Excel jako tabulkový program lze použít jako vynikající nástroj pro sledování prodeje. Pokud si chcete v Excelu vytvořit nástroj pro sledování prodeje, pomůže vám tento průvodce. V tomto článku budou podrobně rozebrány všechny kroky tohoto procesu, takže vám to půjde snadno bez ohledu na vaše znalosti tohoto softwaru.

Stáhnout šablonu

Sešit se všemi listy použitými pro tuto ukázku si můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu. Datové sady jsou v něm obsaženy, vyzkoušejte si je sami a zároveň si projděte jednotlivé kroky.

Sledování prodeje.xlsx

Postup krok za krokem pro vytvoření nástroje pro sledování prodeje v aplikaci Excel

V následující části si projdeme jednotlivé fáze tvorby dynamického sledování prodeje a jeho sestavy. Každý krok je popsán ve své podkapitole.

Krok 1: Vytvoření datové sady produktů pro prodej

Nejprve vytvoříme seznam produktů s jejich ID a cenami. Předpokládáme, že produkty budou mít po určitou dobu pevnou cenu. Také budeme používat tento datový soubor k vyhledávání hodnot z ID, místo abychom je znovu a znovu vypisovali při vytváření původního sledování prodeje v aplikaci Excel.

Pro demonstraci použijeme následující soubor dat.

Pojmenujme list například "Seznamy produktů", aby se na něj dalo v budoucnu lépe odkazovat.

Krok 2: Vytvoření dynamického sledování prodeje pro seznam produktů

Nyní je čas vytvořit originální sledovač prodeje. Budeme používat funkce VLOOKUP k tomu, aby vyhledával hodnoty z předchozího souboru dat, který jsme vytvořili. Tím zajistíme, že nebudeme muset zadávat opakující se hodnoty při každém zadávání řádku do sledovacího zařízení.

Funkce IFERROR pomůže odstranit všechny chyby u prázdných hodnot, čímž se náš sledovač prodeje stane o něco atraktivnějším. Podle těchto kroků získáte podrobný návod, jak můžete vytvořit sledovač prodeje v aplikaci Excel.

• Nejprve vytvoříme záhlaví sloupců v nástroji pro sledování prodeje.

• V tomto případě budeme zadávat vstupy do sloupců Data, ID produktu a Jednotky ručně. Protože se to může lišit v závislosti na dnech a zákaznících.
• Pro podrobnosti o položce vyberte buňku D5 a zapište následující vzorec.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznamy produktů'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na na klávesnici. V důsledku toho se údaje o položce automaticky vyplní z tabulky, kterou jsme vytvořili v předchozím kroku.

• Nyní klikněte na ikonu rukojeti výplně a přetáhněte ji, abyste tímto vzorcem vyplnili zbytek buněk.
• Dále vyberte buňku F5 a zapište následující vzorec.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznamy produktů'!$B$5:$E$8,3),0)

• Nyní stiskněte Vstupte na na klávesnici.

• Poté klikněte a přetáhněte pruh ikony rukojeti výplně na konec předpokládaného seznamu, abyste vzorec vyplnili.
• Pak přejděte do buňky G5 a zapište následující vzorec.

F5*E5

• Nyní stiskněte Vstupte na . Výsledkem je výpočet celkových příjmů.

• Pak vyberte buňku G5 a zapište následující vzorec pro import hodnot nákladů na jednotku.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznamy produktů'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Poté stiskněte tlačítko Vstupte na Následně bude importována hodnota nákladů/jednotek.

• Nyní klikněte a přetáhněte pruh ikony rukojeti výplně na konec předpokládaného seznamu, abyste vyplnili zbytek sloupce vzorcem.
• Dále přejděte do buňky I5 a zapište následující vzorec pro hodnoty celkových nákladů.

=H5*E5

• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na . A v buňce se zobrazí celkové náklady.

• Nakonec pro hodnoty zisku vyberte buňku J5 a zapište následující vzorec.

=G5-I5

• Nyní stiskněte Vstupte na . A poté klikněte na ikonu rukojeti výplně a přetáhněte ji stejně jako ostatní buňky, ve kterých byly použity vzorce.

• Nakonec vyplňte zbývající řádky datem prodeje, prodanými produkty a jednotkami. Konečný seznam sledování prodeje bude vypadat následovně.

🔍 Rozdělení vzorce

👉 VLOOKUP(C5,'Seznamy produktů'!$B$5:$E$8,4) hledá hodnotu v buňce C5 v poli B5:E8 v tabulce s názvem Seznamy produktů . Vrací hodnotu 4. sloupce z řádku pole, kde hodnota C5 odpovídalo.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Seznamy produktů'!$B$5:$E$8,4), "0″) vrátí 0 v případě, že předchozí funkce vrátí chybu.

Krok 3: Vytvoření otočných tabulek pro nástroj Tracker

V naší datové sadě pro sledování prodeje existuje mnoho parametrů, podle kterých lze produkty porovnávat. Například data, ID produktu, název položky se ziskem, náklady, výnosy atd. Pro takováto porovnání je vynikajícím nástrojem, který Microsoft Excel poskytuje, otočná tabulka. V tomto kroku se zaměříme na to, jak vytvořit otočnou tabulku s požadovanými sloupci, které chceme pro konkrétní sestavu v této datové sadě. Pokaždé, když budete chtít.vytvořit různé otočné tabulky, stačí postupovat podle následujících kroků.

• Nejprve vyberte celý soubor dat.

• Pak přejděte na Vložte na pásu karet. Dále vyberte PivotTable z Tabulky skupina.

