Excel에서 영역별 분기별 매출을 표시하는 보고서 만들기

Hugh West

06-07-2023 고급 엑셀
  • 이 공유
Hugh West

이 기사에서는 지역별로 분기별 매출 을 표시하는 보고서를 만들겠습니다. 데이터의 최신 업데이트를 반영하도록 자동으로 업데이트되는 동적 대화형 Excel 대시보드라고 부를 수도 있습니다.

이 작업이 끝난 후 생성할 보고서 입니다. 기사.

지역별 분기별 매출을 표시하는 보고서를 Excel로 작성

실습 통합 문서 다운로드

사용된 통합 문서를 다운로드할 수 있습니다. 데모를 통해 기사를 따라가면서 이러한 단계를 직접 시도하십시오.

Report That Displays Quarterly Sales by Territory.xlsx

단계 -Excel에서 영역별 분기별 매출을 표시하는 보고서를 만드는 단계별 절차

데모를 위해 다음 데이터 세트를 사용합니다.

여기에는 날짜별 매출이 포함되며 Excel의 테이블 및 피벗 테이블 기능을 사용하여 분기별로 재정렬할 예정입니다.

1단계: 데이터 세트를 테이블로 변환

데이터가 다음과 같은 경우 테이블 형식이 아닌 경우 범위를 테이블로 변환합니다. Excel 표는 참조, 필터링, 정렬 및 업데이트와 같은 많은 작업을 쉽게 수행할 수 있는 Excel의 가장 좋은 기능 중 하나입니다.

  • 표로 변환하려는 범위의 셀을 선택하고 누르십시오. 키보드에서 Ctrl+T . 또는 삽입 탭으로 이동하여 테이블 명령 그룹에서Excel로 보고(간단한 단계 포함)

    9단계: 필터 출력에 슬라이서 추가

    이 간단한 단계에 따라 피벗 테이블에 슬라이서를 추가합니다.

    • 먼저 슬라이서를 생성하려는 피벗 테이블을 선택합니다.
    • 그런 다음 삽입 탭으로 이동하고 필터 명령 그룹에서 다음을 클릭합니다. 슬라이서

    • 다음으로 슬라이서 삽입 대화 상자가 나타납니다. 피벗 테이블. 슬라이서를 만들려는 필드를 선택합니다. 여기에서는 데모를 위해 Customer Name , State 및 Category 필드를 선택했습니다.

    • 확인 을 클릭하면 스프레드시트 상단에 3개의 슬라이서가 나타납니다.

    읽기 자세히: 영업용 Excel에서 MIS 보고서를 만드는 방법(간단한 단계 포함)

    10단계: 최종 보고서 준비

    분리된 항목이 모두 생성되면 마지막으로 하나의 스프레드시트로 모두 결합하여 최종 보고서를 생성합니다.

    이제 슬라이서에서 옵션을 선택/선택 취소하면 그에 따라 결과가 실시간으로 변경됩니다. . 예를 들어 주 슬라이서에서 애리조나 를 선택해 보겠습니다. 해당 항목만 보고합니다.

    이제 여러 항목을 선택할 수도 있습니다. 예를 들어 Alabama 를 추가하면 다음과 같이 표시됩니다. 이것이 바로 다음을 표시하는 보고서를 만드는 방법입니다.지역별 분기별 매출.

    자세히 보기: 매크로를 사용하여 Excel 보고서를 자동화하는 방법(3가지 쉬운 방법)

    결론

    분기별 지역별 매출을 Excel로 표시하는 보고서를 작성하는 데 필요한 모든 단계였습니다. 이제 쉽게 직접 만들 수 있기를 바랍니다. 이 가이드가 유용하고 유익한 정보였기를 바랍니다. 질문이나 제안 사항이 있으면 아래 의견에 알려주십시오.

    이와 같은 더 많은 가이드를 보려면 Exceldemy.com 을 방문하세요.

    테이블 옵션을 클릭합니다.

  • 결과적으로 테이블 만들기 대화 상자가 나타납니다. . 범위는 My table has headers 확인란이 선택된 상태에서 자동으로 선택됩니다. 테이블을 생성하려면 확인

을 클릭하면 데이터세트가 테이블로 변환됩니다.

