Excel som regnearksprogram kan bruges som et fremragende sporingsværktøj. Hvis du ønsker at lave en salgstracker i Excel, vil denne vejledning hjælpe dig. Denne artikel vil diskutere hvert trin i processen i detaljer, så du kan finde det nemt uanset din ekspertise i softwaren.

Hent skabelon

Du kan downloade arbejdsbogen med alle de ark, der er brugt til denne demonstration, fra linket nedenfor. Datasættene er inkluderet i den, så prøv selv, mens du gennemgår trinene.

Salgstracker.xlsx

Trin-for-trin procedure for at lave en salgstracker i Excel

I det følgende afsnit vil vi gennemgå de forskellige faser i udarbejdelsen af en dynamisk salgstracker og dens rapport. Hvert trin er beskrevet i et underafsnit.

Trin 1: Udarbejd et datasæt af produkter til salg

Lad os først oprette en liste over produkter med deres ID'er og priser. Vi antager, at produkterne vil have en fast pris i et stykke tid. Vi vil også bruge dette datasæt til at slå værdier op ud fra ID'er i stedet for at skrive det igen og igen, når vi laver den oprindelige salgstracker i Excel.

Vi anvender følgende datasæt til demonstrationen.

Lad os give arket et navn, f.eks. "Produktlister", for bedre at kunne referere til det i fremtiden.

Trin 2: Lav en dynamisk salgstracker for en liste over produkter

Nu er det tid til at lave den originale salgstracker. Vi vil bruge VLOOKUP-funktionen for at slå værdier op fra det tidligere datasæt, vi har oprettet. Dette sikrer, at vi ikke skal indtaste de gentagne værdier, hver gang vi indtaster en række i sporingsenheden.

IFERROR-funktionen vil være nyttig til at fjerne alle fejlene for de tomme værdier, hvilket vil gøre vores salgstracker lidt mere attraktiv. Følg disse trin for at få en detaljeret vejledning i, hvordan du kan lave en salgstracker i Excel.

• Lad os først oprette overskrifterne for kolonnerne i salgstrackeren.

• I dette tilfælde skal vi indtaste input for kolonnerne Datoer, Produkt-ID og Enheder manuelt, da dette kan variere afhængigt af dage og kunder.
• For at få oplysninger om en vare skal du vælge celle D5 og skriv følgende formel ned.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlister'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Tryk derefter på Indtast på dit tastatur. Resultatet er, at varedetaljerne automatisk udfyldes fra den tabel, vi har oprettet i det foregående trin.

• Klik og træk nu på ikonet med udfyldningshåndtaget for at fylde resten af cellerne med denne formel.
• Vælg derefter celle F5 og skriv følgende formel ned.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlister'!$B$5:$E$8,3),0)

• Tryk nu på Indtast på dit tastatur.

• Klik derefter på og træk ikonbjælken med udfyldningshåndtaget til slutningen af din formodede liste for at udfylde formlen.
• Gå derefter til celle G5 og skriv følgende formel ned.

F5*E5

• Tryk nu på Indtast Som resultat får du den samlede indtægt beregnet.

• Vælg derefter celle G5 og skriv følgende formel for at importere omkostninger/enhedsværdier.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlister'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Derefter skal du trykke på Indtast på tastaturet. Som følge heraf importeres værdien for omkostninger/enhed.

• Klik nu på og træk ikonbjælken med udfyldningshåndtaget til slutningen af den formodede liste for at fylde resten af kolonnen med formlen.
• Derefter skal du gå til celle I5 og skriv følgende formel for de samlede omkostningsværdier ned.

=H5*E5

• Tryk derefter på Indtast Og du får den samlede pris i cellen.

• Endelig skal du for overskudsværdierne vælge celle J5 og skriv følgende formel ned.

=G5-I5

• Tryk nu på Indtast Klik og træk derefter på ikonet for udfyldningshåndtag ligesom resten af de celler, hvor formler blev brugt.

• Til sidst udfylder du resten af rækkerne med salgsdato, solgte produkter og enheder. Den endelige salgstrackerliste vil se sådan ud.

🔍 Opdeling af formlen

👉 VLOOKUP(C5,'Produktlister'!$B$5:$E$8,4) søger efter værdien i celle C5 i rækken af B5:E8 i regnearket kaldet Produktlister Den returnerer værdien af den fjerde kolonne fra rækken i arrayet, hvor værdien af C5 matchede.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlister'!$B$5:$E$8,4), "0″) returnerer 0, hvis den foregående funktion returnerer en fejl.

Trin 3: Opret pivottabeller til Tracker

I vores datasæt til salgstracker er der så mange parametre, som du kan sammenligne produkter med. F.eks. datoer, produkt-ID, varebetegnelse med fortjeneste, omkostninger, indtægter osv. Til sammenligninger som disse er pivottabellen et fremragende værktøj, som Microsoft Excel tilbyder. I dette trin vil vi fokusere på, hvordan vi laver en pivottabel med de ønskede kolonner, som vi ønsker til en specifik rapport i dette datasæt. Hver gang du ønskerfor at oprette forskellige pivottabeller, skal du blot følge disse trin.

• Først skal du vælge hele datasættet.

• Derefter skal du gå til Indsæt på fanebåndet. Vælg derefter PivotTable fra den Tabeller gruppe.

• Som følge heraf er der en boks kaldet PivotTable fra tabel eller område vises. I dette øjeblik skal du vælge muligheden for Nyt regneark som vist i figuren, og klik på OK .

