Excel as spreadsheetprogramma kin brûkt wurde as in poerbêst folchark. As jo ​​​​in ferkeaptracker wolle meitsje yn Excel, sil dizze gids jo helpe. Dit artikel sil elke stap fan it proses yn detail beprate, sadat jo it maklik fine kinne nettsjinsteande jo saakkundigens yn 'e software.

Sjabloan downloade

Jo kinne it wurkboek downloade mei alle brûkte blêden foar dizze demonstraasje fan de ûndersteande link. De datasets binne deryn opnommen, besykje it sels wylst jo troch de stappen geane.

Sales Tracker.xlsx

Stap foar stap Proseduere om in ferkeaptracker te meitsjen yn Excel

Yn 'e folgjende seksje sille wy de ferskate stadia oergean fan it meitsjen fan in dynamyske ferkeaptracker en har rapport. Elke stap wurdt beskreaun yn syn sub-seksje.

Stap 1: Meitsje dataset fan produkten foar ferkeap

Litte wy earst in list mei produkten meitsje mei har ID's en prizen. Wy geane derfan út dat de produkten in skoft fan in fêste priis sille wêze. Ek sille wy dizze dataset brûke om wearden fan ID's op te sykjen, ynstee fan it hieltyd wer út te typen by it meitsjen fan de oarspronklike Sales Tracker yn Excel.

Wy nimme de folgjende dataset foar de demonstraasje.

Litte wy it blêd neame, sis "Produktlisten", foar bettere takomstige referinsjes.

Stap 2: Meitsje dynamyske ferkeaptracker foar List fan produkten

No is it tiid om de orizjinele ferkeap tracker te meitsjen. Wy sille de VLOOKUP brûkefunksje dêrfoar om wearden op te sykjen fan de foarige dataset dy't wy makke hawwe. Dit sil derfoar soargje dat wy net elke kear de werhellende wearden hoege yn te fieren as wy in rige yn 'e tracker ynfiere.

De IFERROR-funksje sil nuttich wêze om alle flaters foar de lege wearden te eliminearjen , dy't ús ferkeap tracker in bytsje oantrekliker meitsje sil. Folgje dizze stappen foar in detaillearre hantlieding oer hoe't jo in ferkeap tracker meitsje kinne yn Excel.

• Litte wy earst de kopteksten meitsje foar de kolommen yn 'e ferkeap tracker.

• Yn dit gefal sille wy de yngongen fan 'e kolommen Datums, Produkt ID, en Units manuell ynfiere. Om't dit kin ferskille ôfhinklik fan de dagen en klanten.
• Foar item details, selektearje sel D5 en skriuw de folgjende formule op.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Druk dan op Enter op jo toetseboerd. As resultaat wurde de itemdetails automatysk ynfolle út de tabel dy't wy yn 'e foarige stap makke hawwe.

• No, klikje en ferpleatse de folje handgreep ikoan om de rest fan de sellen te foljen mei dizze formule.
• Selektearje dêrnei sel F5 en skriuw de folgjende formule op.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Druk no op Enter op jo toetseboerd.

• Dêrnei klikje en ferpleatse de byldkaikebalke fan it foltôgjen nei it ein fan jo sabeare list om de formule yn te foljen.
• Gean dan neisel G5 en skriuw de folgjende formule op.

F5*E5

• Druk no op Enter . As gefolch hawwe jo de totale ynkomsten berekkene.

• Selektearje dan sel G5 en skriuw de folgjende formule op om ymportearje kosten/ienheidwearden.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Druk dêrnei op Enter op jo toetseboerd. Dêrtroch sil de wearde fan kosten/ienheid ymportearre wurde.

• No, klikje en ferpleatse de byldkaikebalke fan it fillhandgreep nei it ein fan 'e sabeare list nei folje de rest fan de kolom mei de formule.
• Gean dan nei sel I5 en skriuw de folgjende formule op foar totale kostenwearden.

=H5*E5

• Druk dan op Enter . En jo sille de totale kosten yn 'e sel hawwe.

