U ovom ću članku izraditi izvješće koje prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriju. Možete ga nazvati i dinamičnom i interaktivnom Excel nadzornom pločom koja će se automatski ažurirati kako bi odražavala najnovija ažuriranja s vašim podacima.

Ovo je izvješće koje ćete izraditi nakon završetka ovog članak.

Izradite izvješće u Excelu koje prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriju

Preuzmite radnu bilježnicu za vježbanje

Možete preuzeti korištenu radnu bilježnicu za demonstraciju da sami isprobate ove korake dok idete uz članak.

Izvješće koje prikazuje kvartalnu prodaju po teritoriju.xlsx

Korak Postupak po korak za izradu izvješća koje prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriju u Excelu

Za demonstraciju ćemo koristiti sljedeći skup podataka.

Uključuje prodaju po datumima, koju ćemo preurediti na tromjesečni način uz pomoć značajke Excelove tablice i zaokretne tablice.

Korak 1: Pretvorite skup podataka u tablicu

Ako su podaci ne u formatu tablice, pretvorite raspon u tablicu. Tablica programa Excel jedna je od najboljih značajki programa Excel koja olakšava mnoge poslove poput upućivanja, filtriranja, sortiranja i ažuriranja.

• Odaberite ćeliju u rasponu koju želite pretvoriti u tablicu i pritisnite Ctrl+T na tipkovnici. Ili idite na karticu Insert i iz grupe naredbi Tables ,Izvješće u Excelu (s jednostavnim koracima)

  Korak 9: Dodajte rezač izlazu filtra

  Slijedite ove jednostavne korake za dodavanje rezača u zaokretnu tablicu.

  • Prvo odaberite zaokretnu tablicu za koju želite stvoriti rezače.
  • Zatim idite na karticu Umetni i iz grupe naredbi Filtri kliknite na Slicer

  

  • Potom će se pojaviti dijaloški okvir Insert Slicers sa svim dostupnim poljima zaokretnu tablicu. Odaberite polja za koja želite stvoriti rezače. Ovdje smo odabrali polja Ime kupca , Stanje i Kategorija za demonstraciju.

  

  • Nakon klika na U redu , 3 rezača će se pojaviti na vrhu proračunske tablice.

  

  Pročitajte Više: Kako napraviti MIS izvješće u Excelu za prodaju (uz jednostavne korake)

  Korak 10: Pripremite konačno izvješće

  Sa svim stvorenim odvojenim stvarima, hajdemo konačno ih sve kombinirajte u jednu proračunsku tablicu kako biste izradili konačno izvješće.

  

  Sada ako odaberete/poništite odabir opcije iz alata za rezanje, rezultat će se promijeniti u skladu s tim u stvarnom vremenu . Na primjer, odaberimo Arizona iz rezača Država . Prijavit će samo to.

  

  Sada također možete odabrati više njih. Na primjer, dodavanje Alabama uz to će izgledati ovako. I tako možete izraditi izvješće koje prikazujetromjesečna prodaja po teritoriju.

  

  Pročitajte više: Kako automatizirati Excel izvješća pomoću makronaredbi (3 jednostavna načina)

  Zaključak

  Ovo su bili svi koraci potrebni za izradu izvješća koje prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriju u Excelu. Nadamo se da ga sada možete sami s lakoćom napraviti. Nadam se da vam je ovaj vodič bio koristan i informativan. Ako imate pitanja ili prijedloga, javite nam u komentarima ispod.

  Za više ovakvih vodiča posjetite Exceldemy.com .

  kliknite na opciju Tablica .

• Kao rezultat, pojavit će se dijaloški okvir Stvori tablicu . Raspon će biti odabran automatski s odabranim potvrdnim okvirom Moja tablica ima zaglavlja . Za izradu tablice samo kliknite U redu

Kao rezultat, skup podataka će se pretvoriti u tablicu.

Korak 2: Imenujte raspon tablice

Imenujmo tablicu u ovom trenutku. Ovo će olakšati kasniji dio posla.

Možete promijeniti naziv svoje tablice na kartici Dizajn ili koristiti Okvir za naziv . Našu smo tablicu nazvali s Podaci .

Pročitajte više: Kako napraviti mjesečno izvješće u Excelu (s Brzi koraci)

Korak 3: Napravite zaokretnu tablicu s danim podacima

Koristit ćemo najčešće korišteni alat programa Excel za izradu našeg izvješća, a to je zaokretna tablica. Slijedite ove korake za izradu zaokretne tablice s tablicom.

• Prvo odaberite ćeliju u tablici.
• Zatim idite na karticu Umetni i kliknite na naredbu PivotTable iz grupe Tables .

• U ovom trenutku, Pojavljuje se dijaloški okvir Stvori zaokretnu tablicu . Kako smo odabrali ćeliju tablice prije klika na naredbu PivotTable , naziv naše tablice ( Podaci ) automatski se prikazuje u polju Tablica/Raspon dijaloškom okviru.
• Želimo stvoriti zaokretnu tablicu u novomradni list, tako da zadržavamo zadani izbor Novi radni list pod naslovom Odaberite gdje želite da se izvješće zaokretne tablice postavi .
• Zatim kliknite U redu .

