У гэтым артыкуле я ствару справаздачу, якая адлюстроўвае квартальныя продажы па тэрыторыях. Вы таксама можаце назваць гэта дынамічнай і інтэрактыўнай прыборнай панэллю Excel, якая будзе аўтаматычна абнаўляцца, каб адлюстроўваць апошнія абнаўленні вашых даных.

Гэта справаздача , якую вы створыце пасля заканчэння гэтага артыкул.

Стварыце справаздачу ў Excel, якая адлюстроўвае штоквартальныя продажы па тэрыторыях

Спампаваць Практычны сшытак

Вы можаце спампаваць сшытак, які выкарыстоўваецца для дэманстрацыі паспрабуйце выканаць гэтыя крокі самастойна падчас чытання артыкула.

Справаздача, якая адлюстроўвае квартальныя продажы па тэрыторыі.xlsx

Крок Пакрокавая працэдура стварэння справаздачы, якая адлюстроўвае квартальныя продажы па тэрыторыях у Excel

Для дэманстрацыі мы будзем выкарыстоўваць наступны набор даных.

Ён уключае продажы па датах, якія мы збіраемся пераўпарадкоўваць штоквартальна з дапамогай табліц і зводных табліц Excel.

Крок 1: Пераўтварыце набор даных у табліцу

Калі даныя ёсць не ў таблічным фармаце, пераўтварыць дыяпазон у табліцу. Табліца Excel з'яўляецца адной з лепшых функцый Excel, якая палягчае многія задачы, такія як спасылка, фільтраванне, сартаванне і абнаўленне.

• Выберыце ячэйку ў дыяпазоне, які вы хочаце пераўтварыць у табліцу, і націсніце Ctrl+T на клавіятуры. Або перайдзіце на ўкладку Уставіць і з групы каманд Табліцы Справаздача ў Excel (з простымі крокамі)

  Крок 9: Дадайце зрэз да вываду фільтра

  Выканайце гэтыя простыя крокі, каб дадаць зрэзы ў зводную табліцу.

  • Спачатку абярыце зводную табліцу, для якой вы хочаце стварыць слайсеры.
  • Затым перайдзіце на ўкладку Уставіць і з групы каманд Фільтры націсніце на Слайсер

  

  • Далей з'явіцца дыялогавае акно Уставіць слайсеры з усімі даступнымі палямі зводная табліца. Выберыце палі, для якіх вы хочаце стварыць слайсеры. Тут мы выбралі палі Імя кліента , Стан і Катэгорыя для дэманстрацыі.

  

  • Пасля націску на ОК у верхняй частцы табліцы з'явяцца 3 зрэзы.

  

  Чытаць Дадаткова: Як зрабіць справаздачу MIS у Excel для продажаў (з простымі крокамі)

  Крок 10: Падрыхтуйце канчатковую справаздачу

  Стварыўшы ўсе адлучаныя матэрыялы, давайце нарэшце аб'яднайце іх усіх у адну электронную табліцу, каб стварыць канчатковую справаздачу.

  

  Цяпер, калі вы вылучыце/адмяніце выбар опцыі ў слайсере, вынік адпаведна зменіцца ў рэжыме рэальнага часу . Напрыклад, давайце абярэм Арызона з срэзаў Штат . Ён паведаміць толькі пра гэта.

  

  Цяпер вы таксама можаце выбраць некалькі. Напрыклад, даданне Алабама з ім будзе выглядаць так. І вось як вы можаце стварыць справаздачу, якая адлюстроўваеквартальныя продажы па тэрыторыі.

  

  Дадатковая інфармацыя: Як аўтаматызаваць справаздачы Excel з дапамогай макрасаў (3 простых спосабу)

  Выснова

  Гэта былі ўсе крокі, неабходныя для стварэння справаздачы, якая адлюстроўвае квартальныя продажы па тэрыторыі ў Excel. Будзем спадзявацца, што цяпер вы з лёгкасцю можаце зрабіць яго самастойна. Я спадзяюся, што гэта кіраўніцтва было карысным і інфарматыўным. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці прапановы, дайце нам ведаць у каментарыях ніжэй.

  Каб атрымаць больш падобных кіраўніцтваў, наведайце Exceldemy.com .

  націсніце опцыю Табліца .