• As lêste, foar de winstwearden, selektearje sel J5 en skriuw de folgjende formule del.

=G5-I5

• Druk no op Enter . En dan klikje en ferpleatse it byldkaike fan it foltôgjen lykas de rest fan 'e sellen wêr't formules waarden brûkt.

• Folje as lêste de rest fan de rigen mei de ferkeapdatum, ferkocht produkten en ienheden. De definitive ferkeaptrackerlist sil der sa útsjen.

IP Utdieling fan de Formule

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) syket nei de wearde ynsel C5 yn de array fan B5:E8 yn it rekkenblêd mei de namme Product Lists . It jout de wearde werom fan 'e 4e kolom út 'e rige fan 'e array, wêrby't de wearde fan C5 oerienkomt.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$ B$5:$E$8,4),"0″) jout 0 werom yn gefal de foarige funksje in flater jout.

Stap 3: Pivottabellen meitsje foar Tracker

Yn ús ferkeap tracker dataset, d'r binne safolle parameters wêrmei jo produkten kinne fergelykje. Sa as datums, produkt ID, item namme mei winst, kosten, ynkomsten, ensfh Foar fergeliking lykas dit, de Pivot tabel is in poerbêst ark Microsoft Excel jout. Yn dizze stap sille wy rjochtsje op hoe't jo in pivot-tabel meitsje mei de winske kolommen dy't wy wolle foar in spesifyk rapport yn dizze dataset. Elke kear as jo ferskate draaitabellen meitsje wolle, folgje gewoan dizze stappen.

• Selektearje earst de hiele dataset.

• Gean dan nei de Ynfoegje ljepper op jo lint. Selektearje dêrnei PivotTabel út de groep Tabellen .

• As gefolch, in fak mei de namme PivotTabel út tabel of berik sil ferskine. Selektearje op dit stuit de opsje foar Nije wurkblêd lykas werjûn yn de figuer en klik op OK .

• Sa sille wy in nij spreadsheet hawwe foar de draaitabel. Oan de rjochterkant fan it spreadsheet fine jo PivotTable Fields . Yn de Kies fjilden om ta te foegjenom opsje te rapportearjen, selektearje de parameters wêrop jo jo rapport wolle basearje. Yn dit gefal selektearje wy de Datum , Product ID, en Profit foar de draaitabel.

Uteinlik sille jo de pivottabellen hawwe mei de parameters fan 'e ferkeap tracker makke yn stap 2.

Stap 4: Generearje dynamysk rapport oer ferkeap tracker

Om dynamyske rapporten te meitsjen, moatte jo spesifike pivottabellen hawwe mei spesifike parameters, ôfhinklik fan hoe't jo se fertsjintwurdigje wolle. Yn dit ferkeaprapport sille wy rapporten meitsje oer de totale winst fan produkten elke dei, de totale winst elke dei fertsjinne, en de totale winst fertsjinne troch elk produkt.

Meitsje in barplot foar Totale winst fan 'e Sales Tracker

Earst sille wy in barplot en in lineplot meitsje foar it fisualisearjen fan de totale winst dy't elke dei fertsjinne wurdt troch elk produkt.

• Earst , meitsje in draaitabel mei datums, produkt-ID's en totale winst lykas werjûn yn stap 3. Selektearje dan de draaitabel.

• Dêrnei, gean nei it ljepblêd Ynfoegje en selektearje Recommended Charts yn de Charts groep.

• As gefolch sil it fakje Chart ynfoegje iepenje. Gean nei it ljepblêd Alle diagrammen dêryn, as jo mear as ien ljepper hawwe. Selektearje dan fanôf links Kolom en selektearje dan it type staafdiagram dat jo wolle. As lêste, klikje op OK .

• Dêrtroch sil in kolomdiagram ferskine.

• Nei it fuortheljen fan de leginden en it feroarjen fan de kaartstyl, sil it der sa útsjen.

