Во оваа статија, ќе создадам извештај кој ги прикажува кварталните продажби по територија. Можете да го наречете и динамична и интерактивна контролна табла на Excel што ќе се ажурира автоматски за да ги одрази најновите ажурирања со вашите податоци.

Ова е извештајот што ќе го креирате по завршувањето на овој статија.

Креирајте извештај во Excel што ги прикажува кварталните продажби по територија

Преземете ја работната книга за вежбање

Можете да ја преземете користената работна книга за демонстрацијата сами да ги испробате овие чекори додека одите заедно со статијата.

Извештај што прикажува квартална продажба по територија.xlsx

Чекор Постапка по чекор за креирање извештај што прикажува квартални продажби по територија во Excel

За демонстрација, ќе ја користиме следната база на податоци.

Вклучува продажба по датуми, кои ќе ги преуредиме на квартален начин со помош на функцијата Табела и Стожерна табела на Excel.

Чекор 1: Претворете го збирката на податоци во табела

Ако податоците се не во формат на Табела, претворете го опсегот во табела. Табелата на Excel е една од најдобрите карактеристики на Excel што ги олеснува многу работи како упатување, филтрирање, сортирање и ажурирање.

• Изберете клетка во опсегот што сакате да ја конвертирате во табелата и притиснете Ctrl+T на вашата тастатура. Или одете во табулаторот Вметни и од групата наредби Табели ,Извештај во Excel (со едноставни чекори)

  Чекор 9: Додај Slicer на излез на филтер

  Следете ги овие едноставни чекори за да додадете сечачи на стожерната табела.

  • Прво, изберете ја стожерната табела за која сакате да ги креирате сечачите.
  • Потоа одете во картичката Вметни и од групата наредби Филтри кликнете на Сечач

  

  Исто така види: Како да залепите од таблата со исечоци во Excel користејќи VBA
  • Следно, полето за дијалог Вметни сечачи ќе се појави со сите достапни полиња на Стожерната табела. Изберете ги полињата за кои сакате да ги креирате сечате. Овде, ги избравме полињата Име на клиент , Состојба и Категорија за демонстрација.

  

  • По кликнување на OK , 3 сечачи ќе се појават на врвот на табелата.

  

  Прочитај Повеќе: Како да направите извештај за MIS во Excel за продажба (со лесни чекори)

  Чекор 10: Подгответе финален извештај

  Со сите создадени одвоени работи, ајде да конечно комбинирајте ги сите во една табела за да креирате финален извештај.

  

  Сега, ако изберете/отселектирате опција од сечачот, резултатот соодветно ќе се промени во реално време . На пример, да избереме Аризона од сечачите State . Ќе го пријави само тоа.

  

  Можете да изберете повеќе и сега. На пример, додавањето на Алабама со него ќе изгледа вака. И на тој начин можете да креирате извештај што го прикажуваквартални продажби по територија.

  

  Прочитајте повеќе: Како да ги автоматизирате извештаите на Excel користејќи макроа (3 лесни начини)

  Заклучок

  Ова беа сите чекори потребни за да се создаде извештај кој прикажува квартални продажби по територија во Excel. Се надеваме, сега можете лесно да направите еден сами. Се надевам дека овој водич ви беше корисен и информативен. Ако имате какви било прашања или предлози, кажете ни во коментарите подолу.

  За повеќе вакви водичи, посетете го Exceldemy.com .

  кликнете на опцијата Табела .

• Како резултат на тоа, ќе се појави полето за дијалог Креирај табела . Опсегот ќе се избере автоматски со избраното поле за избор Мојата табела има заглавија . За да креирате табела, само кликнете на OK

Како резултат на тоа, датата на податоци ќе се претвори во табела.

Чекор 2: Опсег на табела со имиња

Ајде да ја именуваме табелата во оваа точка. Ова ќе помогне некои од подоцнежните делови од работата полесно.

Можете да го промените името на вашата табела од табулаторот Дизајн или да ја користите Поле за име . Нашата табела ја именувавме со Податоци .

Прочитајте повеќе: Како да направите месечен извештај во Excel (со Брзи чекори)

Чекор 3: Создадете стожерна табела со дадени податоци

Ќе ја користиме најкористената алатка на Excel за креирање на нашиот извештај, а тоа е Pivot Table. Следете ги овие чекори за да креирате стожерна табела со табелата.

• Прво, изберете клетка во табелата.
• Потоа одете на картичката Вметни и кликнете на командата PivotTable од групата Tables .

• Во овој момент, Се појавува полето за дијалог Create PivotTable . Како што избравме ќелија од табелата пред да кликнете на командата PivotTable , името на нашата табела ( Податоци ) автоматски се прикажува во полето Табела/Опсег на полето за дијалог.
• Сакаме да ја креираме стожерната табела во новаработен лист, така што го задржуваме стандардниот избор Нов работен лист под насловот Изберете каде сакате да се става извештајот PivotTable .
• Потоа кликнете OK > Прочитајте повеќе: Како да креирате збирен извештај во Excel (2 лесни методи)

  Чекор 4: Подгответе стожерна табела по извештај за категорија

  Ајде да направиме Извештај за продажба Категорија и потоа ќе направиме дијаграм на кола. За да го направиме извештајот, на овој начин ги организираме полињата на Pivot Table.

