Excel ako tabuľkový program sa dá použiť ako vynikajúci nástroj na sledovanie predaja. Ak si chcete vytvoriť program na sledovanie predaja v programe Excel, pomôže vám táto príručka. V tomto článku sa podrobne rozoberie každý krok tohto procesu, aby ste ho mohli ľahko nájsť bez ohľadu na vaše znalosti tohto softvéru.

Stiahnuť šablónu

Z nižšie uvedeného odkazu si môžete stiahnuť zošit so všetkými hárkami použitými na túto ukážku. Sú v ňom zahrnuté súbory údajov, vyskúšajte si to sami, kým budete prechádzať jednotlivými krokmi.

Sledovanie predaja.xlsx

Postup krok za krokom na vytvorenie sledovača predaja v programe Excel

V nasledujúcej časti si prejdeme jednotlivé fázy tvorby dynamického sledovania predaja a jeho správy. Každý krok je opísaný vo svojej podkapitole.

Krok 1: Vytvorenie súboru údajov o produktoch na predaj

Najskôr vytvoríme zoznam výrobkov s ich ID a cenami. Predpokladáme, že výrobky budú mať na určitý čas pevnú cenu. Taktiež budeme používať tento súbor údajov na vyhľadávanie hodnôt z ID, namiesto toho, aby sme ich znova a znova vypisovali pri vytváraní pôvodného sledovania predaja v programe Excel.

Na ukážku použijeme nasledujúci súbor údajov.

Pre lepšiu orientáciu v budúcnosti pomenujme tento hárok napríklad "Zoznamy produktov".

Krok 2: Vytvorenie dynamického sledovania predaja pre zoznam produktov

Teraz je čas vytvoriť originálny sledovač predaja. Budeme používať funkcia VLOOKUP na to, aby sme vyhľadali hodnoty z predchádzajúceho súboru údajov, ktorý sme vytvorili. Tým sa zabezpečí, že nebudeme musieť zadávať opakujúce sa hodnoty pri každom zadaní riadku v sledovacom zariadení.

Funkcia IFERROR bude užitočné odstrániť všetky chyby pre prázdne hodnoty, vďaka čomu bude náš sledovač predaja o niečo atraktívnejší. Podľa týchto krokov získate podrobný návod, ako môžete vytvoriť sledovač predaja v programe Excel.

• Najprv vytvoríme záhlavia stĺpcov v nástroji na sledovanie predaja.

• V tomto prípade budeme zadávať vstupy do stĺpcov Dátumy, ID produktu a Jednotky ručne. Keďže sa to môže líšiť v závislosti od dní a zákazníkov.
• Pre podrobnosti o položke vyberte bunku D5 a zapíšte nasledujúci vzorec.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Zoznamy produktov'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku na klávesnici. Výsledkom je, že údaje o položke sa automaticky vyplnia z tabuľky, ktorú sme vytvorili v predchádzajúcom kroku.

• Teraz kliknite na ikonu rukoväte vyplnenia a potiahnite ju, aby ste týmto vzorcom vyplnili zvyšok buniek.
• Ďalej vyberte bunku F5 a zapíšte nasledujúci vzorec.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Zoznamy produktov'!$B$5:$E$8,3),0)

• Teraz stlačte Vstúpte na stránku na klávesnici.

• Potom kliknite na panel s ikonou rukoväte výplne a potiahnite ho na koniec predpokladaného zoznamu, aby ste vyplnili vzorec.
• Potom prejdite do bunky G5 a zapíšte nasledujúci vzorec.

F5*E5

• Teraz stlačte Vstúpte na stránku . Výsledkom je výpočet celkových príjmov.

• Potom vyberte bunku G5 a zapíšte nasledujúci vzorec na importovanie hodnôt nákladov na jednotku.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Zoznamy produktov'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku Následne sa importuje hodnota nákladov na jednotku.