• У выніку з'явіцца дыялогавае акно Стварыць табліцу . Дыяпазон будзе выбраны аўтаматычна з устаноўленым сцяжком Мая табліца мае загалоўкі . Каб стварыць табліцу, проста націсніце ОК

У выніку набор даных будзе ператвораны ў табліцу.

Крок 2: Дыяпазон назваў табліцы

Давайце назавім табліцу ў гэтай кропцы. Гэта палегчыць наступную частку працы.

Вы можаце змяніць назву вашай табліцы ва ўкладцы Дызайн або выкарыстаць Поле імя . Мы назвалі нашу табліцу Дадзеныя .

Больш падрабязна: Як зрабіць штомесячны справаздачу ў Excel (з Хуткія крокі)

Крок 3: Стварыце зводную табліцу з зададзенымі дадзенымі

Мы збіраемся выкарыстоўваць найбольш часта выкарыстоўваны інструмент Excel для стварэння нашай справаздачы, і гэта зводная табліца. Выканайце наступныя крокі, каб стварыць зводную табліцу з табліцай.

• Спачатку абярыце ячэйку ў табліцы.
• Затым перайдзіце на ўкладку Уставіць і націсніце па камандзе Зводная табліца з групы Табліцы .

• У гэты момант З'явіцца дыялогавае акно "Стварыць зводную табліцу ". Паколькі мы выбралі ячэйку табліцы перад націскам на каманду Зводная табліца , імя нашай табліцы ( Даныя ) аўтаматычна паказваецца ў полі Табліца/дыяпазон дыялогавае акно.
• Мы хочам стварыць зводную табліцу ў новымпрацоўны аркуш, таму мы захоўваем выбар па змаўчанні Новы працоўны аркуш пад загалоўкам Выберыце, дзе вы хочаце размясціць справаздачу зводнай табліцы .
• Затым націсніце ОК .

Будзе створаны новы аркуш, і панэль задач Палі зводнай табліцы аўтаматычна паказваецца на аркушы.

Дадатковая інфармацыя: Як стварыць зводную справаздачу ў Excel (2 простыя метады)

Крок 4: Падрыхтуйце зводную табліцу па справаздачы па катэгорыях

Давайце зробім справаздачу аб продажах катэгорыю , а потым створым кругавую дыяграму. Каб зрабіць справаздачу, мы арганізуем палі зводнай табліцы такім чынам.

Уважліва паглядзіце на наступны малюнак. Мы размясцілі поле Продажы два разы ў вобласці Значэнні . Па гэтай прычыне ў вобласці Слупкі паказваецца дадатковае поле Значэнні . У вобласці "Радкі" мы размясцілі поле Катэгорыя .

З левага боку відарыса вы бачыце зводную табліцу вываду для налад вышэйзгаданага поля.

• Цяпер мы хочам змяніць лікавы фармат продажаў у працэнтах (%) ад агульнай сумы . Каб зрабіць гэта, пстрыкніце правай кнопкай мышы на ячэйцы ў слупку.
• Затым выберыце Паказаць значэнні як з кантэкстнага меню.
• Пасля гэтага націсніце на каманду % ад агульнай сумы .

Такім чынам, значэнні слупка будуць паказаны ў працэнтах ад агульнай сумы .

Крок 5: Стварыце пірогДыяграма для справаздачы па катэгорыях

Каб стварыць справаздачу па дадзеных, давайце дадамо да яе кругавую дыяграму. Выканайце наступныя дзеянні, каб дадаць кругавую дыяграму з дадзеных.

• Спачатку абярыце ячэйку ў зводнай табліцы.
• Затым перайдзіце на ўкладку Уставіць і націсніце на значок Кругавая дыяграма з групы Дыяграмы .
• Пасля гэтага абярыце Кругавую дыяграму з выпадальнага спісу.

У нашай электроннай табліцы з'явіцца кругавая дыяграма.

Пасля некаторых змяненняў дыяграма цяпер будзе выглядаць наступным чынам.

Паказ назваў катэгорый і метак даных на кругавой дыяграме

Вы можаце дадаць меткі даных, прытрымліваючыся наступных крокаў.

• Спачатку абярыце кругавую дыяграму.
• Затым перайдзіце на ўкладку Дызайн і ў групу каманд Макеты дыяграм , націсніце на Хуткі макет .
• У выпадальным спісе выберыце опцыю Макет 1 .