  Внимателно набљудувајте ја следната слика. Го ставивме полето Продажба два пати во областа Вредности . Поради оваа причина, во областа Колони се прикажува дополнително поле Вредности . Во областа Редови, го поставивме полето Категорија .

  На левата страна на сликата, ја гледате излезната стожерна табела за горенаведените поставки на полето.

  

  • Сега сакаме да го промениме форматот на бројот на продажбата во проценти (%) од Гранд Вкупно . За да го направите тоа, кликнете со десното копче на ќелијата во колоната.
  • Потоа изберете Прикажи вредности како од контекстното мени.
  • Потоа, кликнете на командата % од Големиот Вкупно .

  

  Така, вредностите на колоните ќе се прикажат во проценти од Големиот Вкупно .

  

  Чекор 5: Направете питаГрафикон за извештај за категорија

  За да креирате извештај за податоците, ајде да додадеме дијаграм на кола. Следете ги овие чекори за да додадете пита шема од податоците.

  • Прво, изберете ќелија во Стожерната табела.
  • Потоа одете на картичката Вметни и кликнете на иконата Табела со пита од групата Табели .
  • Потоа, изберете ја табелата Пита од паѓачката листа.

  

  На нашата табела ќе се појави пита шема.

  

  По некои измени, графиконот сега ќе изгледа вака.

  

  Прикажување на имиња на категории и ознаки со податоци на табела со пита

  Можете да додавате етикети за податоци следејќи ги овие чекори.

  • Прво, изберете ја шемата за пита.
  • Потоа одете во табулаторот Дизајн и во групата наредби Распоред на графикони , кликнете на Брз распоред .
  • Од паѓачкото мени изберете ја опцијата Layout 1 од паѓачкото.

  

  Алтернативен начин:

  Друг креативен начин на кој можеме да додаваме ознаки за податоци на графиконот е да ја користиме функцијата GETPIVOTDATA . Ќе ја користиме функцијата за извлекување податоци од стожерната табела.

  Подолу гледате стожерна табела создадена од нашите податоци.

  Оваа стожерна табела ја прикажува Збирот на продажби , Состојба и Категорија мудро.

  Го поставивме полето Состојба во областа Редови , полето Категорија во областа Колони и Продажба поле во областа Вредности .

  

  Сега, да ја погледнеме функцијата GETPIVOTDATA на Excel.

  <1 Синтакса>GETPIVOTDATA : GETPIVOTDATA (поле_податоци, стожерна_табела, [поле1, ставка1], [поле2, ставка2], ...)

  Стажната табела има само едно поле_податоци но може да има било кој број други полиња.

  За горната Стожерна табела:

  • полето_податоци е Продажба поле
  • Другите две полиња се Состојба и Категорија .

  На следната слика, гледате дека користев GETPIVOTDATA формула во ќелијата H9:

  =GETPIVOTDATA("Sales", A3, "State", H7, "Category", H8)

  Оваа формула враќа вредност од 950 во ќелијата H9 .

  

  Како функционира оваа формула?

  • Аргументот поле_податоци е Продажба Без сомнение.
  • A3 е референца на ќелијата во стожерната табела. Тоа може да биде која било референца на ќелија во склопна табела.
  • поле1, ставка1 = „Состојба“, H7 . Може да го преведете како Ајдахо (вредноста на ќелијата H7 е Ајдахо ) ставка во Состојба
  • поле2, ставка 2 = „Категорија“, H8 . Може да се преведе како Канцелариски материјали (вредноста на ќелијата H8 е Канцелариски материјали ) ставка во Категорија
  • Пресекот на вредностите Ајдахо и Канцелариски материјали ни дава вредност од 950.

  За да ги прикажете етикетите:

  Користејќи ја функцијата GETPIVOTDATA , го прикажувамеимиња на категории и продажни вредности (% од вкупно) во некои ќелии (како следнава слика).

  

  За ваше разбирање, дозволете ми да ја објаснам оваа формула во ќелијата D4

  =A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4), "0%")
  • A4&“ ” делот е едноставен за разбирање. Референцата на ќелијата потоа прави празно место на излезот.
  • Потоа го користевме TEXT на Excel како аргумент вредност на функцијата TEXT , ние ја поминавме функцијата GETPIVOTDATA и како аргумент format_text , го користевме овој формат: „0%“
  • The GETPIVOTDATA Делот е едноставен за разбирање. Значи, нема да објаснам како функционира функцијата GETPIVOTDATA овде.

  Сега, ќе ги прикажеме овие податоци на графиконот.

