Exceli kui tabelarvutusprogrammi saab kasutada suurepärase jälgimisvahendina. Kui soovite Exceli abil teha müügijälgimissüsteemi, aitab teid see juhend. Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult iga sammu, et teil oleks lihtne seda teha, sõltumata teie tarkvaraga seotud teadmistest.

Lae mall alla

Allpool olevalt lingilt saate alla laadida töövihiku kõigi selle demonstratsiooni jaoks kasutatud lehtedega. Andmekogumid on selles olemas, proovige seda ise sammude läbimise ajal.

Müügi jälgimine.xlsx

Samm-sammuline protseduur Exceli müügijälgimisprogrammi koostamiseks

Järgnevalt vaatame läbi dünaamilise müügijälgimise ja selle aruande koostamise erinevad etapid. Iga sammu kirjeldatakse oma alapeatükis.

Samm 1: Tee toodete andmekogum müügiks

Kõigepealt loome toodete nimekirja koos nende ID-de ja hindadega. Eeldame, et tooted on mõnda aega fikseeritud hinnaga. Samuti kasutame seda andmestikku ID-de väärtuste otsimiseks, selle asemel, et neid uuesti ja uuesti sisestada, kui teeme Excelis algset müügijälgijat.

Me võtame demonstratsiooniks järgmise andmekogumi.

Nimetame lehe paremate tulevaste viidete jaoks näiteks "Tooteloendid".

2. samm: Tee dünaamiline müügi jälgimine toodete nimekirja jaoks

Nüüd on aeg teha originaalne müügijälgimisseade. Me kasutame funktsioon VLOOKUP selleks, et otsida väärtusi eelmisest loodud andmekogumist. See tagab, et me ei pea iga korduva rea sisestamisel jälgimisse korduvaid väärtusi sisestama.

Funktsioon IFERROR aitab kõrvaldada kõik tühjade väärtuste vead, mis muudab meie müügijälgija veidi atraktiivsemaks. Järgige neid samme, et saada üksikasjalik juhend, kuidas saate Excelis müügijälgija teha.

• Kõigepealt loome pealkirjad müügijälgimisseadme veergude jaoks.

• Sellisel juhul sisestame kuupäevade, toote ID ja ühikute veergude sisendid käsitsi. Kuna need võivad sõltuvalt päevadest ja klientidest erineda.
• Punkti üksikasjadeks valige lahter D5 ja kirjutage üles järgmine valem.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Seejärel vajutage Sisesta klaviatuuril. Selle tulemusel täidetakse kirje üksikasjad automaatselt eelmises sammus loodud tabelist.

• Nüüd klõpsake ja lohistage täitekäepideme ikooni, et täita ülejäänud lahtrid selle valemiga.
• Seejärel valige lahter F5 ja kirjutage üles järgmine valem.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Nüüd vajutage Sisesta klaviatuuril.

• Pärast seda klõpsake ja lohistage täitekäepideme ikooniriba oma eeldatava nimekirja lõppu, et täita valemit.
• Siis mine lahtrisse G5 ja kirjutage üles järgmine valem.

F5*E5

• Nüüd vajutage Sisesta Selle tulemusena on teil arvutatud kogutulu.

• Seejärel valige lahter G5 ja kirjutage järgmine valem, et importida kulude/ühiku väärtusi.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Pärast seda vajutage Sisesta Järelikult imporditakse kulu/ühiku väärtus.

• Nüüd klõpsake ja lohistage täitekäepideme ikooniriba eeldatava nimekirja lõppu, et täita ülejäänud veerg valemiga.
• Järgmiseks minge lahtrisse I5 ja kirjutage üles järgmine valem kogukulude väärtuste kohta.

=H5*E5

• Seejärel vajutage Sisesta . ja teil on kogukulu lahtris.

• Lõpuks valige kasumiväärtuste jaoks lahter J5 ja kirjutage üles järgmine valem.

=G5-I5

• Nüüd vajutage Sisesta . ja seejärel klõpsake ja lohistage täitekäepideme ikooni nagu ülejäänud lahtrid, kus kasutati valemeid.

• Lõpuks täitke ülejäänud read müügikuupäeva, müüdud toodete ja ühikute kohta. Lõplik müügi jälgimise nimekiri näeb välja umbes nii.

🔍 Valemi jaotus

👉 VLOOKUP(C5, "Tooted"!$B$5:$E$8,4)VLOOKUP(C5, "Tooted"!$B$5:$E$8,4) otsib väärtust lahtris C5 massiivis B5:E8 tabelis nimega Tooteloendid See tagastab massiivi rea 4. veeru väärtuse, kus väärtus C5 sobitatud.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5, "Tooteloendid"!$B$5:$E$8,4), "0″) tagastab 0, kui eelmine funktsioon tagastab vea.

3. samm: Looge Pivot-tabelid jälgimisseadme jaoks

Meie müügi jälgimise andmestikus on nii palju parameetreid, millega saab tooteid võrrelda. Näiteks kuupäevad, toote ID, artikli nimi koos kasumi, kulude, tuludega jne. Selliste võrdluste jaoks on Pivot tabel suurepärane vahend, mida Microsoft Excel pakub. Selles sammus keskendume sellele, kuidas teha pivot tabel soovitud veergudega, mida soovime konkreetse aruande jaoks selles andmestikus. Iga kord, kui sooviteerinevate pivot-tabelite loomiseks järgige lihtsalt järgmisi samme.

• Kõigepealt valige kogu andmestik.

• Siis mine Sisesta vahekaardil. Seejärel valige vahekaardil PivotTable alates Tabelid rühm.

• Selle tulemusena on kast nimega PivotTable tabelist või vahemikust Sel hetkel valige valikuvõimalus Uus tööleht nagu on näidatud joonisel ja klõpsake nuppu OK .