• Vi får således et nyt regneark til pivottabellen. I højre side af regnearket finder du PivotTable-felter . I den Vælg felter, der skal tilføjes til rapporten vælger du de parametre, som du vil basere din rapport på. I dette tilfælde vælger vi den Dato , Produkt ID, og Overskud til pivottabellen.

Til sidst har du pivottabellerne med parametrene fra salgstrackeren, som du lavede i trin 2.

Trin 4: Generer dynamisk rapport om salgstracker

For at oprette dynamiske rapporter skal du have specifikke pivottabeller med specifikke parametre, afhængigt af hvordan du ønsker at repræsentere dem. I denne salgsrapport vil vi lave rapporter om den samlede fortjeneste for produkterne hver dag, den samlede fortjeneste hver dag og den samlede fortjeneste for hvert produkt.

Opret et søjlediagram for den samlede fortjeneste i salgstrackeren

Først vil vi lave et søjleplot og et linjeplot for at visualisere den samlede fortjeneste, som hvert produkt tjener dagligt.

• Først og fremmest skal du lave en pivottabel med datoer, produkt-ID'er og samlet fortjeneste som vist i trin 3. Vælg derefter pivottabellen.

• Derefter skal du gå til Indsæt og vælg Anbefalede diagrammer i den Diagrammer gruppe.

• Som følge heraf har Indsæt diagram åbnes. Gå til Alle diagrammer fanen i den, hvis du har mere end én fane. Vælg derefter fra venstre Kolonne og vælg derefter den type søjlediagram, du ønsker. Klik til sidst på OK .

• Der vises derfor et kolonnediagram.

• Når du har fjernet legenderne og ændret diagramstilen, vil det se nogenlunde sådan her ud.

Opret et linjediagram for den samlede fortjeneste af salgstrackeren

For at tilføje en linjediagram fra pivottabellen skal du følge disse trin.

• Først og fremmest skal du vælge pivottabellen.

• Gå nu til Indsæt og vælg Anbefalede diagrammer fra den Diagrammer gruppe.

• Så i den Indsæt diagram boksen, gå til Alle diagrammer hvis du har mere end én fane. Vælg nu Linje til venstre i boksen, og til højre vælger du den type linjediagram, du ønsker. Til sidst skal du klikke på OK .

• Som følge heraf vil linjediagrammet fremstå i regnearket.

• Efter nogle ændringer vil diagrammet se nogenlunde sådan ud.

Opret søjleplot for at visualisere den samlede fortjeneste efter dage

Lad os sige, at vi vil have en profitdiagram for alle dage uanset hvilke produkter der er solgt hver dag. Følg disse trin for at tegne sådanne grafer i et søjlediagram.

• Først skal du lave en pivottabel som beskrevet i trin 3, men denne gang med kun datoer og overskud afkrydset i felterne. Når du har gjort det, skal du vælge hele tabellen.

• Derefter skal du gå til Indsæt og under fanen Diagrammer gruppe, vælg Anbefalede diagrammer .

• Nu i den Indsæt diagram boksen, der dukkede op, vælg den Alle diagrammer hvis du har mere end én. Vælg derefter i venstre side Kolonne Vælg derefter i højre side af vinduet den type kolonnediagram, du ønsker. Klik derefter på OK .

• Som et resultat vil der blive vist et diagram i regnearket.

• Efter nogle ændringer for at gøre det mere præsentabelt har vi valgt følgende udseende til diagrammet.

Opret et cirkeldiagram for at visualisere fortjeneste efter produkter

Vi har brug for et cirkeldiagram til at visualisere vores overskudsfordelinger. I dette tilfælde bruger vi et cirkeldiagram til at plotte den samlede overskudsfordeling baseret på forskellige produkter. Følg disse trin for at se hvordan.

• Først skal vi bruge en pivottabel med produkterne og overskuddet som kolonne. Følg trin 3 for at lave en pivottabel, men denne gang skal du kontrollere produkterne og overskuddet i de sidste felter, der skal kontrolleres. Når du har det, skal du vælge pivottabellen.

• Derefter skal du gå til Indsæt på fanebåndet og vælg Anbefalede diagrammer fra den Diagrammer gruppe.

• Efterfølgende skal en Indsæt diagram åbnes. Vælg derefter den Alle diagrammer Fanen fra den. Vælg nu i venstre side Tærte Vælg den ønskede type cirkeldiagram til højre. Når du er færdig, skal du klikke på OK .

• Som et resultat af de foregående trin vises et cirkeldiagram.

• Efter nogle ændringer vil diagrammet se således ud.

Når du har lavet alle de grafer, du har brug for fra salgstrackeren, kan du flytte dem til et andet regneark og omarrangere dem. Det skulle gøre dem mere præsentable og behagelige at visualisere. Husk, at disse grafer er dynamiske, de opdateres automatisk, når du opdaterer værdierne i din salgstracker i samme Excel-arbejdsmappe.

Læs mere: Sådan holder du styr på kunderne i Excel (download gratis skabelon)

Konklusion

Dette var de trin, du kan implementere for at lave en salgstracker og en dynamisk rapport af den i Excel. Håber du har fundet denne vejledning nyttig og informativ. Hvis du har spørgsmål eller forslag, så lad os vide det nedenfor. For flere vejledninger som denne, besøg Exceldemy.com .