في هذه المقالة ، سوف أقوم بإنشاء تقرير يعرض المبيعات ربع السنوية حسب المنطقة. يمكنك تسميتها أيضًا لوحة معلومات Excel ديناميكية وتفاعلية سيتم تحديثها تلقائيًا لتعكس آخر التحديثات ببياناتك.

هذا هو تقرير الذي ستنشئه بعد نهاية هذا المقالة.

إنشاء تقرير في Excel يعرض المبيعات ربع السنوية حسب المنطقة

تنزيل المصنف التدريبي

يمكنك تنزيل المصنف المستخدم للعرض التوضيحي لتجربة هذه الخطوات بنفسك أثناء مواكبة المقالة.

تقرير يعرض المبيعات ربع السنوية حسب المنطقة. xlsx

الخطوة -إجراء خطوة بخطوة لإنشاء تقرير يعرض المبيعات ربع السنوية حسب المنطقة في Excel

بالنسبة إلى العرض التوضيحي ، سنستخدم مجموعة البيانات التالية.

يتضمن المبيعات حسب التواريخ ، والتي سنقوم بإعادة ترتيبها بشكل ربع سنوي بمساعدة جدول Excel وميزة Pivot Table.

الخطوة 1: تحويل مجموعة البيانات إلى جدول

إذا كانت البيانات هي ليس في تنسيق جدول ، قم بتحويل النطاق إلى جدول. يعد جدول Excel أحد أفضل ميزات Excel التي تجعل العديد من الوظائف أسهل مثل الإحالة والتصفية والفرز والتحديث.

• حدد خلية في النطاق الذي تريد تحويله إلى الجدول واضغط Ctrl + T على لوحة المفاتيح. أو انتقل إلى علامة التبويب إدراج ومن مجموعة الأوامر جداول ،تقرير في Excel (بخطوات بسيطة)

  الخطوة 9: إضافة Slicer to Filter Output

  اتبع هذه الخطوات البسيطة لإضافة تقطيع إلى الجدول المحوري.

  • أولاً ، حدد الجدول المحوري الذي تريد إنشاء تقطيعه.
  • ثم انتقل إلى إدراج علامة التبويب ومن مجموعة الأوامر عوامل التصفية ، انقر فوق أداة التقطيع

  

  • بعد ذلك ، سيظهر مربع الحوار إدراج مقسمات مع جميع الحقول المتوفرة في الجدول المحوري. حدد الحقول التي تريد إنشاء أدوات تقطيع الشرائح لها. هنا ، اخترنا الحقول اسم العميل ، الحالة ، و الفئة للعرض التوضيحي.

  

  • بعد النقر فوق موافق ، ستظهر 3 مقسمات أعلى جدول البيانات.

  

  اقرأ المزيد: كيفية عمل تقرير MIS في Excel للمبيعات (بخطوات سهلة)

  الخطوة 10: إعداد التقرير النهائي

  مع كل العناصر المنفصلة التي تم إنشاؤها ، دعنا أخيرًا قم بدمجها جميعًا في جدول بيانات واحد لإنشاء تقرير نهائي.

  

  الآن إذا قمت بتحديد / إلغاء تحديد خيار من أداة تقطيع الشرائح ، فستتغير النتيجة وفقًا لذلك في الوقت الفعلي . على سبيل المثال ، دعنا نحدد Arizona من مقسمات شرائح State . سيتم الإبلاغ عن ذلك فقط.

  

  يمكنك تحديد عدة منها الآن أيضًا. على سبيل المثال ، ستبدو إضافة ألاباما معها هكذا. وهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها إنشاء تقرير يعرض ملفالمبيعات ربع السنوية حسب المنطقة.

  

  اقرأ المزيد: كيفية أتمتة تقارير Excel باستخدام وحدات الماكرو (3 طرق سهلة)

  الخاتمة

  كانت هذه هي جميع الخطوات المطلوبة لإنشاء تقرير يعرض المبيعات ربع السنوية حسب المنطقة في Excel. نأمل أن تتمكن من إنشاء واحدة بمفردك بسهولة الآن. آمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيدًا وغنيًا بالمعلومات. إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات ، فأخبرنا بذلك في التعليقات أدناه.

  لمزيد من الأدلة مثل هذا ، قم بزيارة Exceldemy.com .

  انقر فوق الخيار جدول .

