispod. Skupovi podataka su uključeni u njega, isprobajte sami dok prolazite kroz korake.

Sales Tracker.xlsx

Korak po korak Procedura za izradu alata za praćenje prodaje u Excelu

U sljedećem odjeljku ćemo proći kroz različite faze izrade dinamičkog alata za praćenje prodaje i njegovog izvještaja. Svaki korak je opisan u svom pododjeljku.

Korak 1: Napravite skup podataka o proizvodima za prodaju

Prvo, napravimo listu proizvoda s njihovim ID-ovima i cijenama. Pretpostavljamo da će proizvodi biti po fiksnoj cijeni neko vrijeme. Također, koristit ćemo ovaj skup podataka za traženje vrijednosti iz ID-ova, umjesto da ga iznova i iznova kucamo kada pravimo originalni Sales Tracker u Excel-u.

Za demonstraciju uzimamo sljedeći skup podataka.

Imenujmo listu, recimo “Liste proizvoda”, za bolje buduće reference.

Korak 2: Napravite dinamičko praćenje prodaje za listu proizvoda

Sada je vrijeme da napravite originalni tragač prodaje. Koristit ćemo VLOOKUPfunkcija za to da traži vrijednosti iz prethodnog skupa podataka koji smo kreirali. Ovo će osigurati da nećemo morati unositi ponavljajuće vrijednosti svaki put kada unesemo red u tracker.

Funkcija IFERROR će biti od pomoći da eliminišemo sve greške za prazne vrijednosti , što će naš prodajni tracker učiniti malo privlačnijim. Slijedite ove korake za detaljan vodič o tome kako možete napraviti alat za praćenje prodaje u Excel-u.

• Prvo, kreirajmo zaglavlja za stupce u alatu za praćenje prodaje.

• U ovom slučaju, unose u kolone Datumi, ID proizvoda i Jedinice unosit ćemo ručno. Budući da se to može razlikovati ovisno o danima i kupcima.
• Za detalje o artiklu, odaberite ćeliju D5 i zapišite sljedeću formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Zatim pritisnite Enter na tastaturi. Kao rezultat toga, detalji stavke će se automatski popuniti iz tabele koju smo kreirali u prethodnom koraku.

• Sada kliknite i povucite ikona ručke za popunjavanje da popunite ostale ćelije ovom formulom.
• Sljedeće, odaberite ćeliju F5 i zapišite sljedeću formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Sada pritisnite Enter na svojoj tastaturi.

• Nakon toga kliknite i povucite traku sa ikonom ručke za popunjavanje do kraja vaše liste kako biste ispunili formulu.
• Zatim idite naćelija G5 i zapišite sljedeću formulu.

F5*E5

• Sada pritisnite Enter . Kao rezultat toga, imat ćete izračunat ukupan prihod.

• Zatim odaberite ćeliju G5 i zapišite sljedeću formulu na uvoz cijene/jedinične vrijednosti.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Nakon toga pritisnite Unesite na tastaturi. Shodno tome, vrijednost cijene/jedinice će biti uvezena.

• Sada kliknite i povucite traku sa ikonom ručke za popunjavanje na kraj pretpostavljene liste da biste popunite ostatak stupca formulom.
• Sljedeće, idite na ćeliju I5 i zapišite sljedeću formulu za ukupne vrijednosti troškova.

=H5*E5

• Zatim pritisnite Enter . I imat ćete ukupan trošak u ćeliji.

• Konačno, za vrijednosti profita, odaberite ćeliju J5 i napišite spustite sljedeću formulu.

=G5-I5

• Sada pritisnite Unesite . Zatim kliknite i povucite ikonu ručke za popunjavanje kao i ostale ćelije u kojima su korištene formule.

• Konačno, popunite preostale redove sa datumom prodaje, prodanim proizvodima i jedinicama. Konačna lista za praćenje prodaje izgledat će otprilike ovako.

🔍 Razlom formule

👉 VLOOKUP(C5,'Liste proizvoda'!$B$5:$E$8,4) traži vrijednost ućelija C5 u nizu B5:E8 u proračunskoj tablici pod nazivom Liste proizvoda . Vraća vrijednost 4. kolone iz reda niza, gdje se poklapa vrijednost C5 .

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Liste proizvoda'!$ B$5:$E$8,4),”0″) vraća 0 u slučaju da prethodna funkcija vrati grešku.

Korak 3: Kreirajte zaokretne tablice za Tracker

U našem Sales tracker dataset, postoji toliko mnogo parametara s kojima možete usporediti proizvode. Kao što su datumi, ID proizvoda, naziv artikla sa profitom, troškovima, prihodima, itd. Za ovakva poređenja, Pivot tabela je odličan alat koji Microsoft Excel pruža. U ovom koraku ćemo se fokusirati na to kako napraviti pivot tablicu sa željenim kolonama koje želimo za određeni izvještaj u ovom skupu podataka. Svaki put kada želite da kreirate različite pivot tabele, samo sledite ove korake.

• Prvo, izaberite ceo skup podataka.

• Zatim idite na karticu Insert na vašoj vrpci. Zatim odaberite Zaokretna tabela iz grupe Tabele .

• Kao rezultat, okvir pod nazivom Pojaviće se zaokretna tabela iz tabele ili opsega . U ovom trenutku odaberite opciju za Novi radni list kao što je prikazano na slici i kliknite na OK .