• Teraz kliknite a potiahnite panel s ikonou rukoväte vyplnenia na koniec predpokladaného zoznamu, aby ste vyplnili zvyšok stĺpca vzorcom.
• Potom prejdite do bunky I5 a zapíšte nasledujúci vzorec pre hodnoty celkových nákladov.

=H5*E5

• Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku . A v bunke sa zobrazia celkové náklady.

• Nakoniec pre hodnoty zisku vyberte bunku J5 a zapíšte nasledujúci vzorec.

=G5-I5

• Teraz stlačte Vstúpte na stránku . A potom kliknite na ikonu rukoväte výplne a potiahnite ju ako ostatné bunky, v ktorých boli použité vzorce.

• Nakoniec vyplňte zvyšné riadky dátumom predaja, predanými výrobkami a jednotkami. Konečný zoznam sledovania predaja bude vyzerať takto.

🔍 Rozdelenie vzorca

👉 VLOOKUP(C5,'Zoznamy produktov'!$B$5:$E$8,4) hľadá hodnotu v bunke C5 v poli B5:E8 v tabuľke s názvom Zoznamy produktov Vráti hodnotu 4. stĺpca z riadku poľa, kde je hodnota C5 zodpovedajúce.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Zoznamy výrobkov'!$B$5:$E$8,4), "0″) vráti 0 v prípade, že predchádzajúca funkcia vráti chybu.

Krok 3: Vytvorenie otočných tabuliek pre sledovanie

V našom súbore údajov na sledovanie predaja je veľmi veľa parametrov, pomocou ktorých môžete porovnávať produkty. Napríklad dátumy, ID produktu, názov položky so ziskom, náklady, výnosy atď. Na takéto porovnávanie je výborným nástrojom, ktorý poskytuje Microsoft Excel, otočná tabuľka. V tomto kroku sa zameriame na to, ako vytvoriť otočnú tabuľku s požadovanými stĺpcami, ktoré chceme pre konkrétny report v tomto súbore údajov. Vždy, keď chcetena vytvorenie rôznych otočných tabuliek postupujte podľa týchto krokov.

• Najprv vyberte celý súbor údajov.

• Potom prejdite na Vložte na páse kariet. Potom vyberte PivotTable z Tabuľky skupina.

• Výsledkom je box s názvom PivotTable z tabuľky alebo rozsahu V tomto okamihu vyberte možnosť Nový pracovný hárok ako je znázornené na obrázku a kliknite na OK .

• Takto budeme mať novú tabuľku pre otočnú tabuľku. Na pravej strane tabuľky nájdete Polia PivotTable V Vyberte polia, ktoré chcete pridať do správy vyberte parametre, na ktorých chcete založiť svoju správu. V tomto prípade vyberáme Dátum , a Zisk pre otočnú tabuľku.

Nakoniec budete mať otočné tabuľky s parametrami zo sledovania predaja vytvorené v kroku 2.

Krok 4: Generovanie dynamickej správy o sledovaní predaja

Ak chcete vytvoriť dynamické zostavy, musíte mať konkrétne pivotové tabuľky s konkrétnymi parametrami v závislosti od toho, ako ich chcete reprezentovať. V tejto zostave predaja budeme vytvárať zostavy o celkovom zisku výrobkov za každý deň, o celkovom zisku dosiahnutom každý deň a o celkovom zisku dosiahnutom podľa jednotlivých výrobkov.

Vytvorenie stĺpcového grafu pre celkový zisk sledovania predaja

Najprv vytvoríme stĺpcový a čiarový graf na vizualizáciu celkových ziskov, ktoré každý produkt denne zarobil.

• Najskôr vytvorte otočnú tabuľku s dátumami, ID produktov a celkovými ziskami, ako je uvedené v kroku 3. Potom vyberte otočnú tabuľku.

• Potom prejdite na Vložte a vyberte kartu Odporúčané grafy v Grafy skupina.

• V dôsledku toho sa Vložiť graf Otvorí sa okno. Prejdite na Všetky grafy ak máte viac ako jednu kartu, vyberte vľavo položku Stĺpec a potom vyberte požadovaný typ stĺpcového grafu. Nakoniec kliknite na OK .