• نتيجة لذلك ، سيظهر مربع الحوار إنشاء جدول . سيتم تحديد النطاق تلقائيًا مع تحديد خانة الاختيار الجدول الخاص بي برؤوس . لإنشاء جدول ، ما عليك سوى النقر فوق موافق

نتيجة لذلك ، سيتم تحويل مجموعة البيانات إلى جدول.

الخطوة 2: اسم نطاق الجدول

لنسمي الجدول في هذه المرحلة. سيساعد هذا بعضًا من الجزء الأخير من العمل بشكل أسهل.

يمكنك تغيير اسم الجدول الخاص بك من علامة التبويب تصميم أو استخدام مربع الاسم . لقد قمنا بتسمية جدولنا بـ بيانات .

اقرأ المزيد: كيفية عمل تقرير شهري في Excel (باستخدام خطوات سريعة)

الخطوة 3: إنشاء جدول محوري بالبيانات المقدمة

سنستخدم أداة Excel الأكثر استخدامًا لإنشاء تقريرنا وهو Pivot Table. اتبع هذه الخطوات لإنشاء جدول محوري بالجدول.

• أولاً ، حدد خلية في الجدول.
• ثم انتقل إلى علامة التبويب إدراج وانقر في الأمر PivotTable من مجموعة جداول .

• في هذه اللحظة ، يظهر مربع الحوار إنشاء PivotTable . نظرًا لأننا حددنا خلية من الجدول قبل النقر فوق الأمر PivotTable ، فإن اسم الجدول الخاص بنا ( البيانات ) يظهر تلقائيًا في الحقل الجدول / النطاق في في مربع الحوار.
• نريد إنشاء الجدول المحوري في ملفورقة العمل ، لذلك نحتفظ بالاختيار الافتراضي ورقة عمل جديدة تحت العنوان اختر المكان الذي تريد وضع تقرير PivotTable فيه .
• ثم انقر فوق موافق .

يتم إنشاء ورقة عمل جديدة ويظهر جزء المهام حقول PivotTable تلقائيًا في ورقة العمل.

قراءة المزيد: كيفية إنشاء تقرير موجز في Excel (طريقتان سهلتان)

الخطوة 4: تحضير جدول محوري حسب تقرير الفئة

لنقم بعمل تقرير مبيعات الفئة ومن ثم سننشئ مخططًا دائريًا. لعمل التقرير ، ننظم حقول الجدول المحوري بهذه الطريقة.

لاحظ الصورة التالية بعناية. لقد وضعنا الحقل المبيعات مرتين في منطقة القيم . لهذا السبب ، في منطقة الأعمدة ، يظهر حقل قيم إضافي. في منطقة الصفوف ، وضعنا الحقل الفئة .

على الجانب الأيسر من الصورة ، ترى الجدول المحوري الناتج لإعدادات الحقل أعلاه.

• الآن نريد تغيير تنسيق الأرقام للمبيعات بالنسبة المئوية (٪) من الإجمالي الكلي . للقيام بذلك ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق خلية في العمود.
• ثم حدد إظهار القيم باسم من قائمة السياق.
• بعد ذلك ، انقر فوق الأمر ٪ من الإجمالي الكلي .

وهكذا ، ستظهر قيم العمود في النسب المئوية الإجمالي الكلي .

الخطوة 5: إنشاء فطيرةمخطط لتقرير الفئة

لإنشاء تقرير عن البيانات ، دعنا نضيف مخططًا دائريًا إليها. اتبع هذه الخطوات لإضافة مخطط دائري من البيانات.

• أولاً ، حدد خلية في Pivot Table.
• ثم انتقل إلى علامة التبويب إدراج ثم انقر على أيقونة مخطط دائري من المجموعة الرسوم البيانية
• بعد ذلك ، حدد مخطط دائري من القائمة المنسدلة.

سيكون لدينا مخطط دائري منبثق في جدول البيانات الخاص بنا.

بعد إجراء بعض التعديلات على المخطط سيبدو الآن بهذا الشكل.

إظهار أسماء الفئات وتسميات البيانات في المخطط الدائري

يمكنك إضافة تسميات البيانات باتباع هذه الخطوات.

• أولاً ، حدد المخطط الدائري.
• ثم انتقل إلى علامة التبويب تصميم وفي تخطيطات المخطط مجموعة الأوامر ، انقر فوق تخطيط سريع .
• من القائمة المنسدلة حدد الخيار تخطيط 1 من القائمة المنسدلة.

