Tạo Báo cáo Hiển thị Doanh số Hàng quý theo Lãnh thổ trong Excel

Hugh West

06-07-2023 Excel nâng cao
  • Chia Sẻ Cái Này
Hugh West

Trong bài viết này, tôi sẽ tạo một báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ. Bạn cũng có thể gọi nó là bảng điều khiển Excel động và tương tác sẽ được cập nhật tự động để phản ánh các cập nhật mới nhất với dữ liệu của bạn.

Đây là báo cáo mà bạn sẽ tạo sau khi kết thúc phần này bài viết.

Tạo báo cáo trong Excel hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ

Tải xuống Sổ làm việc Thực hành

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc đã sử dụng để trình diễn thử các bước này khi bạn thực hiện bài viết.

Báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ.xlsx

Bước -Quy trình từng bước để tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ trong Excel

Để minh họa, chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu sau.

Nó bao gồm doanh số bán hàng theo ngày mà chúng tôi sẽ sắp xếp lại theo cách hàng quý với sự trợ giúp của tính năng Bảng và Bảng tổng hợp của Excel.

Bước 1: Chuyển đổi Tập dữ liệu thành Bảng

Nếu dữ liệu là không ở định dạng Bảng, hãy chuyển đổi phạm vi thành bảng. Bảng Excel là một trong những tính năng tốt nhất của Excel giúp thực hiện nhiều công việc dễ dàng hơn như giới thiệu, lọc, sắp xếp và cập nhật.

  • Chọn một ô trong phạm vi mà bạn muốn chuyển đổi thành bảng và nhấn Ctrl+T trên bàn phím của bạn. Hoặc chuyển đến tab Chèn và từ nhóm lệnh Bảng ,Báo cáo trong Excel (với các bước đơn giản)

    Bước 9: Thêm bộ cắt vào đầu ra của bộ lọc

    Hãy làm theo các bước đơn giản này để thêm bộ cắt vào bảng tổng hợp.

    • Đầu tiên, chọn bảng tổng hợp mà bạn muốn tạo slicer.
    • Sau đó, chuyển đến Tab Chèn và từ nhóm lệnh Bộ lọc , nhấp vào Slicer

    • Tiếp theo, hộp thoại Insert Slicer sẽ xuất hiện với tất cả các trường có sẵn của bảng Pivot. Chọn các trường mà bạn muốn tạo bộ cắt. Ở đây, chúng tôi đã chọn các trường Tên khách hàng , Tiểu bang và Danh mục để minh họa.

    • Sau khi nhấp vào OK , 3 slicer sẽ xuất hiện ở đầu bảng tính.

    Đọc Thêm: Cách tạo báo cáo MIS trong Excel dành cho bán hàng (với các bước đơn giản)

    Bước 10: Chuẩn bị báo cáo cuối cùng

    Với tất cả nội dung tách rời đã tạo, hãy cuối cùng kết hợp tất cả chúng vào một bảng tính duy nhất để tạo báo cáo cuối cùng.

    Bây giờ nếu bạn chọn/bỏ chọn một tùy chọn từ bộ cắt, kết quả sẽ thay đổi tương ứng theo thời gian thực . Ví dụ: hãy chọn Arizona từ bộ cắt Bang . Nó sẽ chỉ báo cáo điều đó.

    Bây giờ, bạn cũng có thể chọn nhiều mục. Ví dụ, thêm Alabama với nó sẽ trông như thế này. Và đó là cách bạn có thể tạo một báo cáo hiển thịdoanh số hàng quý theo lãnh thổ.

    Đọc thêm: Cách tự động hóa báo cáo Excel bằng macro (3 cách dễ dàng)

    Kết luận

    Đây là tất cả các bước cần thiết để tạo báo cáo hiển thị doanh số hàng quý theo lãnh thổ trong Excel. Hy vọng rằng, bây giờ bạn có thể tự làm một cái một cách dễ dàng. Tôi hy vọng bạn tìm thấy hướng dẫn này hữu ích và nhiều thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới.

    Để biết thêm hướng dẫn như thế này, hãy truy cập Exceldemy.com .

    nhấp vào tùy chọn Bảng .

  • Kết quả là hộp thoại Tạo bảng sẽ xuất hiện . Phạm vi sẽ được chọn tự động với hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề được chọn. Để tạo bảng, chỉ cần nhấp vào nút OK

Kết quả là tập dữ liệu sẽ được chuyển đổi thành bảng.

Bước 2: Đặt tên cho phạm vi bảng

Hãy đặt tên cho bảng tại thời điểm này. Điều này sẽ giúp một số phần sau của công việc dễ dàng hơn.

Bạn có thể thay đổi tên bảng của mình từ tab Thiết kế hoặc sử dụng Hộp tên . Chúng tôi đã đặt tên cho bảng của mình bằng Dữ liệu .

