Selles artiklis loodan ma aruanne, mis näitab kvartali müüki territooriumi järgi. Võite nimetada seda ka dünaamiliseks ja interaktiivseks Exceli armatuurlauaks, mida uuendatakse automaatselt, et kajastada teie andmete viimaseid uuendusi.

See on aruanne mille loote pärast selle artikli lõppu.

Looge Excelis aruanne, mis näitab kvartali müüki territooriumide kaupa.

Lae alla praktiline töövihik

Saate alla laadida demonstratsiooniks kasutatud töövihiku, et neid samme ise artikli käigus proovida.

Aruanne, mis näitab kvartaalset müüki territooriumide kaupa.xlsx

Samm-sammult protseduur aruande loomiseks, mis näitab kvartaalset müüki territooriumide kaupa Excelis

Demonstratsiooniks kasutame järgmist andmestikku.

See sisaldab müüki kuupäevade kaupa, mida me kavatseme Exceli tabeli ja Pivot tabeli funktsiooni abil ümber korraldada kvartalite kaupa.

Samm 1: Andmekogumi teisendamine tabeliks

Kui andmed ei ole tabeli kujul, teisendage vahemik tabeliks. Exceli tabel on üks Exceli parimaid funktsioone, mis lihtsustab paljusid töid, näiteks viitamist, filtreerimist, sorteerimist ja ajakohastamist.

• Valige vahemikus lahter, mille soovite teisendada tabelisse, ja vajutage nuppu Ctrl+T klaviatuuril. Või minge Sisesta vahekaardil ja menüüribal Tabelid käskude gruppi, klõpsake Tabel võimalus.

• Selle tulemusena on Tabeli loomine ilmub dialoogiboks. Valikuala valitakse automaatselt koos Minu tabelis on pealkirjad märkeruut on valitud. Tabeli loomiseks klõpsake lihtsalt nuppu OK

Selle tulemusena muudetakse andmekogum tabeliks.

2. samm: Nimetage tabeli vahemik

Anname siinkohal tabelile nime. See aitab osa hilisemast tööosast lihtsamaks muuta.

Saate oma tabeli nime muuta jaotisest Disain vahekaart või kasutage Nimi Kast Me oleme nimetanud oma tabeli Andmed .

Loe edasi: Kuidas teha kuuaruanne Excelis (kiirete sammudega)

3. samm: Pivot tabeli loomine antud andmetega

Me kasutame oma aruande loomiseks Exceli enim kasutatavat vahendit ja selleks on Pivot Table. Järgige järgmisi samme, et luua pivot-tabel tabeliga.

• Kõigepealt valige tabelis lahter.
• Siis mine Sisesta vahekaart ja klõpsa PivotTable käsk alates Tabelid rühm.

• Sel hetkel on Loo PivotTable ilmub dialoogiboks. Kuna me olime enne klõpsamist valinud tabeli lahtri PivotTable käsk, meie tabeli nimi ( Andmed ) näitab automaatselt Laud/vahemik dialoogiakna väljal.
• Me tahame luua pivot-tabeli uuel töölehel, seega jätame vaikimisi valiku Uus tööleht rubriigis Valige, kuhu soovite PivotTable'i aruande paigutada. .
• Seejärel klõpsake OK .

Luuakse uus tööleht ja PivotTable väljad Töölehel kuvatakse automaatselt tööpaneel.

Loe edasi: Kuidas luua kokkuvõtlik aruanne Excelis (2 lihtsat meetodit)

4. samm: Valmista ette Pivot Table kategooriapõhine aruanne

Teeme Müügiaruanne Kategooria targalt ja seejärel loome pirukadiagrammi. Aruande koostamiseks korraldame Pivot Table Fields selliselt.

Vaadake hoolikalt järgmist pilti. Me oleme paigutanud Müük valdkonnas kaks korda Väärtused Seetõttu on selles piirkonnas, kus Veerud ala, täiendav Väärtused väli on näidatud. Ridade piirkonnas oleme paigutanud välja Kategooria valdkond.

Pildi vasakul poolel näete ülaltoodud väljade seadete väljundtabelit.

• Nüüd tahame muuta müügi numbrite formaati protsentides (%) kogusummast Selleks klõpsake veerus oleval lahtril paremal hiireklõpsuga.
• Seejärel valige Näita väärtusi kui kontekstmenüüst.
• Pärast seda klõpsake käsku % kogusummast .

Seega näitavad veeru väärtused protsentides Kokku .

Samm 5: Looge kategooriaaruande jaoks Tordiagramm

Andmetest aruande loomiseks lisame sellele pirukadiagrammi. Järgige järgmisi samme, et lisada andmetest pirukadiagramm.

• Kõigepealt valige Pivot-tabeli lahter.
• Siis mine Sisesta vahekaart ja klõpsa Tordiagramm ikoon alates Graafikud rühm.
• Pärast seda valige Pirukas diagrammi rippmenüüst.

Meie tabelisse ilmub pirukadiagramm.