2단계: 테이블 범위 이름 지정

이 시점에서 테이블 이름을 지정하겠습니다. 이렇게 하면 작업의 뒷부분을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

디자인 탭에서 테이블 이름을 변경하거나 이름 상자 를 사용할 수 있습니다. Data 로 테이블 이름을 지정했습니다.

자세히 알아보기: Excel에서 월간 보고서를 만드는 방법(사용 빠른 단계)

3단계: 주어진 데이터로 피벗 테이블 만들기

보고서를 만드는 데 Excel에서 가장 많이 사용되는 도구인 피벗 테이블을 사용할 것입니다. 테이블이 있는 피벗 테이블을 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

  • 먼저 테이블에서 셀을 선택합니다.
  • 그런 다음 삽입 탭으로 이동하여 클릭합니다. 테이블 그룹의 피벗 테이블 명령에서.

  • 이 시점에서 피벗 테이블 만들기 대화 상자가 나타납니다. PivotTable 명령을 클릭하기 전에 테이블의 셀을 선택했으므로 테이블 이름( Data )이 Table/Range 필드에 자동으로 표시됩니다. 대화 상자.
  • 새로 피벗 테이블을 만들고 싶습니다.워크시트이므로 피벗 테이블 보고서를 배치할 위치 선택 제목 아래의 기본 선택인 새 워크시트 를 유지합니다.
  • 그런 다음 확인<2을 클릭합니다>.

새 워크시트가 생성되고 피벗 테이블 필드 작업창이 워크시트에 자동으로 표시됩니다.

자세히 보기: Excel에서 요약 보고서를 만드는 방법(2가지 쉬운 방법)

4단계: 범주별 피벗 테이블 보고서 준비

판매 보고서 카테고리 를 현명하게 만들고 파이 차트를 만들어 보겠습니다. 보고서를 작성하기 위해 이러한 방식으로 피벗 테이블 필드를 구성합니다.

다음 이미지를 주의 깊게 관찰하십시오. 가치 영역에 판매 필드를 두 번 배치했습니다. 이러한 이유로 열 영역에 추가 값 필드가 표시됩니다. 행 영역에 카테고리 필드를 배치했습니다.

이미지 왼쪽에는 위 필드 설정에 대한 출력 피벗 테이블이 표시됩니다.

  • 이제 총계 의 (%) 비율로 매출의 숫자 형식을 변경하려고 합니다. 이렇게 하려면 열의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  • 그런 다음 상황에 맞는 메뉴에서 다음으로 값 표시 를 선택합니다.
  • 그런 다음 <명령을 클릭합니다. 총계의 1>% .

따라서 열 값은 총계 .<3의 백분율로 표시됩니다>

5단계: 파이 만들기카테고리 보고서용 차트

데이터에 대한 보고서를 만들기 위해 원형 차트를 추가해 보겠습니다. 데이터에서 원형 차트를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

  • 먼저 피벗 테이블에서 셀을 선택합니다.
  • 그런 다음 삽입 탭으로 이동하여 차트 그룹에서 원형 차트 아이콘을 클릭합니다.
  • 그 다음 드롭다운 목록에서 원형 차트를 선택합니다.

스프레드시트에 파이 차트 팝업이 표시됩니다.

일부 수정 후 차트가 이제 다음과 같이 표시됩니다.

원형 차트에 범주 이름 및 데이터 레이블 표시

다음을 수행하여 데이터 레이블을 추가할 수 있습니다. 단계.

  • 먼저 원형 차트를 선택합니다.
  • 그런 다음 디자인 탭과 차트 레이아웃 명령 그룹으로 이동합니다. , 빠른 레이아웃 을 클릭합니다.
  • 드롭다운에서 레이아웃 1 옵션을 선택합니다.

대체 방법:

차트에 데이터 레이블을 추가할 수 있는 또 다른 창의적인 방법은 GETPIVOTDATA 기능 을 사용하는 것입니다. 기능을 사용하여 피벗 테이블에서 데이터를 가져옵니다.

아래에 데이터에서 생성된 피벗 테이블이 표시됩니다.

이 피벗 테이블에는 Sum of Sales가 표시됩니다. , State 및 Category 가 현명합니다.

State 필드를 Rows 영역에 배치했습니다. , Columns 영역의 Category 필드 및 Sales 값 영역의 필드입니다.