Альтэрнатыўны спосаб:

Іншы крэатыўны спосаб, якім мы можам дадаць пазнакі даных на дыяграме, — гэта выкарыстанне функцыі GETPIVOTDATA . Мы будзем выкарыстоўваць гэтую функцыю для атрымання даных са зводнай табліцы.

Вы бачыце ніжэй зводную табліцу, створаную з нашых даных.

Гэта зводная табліца паказвае суму продажаў , Стан і Катэгорыя .

Мы змясцілі поле Стан у вобласць Радкі , поле Катэгорыя ў вобласці Слупкі і Продажы поле ў вобласці Значэнні .

Цяпер давайце паглядзім на функцыю Excel GETPIVOTDATA .

GETPIVOTDATA сінтаксіс: GETPIVOTDATA (поле_даных, зводная_табліца, [поле1, элемент1], [поле2, элемент2], …)

Зводная табліца мае толькі адно поле_дадзеных , але яно можа мець любую колькасць іншых палёў.

Для прыведзенай вышэй зводнай табліцы:

• data_field з'яўляецца Sales поле
• Два іншыя палі: Стан і Катэгорыя .

На наступным малюнку вы бачыце, што я выкарыстаў <1 Формула>GETPIVOTDATA у ячэйцы H9:

Гэта формула вяртае значэнне 950 у ячэйцы H9 .

Як працуе гэтая формула?

• Аргумент data_field - гэта Продажы Без сумневу.
• A3 - гэта спасылка на ячэйку ў зводнай табліцы. Гэта можа быць любая спасылка на ячэйку ў зводнай табліцы.
• поле1, элемент1 = «Стан», H7 . Вы можаце перакласці гэта як Айдаха (значэнне ячэйкі H7 роўна Айдаха ) элемент у Штат
• поле2, элемент2 = “Катэгорыя”, H8 . Яго можна перакласці як Офісныя прыналежнасці (значэнне ячэйкі H8 роўна Офісныя прыналежнасці ) элемент у Катэгорыі
• Зрэз значэнняў Айдаха і значэнняў Офісныя прыналежнасці дае нам значэнне 950.

Каб паказаць этыкеткі:

Выкарыстоўваючы функцыю GETPIVOTDATA , мы паказваемназвы катэгорый і кошт продажаў (% ад агульнай сумы) у некаторых ячэйках (напрыклад, на наступным малюнку).

Для вашага разумення дазвольце мне растлумачыць гэту формулу ў ячэйцы D4

• A4&” ” частка простая для разумення. Затым спасылка на ячэйку робіць прабел у вывадзе.
• Затым мы выкарыстоўвалі TEXT Excel у якасці аргумента value функцыі TEXT , мы перадалі функцыю GETPIVOTDATA і ў якасці аргумента format_text мы выкарысталі гэты фармат: “0%”
• GETPIVOTDATA Частка простая для разумення. Такім чынам, я не буду тлумачыць, як тут працуе функцыя GETPIVOTDATA .

Цяпер мы пакажам гэтыя даныя на дыяграме.

Мы ўставілі Тэкставае поле з групы каманд Устаўка => Ілюстрацыі => Фігуры

Цяпер мы ўстаўляем Тэкставае поле на дыяграме => Пастаўце знак роўнасці на панэлі формул , а затым выберыце ячэйку D4 .

Калі я націскаю Enter , у тэкставым полі будзе паказана значэнне ячэйкі D4 .

Такім жа чынам я ствараю іншыя Тэкставыя палі і спасылайцеся на адпаведныя вочкі.

Заўвага: Калі ствараецца адно Тэкставае поле , вы можа ствараць новыя тэкставыя палі з гэтага. Вось як вы можаце гэта зрабіць:

• Навядзіце паказальнік мышы на межы створанага тэкставага поля і націсніце Ctrl клавіша на клавіятуры. З'явіцца знак плюс.
• Цяпер перацягніце мышку. Вы ўбачыце новае Тэкставае поле (аб'ект), перанясіце новастворанае Тэкставае поле ў патрэбнае месца.

Ітак, мы скончылі са стварэннем кругавой дыяграмы, якая дынамічна паказвае продажы па катэгорыях.

Я проста змяніў назву гэтай зводнай табліцы на PT_CategorySales .