Đọc thêm: Cách tạo báo cáo hàng tháng trong Excel (với Các bước nhanh)

Bước 3: Tạo Bảng tổng hợp với dữ liệu đã cho

Chúng ta sẽ sử dụng công cụ được sử dụng nhiều nhất của Excel để tạo báo cáo và đó là Bảng tổng hợp. Thực hiện theo các bước sau để tạo bảng tổng hợp với bảng.

  • Đầu tiên, chọn một ô trong bảng.
  • Sau đó chuyển đến tab Chèn và nhấp vào trên lệnh PivotTable từ nhóm Tables .

  • Ngay lúc này, Hộp thoại Tạo PivotTable xuất hiện. Vì chúng tôi đã chọn một ô của bảng trước khi nhấp vào lệnh PivotTable , tên bảng của chúng tôi ( Dữ liệu ) sẽ tự động hiển thị trong trường Bảng/Phạm vi của hộp thoại.
  • Chúng tôi muốn tạo bảng tổng hợp theo cách mớitrang tính, vì vậy chúng tôi giữ lựa chọn mặc định Trang tính mới dưới tiêu đề Chọn nơi bạn muốn đặt báo cáo PivotTable .
  • Sau đó nhấp vào OK .

Một trang tính mới được tạo và ngăn tác vụ Trường PivotTable tự động hiển thị trong trang tính.

Đọc thêm: Cách tạo báo cáo tóm tắt trong Excel (2 phương pháp đơn giản)

Bước 4: Chuẩn bị bảng tổng hợp theo báo cáo danh mục

Hãy tạo một Báo cáo bán hàng Danh mục khôn ngoan và sau đó chúng ta sẽ tạo một biểu đồ hình tròn. Để tạo báo cáo, chúng tôi sắp xếp các Trường của Bảng tổng hợp theo cách này.

Hãy quan sát kỹ hình ảnh sau đây. Chúng tôi đã đặt trường Doanh số hai lần trong khu vực Giá trị . Vì lý do này, trong khu vực Cột , trường Giá trị bổ sung sẽ hiển thị. Trong khu vực Hàng, chúng tôi đã đặt trường Danh mục .

Ở phía bên trái của hình ảnh, bạn đang nhìn thấy bảng tổng hợp đầu ra cho cài đặt trường ở trên.

  • Bây giờ chúng tôi muốn thay đổi định dạng số lượng bán hàng theo tỷ lệ phần trăm (%) của Tổng số . Để làm điều đó, nhấp chuột phải vào một ô trong cột.
  • Sau đó chọn Hiển thị giá trị dưới dạng từ menu ngữ cảnh.
  • Sau đó, nhấp vào lệnh % của Tổng số .

Do đó, các giá trị cột sẽ hiển thị theo tỷ lệ phần trăm của Tổng số .

Bước 5: Tạo hình bánhBiểu đồ cho báo cáo danh mục

Để tạo báo cáo về dữ liệu, hãy thêm biểu đồ hình tròn vào đó. Làm theo các bước sau để thêm biểu đồ hình tròn từ dữ liệu.

  • Đầu tiên, hãy chọn một ô trong Bảng Pivot.
  • Sau đó, chuyển đến tab Chèn và nhấp vào biểu tượng Biểu đồ tròn từ nhóm Biểu đồ .
  • Sau đó, chọn biểu đồ Biểu đồ tròn từ danh sách thả xuống.

Chúng ta sẽ có biểu đồ hình tròn bật lên trên bảng tính của mình.

Sau một số sửa đổi, biểu đồ bây giờ sẽ trông như thế này.

Hiển thị Tên Danh mục và Nhãn Dữ liệu trên Biểu đồ Hình tròn

Bạn có thể thêm nhãn dữ liệu bằng cách làm theo các bước sau các bước.

  • Đầu tiên, chọn Biểu đồ hình tròn.
  • Sau đó chuyển đến tab Thiết kế và trong nhóm lệnh Bố cục biểu đồ , nhấp vào Bố cục nhanh .
  • Từ trình đơn thả xuống, chọn tùy chọn Bố cục 1 từ trình đơn thả xuống.

Cách khác:

Một cách sáng tạo khác mà chúng tôi có thể thêm nhãn dữ liệu trên biểu đồ là sử dụng hàm GETPIVOTDATA . Chúng ta sẽ sử dụng chức năng này để lấy dữ liệu từ bảng tổng hợp.

Bạn đang thấy một bảng tổng hợp bên dưới được tạo từ dữ liệu của chúng tôi.

Bảng tổng hợp này đang hiển thị Tổng doanh thu , Bang và Danh mục khôn ngoan.