• Seega saame uue tabeli pivot tabeli jaoks. Tabeli paremal poolel on järgmine tabel PivotTable väljad . aastal Aruandesse lisatavate väljade valimine valige parameetrid, mille alusel soovite oma aruannet koostada. Antud juhul valime parameetrid Kuupäev , Toote ID, ja Kasum pivot-tabeli jaoks.

Lõpuks on teil pivot-tabelid, mille parameetrid on saadud 2. etapis tehtud müügijälgimisseadmestikust.

4. samm: Loo dünaamiline aruanne müügi jälgimise kohta

Dünaamiliste aruannete loomiseks on vaja spetsiifilisi pivot-tabeleid konkreetsete parameetritega, sõltuvalt sellest, kuidas soovite neid esitada. Selles müügiaruandes teeme aruanded toodete kogukasumi kohta iga päev, iga päev teenitud kogukasumi kohta ja iga toote teenitud kogukasumi kohta.

Loo riba graafik müügi jälgimise kogukasumi kohta

Kõigepealt teeme iga toote poolt teenitud kogukasumi visualiseerimiseks iga päeva kohta rööpdiagrammi ja joondiagrammi.

• Kõigepealt tehke pivot-tabel kuupäevade, toote ID-de ja kogukasumiga, nagu on näidatud sammus 3. Seejärel valige pivot-tabel.

• Pärast seda minge Sisesta vahekaart ja valige Soovitatavad graafikud aastal Graafikud rühm.

• Selle tulemusena on Sisesta skeem avaneb kast. Minge Kõik graafikud vahekaart, kui teil on rohkem kui üks vahekaart. Seejärel valige vasakult poolelt Veerg ja seejärel valige soovitud tulpdiagrammi tüüp. Lõpuks klõpsake nuppu OK .

• Sellest tulenevalt ilmub tulpdiagramm.

• Pärast legendide eemaldamist ja diagrammi stiili muutmist näeb see välja umbes nii.

Loo joongraafik müügi jälgimise kogukasumi kohta

Joongraafiku lisamiseks pivot-tabelist järgige järgmisi samme.

• Kõigepealt valige pivot-tabel.

• Nüüd mine Sisesta vahekaart ja valige Soovitatavad graafikud alates Graafikud rühm.

• Siis on Sisesta skeem kasti, mine Kõik graafikud kui teil on rohkem kui üks vahekaart. Nüüd valige Rida vasakult kastist ja paremal valige soovitud joondiagrammi tüüp. Lõpuks klõpsake nuppu OK .

• Selle tulemusena tekib tabelisse joondiagramm.

• Pärast mõningaid muudatusi näeb graafik välja umbes nii.

Luua tulpdiagramm, et visualiseerida kogukasumit päevade kaupa

Oletame, et soovime kasumigraafikut päevade kohta, sõltumata iga päeva müüdud toodetest. Selliste graafikute joonistamiseks tulpdiagrammina järgige järgmisi samme.

• Esmalt tuleb teha pivot-tabel, nagu on kirjeldatud punktis 3, kuid seekord on väljadel märgitud ainult kuupäevad ja kasum. Kui olete selle teinud, valige kogu tabel.

• Siis mine Sisesta vahekaart ja all Graafikud rühma, valige Soovitatavad graafikud .

• Nüüd on Sisesta skeem avanevas kastis valige Kõik graafikud vahekaart, kui teil on rohkem kui üks. Seejärel valige vasakult poolelt Veerg Seejärel valige akna paremal poolel soovitud tulpdiagrammi tüüp. Pärast seda klõpsake nuppu OK .

• Selle tulemusena tekib tabelisse diagramm.

• Pärast mõningaid muudatusi, et muuta see esinduslikumaks, valime diagrammi jaoks järgmise välimuse.

Looge Tordiagramm, et visualiseerida kasumit toodete kaupa

Me vajame pirukadiagrammi, et visualiseerida meie kasumi jaotumist. Antud juhul kasutame pirukadiagrammi, et joonistada kogukasumi jaotumist erinevate toodete alusel. Järgige neid samme, et näha, kuidas.

• Kõigepealt vajame pivot-tabelit, mille veergudeks on tooted ja kasum. Järgige sammu 3, et teha pivot-tabel, kuid seekord kontrollige toodete ja kasumi viimaseid välju. Kui see on olemas, valige pivot-tabel.

• Seejärel minge Sisesta vahekaardil oma lindil ja valige Soovitatavad graafikud alates Graafikud rühm.

• Järjestikku on Sisesta skeem avaneb kast. Seejärel valige Kõik graafikud vahekaart sellest. Nüüd valige vasakulpoolt Pirukas Valige paremal pool, millist pirukadiagrammi soovite. Kui see on tehtud, klõpsake nuppu OK .

• Eelmiste sammude tulemusena avaneb pirukadiagramm.

• Pärast mõningaid muudatusi näeb graafik välja selline.

Kui olete teinud kõik vajalikud graafikud müügijälgijast, viige need teise tabelisse ja paigutage need ümber. See peaks muutma need esinduslikumaks ja meeldivamaks visualiseerimiseks. Pidage meeles, et need graafikud on dünaamilised, need uuendatakse automaatselt, kui uuendate väärtusi oma müügijälgijas samas Exceli töövihikus.

Loe edasi: Kuidas jälgida kliente Excelis (lae alla tasuta mall)

Kokkuvõte

Need olid sammud, mida saate rakendada, et teha müügi jälgimise ja dünaamiline aruanne sellest Excelis. Loodan, et leidsite selle juhendi kasulikuks ja informatiivseks. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, andke meile allpool teada. Rohkem selliseid juhendeid leiate aadressil Exceldemy.com .