Excel as 'n sigbladprogram kan as 'n uitstekende opsporingsinstrument gebruik word. As jy 'n verkoopsspoorder in Excel wil maak, sal hierdie gids jou help. Hierdie artikel sal elke stap van die proses in detail bespreek sodat jy dit maklik kan vind ongeag jou kundigheid in die sagteware.

Laai sjabloon af

Jy kan die werkboek aflaai met al die blaaie wat gebruik word. vir hierdie demonstrasie vanaf die skakel hieronder. Die datastelle is daarin ingesluit, probeer dit self terwyl jy deur die stappe gaan.

Sales Tracker.xlsx

Stap-vir-stap Prosedure om 'n verkoopsspoorsnyer in Excel te maak

In die volgende afdeling gaan ons oor die verskillende stadiums van die maak van 'n dinamiese verkoopsspoorsnyer en die verslag daarvan. Elke stap word in sy onderafdeling beskryf.

Stap 1: Maak datastel van produkte vir verkope

Kom ons skep eers 'n lys produkte met hul ID's en pryse. Ons neem aan dat die produkte vir 'n rukkie teen 'n vaste prys sal wees. Ons sal ook hierdie datastel gebruik om waardes vanaf ID's op te soek, in plaas daarvan om dit weer en weer uit te tik wanneer die oorspronklike Sales Tracker in Excel gemaak word.

Ons neem die volgende datastel vir die demonstrasie.

Kom ons noem die blad, sê “Produklyste”, vir beter toekomstige verwysings.

Stap 2: Maak Dinamiese Verkope-spoorsnyer vir Lys van produkte

Nou is dit tyd om die oorspronklike verkoopsspoorsnyer te maak. Ons sal die VLOOKUP gebruikfunksie daarvoor om waardes op te soek vanaf die vorige datastel wat ons geskep het. Dit sal verseker dat ons nie die herhalende waardes hoef in te voer elke keer as ons 'n ry in die spoorsnyer invoer nie.

Die IFERROR-funksie sal nuttig wees om al die foute vir die leë waardes uit te skakel , wat ons verkoopsspoorsnyer 'n bietjie aantrekliker sal maak. Volg hierdie stappe vir 'n gedetailleerde gids oor hoe jy 'n verkoopsspoorsnyer in Excel kan maak.

• Kom ons skep eers die opskrifte vir die kolomme in die verkoopsspoorsnyer.

• In hierdie geval sal ons die invoere van Datums, Produk ID en Eenhede kolomme handmatig invoer. Aangesien dit kan wissel na gelang van die dae en kliënte.
• Vir itembesonderhede, kies sel D5 en skryf die volgende formule neer.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Druk dan Enter op jou sleutelbord. Gevolglik sal die itembesonderhede outomaties ingevul word vanaf die tabel wat ons in die vorige stap geskep het.

• Klik en sleep nou die vul handvatselikoon om die res van die selle met hierdie formule te vul.
• Kies dan sel F5 en skryf die volgende formule neer.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Druk nou Enter op jou sleutelbord.

• Daarna klik en sleep die vulhandvatsel-ikoonbalk na die einde van jou veronderstelde lys om die formule in te vul.
• Gaan dan nasel G5 en skryf die volgende formule neer.

F5*E5

• Druk nou Enter . Gevolglik sal jy die totale inkomste laat bereken.

• Kies dan sel G5 en skryf die volgende formule neer om invoer koste/eenheidwaardes.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Druk daarna Tik op jou sleutelbord. Gevolglik sal die koste/eenheidwaarde ingevoer word.

• Nou, klik en sleep die vulhandvatsel-ikoonbalk na die einde van die veronderstelde lys om vul die res van die kolom met die formule.
• Gaan dan na sel I5 en skryf die volgende formule neer vir totale kostewaardes.

=H5*E5

• Druk dan Enter . En jy sal die totale koste in die sel hê.

• Laastens, vir die winswaardes, kies sel J5 en skryf die volgende formule af.

=G5-I5

• Druk nou Tik in . En klik en sleep dan die vulhandvatselikoon soos die res van die selle waar formules gebruik is.

• Vul laastens die res van die rye in met die verkoopdatum, verkoopte produkte en eenhede. Die finale verkope-spoorsnyerlys sal so iets lyk.

🔍 Verdeling van die Formule

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) soek na die waarde insel C5 in die skikking van B5:E8 in die sigblad genaamd Produklyste . Dit gee die waarde van die 4de kolom van die ry van die skikking terug, waar die waarde van C5 gepas het.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$ B$5:$E$8,4),,"0″) gee 0 as die vorige funksie 'n fout gee.

Stap 3: Skep draaitabelle vir Tracker

In ons verkope tracker datastel, daar is soveel parameters waarmee u produkte kan vergelyk. Soos datums, produk-ID, itemnaam met winste, koste, inkomste, ens. Vir vergelykings soos hierdie is die Pivot-tabel 'n uitstekende hulpmiddel wat Microsoft Excel bied. In hierdie stap sal ons fokus op hoe om 'n spiltabel te maak met die gewenste kolomme wat ons wil hê vir 'n spesifieke verslag in hierdie datastel. Elke keer as jy verskillende spiltabelle wil skep, volg net hierdie stappe.

• Kies eers die hele datastel.

• Gaan dan na die Voeg in oortjie op jou lint. Kies dan Draaitabel uit die Tabelle groep.

• Gevolglik is 'n blokkie genaamd Draaitabel van tabel of reeks sal verskyn. Kies op hierdie oomblik die opsie vir Nuwe Werkblad soos in die figuur getoon en klik op OK .