  Вметнавме Текстуално поле од табулаторот Вметни => Илустрации групата наредби => Облици

  

  Сега го вметнуваме Текстуално поле на графиконот => Ставете знак за еднаквост на Лентата со формули и потоа изберете ја ќелијата D4 .

  

  Ако притиснам Enter , Text Box ќе ја прикаже вредноста на ќелијата D4 .

  

  На ист начин, јас создавам други Текстуални полиња и упатете се на релевантните ќелии.

  

  Забелешка: Кога ќе се креира една Текстуална поле , вие може да направи нови Текст полиња од оваа. Ова е како можете да го направите тоа:

  • Поставете го покажувачот на глувчето над границата на креираното Текстуално поле и притиснете Ctrl копче на тастатурата. Ќе се појави знак плус.
  • Сега повлечете го глувчето. Ќе видите дека е создадена нова Текстуална поле (објект), фрлете ја новосоздадената Текстуална кутија на вашето претпочитано место.

  Значи, завршивме со создавање на дијаграм на кола која динамично ја прикажува продажбата според категоријата.

  Само го менувам името на оваа Стожерна табела во PT_CategorySales .

  

  Прочитајте повеќе: Како да направите дневен извештај за продажба во Excel (со брзи чекори)

  Слични читања

  • Како да направите извештај за стареење на залихите во Excel (упатства чекор по чекор)
  • Генерирајте PDF извештаи од податоци од Excel (4 лесни методи)
  • Како да се подготви извештај за MIS во Excel (2 соодветни примери)
  • Направете извештај за MIS во Excel за сметки (со брзи чекори)

  Чекор 6: Подгответе стожерна табела за квартална продажба

  Понекогаш можеби ќе сакате да ги видите промените Продажбата во различни квартали во текот на годините.

  Ќе создадеме извештај како следнава слика.

  

  Сликата ги прикажува најдобрите 15 американски држави според нарачување на вкупната продажба за различни квартали. Додадовме и светки за да ги прикажеме трендовите во различни квартали.

  Следете ги овие чекори за да ја подготвите стожерната табела за квартални продажби.

  • Прво, изберете ќелија од податоците табела.
  • Потоа изберете PivotTable од Табели групата на Вметни таб.

  

  • Следно, изберете каде сакате да ја поставите стожерната табела и кликнете на OK . За оваа демонстрација, избравме нов работен лист.

  

  • Сега направете го следново: додадете го полето Датум на нарачка во полето Областа Колони , полето Состојба во областа Редови и полето Продажба во Вредности

  

  • За да го прикажете кварталниот извештај сега, кликнете со десното копче на која било ќелија во Етикетите на колоните и изберете Група од контекстното мени.

  

  • Потоа изберете Quarters под делот By на Групирање

  

  • Откако ќе кликнете на OK , стожерната табела сега ќе изгледа вака.

  

  Чекор 7: Прикажи ги Топ 15 држави од продажбата

  Резултатот од претходниот чекор содржи квартален извештај за сите состојби од базата на податоци. Ако ги сакате сите, можете да продолжите со оваа. Но, во случај на подетална анализа каде што ви се потребни горните состојби, еве неколку корисни чекори.

  • Прво, кликнете со десното копче на која било ќелија во колоната Состојба (или Етикети на редови ).
  • Потоа поставете го глувчето над Филтер од контекстното мени и потоа изберете ги Топ 10

  

  • Следно, изберете 15 во опцијата Прикажи од филтерот Топ 10 (состојба)

  

  • Откако ќе кликнете на Во ред , стожерната табела сега ќе ги прикаже првите 15 состојби според продажбата.

  

  Чекор 8: Додајте Sparklines во табелата

  Пред да ги додадам Sparklines , сакам да ги отстранам и двете големи тотали. Следете ги овие чекори за деталниот водич за тоа како да го направите тоа.

  • Прво, изберете ќелија од стожерната табела.
  • Потоа одете на Дизајн јазичето на вашата лента.
  • Сега изберете Grand Totals од Layout
  • Потоа изберете Off за редови и колони од паѓачката листа.

  

  Одделот Grand Total на тој начин ќе се отстрани.

  

  • За да додадете искри, изберете ја ќелијата F5 , а потоа одете во картичката Вметни на вашата лента.
  • Сега изберете Линија од Sparklines

  

  • Во полето Create Sparklines , изберете го опсегот B5:E19 како Опсег на податоци и опсегот F5:F19 како Опсег на локација .

  

  • Потоа кликнете на OK . Стожерната табела сега конечно ќе изгледа вака.

  

  • Исто така, да додадеме неколку маркери за да ја направиме попривлечна. За да го направите тоа, одете во картичката Sparkline на вашата лента (ќе се појави откако ќе изберете ќелија што содржи sparkline) потоа изберете Markers од Show

  

  Ова е конечниот резултат на нашата sparkline.

  

  Прочитај повеќе: Како да направите месечна продажба