Chúng tôi đã đặt trường Bang trong khu vực Hàng , trường Danh mục trong khu vực Cột và Bán hàng trong vùng Values .

Bây giờ, hãy xem xét hàm GETPIVOTDATA của Excel.

<1 Cú pháp>GETPIVOTDATA : GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2],…)

Một bảng tổng hợp chỉ có một data_field nhưng nó có thể có bất kỳ số trường nào khác.

Đối với Bảng tổng hợp ở trên:

  • trường_dữ liệu là Doanh số trường
  • Hai trường còn lại là Trạng thái và Danh mục .

Trong hình ảnh sau đây, bạn thấy tôi đã sử dụng <1 Công thức>GETPIVOTDATA trong ô H9:

=GETPIVOTDATA("Sales", A3, "State", H7, "Category", H8)

Công thức này trả về giá trị 950 trong ô H9 .

Công thức này hoạt động như thế nào?

  • Đối số data_field là Doanh số Chắc chắn rồi.
  • A3 là tham chiếu ô trong bảng tổng hợp. Nó có thể là bất kỳ tham chiếu ô nào trong bảng tổng hợp.
  • trường1, mục1 = “Trạng thái”, H7 . Bạn có thể dịch nó như Idaho (giá trị của ô H7 là Idaho ) trong mục State
  • field2, item2 = “Danh mục”, H8 . Nó có thể được dịch là Vật tư văn phòng (giá trị của ô H8 là Vật tư văn phòng ) trong Danh mục
  • Mặt cắt ngang của các giá trị Idaho và Vật tư văn phòng cho chúng ta giá trị là 950.

Để hiển thị nhãn:

Sử dụng chức năng GETPIVOTDATA , chúng tôi hiển thịtên danh mục và giá trị bán hàng (% trên Tổng số) trong một số ô (như hình ảnh sau).

Để bạn dễ hiểu, hãy để tôi giải thích công thức này trong ô D4

=A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4), "0%")

  • A4&” ” phần này rất dễ hiểu. Sau đó, một tham chiếu ô sẽ tạo một khoảng trống trong đầu ra.
  • Sau đó, chúng tôi đã sử dụng TEXT của Excel làm đối số giá trị của hàm TEXT , chúng tôi đã chuyển qua hàm GETPIVOTDATA và đối số format_text , chúng tôi đã sử dụng định dạng này: “0%”
  • The GETPIVOTDATA phần này rất dễ hiểu. Vì vậy, tôi sẽ không giải thích cách chức năng GETPIVOTDATA hoạt động ở đây.

Bây giờ, chúng tôi sẽ hiển thị những dữ liệu này trên biểu đồ.

Chúng tôi đã chèn Hộp văn bản từ nhóm lệnh Chèn => Minh họa => Hình dạng

Bây giờ chúng ta chèn Hộp văn bản vào biểu đồ => Đặt dấu bằng trên Thanh công thức rồi chọn ô D4 .

Nếu tôi nhấn Enter , Hộp văn bản sẽ hiển thị giá trị của ô D4 .

Tương tự, tôi tạo <1 khác>Hộp văn bản và tham khảo các ô có liên quan.

Lưu ý: Khi một Hộp văn bản được tạo, bạn có thể tạo Hộp văn bản mới từ cái này. Đây là cách bạn có thể thực hiện:

  • Di chuột qua đường viền của Hộp văn bản đã tạo và nhấn Ctrl trên bàn phím của bạn. Một dấu cộng sẽ xuất hiện.
  • Bây giờ hãy kéo chuột của bạn. Bạn sẽ thấy một Hộp văn bản (đối tượng) mới được tạo, hãy thả Hộp văn bản mới tạo này vào vị trí bạn muốn.

Vậy là chúng ta đã hoàn tất với việc tạo biểu đồ hình tròn hiển thị động doanh số bán hàng theo danh mục.

Tôi chỉ đổi tên của Bảng tổng hợp này thành PT_CategorySales .

Đọc thêm: Cách lập báo cáo bán hàng hàng ngày trong Excel (với các bước nhanh)

Bài đọc tương tự

  • Cách tạo Báo cáo lão hóa hàng tồn kho trong Excel (Hướng dẫn từng bước)
  • Tạo báo cáo PDF từ dữ liệu Excel (4 phương pháp dễ dàng)
  • Cách lập báo cáo MIS trong Excel (2 ví dụ phù hợp)
  • Lập báo cáo MIS trong Excel cho các tài khoản (với các bước nhanh)

Bước 6: Chuẩn bị Bảng tổng hợp cho Doanh số hàng quý

Đôi khi, bạn có thể muốn xem các thay đổi Doanh số trong các quý khác nhau trong những năm.

Chúng ta sẽ tạo một báo cáo như hình ảnh sau đây.