• Výsledkem je box s názvem PivotTable z tabulky nebo rozsahu V tomto okamžiku vyberte možnost pro Nový pracovní list jak je znázorněno na obrázku, a klikněte na OK .

• Takto získáme novou tabulku pro otočnou tabulku. Na pravé straně tabulky najdete Pole PivotTable . V Výběr polí, která chcete přidat do sestavy vyberte parametry, na kterých chcete založit sestavu. V tomto případě vybíráme parametr Datum , ID produktu: Dřevěné pouzdro na boty s nápisem "Dřevěné pouzdro a Zisk pro otočnou tabulku.

Nakonec budete mít k dispozici otočné tabulky s parametry ze sledování prodeje vytvořené v kroku 2.

Krok 4: Vytvoření dynamické zprávy o sledování prodeje

Pro vytváření dynamických sestav potřebujete mít k dispozici konkrétní otočné tabulky s konkrétními parametry podle toho, jak je chcete reprezentovat. V této sestavě o prodeji budeme vytvářet sestavy o celkovém zisku výrobků za každý den, o celkovém zisku dosaženém každý den a o celkovém zisku dosaženém jednotlivými výrobky.

Vytvoření sloupcového grafu pro celkový zisk nástroje Sledování prodeje

Nejprve vytvoříme sloupcový a spojnicový graf pro vizualizaci celkových zisků dosažených jednotlivými produkty denně.

• Nejprve vytvořte otočnou tabulku s daty, ID produktů a celkovými zisky, jak je uvedeno v kroku 3. Poté vyberte otočnou tabulku.

• Poté přejděte do Vložte a vyberte možnost Doporučené grafy v Grafy skupina.

• V důsledku toho se Vložit graf otevře se okno. Přejděte na Všechny grafy Pokud máte více než jednu kartu, vyberte v ní vlevo možnost Sloupec a poté vyberte požadovaný typ sloupcového grafu. Nakonec klikněte na tlačítko OK .

• Následně se zobrazí sloupcový graf.

• Po odstranění legend a změně stylu grafu bude vypadat takto.

Vytvoření čárového grafu pro celkový zisk nástroje Sledování prodeje

Chcete-li přidat čárový graf z otočné tabulky, postupujte podle následujících kroků.

• Nejprve vyberte otočnou tabulku.

• Nyní přejděte na Vložte a vyberte možnost Doporučené grafy z Grafy skupina.

• Pak v Vložit graf přejděte do pole Všechny grafy pokud máte více než jednu kartu. Nyní vyberte možnost Řádek z levé části rámečku a vpravo vyberte požadovaný typ čárového grafu. Nakonec klikněte na tlačítko OK .

• Výsledkem je, že se v tabulce objeví čárový graf.

• Po několika úpravách bude graf vypadat přibližně takto.

Vytvoření sloupcového grafu pro vizualizaci celkového zisku podle dnů

Řekněme, že chceme graf zisku za jednotlivé dny bez ohledu na to, jaké produkty se každý den prodaly. Chcete-li takové grafy vykreslit ve sloupcovém grafu, postupujte podle následujících kroků.

• Nejprve je třeba vytvořit otočnou tabulku, jak je popsáno v kroku 3, ale tentokrát pouze se zaškrtnutými daty a ziskem v polích. Jakmile tak učiníte, vyberte celou tabulku.

• Pak přejděte na Vložte a na kartě Grafy vyberte skupinu Doporučené grafy .

• Nyní v Vložit graf v okně, které se zobrazí, vyberte Všechny grafy Pokud jich máte více, vyberte na levé straně záložku Sloupec . Dále v pravé části okna vyberte požadovaný typ sloupcového grafu. Poté klikněte na tlačítko OK .

• Výsledkem je graf, který se objeví v tabulce.

• Po několika úpravách, aby byl graf reprezentativnější, jsme zvolili následující vzhled.

Vytvoření koláčového grafu pro vizualizaci zisku podle produktů

Pro vizualizaci rozdělení zisku potřebujeme koláčový graf. V tomto případě použijeme koláčový graf pro vykreslení rozdělení celkového zisku na základě různých produktů. Postupujte podle následujících kroků a uvidíte, jak na to.

• Nejprve potřebujeme otočnou tabulku, jejímiž sloupci budou produkty a zisk. Postupujte podle kroku 3 a vytvořte otočnou tabulku, ale tentokrát v posledních polích pro kontrolu zaškrtněte produkty a zisk. Jakmile to budete mít, vyberte otočnou tabulku.

• Pak přejděte do Vložte na pásu karet a vyberte Doporučené grafy z Grafy skupina.

• Postupně Vložit graf otevře se okno. Poté vyberte Všechny grafy Nyní na levé straně vyberte možnost Koláč . Vpravo vyberte požadovaný typ koláčového grafu. Po dokončení klikněte na tlačítko OK .

• Výsledkem předchozích kroků bude koláčový graf.

• Po určité úpravě bude graf vypadat takto.

Jakmile budete mít hotové všechny grafy, které potřebujete ze sledovače prodeje, přesuňte je do jiné tabulky a přeuspořádejte je. Měly by být reprezentativnější a příjemnější na vizualizaci. Mějte na paměti, že tyto grafy jsou dynamické, budou se automaticky aktualizovat při aktualizaci hodnot sledovače prodeje ve stejném sešitě aplikace Excel.

Přečtěte si více: Jak sledovat klienty v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)

Závěr

Toto byly kroky, které můžete implementovat, abyste vytvořili sledování prodeje a jeho dynamickou zprávu v aplikaci Excel. Doufám, že vám tento průvodce přišel užitečný a informativní. Pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy, dejte nám vědět níže. Pro více podobných průvodců navštivte stránku Exceldemy.com .