• Ons sal dus 'n nuwe sigblad vir die spiltabel hê. Aan die regterkant van die sigblad sal jy Draaitabelvelde vind. In die Kies velde om by te voegom -opsie te rapporteer, kies die parameters waarop jy jou verslag wil baseer. In hierdie geval kies ons die Datum , Produk ID, en Wins vir die spiltabel.

Uiteindelik sal u die spilpunttabelle met die parameters van die verkoopsspoorder in stap 2 hê.

Stap 4: Genereer dinamiese verslag oor verkoopsspoorer

Om dinamiese verslae te skep, moet jy spesifieke spiltabelle met spesifieke parameters hê, afhangend van hoe jy dit wil voorstel. In hierdie verkoopsverslag gaan ons verslae maak oor die totale wins van produkte elke dag, die totale wins wat elke dag verdien word, en die totale wins wat deur elke produk verdien word.

Skep 'n Staafplot vir Totale wins van die verkope Tracker

Eerstens sal ons 'n staafplot en 'n lynplot maak om die totale wins wat elke produk verdien word daagliks te visualiseer.

• Eerstens , maak 'n spiltabel met datums, produk-ID's en totale winste soos in stap 3 getoon. Kies dan die spiltabel.

• Daarna, gaan na die Voeg in -oortjie en kies Aanbevole kaarte in die Charts -groep.

• Gevolglik sal die Voeg grafiek in blokkie oopmaak. Gaan na die Alle kaarte oortjie daarin, as jy meer as een oortjie het. Kies dan van links Kolom en kies dan die tipe staafgrafiek wat jy wil hê. Ten slotte, klik op OK .

• Gevolglik sal 'n kolomgrafiek verskyn.

• Nadat jy die legendes verwyder en die grafiekstyl verander het, sal dit so iets lyk.

Skep 'n lyngrafiek vir Totale Wins van die Verkope Tracker

Om 'n lyngrafiek vanaf die spilpunttabel by te voeg, volg hierdie stappe.

• Kies eerstens die spiltabel.

• Gaan nou na die Voeg in oortjie en kies Aanbevole kaarte uit die Kaartkaarte groep .

• Gaan dan in die Voeg grafiek in blokkie na die Alle kaarte oortjie as jy meer as een oortjie. Kies nou Lyn van die linkerkant van die blokkie en aan die regterkant, kies die tipe lyngrafiek wat jy wil hê. Klik ten slotte op OK .

• Gevolglik sal die lyngrafiek op die sigblad verskyn.

• Na 'n paar wysigings sal die grafiek so iets lyk.

Skep staafdiagram om totale wins volgens dae te visualiseer

Kom ons sê ons wil 'n winsgrafiek hê vir die dae, ongeag die produkte wat elke dag verkoop word. Om sulke grafieke in 'n staafgrafiek te plot, volg hierdie stappe.

• Eers moet jy 'n spiltabel maak soos beskryf in stap 3, maar hierdie keer met slegs die datums en wins in die velde gemerk. . Sodra jy dit gedoen het, kies die hele tabel.

• Gaan dan nadie Voeg -oortjie in en kies onder die Charts -groep Recommended Charts .

• Nou in die Voeg grafiek in blokkie wat verskyn het, kies die Alle kaarte oortjie as jy meer as een het. Kies dan van die linkerkant Kolom . Volgende, aan die regterkant van die venster, kies die tipe kolomgrafiek wat jy wil hê. Klik daarna op OK .

• Gevolglik sal 'n grafiek op die sigblad verskyn.

• Na 'n paar wysigings om dit meer aanbiedbaar te maak, kies ons die volgende voorkoms vir die grafiek.

Skep 'n sirkelgrafiek om wins volgens produkte te visualiseer

Ons benodig 'n sirkelgrafiek om ons winsverdelings te visualiseer. In hierdie geval gebruik ons ​​'n sirkelgrafiek om die totale winsverdeling gebaseer op verskillende produkte te plot. Volg hierdie stappe om te sien hoe.

• Eerstens het ons 'n spiltabel nodig met die produkte en wins as sy kolom. Volg stap 3 om 'n spiltabel te maak, maar kyk hierdie keer na die produkte en wins in die finale velde om na te gaan. Sodra jy dit het, kies die spilpunttabel.

• Gaan dan na die Voeg in oortjie op jou lint en kies Aanbevole kaarte van die kaarte groep.

• Opeenvolgend 'n Voeg grafiek in boks sal oopmaak. Kies dan die Alle kaarte oortjie daaruit. Nou, aan die linkerkant, kies Pastei . Aan die regterkant, kies die tipe sirkelgrafiek wat jy wil hê. Sodra jy klaar is, klik op OK .

• As gevolg van die vorige stappe sal 'n sirkelgrafiek verskyn.

• Na 'n paar wysigings sal die grafiek so lyk.

Een keer jy het al die grafieke wat jy nodig het vanaf die verkoopsspoorder gedoen, skuif dit na 'n ander sigblad en herrangskik hulle. Dit behoort hulle meer presenteerbaar en aangenaam te maak om te visualiseer. Hou in gedagte dat hierdie grafieke dinamies is, hulle sal outomaties opdateer wanneer jy waardes na jou verkoopsspoorder in dieselfde Excel-werkboek opdateer.

Lees Meer: Hoe om tred te hou met kliënte in Excel (laai gratis sjabloon af)

Gevolgtrekking

Hierdie was die stappe wat jy kan implementeer om 'n verkoopsspoorder en 'n dinamiese verslag te maak van dit in Excel. Hoop jy het hierdie gids nuttig en insiggewend gevind. As jy enige vrae of voorstelle het, laat weet ons hieronder. Vir meer gidse soos hierdie, besoek Exceldemy.com .