Pärast mõningaid muudatusi näeb graafik nüüd välja selline.

Kategooriate nimede ja andmemärgiste kuvamine pirukadiagrammil

Andmesiltide lisamine toimub järgmiste sammude abil.

• Kõigepealt valige Tordigraafik.
• Siis mine Disain vahekaardil ja vahekaardil Diagrammi paigutus käskude gruppi, klõpsake Kiire paigutus .
• Valige rippmenüüst Skeem 1 valik rippmenüüst.

Alternatiivne viis:

Teine loominguline viis, kuidas me saame lisada diagrammile andmete sildid, on kasutada funktsioon GETPIVOTDATA Kasutame funktsiooni andmete tõmbamiseks pivot-tabelist.

Allpool näete meie andmete põhjal loodud pivot-tabelit.

See pivot-tabel näitab Müügi summa , Riik ja Kategooria tark.

Me oleme paigutanud Riik väli Rid piirkond, mis on Kategooria väli Veerud piirkond ja Müük väli Väärtused piirkond.

Nüüd vaatame Exceli GETPIVOTDATA funktsioon.

GETPIVOTDATA süntaks: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], ...)

Pivot-tabelil on ainult üks data_field kuid see võib sisaldada mis tahes muid välju.

Ülaltoodud Pivot tabeli puhul:

• The data_field on Müük väli
• Teised kaks välja on järgmised Riik ja Kategooria .

Järgmisel pildil näete, et olen kasutanud GETPIVOTDATA valem lahtris H9:

See valem annab lahtrisse 950 väärtuse H9 .

Kuidas see valem töötab?

• The data_field argument on Müük Kahtlemata.
• A3 on lahtriviide pivot-tabeli sees. See võib olla mis tahes lahtriviide pivot-tabelis.
• field1, item1 = "Riik", H7 Seda võib tõlkida nii Idaho (lahtri väärtus H7 on Idaho ) kirje Riik
• field2, item2 = "Kategooria", H8 Seda võib tõlkida järgmiselt Kontoritarbed (lahtri väärtus H8 on Kontoritarbed ) kirje Kategooria
• Läbilõige Idaho väärtused ja Kontoritarbed väärtused annavad meile väärtuse 950.

Etikettide näitamiseks:

Kasutades GETPIVOTDATA funktsiooniga näitame kategooriate nimesid ja müügiväärtusi (% kogusummast) mõnes lahtris (nagu järgmisel pildil).

Teie mõistmiseks selgitan teile seda valemit lahtris D4

• A4&" " osa on lihtne mõista. Lahtriviide teeb siis väljundis tühiku.
• Seejärel kasutasime Exceli TEKST Kuna väärtus argument TEKST funktsiooni, oleme edastanud GETPIVOTDATA funktsiooni ja kui format_text argumenti, oleme kasutanud seda formaati: "0%"
• The GETPIVOTDATA osa on lihtne mõista. Seega ei hakka ma seletama, kuidas GETPIVOTDATA funktsioon töötab siin.

Nüüd näitame neid andmeid diagrammil.

Me sisestasime Tekstikast alates Sisesta tab => Illustratsioonid käskude rühm => Kujundid

Nüüd sisestame Tekstikast diagrammil => Pane võrdusmärgiks Vormel Baar ja seejärel valige lahter D4 .

Kui ma vajutan Sisesta ... Tekstikast näitab lahtri väärtust D4 .

Samamoodi loen ma teisi Tekstikastid ja viidake asjaomastele lahtritele.

Märkus: Kui üks Tekstikast on loodud, saate teha uusi Tekstikastid sellest. Nii saab seda teha:

• Liigutage hiirega üle loodud piiride Tekstikast ja vajutage Ctrl klaviatuuril. Ilmub plussmärk.
• Nüüd lohistage hiirt. Te näete uut Tekstikast (objekt) on loodud, loobuge sellest äsja loodud Tekstikast teie soovitud kohas.

Niisiis, me oleme valmis pirukadiagrammi loomisega, mis näitab dünaamiliselt kategooriate kaupa müüki.

Ma lihtsalt muudan selle Pivot tabeli nime järgmiselt. PT_CategorySales .

Loe edasi: Kuidas teha igapäevane müügiaruanne Excelis (kiirete sammudega)

Sarnased lugemised

• Kuidas teha varude vananemise aruanne Excelis (samm-sammult suunised)
• PDF-aruannete loomine Exceli andmetest (4 lihtsat meetodit)
• Kuidas koostada MIS aruannet Excelis (2 sobivat näidet)
• MIS-aruande koostamine Excelis raamatupidamisarvestuse jaoks (kiirete sammudega)

6. samm: Valmistage kvartali müügi jaoks Pivot-tabel ette

Mõnikord võib soovida näha Müük aastate jooksul erinevates kvartalites toimunud muutused.

Me loome järgmise pildi sarnase aruande.

Pildil on näidatud USA 15 suurimat osariiki kogumüügi järgi eri kvartalite lõikes. Oleme lisanud ka sädeliinid, et näidata suundumusi eri kvartalite lõikes.