Дадатковая інфармацыя: Як зрабіць штодзённую справаздачу аб продажах у Excel (з хуткімі крокамі)

Падобныя паказанні

• Як зрабіць справаздачу аб старэнні запасаў у Excel (Пакрокавыя рэкамендацыі)
• Стварыць справаздачы PDF з даных Excel (4 простыя метады)
• Як падрыхтаваць справаздачу MIS у Excel (2 прыдатныя прыклады)
• Стварыць справаздачу MIS у Excel для рахункаў (з хуткімі крокамі)

Крок 6: Падрыхтуйце зводную табліцу для квартальных продажаў

Часам вы можаце ўбачыць змены продажаў у розных кварталах на працягу многіх гадоў.

Мы збіраемся стварыць справаздачу, як на наступным малюнку.

На малюнку паказаны 15 лепшых штатаў ЗША па парадак да агульнага аб'ёму продажаў за розныя кварталы. Мы таксама дадалі спарклайны, каб паказаць тэндэнцыі ў розных кварталах.

Выканайце наступныя дзеянні, каб падрыхтаваць зводную табліцу для квартальных продажаў.

• Перш за ўсё, абярыце ячэйку з даных табліца.
• Затым выберыце Зводную табліцу з групы Табліцы Уставіць укладку.

• Далей выберыце месца, дзе вы хочаце размясціць зводную табліцу, і націсніце ОК . Для гэтай дэманстрацыі мы выбралі новы аркуш.

• Цяпер зрабіце наступнае: дадайце поле Дата замовы у Вобласць Слупкі , поле Стан у вобласці Радкі і поле Продажы ў Значэнні

• Каб паказаць штоквартальную справаздачу зараз, пстрыкніце правай кнопкай мышы любую ячэйку ў Пазнакі слупкоў і выберыце Група з кантэкстнага меню.

• Затым выберыце Чвэрці пад раздзелам Па Групоўка

• Пасля націску на ОК зводная табліца будзе выглядаць прыкладна так.

Крок 7: Пакажыце 15 лепшых штатаў па продажах

Вынік папярэдняга кроку змяшчае штоквартальную справаздачу па ўсіх штатах з набору даных. Калі вы хочаце іх усе, вы можаце пайсці наперад з гэтым. Але ў выпадку больш дэталёвага аналізу, калі вам патрэбныя галоўныя стану, вось некалькі зручных крокаў.

• Спачатку пстрыкніце правай кнопкай мышы любую ячэйку ў слупку Стан (або Пазнакі радкоў ).
• Затым навядзіце курсор мышы на Фільтр у кантэкстным меню, а затым выберыце 10 лепшых

• Далей выберыце 15 у опцыі Паказаць з 10 лепшых фільтраў (стан)

• Пасля націску на ОК , цяпер у зводнай табліцы будуць паказаны 15 штатаў з найбольшай колькасцю продажаў.

Крок 8: Дадайце спарклайны ў табліцу

Перад даданнем Sparklines я хачу выдаліць абодва агульныя вынікі. Выконвайце наступныя крокі, каб атрымаць падрабязную інструкцыю, як гэта зрабіць.

• Перш за ўсё, абярыце ячэйку са зводнай табліцы.
• Затым перайдзіце да Дызайн ўкладка на стужцы.
• Зараз выберыце Агульныя вынікі з Макета
• Затым выберыце Выключыць для радкоў і слупкоў з выпадальнага спісу.

Такім чынам, раздзел Агульная сума будзе выдалены.

• Каб дадаць спарклайны, абярыце ячэйку F5 , затым перайдзіце на ўкладку Уставіць на стужцы.
• Цяпер выберыце Лінія з Спарлайны

• У полі Стварыць Спарклайны выберыце дыяпазон B5:E19 як Дыяпазон даных і дыяпазон F5:F19 як Дыяпазон месцазнаходжання .

• Затым націсніце ОК . Цяпер зводная табліца нарэшце будзе выглядаць так.

• Давайце таксама дадамо некаторыя маркеры, каб зрабіць яе больш прывабнай. Каб зрабіць гэта, перайдзіце на ўкладку Спарлайн на вашай стужцы (яна з'явіцца, калі вы вылучыце ячэйку, якая змяшчае спарклайн), затым выберыце Маркеры з Паказаць

Гэта канчатковы вынік нашага спарклайна.

Больш падрабязна: Як рабіць штомесячныя продажу