الطريقة البديلة:

طريقة إبداعية أخرى يمكننا من خلالها إضافة تسميات البيانات على الرسم البياني هي استخدام وظيفة GETPIVOTDATA . سنستخدم الوظيفة لسحب البيانات من الجدول المحوري.

تشاهد جدولًا محوريًا أدناه تم إنشاؤه من بياناتنا.

يعرض هذا الجدول المحوري مجموع المبيعات ، الحالة ، و الفئة الحكمة.

لقد وضعنا حقل الحالة في منطقة الصفوف ، والحقل الفئة في منطقة الأعمدة ، و المبيعات الحقل في منطقة القيم .

الآن ، دعنا نلقي نظرة على وظيفة Excel GETPIVOTDATA .

GETPIVOTDATA بناء الجملة: GETPIVOTDATA (data_field، pivot_table، [field1، item1]، [field2، item2]،…)

يحتوي الجدول المحوري على واحد فقط data_field ولكن يمكن أن تحتوي على أي عدد من الحقول الأخرى.

للجدول المحوري أعلاه:

• data_field هو المبيعات الحقل
• الحقان الآخران هما الحالة و الفئة .

في الصورة التالية ، ترى أنني استخدمت GETPIVOTDATA الصيغة في الخلية H9:

ترجع هذه الصيغة قيمة 950 في الخلية H9 .

كيف تعمل هذه الصيغة؟

• الوسيطة data_field هي المبيعات بلا شك.
• A3 هو مرجع خلية داخل الجدول المحوري. يمكن أن يكون أي مرجع خلية داخل جدول محوري.
• field1، item1 = “State”، H7 . يمكنك ترجمتها مثل Idaho (قيمة الخلية H7 هي Idaho ) عنصر في State
• field2 ، item2 = "Category" ، H8 . يمكن ترجمتها على أنها عنصر مستلزمات مكتبية (قيمة الخلية H8 هي أدوات مكتبية ) في الفئة
• يمنحنا المقطع العرضي لقيم Idaho و قيم اللوازم المكتبية قيمة 950.

لإظهار الملصقات:

باستخدام وظيفة GETPIVOTDATA ، نعرضأسماء الفئات وقيم المبيعات (٪ من الإجمالي) في بعض الخلايا (مثل الصورة التالية).

لفهمك ، دعني أوضح هذه الصيغة في الخلية D4

• A4 & amp؛ " جزء " سهل الفهم. يقوم مرجع الخلية بعد ذلك بعمل مسافة في الإخراج.
• ثم استخدمنا TEXT في Excel باعتباره قيمة وسيطة للدالة TEXT ، نحن لقد نجحت في اجتياز الوظيفة GETPIVOTDATA وكوسيطة format_text ، استخدمنا هذا التنسيق: "0٪"
• GETPIVOTDATA جزء سهل الفهم. لذلك ، لن أشرح كيف تعمل وظيفة GETPIVOTDATA هنا.

الآن ، سنعرض هذه البيانات على الرسم البياني.

أدخلنا مربع نص من علامة التبويب إدراج = & gt؛ الرسوم التوضيحية مجموعة الأوامر = & gt؛ الأشكال

الآن نقوم بإدراج مربع نص على الرسم البياني = & gt؛ ضع علامة المساواة على شريط الصيغة ثم حدد الخلية D4 .

إذا قمت بالضغط على أدخل ، سيعرض Text Box قيمة الخلية D4 .

بنفس الطريقة ، أقوم بإنشاء أخرى مربعات النص والإشارة إلى الخلايا ذات الصلة.

ملاحظة: عندما يتم إنشاء واحد مربع نص ، يمكن إنشاء مربعات نصية جديدة من هذا المربع. هذه هي الطريقة التي يمكنك القيام بها:

• حرك مؤشر الماوس فوق حدود مربع النص الذي تم إنشاؤه واضغط على Ctrl على لوحة المفاتيح. ستظهر علامة زائد.
• الآن اسحب الماوس. سترى مربع نص جديد (كائن) تم إنشاؤه ، قم بإفلات هذا المربع الجديد مربع نص في المكان المفضل لديك.

لذلك ، لقد انتهينا مع إنشاء مخطط دائري يُظهر ديناميكيًا المبيعات حسب الفئات.

لقد غيرت اسم هذا الجدول المحوري إلى PT_CategorySales .