• Následne sa zobrazí stĺpcový graf.

• Po odstránení legiend a zmene štýlu grafu to bude vyzerať takto.

Vytvorenie riadkového grafu pre celkový zisk sledovania predaja

Ak chcete pridať čiarový graf z otočnej tabuľky, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

• Najprv vyberte otočnú tabuľku.

• Teraz prejdite na Vložte a vyberte kartu Odporúčané grafy z Grafy skupina.

• Potom v Vložiť graf prejdite do poľa Všetky grafy ak máte viac ako jednu kartu. Teraz vyberte Riadok v ľavej časti okna a v pravej časti vyberte požadovaný typ čiarového grafu. Nakoniec kliknite na OK .

• Výsledkom je, že v tabuľke vznikne riadkový graf.

• Po niekoľkých úpravách bude graf vyzerať približne takto.

Vytvorenie stĺpcového grafu na vizualizáciu celkového zisku podľa dní

Povedzme, že chceme graf zisku za dni bez ohľadu na výrobky predané každý deň. Ak chcete takéto grafy vykresliť v stĺpcovom grafe, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

• Najskôr musíte vytvoriť otočnú tabuľku, ako je opísané v kroku 3, ale tentoraz len s dátumami a ziskom zaškrtnutými v poliach. Keď to urobíte, vyberte celú tabuľku.

• Potom prejdite na Vložte a na karte Grafy vybrať skupinu Odporúčané grafy .

• Teraz v Vložiť graf v okne, ktoré sa zobrazí, vyberte Všetky grafy Ak máte viac ako jednu kartu, vyberte na ľavej strane Stĺpec . Ďalej v pravej časti okna vyberte požadovaný typ stĺpcového grafu. Potom kliknite na OK .

• Výsledkom bude graf v tabuľke.

• Po niekoľkých úpravách, aby bol graf reprezentatívnejší, sme zvolili nasledujúci vzhľad.

Vytvorenie koláčového grafu na vizualizáciu zisku podľa produktov

Na vizualizáciu rozdelenia našich ziskov potrebujeme koláčový graf. V tomto prípade používame koláčový graf na vykreslenie rozdelenia celkového zisku na základe rôznych produktov. Postupujte podľa týchto krokov a zistite, ako na to.

• Najprv potrebujeme otočnú tabuľku, ktorej stĺpcom budú produkty a zisk. Postupujte podľa kroku 3, aby ste vytvorili otočnú tabuľku, ale tentoraz v posledných poliach na kontrolu označte produkty a zisk. Keď to máte, vyberte otočnú tabuľku.

• Potom prejdite na Vložte na páse kariet a vyberte Odporúčané grafy z Grafy skupina.

• Postupne sa Vložiť graf Otvorí sa okno. Potom vyberte Všetky grafy Teraz na ľavej strane vyberte Koláč Vpravo vyberte požadovaný typ koláčového grafu. Po dokončení kliknite na OK .

• Výsledkom predchádzajúcich krokov bude koláčový graf.

• Po určitej úprave bude graf vyzerať takto.

Keď urobíte všetky grafy, ktoré potrebujete zo sledovania predaja, presuňte ich do inej tabuľky a preusporiadajte ich. Mali by byť reprezentatívnejšie a príjemnejšie na vizualizáciu. Nezabudnite, že tieto grafy sú dynamické, budú sa automaticky aktualizovať, keď budete aktualizovať hodnoty sledovania predaja v tom istom zošite programu Excel.

Prečítajte si viac: Ako sledovať klientov v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)

Záver

Toto boli kroky, ktoré môžete implementovať na vytvorenie sledovania predaja a dynamickej správy o ňom v programe Excel. Dúfam, že sa vám táto príručka zdala užitočná a informatívna. Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, dajte nám vedieť nižšie. Ďalšie príručky, ako je táto, nájdete na Exceldemy.com .