Stvoren je novi radni list i okno zadatka Polja zaokretne tablice automatski se prikazuje na radnom listu.

Pročitajte više: Kako stvoriti sažeto izvješće u Excelu (2 jednostavne metode)

Korak 4: Pripremite zaokretnu tablicu prema izvješću o kategoriji

Napravimo Izvješće o prodaji Kategorija mudro, a zatim ćemo izraditi tortni grafikon. Za izradu izvješća, organiziramo polja zaokretne tablice na ovaj način.

Pažljivo promatrajte sljedeću sliku. Dvaput smo postavili polje Prodaja u područje Vrijednosti . Iz tog razloga, u području Stupci prikazuje se dodatno polje Vrijednosti . U području redaka postavili smo polje Kategorija .

Na lijevoj strani slike vidite zaokretnu tablicu izlaza za gornje postavke polja.

• Sada želimo promijeniti format broja prodaje u postotku (%) ukupnog ukupnog broja . Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite ćeliju u stupcu.
• Zatim odaberite Prikaži vrijednosti kao iz kontekstnog izbornika.
• Nakon toga kliknite naredbu % ukupnog zbroja .

Stoga će se vrijednosti stupca prikazati u postocima ukupnog zbroja .

Korak 5: Napravite tortuGrafikon za izvješće o kategoriji

Da biste izradili izvješće o podacima, dodajmo mu tortni grafikon. Slijedite ove korake da dodate tortni grafikon iz podataka.

• Prvo odaberite ćeliju u zaokretnoj tablici.
• Zatim idite na karticu Umetni i kliknite ikonu Tortni grafikon iz grupe Grafikoni .
• Nakon toga odaberite Tortni grafikon s padajućeg popisa.

Tortni grafikon će se pojaviti na našoj proračunskoj tablici.

Nakon nekih izmjena, grafikon sada će izgledati ovako.

Prikazivanje naziva kategorija i oznaka podataka na kružnom grafikonu

Možete dodati oznake podataka slijedeći ove koraka.

• Prvo odaberite tortni grafikon.
• Zatim idite na karticu Dizajn i u grupu naredbi Izgledi grafikona , kliknite na Brzi izgled .
• Iz padajućeg izbornika odaberite opciju Izgled 1 s padajućeg izbornika.

Alternativni način:

Još jedan kreativan način na koji možemo dodati oznake podataka na grafikon je korištenje funkcije GETPIVOTDATA . Koristit ćemo ovu funkciju za povlačenje podataka iz zaokretne tablice.

Dolje vidite zaokretnu tablicu stvorenu iz naših podataka.

Ova zaokretna tablica prikazuje Zbroj prodaje , Stanje i Kategorija .

Stavili smo polje Stanje u područje Reci , polje Kategorija u području Stupci i Prodaja polje u području Vrijednosti .

Pogledajmo sada Excelovu funkciju GETPIVOTDATA .

GETPIVOTDATA sintaksa: GETPIVOTDATA (podatkovno polje, zaokretna_tablica, [polje1, stavka1], [polje2, stavka2], …)

Zaokretna tablica ima samo jedno podatkovno polje , ali može imati bilo koji broj drugih polja.

Za gornju zaokretnu tablicu:

• data_field je Sales polje
• Druga dva polja su Stanje i Kategorija .

Na sljedećoj slici vidite da sam upotrijebio GETPIVOTDATA formula u ćeliji H9:

Ova formula vraća vrijednost 950 u ćeliji H9 .

Kako ova formula radi?

• Argument data_field je Prodaja Bez sumnje.
• A3 je referenca ćelije unutar zaokretne tablice. To može biti bilo koja referenca ćelije unutar zaokretne tablice.
• polje1, stavka1 = “Stanje”, H7 . Možete to prevesti kao Idaho (vrijednost ćelije H7 je Idaho ) stavka u State
• polje2, stavka2 = “Kategorija”, H8 . Može se prevesti kao Uredski pribor (vrijednost ćelije H8 je Uredski pribor ) stavka u Kategoriji
• Presjek vrijednosti Idaho i vrijednosti Uredskog pribora daje nam vrijednost od 950.

Za prikaz oznaka:

Upotrebom funkcije GETPIVOTDATA prikazujemoimena kategorija i prodajne vrijednosti (% od ukupnog) u nekim ćelijama (poput sljedeće slike).

Da biste razumjeli, dopustite mi da objasnim ovu formulu u ćeliji D4

• A4&” ” dio je jednostavan za razumjeti. Referenca ćelije tada pravi razmak u izlazu.
• Tada smo upotrijebili Excelov TEXT kao argument vrijednost funkcije TEXT prošli funkciju GETPIVOTDATA i kao argument format_text upotrijebili smo ovaj format: “0%”
• GETPIVOTDATA dio je jednostavan za razumijevanje. Dakle, neću objašnjavati kako funkcija GETPIVOTDATA ovdje radi.

Sada ćemo prikazati te podatke na grafikonu.