이제 Excel의 GETPIVOTDATA 함수를 살펴보겠습니다.

GETPIVOTDATA 구문: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], …)

피벗 테이블에는 data_field<가 하나만 있습니다. 2> 그러나 다른 필드는 얼마든지 가질 수 있습니다.

위 피벗 테이블의 경우:

  • data_field 는 Sales field
  • 다른 두 필드는 State 및 Category 입니다.

다음 이미지에서 GETPIVOTDATA 셀 H9의 수식:

=GETPIVOTDATA("Sales", A3, "State", H7, "Category", H8)

이 수식은 H9<2 셀의 값 950을 반환합니다>.

이 수식은 어떻게 작동합니까?

  • data_field 인수는 Sales 당연합니다.
  • A3 는 피벗 테이블 내의 셀 참조입니다. 피벗 테이블 내의 모든 셀 참조일 수 있습니다.
  • field1, item1 = "State", H7 . State
  • <1의 Idaho (셀 H7 의 값은 Idaho 임) 항목과 같이 번역할 수 있습니다>field2, item2 = "카테고리", H8 . 카테고리
    • <13에서 사무용품 (셀 H8 의 값은 사무용품 임) 항목으로 번역될 수 있습니다> Idaho 값과 사무용품 값의 횡단면 값은 950입니다.

라벨을 표시하려면:

GETPIVOTDATA 기능을 사용하여일부 셀(다음 이미지와 같음)의 범주 이름 및 판매액(% of Total).

이해를 돕기 위해 셀 D4에서 이 수식을 설명하겠습니다.

=A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4), "0%")

  • A4&” ” 부분은 이해하기 쉽습니다. 그런 다음 셀 참조는 출력에 공백을 만듭니다.
  • 그런 다음 Excel의 TEXT 를 TEXT 함수의 value 인수로 사용했습니다. GETPIVOTDATA 함수를 전달했으며 format_text 인수로 다음 형식을 사용했습니다. “0%”
  • The GETPIVOTDATA 부분은 이해하기 쉽습니다. 따라서 여기에서는 GETPIVOTDATA 기능이 어떻게 작동하는지 설명하지 않겠습니다.

이제 이 데이터를 차트에 표시하겠습니다.

<1을 삽입했습니다. 삽입 탭의>텍스트 상자 => 그림 명령 그룹 => 도형

이제 차트에 텍스트 상자 를 삽입합니다 => 수식 입력줄 에 등호를 입력한 다음 셀 D4 를 선택합니다.

Enter<2를 누르면>, 텍스트 상자 에 셀 D4 의 값이 표시됩니다.

같은 방식으로 다른 <1을 만듭니다>텍스트 상자 및 해당 셀을 참조하십시오.

참고: 하나의 텍스트 상자 가 생성되면 이것으로 새로운 텍스트 상자 를 만들 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

  • 생성된 텍스트 상자 의 테두리 위로 마우스 포인터를 가져간 다음 Ctrl 키를 누릅니다. 키보드의 키입니다. 더하기 기호가 나타납니다.
  • 이제 마우스를 드래그합니다. 새로운 텍스트 상자 (개체)가 생성된 것을 볼 수 있습니다. 새로 생성된 이 텍스트 상자 를 원하는 위치에 놓으십시오.

이제 완료되었습니다. 범주별 매출을 동적으로 보여주는 원형 차트를 생성합니다.

이 피벗 테이블의 이름을 PT_CategorySales 로 변경합니다.

자세히 보기: Excel에서 일일 판매 보고서를 작성하는 방법(빠른 단계 포함)

유사한 읽기

  • Excel에서 재고 노화 보고서를 만드는 방법(단계별 지침)
  • Excel 데이터에서 PDF 보고서 생성(4가지 쉬운 방법)
  • Excel에서 MIS 보고서를 작성하는 방법(적합한 예 2개)
  • 계정용 Excel에서 MIS 보고서 작성(빠른 단계 포함)

6단계: 분기별 판매를 위한 피벗 테이블 준비

때로는 몇 년 동안 다른 분기의 판매 변경 사항을 확인하고 싶을 수 있습니다.

다음 이미지와 같은 보고서를 생성하겠습니다.