Hình ảnh hiển thị 15 tiểu bang hàng đầu của Hoa Kỳ sắp xếp Tổng doanh thu cho các quý khác nhau. Chúng tôi cũng đã thêm biểu đồ thu nhỏ để hiển thị xu hướng trong các quý khác nhau.

Hãy làm theo các bước sau để chuẩn bị bảng tổng hợp cho doanh số hàng quý.

  • Trước hết, hãy chọn một ô từ dữ liệu bảng.
  • Sau đó chọn PivotTable từ nhóm Bảng của Chèn tab.

  • Tiếp theo, chọn vị trí bạn muốn đặt bảng tổng hợp và nhấp vào OK . Đối với minh họa này, chúng tôi đã chọn một trang tính mới.

  • Bây giờ, hãy làm như sau: thêm trường Ngày đặt hàng vào trường vùng Cột , trường Trạng thái trong vùng Hàng và trường Bán hàng trong Giá trị

  • Để hiển thị báo cáo hàng quý ngay bây giờ, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào trong Nhãn cột và chọn Nhóm từ menu ngữ cảnh.

  • Sau đó chọn Phần tư trong phần Bởi của Nhóm

  • Sau khi nhấp vào OK , bảng tổng hợp bây giờ sẽ giống như thế này.

Bước 7: Hiển thị 15 quốc gia hàng đầu từ doanh số bán hàng

Kết quả từ bước trước chứa báo cáo hàng quý về tất cả các trạng thái từ bộ dữ liệu. Nếu bạn muốn tất cả chúng, bạn có thể tiếp tục với cái này. Nhưng trong trường hợp phân tích chi tiết hơn khi bạn cần các trạng thái hàng đầu, đây là một số bước hữu ích.

  • Đầu tiên, nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào trong cột Trạng thái (hoặc Nhãn hàng ).
  • Sau đó di chuột qua Bộ lọc từ menu ngữ cảnh rồi chọn Top 10

  • Tiếp theo, chọn 15 trong tùy chọn Hiển thị từ Top 10 Bộ lọc (Trạng thái)

  • Sau khi bạn nhấp vào OK , bảng tổng hợp hiện sẽ hiển thị 15 trạng thái hàng đầu theo doanh số bán hàng.

Bước 8: Thêm Biểu đồ thu nhỏ vào Bảng

Trước khi thêm Sparklines , tôi muốn xóa cả Tổng cộng. Hãy làm theo các bước sau để biết hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện.

  • Trước hết, hãy chọn một ô từ bảng tổng hợp.
  • Sau đó chuyển đến Thiết kế tab trên ruy-băng của bạn.
  • Bây giờ hãy chọn Tổng cộng từ Bố cục
  • Sau đó chọn Tắt cho Hàng và Cột từ danh sách thả xuống.

Phần Tổng cộng do đó sẽ bị xóa.

  • Để thêm biểu đồ thu nhỏ, hãy chọn ô F5 , sau đó chuyển đến tab Chèn trên dải băng của bạn.
  • Bây giờ, chọn Dòng từ Sparklines

  • Trong hộp Tạo Sparklines , hãy chọn phạm vi B5:E19 làm Phạm vi dữ liệu và phạm vi F5:F19 làm Phạm vi vị trí .

  • Sau đó nhấp vào OK . Cuối cùng, bảng tổng hợp sẽ trông như thế này.

  • Ngoài ra, hãy thêm một số điểm đánh dấu để làm cho bảng hấp dẫn hơn. Để làm điều đó, hãy chuyển đến tab Sparkline trên ruy-băng của bạn (tab này sẽ xuất hiện khi bạn chọn một ô có chứa sparkline), sau đó chọn Markers từ Show

Đây là kết quả cuối cùng của sparkline của chúng tôi.

Đọc thêm: Cách kiếm doanh thu hàng tháng

Bài trước Xóa hàng nếu ô chứa các giá trị cụ thể trong Excel (3 phương pháp)
Bài tiếp theo Cách xóa số khỏi ô trong Excel (7 cách hiệu quả)

Hugh West là một nhà phân tích và huấn luyện viên Excel giàu kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Ông có bằng Cử nhân Tài chính Kế toán và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Hugh có niềm đam mê giảng dạy và đã phát triển một phương pháp giảng dạy độc đáo, dễ hiểu và dễ theo dõi. Kiến thức chuyên môn về Excel của ông đã giúp hàng nghìn sinh viên và chuyên gia trên toàn thế giới cải thiện kỹ năng và xuất sắc trong sự nghiệp của họ. Thông qua blog của mình, Hugh chia sẻ kiến ​​thức của mình với mọi người, cung cấp các hướng dẫn Excel miễn phí và đào tạo trực tuyến để giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng của họ.