En aquest article, crearé un informe que mostra les vendes trimestrals per territori. També podeu anomenar-lo un tauler de control d'Excel dinàmic i interactiu que s'actualitzarà automàticament per reflectir les últimes actualitzacions amb les vostres dades.

Aquest és l' informe que creareu un cop finalitzat aquest article.

Creeu un informe a Excel que mostri les vendes trimestrals per territori

Baixeu el quadern de pràctiques

Podeu descarregar el quadern de treball utilitzat per a la demostració, proveu aquests passos vosaltres mateixos mentre aneu amb l'article.

Informe que mostra les vendes trimestrals per territori.xlsx

Pas Procediment pas a pas per crear un informe que mostri les vendes trimestrals per territori a Excel

Per a la demostració, utilitzarem el conjunt de dades següent.

Inclou les vendes per dates, que reorganitzarem de manera trimestral amb l'ajuda de la funció Taula i taula dinàmica d'Excel.

Pas 1: Converteix el conjunt de dades en taula

Si les dades són no en un format de taula, convertiu l'interval en una taula. La taula d'Excel és una de les millors funcions d'Excel que facilita moltes tasques, com ara referir, filtrar, ordenar i actualitzar.

• Seleccioneu una cel·la de l'interval que voleu convertir a la taula i premeu Ctrl+T al teclat. O aneu a la pestanya Insereix i des del grup d'ordres Taules ,Informe a Excel (amb passos senzills)

  Pas 9: Afegeix un seccionador a la sortida del filtre

  Segueix aquests senzills passos per afegir segments a la taula dinàmica.

  • Primer, seleccioneu la taula dinàmica per a la qual voleu crear els segments.
  • A continuació, aneu a la pestanya Insereix i des del grup d'ordres Filtres , feu clic a el Slicer

  

  • A continuació, apareixerà el quadre de diàleg Insereix segments amb tots els camps disponibles de la taula pivot. Seleccioneu els camps per als quals voleu crear els segments. Aquí hem seleccionat els camps Nom del client , Estat i Categoria per a la demostració.

  

  • Després de fer clic a D'acord , apareixeran 3 segments a la part superior del full de càlcul.

  

  Llegir Més: Com fer un informe MIS a Excel per a vendes (amb passos senzills)

  Pas 10: preparar l'informe final

  Amb totes les coses separades creades, anem a finalment combineu-los tots en un sol full de càlcul per crear un informe final.

  

  Ara, si seleccioneu/desseleccioneu una opció del seccionador, el resultat canviarà en conseqüència en temps real . Per exemple, seleccionem Arizona dels segments Estat . Només ho informarà.

  

  Ara també en podeu seleccionar-ne diversos. Per exemple, si hi afegiu Alabama , es veurà així. I així és com podeu crear un informe que mostri elvendes trimestrals per territori.

  

  Llegir més: Com automatitzar informes d'Excel mitjançant macros (3 maneres senzilles)

  Vegeu també: VLOOKUP amb números a Excel (4 exemples)

  Conclusió

  Aquests eren tots els passos necessaris per crear un informe que mostri les vendes trimestrals per territori a Excel. Amb sort, podeu fer-ne un pel vostre compte amb facilitat ara. Espero que aquesta guia hagi estat útil i informativa. Si teniu cap pregunta o suggeriment, feu-nos-ho saber als comentaris següents.

  Per obtenir més guies com aquesta, visiteu Exceldemy.com .

  feu clic a l'opció Taula .

• Com a resultat, apareixerà el quadre de diàleg Crea taula . L'interval es seleccionarà automàticament amb la casella de selecció La meva taula té capçaleres seleccionada. Per crear una taula, només cal que feu clic a D'acord

Com a resultat, el conjunt de dades es convertirà en una taula.

Pas 2: Nom de l'interval de la taula

Anomenem la taula en aquest punt. Això us facilitarà una part de la part posterior del treball.

Podeu canviar el nom de la taula des de la pestanya Disseny o utilitzar el Quadre de nom . Hem anomenat la nostra taula amb Dades .

Llegir més: Com fer un informe mensual a Excel (amb Passos ràpids)

Pas 3: crear una taula dinàmica amb dades donades

Utilitzarem l'eina més utilitzada d'Excel per crear el nostre informe i és la taula dinàmica. Seguiu aquests passos per crear una taula dinàmica amb la taula.

• Primer, seleccioneu una cel·la de la taula.
• A continuació, aneu a la pestanya Insereix i feu clic a a l'ordre PivotTable del grup Taules .

• En aquest moment, el Apareix el quadre de diàleg Crea una taula dinàmica . Com que havíem seleccionat una cel·la de la taula abans de fer clic a l'ordre PivotTable , el nom de la nostra taula ( Data ) es mostra automàticament al camp Taula/Range de el quadre de diàleg.
• Volem crear la taula dinàmica en una novafull de treball, de manera que mantenim l'opció predeterminada Full de treball nou sota l'encapçalament Trieu on voleu que es col·loqui l'informe de la taula dinàmica .
• A continuació, feu clic a D'acord .