• Tako ćemo imati novu tabelu za stožernu tabelu. Na desnoj strani tabele naći ćete Polja zaokretne tabele . U Odaberite polja za dodavanjeza izvještavanje opcija odaberite parametre na kojima želite zasnovati svoj izvještaj. U ovom slučaju odabiremo Datum , ID proizvoda, i Profit za pivot tablicu.

Konačno, imat ćete pivot tablice s parametrima iz alata za praćenje prodaje napravljene u koraku 2.

Korak 4: Generirajte dinamički izvještaj o Sales Tracker-u

Da biste kreirali dinamičke izvještaje, trebate imati specifične pivot tablice sa određenim parametrima, ovisno o tome kako ih želite predstaviti. U ovom izvještaju o prodaji napravit ćemo izvještaje o ukupnoj dobiti proizvoda svakog dana, ukupnom profitu zarađenom svaki dan i ukupnom profitu zarađenom od svakog proizvoda.

Kreirajte traku za Ukupni profit Sales Tracker-a

Prvo ćemo napraviti dijagram trake i linijski grafikon za vizualizaciju ukupne zarade svakog proizvoda dnevno.

• Prije svega , napravite zaokretnu tabelu sa datumima, ID-ovima proizvoda i ukupnim profitom kao što je prikazano u koraku 3. Zatim izaberite stožernu tabelu.

• Nakon toga, idite na karticu Umetni i odaberite Preporučene grafikone u grupi Grafikoni .

• Kao rezultat, otvorit će se okvir Insert Chart . Idite na karticu Svi grafikoni u njoj, ako imate više kartica. Zatim s lijeve strane odaberite Kolona i zatim odaberite vrstu trakastog grafikona koji želite. Konačno, kliknite na OK .

• Slijedom toga, pojavit će se dijagram stupaca.

• Nakon uklanjanja legendi i promjene stila grafikona, izgledat će otprilike ovako.

Kreirajte linijski grafikon za ukupan profit Sales Tracker-a

Da biste dodali linijski grafikon iz zaokretne tablice, slijedite ove korake.

• Prvo, odaberite zaokretnu tablicu.

• Sada idite na karticu Umetni i odaberite Preporučene grafikone iz grupe Grafikoni .

• Zatim u okviru Umetni grafikon idite na karticu Svi grafikoni ako imate više od jedne kartice. Sada odaberite Linija s lijeve strane kutije i na desnoj strani odaberite vrstu linijskog grafikona koji želite. Na kraju kliknite na OK .

• Kao rezultat, linijski grafikon će se pojaviti na tabeli.

• Nakon nekih modifikacija, grafikon će izgledati otprilike ovako.

Kreirajte grafikon za vizualizaciju ukupnog profita po danima

Recimo da želimo grafikon profita za dane bez obzira na proizvode koji se prodaju svaki dan. Da biste iscrtali takve grafikone u trakasti grafikon, slijedite ove korake.

• Prvo, trebate napraviti pivot tablicu kao što je opisano u koraku 3, ali ovaj put samo sa datumima i profitom označenim u poljima . Kada to učinite, odaberite cijelu tabelu.

• Zatim idite nana kartici Insert i pod grupom Charts , odaberite Recommended Charts .

• Sada u okviru Insert Chart koji se pojavio odaberite karticu All Charts ako imate više od jednog. Zatim s lijeve strane odaberite Kolona . Zatim, na desnoj strani prozora, izaberite željeni tip kolonskog grafikona. Nakon toga kliknite na OK .

• Kao rezultat, grafikon će se pojaviti na tabeli.

• Nakon nekih modifikacija kako bismo ga učinili prezentativnijim, odabiremo sljedeći izgled grafikona.

Kreirajte tortni grafikon za vizualizaciju profita po proizvodima

Potreban nam je tortni grafikon za vizualizaciju naše raspodjele dobiti. U ovom slučaju, koristimo tortni grafikon za iscrtavanje ukupne raspodjele dobiti na osnovu različitih proizvoda. Slijedite ove korake da vidite kako.

• Prvo, trebamo stožernu tabelu sa proizvodima i profitom kao kolonom. Slijedite korak 3 da napravite pivot tablicu, ali ovaj put provjerite proizvode i profit u posljednjim poljima za provjeru. Kada to dobijete, odaberite stožernu tabelu.

• Zatim idite na karticu Insert na vašoj vrpci i odaberite Preporučene grafikone iz grupe Grafikoni .

• Uzastopno, Umetni grafikon kutija će se otvoriti. Zatim odaberite karticu Svi grafikoni . Sada, na lijevoj strani, odaberite Pita . Na desnoj strani odaberite vrstu tortnog grafikona koji želite. Kada završite, kliknite na OK .

• Kao rezultat prethodnih koraka, pojavit će se tortni grafikon.

• Nakon neke modifikacije, grafikon će izgledati ovako.

Jednom uradili ste sve grafikone koji su vam potrebni iz alata za praćenje prodaje, premjestite ih u drugu tabelu i preuredite ih. To bi ih trebalo učiniti prezentativnijim i ugodnijim za vizualizaciju. Imajte na umu da su ovi grafikoni dinamični, oni će se automatski ažurirati kada ažurirate vrijednosti na svom alatu za praćenje prodaje u istoj Excel radnoj knjizi.

Pročitajte više: Kako pratiti klijente u Excel-u (preuzmite besplatni predložak)

Zaključak

Ovo su koraci koje možete implementirati da napravite praćenje prodaje i dinamički izvještaj o to u Excelu. Nadamo se da vam je ovaj vodič bio koristan i informativan. Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, javite nam u nastavku. Za više ovakvih vodiča posjetite Exceldemy.com .