اقرأ المزيد: كيفية عمل تقرير المبيعات اليومية في Excel (بخطوات سريعة)

قراءات مماثلة

• كيفية عمل تقرير تقادم المخزون في Excel (إرشادات خطوة بخطوة)
• إنشاء تقارير PDF من بيانات Excel (4 طرق سهلة)
• كيفية إعداد تقرير MIS في Excel (مثالان مناسبان)
• إنشاء تقرير MIS في Excel للحسابات (بخطوات سريعة)

الخطوة 6: قم بإعداد جدول محوري للمبيعات ربع السنوية

في بعض الأحيان ، قد ترغب في رؤية التغييرات المبيعات في الفصول المختلفة على مر السنين.

سننشئ تقريرًا مثل الصورة التالية.

تُظهر الصورة أعلى 15 ولاية أمريكية. أو إلى إجمالي المبيعات لأرباع مختلفة. أضفنا أيضًا خطوط مؤشرات لإظهار الاتجاهات في أرباع مختلفة.

اتبع هذه الخطوات لإعداد الجدول المحوري للمبيعات ربع السنوية.

• أولاً ، حدد خلية من البيانات الجدول.
• ثم حدد PivotTable من جداول من مجموعة إدراج علامة التبويب .

• بعد ذلك ، حدد المكان الذي تريد وضع الجدول المحوري فيه وانقر فوق موافق . بالنسبة لهذا العرض التوضيحي ، اخترنا ورقة عمل جديدة.

• الآن قم بما يلي: أضف تاريخ الطلب في الحقل منطقة الأعمدة ، الحقل الحالة في منطقة الصفوف ، الحقل المبيعات في القيم

• لإظهار التقرير ربع السنوي الآن ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي خلية في تسميات الأعمدة وحدد المجموعة من قائمة السياق.

• ثم حدد الأرباع ضمن قسم بواسطة من القسم التجميع

• بعد النقر فوق موافق ، سيبدو الجدول المحوري الآن على هذا النحو.

الخطوة 7: إظهار أفضل 15 ولاية من المبيعات

تحتوي النتيجة من الخطوة السابقة على تقرير ربع سنوي لجميع الحالات من مجموعة البيانات. إذا كنت تريدهم جميعًا ، فيمكنك المضي قدمًا في هذا. ولكن في حالة إجراء تحليل أكثر تفصيلاً حيث تحتاج إلى الحالات العليا ، فإليك بعض الخطوات المفيدة.

• أولاً ، انقر بزر الماوس الأيمن على أي خلية في العمود الحالة (أو تسميات الصف ).
• ثم حرك مؤشر الماوس فوق تصفية من قائمة السياق ثم حدد أفضل 10

44>

• بمجرد النقر فوق حسنًا ، سيعرض الجدول المحوري الآن أعلى 15 ولاية وفقًا للمبيعات.

الخطوة 8: إضافة خطوط مضيئة إلى الجدول

قبل إضافة Sparklines ، أريد إزالة كل من الإجماليات الكلية. اتبع هذه الخطوات للحصول على دليل مفصل حول كيفية القيام بذلك.

• أولاً ، حدد خلية من الجدول المحوري.
• ثم انتقل إلى التصميم علامة التبويب على الشريط.
• الآن حدد الإجماليات الكبرى من التخطيط
• ثم حدد إيقاف للصفوف والأعمدة من القائمة المنسدلة.

ستتم إزالة القسم الإجمالي الكلي .

• لإضافة خطوط مؤشر ، حدد الخلية F5 ، ثم انتقل إلى علامة التبويب إدراج على الشريط.
• حدد الآن خط من خطوط المؤشر

• في المربع إنشاء خطوط مضيئة ، حدد النطاق B5: E19 كنطاق بيانات والنطاق F5: F19 كنطاق موقع .

• ثم انقر فوق موافق . سيبدو الجدول المحوري الآن بهذا الشكل أخيرًا.

• أيضًا ، دعنا نضيف بعض العلامات لجعله أكثر جاذبية. للقيام بذلك ، انتقل إلى علامة التبويب Sparkline على الشريط الخاص بك (ستظهر بمجرد تحديد خلية تحتوي على خط مؤشر) ثم حدد علامات من إظهار

هذا هو الناتج النهائي لخط المؤشر الخاص بنا.

اقرأ المزيد: كيفية إجراء مبيعات شهرية