Meitsje in linediagram foar Totale Profit fan de Sales Tracker

Om in linegrafyk ta te foegjen fan 'e draaitabel folgje dizze stappen.

• Selektearje earst de draaitabel.

• Gean no nei it ljepblêd Ynfoegje en selektearje Recommended Charts út de Charts groep .

• Gean dan yn it fak Kaart ynfoegje nei it ljepblêd Alle diagrammen as jo hawwe mear as ien ljepper. Selektearje no Line fan lofts fan it fak en rjochts, selektearje it type linediagram dat jo wolle. As lêste, klikje op Okee .

• Dêrtroch sil it linediagram op it rekkenblêd ferskine.

• Nei wat oanpassings sil de kaart der sa útsjen.

Meitsje balkplot om totale winst per dagen te visualisearjen

Litte wy sizze dat wy in winstgrafyk wolle foar de dagen, nettsjinsteande de produkten dy't elke dei ferkocht binne. Om sokke grafiken yn in staafplot te pleatsen, folgje dizze stappen.

• Earst moatte jo in draaitabel meitsje lykas beskreaun yn stap 3, mar dizze kear mei allinich de datums en winst yn 'e fjilden oanklikt . As jo ​​dat dien hawwe, selektearje de hiele tabel.

• Gean dan neide ljepper Ynfoegje en ûnder de groep Charts , selektearje Recommended Charts .

• Selektearje no yn it fak Kaart ynfoegje dat opdûkt de ljepper Alle diagrammen as jo mear as ien hawwe. Selektearje dan fan de linkerkant Kolom . Selektearje dan oan 'e rjochterkant fan it finster it type kolomdiagram dat jo wolle. Klikje dêrnei op Okee .

• Dêrtroch komt der in diagram op it rekkenblêd.

• Nei wat oanpassings om it presentabeler te meitsjen, selektearje wy it folgjende uterlik foar it diagram.

Meitsje in taartdiagram om winst te visualisearjen troch produkten

Wy hawwe in taartdiagram nedich om ús winstdistribúsjes te visualisearjen. Yn dit gefal brûke wy in taartdiagram om de totale winstferdieling te plotten basearre op ferskate produkten. Folgje dizze stappen om te sjen hoe.

• Earst hawwe wy in draaitabel nedich mei de produkten en winst as syn kolom. Folgje stap 3 foar in meitsje in pivot tabel, mar dizze kear kontrolearje de produkten en winst yn de finale fjilden te kontrolearjen. As jo ​​dat hawwe, selektearje de draaitabel.

• Gean dan nei de Ynfoegje ljepper op jo lint en selektearje Recommended Charts fan de Charts groep.

• Opfolgjend, in Insert Chart doaze sil iepenje. Selektearje dan de ljepper Alle diagrammen derfan. No, oan de linkerkant, selektearje Pie . Selektearje rjochts it type taartdiagram dat jo wolle. Klikje ienris op Okee .

• As gefolch fan de foargeande stappen sil in taartdiagram ferskine.

• Nei wat wiziging sil de kaart der sa útsjen.

Ien kear jo hawwe alle grafiken dien dy't jo nedich binne fan 'e ferkeaptracker, ferpleatse se nei in oar spreadsheet en regelje se opnij. It moat se presentabeler meitsje en nofliker om te visualisearjen. Hâld der rekken mei dat dizze grafiken dynamysk binne, se sille automatysk bywurkje as jo wearden bywurkje nei jo ferkeaptracker yn itselde Excel-wurkboek.

Lês mear: Hoe kinne jo klanten byhâlde yn Excel (fergese sjabloan downloade)

Konklúzje

Dit wiene de stappen dy't jo kinne ymplementearje om in ferkeaptracker en in dynamysk rapport te meitsjen fan it yn Excel. Hoopje dat jo dizze gids nuttich en ynformatyf hawwe fûn. As jo ​​​​fragen of suggestjes hawwe, lit it ús hjirûnder witte. Foar mear gidsen lykas dizze, besykje Exceldemy.com .