Järgige järgmisi samme, et valmistada ette kvartaalse müügi pivot-tabel.

• Kõigepealt valige andmetabelist lahter.
• Seejärel valige PivotTable alates Tabelid rühma Sisesta vahekaart.

• Seejärel valige, kuhu soovite pivot-tabeli paigutada, ja klõpsake nuppu OK Selle demonstratsiooni jaoks valisime uue töölehe.

• Nüüd tehke järgmist: lisage Tellimuse kuupäev väli Veerud piirkond, mis on Riik väli Rid piirkond ja Müük väli Väärtused

• Kvartaliaruande kuvamiseks nüüd, tehke paremklõps ükskõik millisel lahtril lahtris. Veergude sildid ja valige Rühm kontekstmenüüst.

• Seejärel valige Kvartalid all Autor jagu Grupeerimine

• Pärast klõpsamist nupule OK , näeb pivot-tabel nüüd välja umbes nii.

7. samm: Näita 15 parimat riiki müügist

Eelmise sammu tulemus sisaldab kvartaliaruannet kõigi riikide kohta andmestikust. Kui soovite neid kõiki, võite sellega edasi minna. Kuid üksikasjalikuma analüüsi puhul, kus vajate tippriike, on siin mõned käepärased sammud.

• Kõigepealt tehke paremklõps ükskõik millisel lahtril lahtris Riik veerg(või Rea sildid ).
• Seejärel viige hiirega üle Filter kontekstmenüüst ja seejärel valige Top 10

• Seejärel valige 15 aastal Näita valikust Top 10 Filter (riik)

• Kui te klõpsate OK , näitab pivot-tabel nüüd 15 parimat riiki müügi järgi.

Samm 8: Lisa tabelisse sädeliinid

Enne lisamist Sparklines , ma tahan eemaldada mõlemad Grand Totals. Järgige neid samme, et saada üksikasjalik juhend selle kohta, kuidas seda teha.

• Kõigepealt valige lahter pivot-tabelist.
• Siis mine Disain vahelehel oma lindil.
• Nüüd valige Üldsummad alates Paigutus
• Seejärel valige Ridade ja veergude jaoks välja lülitatud rippmenüüst.

The Kokku lõik eemaldatakse seega.

• Sädeliinide lisamiseks valige lahter F5 , siis mine Sisesta vahelehel oma lindil.
• Nüüd valige Rida alates Sparklines

• In the Luua sädeliinid valige vahemik B5:E19 kui Andmete vahemik ja vahemik F5:F19 kui Asukoht vahemik .

• Seejärel klõpsake nuppu OK Pivot-tabel näeb nüüd lõpuks välja selline.

• Samuti lisame mõned markerid, et muuta see atraktiivsemaks. Selleks läheme üle Sparkline vahekaart oma ribal (see ilmub, kui valite sädeliini sisaldava lahtri), siis valige Markerid alates Näita

See on meie sädeliini lõplik väljund.

Loe edasi: Kuidas teha igakuine müügiaruanne Excelis (lihtsate sammudega)

Samm 9: Lisage Slicer filtreerimisväljundile

Järgige neid lihtsaid samme, et lisada viilud pivot-tabelisse.

• Kõigepealt valige pivot-tabel, mille jaoks soovite luua viilud.
• Siis mine Sisesta vahekaardil ja Filtrid käskude gruppi, klõpsake Slicer

• Järgnevalt Sisestage lõikurid ilmub dialoogiboks, kus kuvatakse kõik Pivot tabeli olemasolevad väljad. Valige väljad, mille jaoks soovite luua viilud. Siinkohal oleme valinud välja Kliendi nimi , Riik ja Kategooria näidisväljad.

• Pärast klõpsamist nupule OK , ilmub tabeli ülaosas 3 viilutajat.

Loe edasi: Kuidas teha MIS-aruanne Excelis müügi jaoks (lihtsate sammudega)

10. samm: lõpparuande koostamine

Kui kõik eraldiseisvad asjad on loodud, ühendame need lõpuks ühte tabelisse, et luua lõpparuanne.

Kui te nüüd valite/valikustate mingi valiku viilutajalt, muutub tulemus vastavalt reaalajas. Näiteks valige Arizona alates Riik slicers. See teatab ainult sellest.

Nüüd saab valida ka mitu. Näiteks lisades Alabama sellega näeb välja nii. Ja nii saate luua aruande, mis kuvab kvartali müüki territooriumide kaupa.

Loe edasi: Kuidas automatiseerida Exceli aruandeid makrode abil (3 lihtsat viisi)

Kokkuvõte

Need olid kõik vajalikud sammud, et luua aruanne, mis näitab kvartali müüki territooriumide kaupa Excelis. Loodetavasti saate nüüd ise sellise aruande hõlpsasti koostada. Loodan, et see juhend oli teile kasulik ja informatiivne. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis andke meile sellest kommentaarides teada.

Rohkem selliseid juhendeid leiate veebilehelt Exceldemy.com .