이미지는 미국 상위 15개 주 acc를 보여줍니다. 다른 분기에 대한 총 매출을 주문합니다. 또한 스파크라인을 추가하여 여러 분기의 추세를 보여줍니다.

다음 단계에 따라 분기별 매출에 대한 피벗 테이블을 준비합니다.

  • 먼저 데이터에서 셀을 선택합니다.
  • 그런 다음 테이블 그룹에서 피벗 테이블 을 선택합니다. 탭을 삽입합니다.

  • 다음으로 피봇 테이블을 배치할 위치를 선택하고 확인<2을 클릭합니다>. 이 데모에서는 새 워크시트를 선택했습니다.

  • 이제 다음을 수행합니다. 열 영역, 행 영역의 주 필드 및 값 <14의 판매 필드>

  • 지금 분기별 보고서를 표시하려면 열 레이블 의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그룹 <2을 선택합니다>컨텍스트 메뉴에서.

  • 그런 다음 별 섹션에서 분기 를 선택합니다. 그룹화

  • 확인 을 클릭하면 피벗 테이블이 다음과 같이 표시됩니다.

7단계: 판매에서 상위 15개 상태 표시

이전 단계의 결과에는 데이터 세트의 모든 상태에 대한 분기별 보고서가 포함됩니다. 당신이 그들 모두를 원한다면, 당신은 이것을 계속할 수 있습니다. 그러나 상위 상태가 필요한 더 자세한 분석의 경우 다음과 같은 편리한 단계가 있습니다.

  • 먼저 상태 열의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 행 레이블 ).
  • 컨텍스트 메뉴에서 필터 위로 마우스를 가져간 다음 상위 10

  • 다음으로 상위 10개 필터(상태) <14에서 표시 옵션에서 15 를 선택합니다>

  • 클릭하면 확인 , 이제 피벗 테이블에 판매량에 따라 상위 15개 주가 표시됩니다.

8단계: 테이블

에 스파크라인 추가

스파크라인 을 추가하기 전에 총계를 모두 제거하고 싶습니다. 자세한 방법은 다음 단계를 따르세요.

  • 먼저 피벗 테이블에서 셀을 선택합니다.
  • 그런 다음 디자인 리본에서 탭합니다.
  • 이제 레이아웃 에서 총계 를 선택합니다.
  • 그런 다음 행 및 열 에 대해 해제를 선택합니다. 드롭다운 목록에서.

따라서 총계 섹션이 제거됩니다.

  • 스파크 라인을 추가하려면 셀 F5 를 선택한 다음 리본의 삽입 탭으로 이동합니다.
  • 이제 라인을 선택합니다. 스파크라인

  • 스파크라인 만들기 상자에서 <1 범위를 선택합니다>B5:E19 를 데이터 범위 로, 범위 F5:F19 를 위치 범위 로.

  • 그런 다음 확인 을 클릭합니다. 피벗 테이블은 이제 최종적으로 다음과 같이 표시됩니다.

  • 또한 몇 가지 마커를 추가하여 더욱 매력적으로 만들어 보겠습니다. 이렇게 하려면 리본의 스파크라인 탭(스파크라인이 포함된 셀을 선택하면 표시됨)으로 이동한 다음 표시 <14에서 마커 를 선택합니다>

스파크라인의 최종 출력입니다.

자세히 보기: 월매출 방법

이전 게시물 셀에 Excel의 특정 값이 포함된 경우 행 삭제(3가지 방법)
다음 게시물 Excel에서 셀의 숫자를 제거하는 방법(7가지 효과적인 방법)

Hugh West는 업계에서 10년 이상의 경험을 가진 고도로 숙련된 Excel 트레이너이자 분석가입니다. 그는 회계 및 재무 학사 학위와 경영학 석사 학위를 보유하고 있습니다. Hugh는 교육에 대한 열정을 가지고 있으며 따라하기 쉽고 이해하기 쉬운 독특한 교수법을 개발했습니다. Excel에 대한 그의 전문 지식은 전 세계 수천 명의 학생과 전문가가 자신의 기술을 향상시키고 경력에서 탁월하도록 도왔습니다. Hugh는 자신의 블로그를 통해 자신의 지식을 전 세계와 공유하고 개인과 기업이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 무료 Excel 자습서 및 온라인 교육을 제공합니다.