Es crea un full de treball nou i el tauler de tasques Camps de la taula dinàmica es mostra automàticament al full de treball.

Llegir més: Com crear un informe de resum a Excel (2 mètodes fàcils)

Pas 4: preparar un informe de taula dinàmica per categories

Fem un informe de vendes Categoria i després crearem un gràfic circular. Per fer l'informe, organitzem els camps de la taula dinàmica d'aquesta manera.

Observeu atentament la imatge següent. Hem col·locat el camp Vendes dues vegades a l'àrea Valors . Per aquest motiu, a l'àrea Columnes , es mostra un camp Valors addicional. A l'àrea Files, hem col·locat el camp Categoria .

A la part esquerra de la imatge, veureu la taula dinàmica de sortida per a la configuració del camp anterior.

• Ara volem canviar el format de nombre de les vendes en percentatge (%) del Gran Total . Per fer-ho, feu clic amb el botó dret a una cel·la de la columna.
• A continuació, seleccioneu Mostra els valors com a al menú contextual.
• Després, feu clic a l'ordre % del total general .

Així, els valors de la columna es mostraran en els percentatges del total general .

Pas 5: creeu un pastísGràfic per a l'informe de categoria

Per crear un informe sobre les dades, afegim-hi un gràfic circular. Seguiu aquests passos per afegir un gràfic circular a partir de les dades.

• Primer, seleccioneu una cel·la a la taula dinàmica.
• A continuació, aneu a la pestanya Insereix i feu clic a la icona Gràfic circular del grup Gràfics .
• Després, seleccioneu el gràfic Gràfic de la llista desplegable.

Apareixerem el gràfic circular al nostre full de càlcul.

Després d'algunes modificacions, el gràfic ara tindrà aquest aspecte.

Mostrar noms de categories i etiquetes de dades al gràfic circular

Podeu afegir etiquetes de dades seguint aquests passos passos.

• Primer, seleccioneu el gràfic circular.
• Després aneu a la pestanya Disseny i al grup d'ordres Dissenys de gràfics , feu clic a Disposició ràpida .
• Al menú desplegable, seleccioneu l'opció Disposició 1 del menú desplegable.

Manera alternativa:

Una altra manera creativa d'afegir etiquetes de dades al gràfic és utilitzar la funció GETPIVOTDATA . Utilitzarem la funció per extreure dades de la taula dinàmica.

A continuació veieu una taula dinàmica creada a partir de les nostres dades.

Aquesta taula dinàmica mostra la Suma de vendes , Estat i Categoria .

Hem col·locat el camp Estat a l'àrea Files , el camp Categoria a l'àrea Columnes i el camp Vendes camp a l'àrea Valors .

Ara, mirem la funció GETPIVOTDATA d'Excel.

GETPIVOTDATA sintaxi: GETPIVOTDATA (camp_dades, taula_dinàmica, [camp1, element1], [camp2, element2], …)

Una taula dinàmica només té un camp_dades però pot tenir qualsevol nombre d'altres camps.

Per a la taula dinàmica anterior:

• El camp_dades és el Vendes camp
• Els altres dos camps són Estat i Categoria .

A la imatge següent, veieu que he utilitzat un GETPIVOTDATA fórmula a la cel·la H9:

Aquesta fórmula retorna un valor de 950 a la cel·la H9 .

Com funciona aquesta fórmula?

• L'argument data_field és el Vendes Sens dubte.
• A3 és una referència de cel·la dins de la taula dinàmica. Pot ser qualsevol referència de cel·la dins d'una taula dinàmica.
• camp1, element1 = "Estat", H7 . Podeu traduir-lo com a element Idaho (el valor de la cel·la H7 és Idaho ) a l'element Estat
• camp2, element2 = “Categoria”, H8 . Es pot traduir com a Subministraments d'oficina (el valor de la cel·la H8 és Suministraments d'oficina ) a la Categoria
• La secció transversal dels valors Idaho i Subministraments d'oficina ens donen el valor de 950.

Per mostrar les etiquetes:

Usant la funció GETPIVOTDATA , mostrem elnoms de categories i valors de vendes (% del total) en algunes cel·les (com la imatge següent).

Per a la vostra comprensió, deixeu-me explicar aquesta fórmula a la cel·la D4

• A4&" ” la part és senzilla d'entendre. A continuació, una referència de cel·la fa un espai a la sortida.
• A continuació, hem utilitzat TEXT d'Excel com a argument valor de la funció TEXT , hem passat la funció GETPIVOTDATA i com a argument format_text hem utilitzat aquest format: “0%”
• El GETPIVOTDATA La part és senzilla d'entendre. Per tant, no explicaré com funciona la funció GETPIVOTDATA aquí.

Ara mostrarem aquestes dades al gràfic.