Umetnuli smo Tekstni okvir s kartice Umetni => Ilustracije grupa naredbi => Oblici

Sada umećemo tekstualni okvir na grafikon => Stavite znak jednakosti na traku formule i zatim odaberite ćeliju D4 .

Ako pritisnem Enter , Tekstni okvir pokazat će vrijednost ćelije D4 .

Na isti način stvaram druge Tekstni okviri i pogledajte relevantne ćelije.

Napomena: Kada se stvori jedan Tekstni okvir , može napraviti nove tekstualne okvire od ovog. Evo kako to možete učiniti:

• Pređite pokazivačem miša iznad granice kreiranog tekstualnog okvira i pritisnite Ctrl tipka na tipkovnici. Pojavit će se znak plus.
• Sada povucite mišem. Vidjet ćete da je stvoren novi tekstualni okvir (objekt), ispustite ovaj novostvoreni tekstualni okvir na željeno mjesto.

Dakle, gotovi smo sa stvaranjem kružnog grafikona koji dinamički prikazuje prodaju po kategorijama.

Samo mijenjam naziv ove zaokretne tablice u PT_CategorySales .

Pročitajte više: Kako napraviti dnevno izvješće o prodaji u Excelu (uz brze korake)

Slična čitanja

• Kako napraviti izvješće o starenju inventara u Excelu (smjernice korak po korak)
• Generirajte PDF izvješća iz Excel podataka (4 jednostavne metode)
• Kako pripremiti MIS izvješće u Excelu (2 prikladna primjera)
• Napravite MIS izvješće u Excelu za račune (uz brze korake)

Korak 6: Pripremite zaokretnu tablicu za tromjesečnu prodaju

Ponekad biste mogli vidjeti promjene Prodaje u različitim kvartalima tijekom godina.

Napravit ćemo izvješće kao na sljedećoj slici.

Slika prikazuje 15 najboljih američkih država prema sređivanje ukupne prodaje za različita tromjesečja. Također smo dodali svjetleće crte za prikaz trendova u različitim kvartalima.

Slijedite ove korake da biste pripremili zaokretnu tablicu za tromjesečnu prodaju.

• Prvo odaberite ćeliju iz podataka tablicu.
• Zatim odaberite Zaokretnu tablicu iz grupe Tablice Umetni karticu.

• Zatim odaberite gdje želite postaviti zaokretnu tablicu i kliknite U redu . Za ovu demonstraciju odabrali smo novi radni list.

• Sada učinite sljedeće: dodajte polje Datum narudžbe u Područje Stupci , polje Stanje u području Reci i polje Prodaja u Vrijednosti

• Da biste sada prikazali tromjesečno izvješće, desnom tipkom miša kliknite bilo koju ćeliju u Oznake stupaca i odaberite Grupa iz kontekstnog izbornika.

• Zatim odaberite Četvrtine u odjeljku Po Grupiranje

• Nakon klika na OK , zaokretna tablica sada će izgledati otprilike ovako.

Korak 7: Prikažite 15 najboljih država od prodaje

Rezultat iz prethodnog koraka sadrži tromjesečno izvješće svih država iz skupa podataka. Ako ih želite sve, možete krenuti s ovim. Ali u slučaju detaljnije analize gdje su vam potrebna najbolja stanja, evo nekoliko praktičnih koraka.

• Prvo kliknite desnom tipkom miša na bilo koju ćeliju u stupcu Stanje (ili Oznake redaka ).
• Zatim zadržite pokazivač miša iznad Filtar iz kontekstnog izbornika i zatim odaberite 10 najboljih

• Zatim odaberite 15 u opciji Prikaži iz Filtar 10 najboljih (Stanje)

• Jednom kada kliknete na U redu , zaokretna tablica sada će prikazati 15 najvećih država prema prodaji.

Korak 8: Dodajte Sparklines u tablicu

Prije dodavanja Sparklines , želim ukloniti obje ukupne vrijednosti. Slijedite ove korake za detaljan vodič o tome kako to učiniti.

• Prvo odaberite ćeliju iz zaokretne tablice.
• Zatim idite na Dizajn kartica na vrpci.
• Sada odaberite Grand Totals iz Layout
• Zatim odaberite Off for Rows and Columns s padajućeg popisa.

Odjeljak Ukupni zbroj tako će biti uklonjen.

• Za dodavanje iskrica odaberite ćeliju F5 , zatim idite na karticu Umetni na vrpci.
• Sada odaberite Linija iz Sparklines

• U okviru Create Sparklines odaberite raspon B5:E19 kao Raspon podataka i raspon F5:F19 kao Raspon lokacije .

• Zatim kliknite na OK . Zaokretna tablica sada će konačno izgledati ovako.

• Također, dodajmo neke oznake kako bismo je učinili privlačnijom. Da biste to učinili, idite na karticu Sparkline na vrpci (pojavit će se kada odaberete ćeliju koja sadrži sparkline), zatim odaberite Oznake iz Prikaži

Ovo je konačni rezultat našeg sparklinea.

Pročitajte više: Kako ostvariti mjesečnu prodaju