Hem inserit un Quadre de text de la pestanya Insereix => Il·lustracions del grup d'ordres => Formes

Ara inserim el Quadre de text al gràfic => Posa un signe igual a la Barra de fórmules i, a continuació, selecciona la cel·la D4 .

Si prem Retorn , el Quadre de text mostrarà el valor de la cel·la D4 .

De la mateixa manera, creo altres Caixes de text i consulteu les cel·les corresponents.

Nota: Quan es crea un Quadre de text , pot crear nous Caixes de text a partir d'aquest. Així és com ho podeu fer:

• Passeu el punter del ratolí per sobre de la vora del quadre de text creat i premeu la tecla Ctrl tecla del teu teclat. Apareixerà un signe més.
• Ara arrossegueu el ratolí. Veureu que s'ha creat un quadre de text (objecte) nou; deixeu anar aquest quadre de text acabat de crear al vostre lloc preferit.

Així hem acabat. amb la creació d'un gràfic circular que mostra dinàmicament les vendes per categories.

Acabo de canviar el nom d'aquesta taula dinàmica per PT_CategorySales .

Llegir més: Com fer un informe de vendes diari a Excel (amb passos ràpids)

Lectures similars

• Com fer un informe d'envelliment d'inventari a Excel (directrius pas a pas)
• Genereu informes PDF a partir de dades d'Excel (4 mètodes fàcils)
• Com preparar un informe MIS a Excel (2 exemples adequats)
• Feu un informe MIS a Excel per a comptes (amb passos ràpids)

Pas 6: preparar una taula dinàmica per a les vendes trimestrals

De vegades, és possible que vulgueu veure els canvis de Vendes en diferents trimestres al llarg dels anys.

Crearem un informe com la imatge següent.

La imatge mostra els 15 principals estats dels EUA ordre a vendes totals per a diferents trimestres. També hem afegit brillants per mostrar les tendències dels diferents trimestres.

Seguiu aquests passos per preparar la taula dinàmica per a les vendes trimestrals.

• Primer de tot, seleccioneu una cel·la de les dades. taula.
• A continuació, seleccioneu Taula dinàmica del grup Taules del grup. Insereix la pestanya .

• A continuació, seleccioneu on voleu col·locar la taula dinàmica i feu clic a D'acord . Per a aquesta demostració, hem seleccionat un nou full de treball.

• Ara feu el següent: afegiu el camp Data de la comanda al camp L'àrea Columnes , el camp Estat a l'àrea Files i el camp Vendes a Valors

• Per mostrar l'informe trimestral ara, feu clic amb el botó dret a qualsevol cel·la de Etiquetes de columna i seleccioneu Grup al menú contextual.

• A continuació, seleccioneu Quarts a la secció Per de Agrupació

• Després de fer clic a D'acord , la taula dinàmica tindrà un aspecte semblant a això.

Pas 7: Mostra els 15 principals estats de vendes

El resultat del pas anterior conté un informe trimestral de tots els estats del conjunt de dades. Si les voleu totes, podeu seguir endavant amb aquesta. Però en cas d'anàlisi més detallada on necessiteu els estats principals, aquí teniu alguns passos útils.

• Primer, feu clic amb el botó dret a qualsevol cel·la de la columna Estat (o Etiquetes de fila ).
• A continuació, passeu el ratolí per sobre de Filtre des del menú contextual i, a continuació, seleccioneu Els 10 principals

• A continuació, seleccioneu 15 a l'opció Mostra del Filtre dels 10 principals (estat)

• Un cop feu clic a D'acord , la taula dinàmica mostrarà ara els 15 estats principals segons les vendes.

Pas 8: afegiu Sparklines a la taula

Abans d'afegir els Sparklines , vull eliminar els dos totals generals. Seguiu aquests passos per obtenir la guia detallada sobre com fer-ho.

• Primer de tot, seleccioneu una cel·la de la taula dinàmica.
• A continuació, aneu a Disseny pestanya de la vostra cinta.
• Ara seleccioneu Totals generals a Disseny
• A continuació, seleccioneu Desactivat per a Files i columnes de la llista desplegable.

La secció Total general s'eliminarà.

• Per afegir brillants, seleccioneu la cel·la F5 i, a continuació, aneu a la pestanya Insereix de la cinta.
• Ara seleccioneu Línia. des del Sparklines

• Al quadre Crea Sparklines , seleccioneu l'interval B5:E19 com a Interval de dades i l'interval F5:F19 com a Interval d'ubicació .

• A continuació, feu clic a D'acord . Finalment, la taula dinàmica tindrà aquest aspecte.

• A més, afegim alguns marcadors perquè sigui més atractiu. Per fer-ho, aneu a la pestanya Sparkline de la vostra cinta (apareixerà un cop seleccioneu una cel·la que contingui sparkline) i després seleccioneu Marcadors a Mostra

Aquesta és la sortida final del nostre sparkline.

Llegir més: Com fer vendes mensuals