در این مقاله، من گزارشی ایجاد خواهم کرد که فروش فصلی را بر اساس منطقه نمایش می دهد. همچنین می‌توانید آن را داشبورد اکسل پویا و تعاملی بنامید که به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود تا آخرین به‌روزرسانی‌ها را با داده‌های شما منعکس کند.

این گزارش است که پس از پایان این گزارش ایجاد خواهید کرد. مقاله.

یک گزارش در اکسل ایجاد کنید که فروش فصلی را بر اساس منطقه نمایش دهد

دانلود کتاب تمرین تمرین

می توانید کتاب کار استفاده شده را دانلود کنید برای نمایش، این مراحل را خودتان در حین همراهی با مقاله امتحان کنید.

گزارشی که فروش فصلی را بر اساس منطقه نمایش می دهد.xlsx

مرحله روش گام به گام برای ایجاد گزارشی که فروش فصلی را بر اساس منطقه در اکسل نشان می دهد

برای نمایش، از مجموعه داده زیر استفاده می کنیم.

این شامل فروش بر اساس تاریخ است، که ما می خواهیم با کمک ویژگی جدول و جدول محوری اکسل، آنها را به صورت فصلی دوباره مرتب کنیم.

مرحله 1: مجموعه داده ها را به جدول تبدیل کنید

اگر داده ها هستند نه در قالب جدول، محدوده را به جدول تبدیل کنید. جدول اکسل یکی از بهترین ویژگی های اکسل است که بسیاری از کارها مانند ارجاع، فیلتر کردن، مرتب سازی و به روز رسانی را آسان می کند.

• سلولی را در محدوده ای که می خواهید به جدول تبدیل کنید انتخاب کنید و فشار دهید. Ctrl+T روی صفحه کلید شما. یا به تب Insert و از گروه دستورات Tables بروید،گزارش در اکسل (با مراحل ساده)

  مرحله 9: افزودن اسلایسر به خروجی فیلتر

  این مراحل ساده را برای افزودن برش دهنده به جدول محوری دنبال کنید.

  • ابتدا جدول محوری را که می‌خواهید برش‌کننده‌ها را برای آن ایجاد کنید، انتخاب کنید.
  • سپس به تب Insert بروید و از گروه دستورات Filters ، روی Slicer

  

  • بعد، کادر محاوره ای Insert Slicers با تمام فیلدهای موجود ظاهر می شود جدول محوری فیلدهایی را که می خواهید برش دهنده ها را برای آنها ایجاد کنید انتخاب کنید. در اینجا، فیلدهای نام مشتری ، وضعیت و دسته را برای نمایش انتخاب کرده‌ایم.

  

  • پس از کلیک بر روی OK ، 3 برش دهنده در بالای صفحه نمایش ظاهر می شود.

  

  خواندن بیشتر: نحوه تهیه گزارش MIS در اکسل برای فروش (با مراحل آسان)

  مرحله 10: تهیه گزارش نهایی

  با همه موارد جدا شده ایجاد شده، بیایید در نهایت همه آنها را در یک صفحه گسترده ترکیب کنید تا یک گزارش نهایی ایجاد کنید.

  

  اکنون اگر گزینه ای را از برش دهنده انتخاب یا لغو انتخاب کنید، نتیجه در زمان واقعی تغییر می کند. . برای مثال، بیایید آریزونا را از برش دهنده State انتخاب کنیم. فقط آن را گزارش می کند.

  

  اکنون نیز می توانید چندین مورد را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اضافه کردن آلاباما با آن به این شکل خواهد بود. و به این ترتیب می توانید گزارشی ایجاد کنید که آن را نمایش دهدفروش فصلی بر اساس منطقه.

  

  بیشتر بخوانید: نحوه خودکارسازی گزارشات اکسل با استفاده از ماکروها (3 روش آسان)

  نتیجه

  اینها تمام مراحل مورد نیاز برای ایجاد گزارشی بود که فروش فصلی را بر اساس منطقه در اکسل نشان می دهد. امیدواریم اکنون بتوانید به راحتی یکی از آنها را خودتان بسازید. امیدوارم این راهنما برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. اگر سؤال یا پیشنهادی دارید در نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

  برای راهنمایی های بیشتر از این دست، از Exceldemy.com دیدن کنید.

  روی گزینه Table کلیک کنید.

• در نتیجه، کادر محاوره ای ایجاد جدول ظاهر می شود. . محدوده به طور خودکار با انتخاب کادر انتخاب جدول من سرصفحه دارد انتخاب می شود. برای ایجاد یک جدول، فقط روی OK

کلیک کنید در نتیجه مجموعه داده به جدول تبدیل می شود.

مرحله 2: نام محدوده جدول

اجازه دهید جدول را در این مرحله نامگذاری کنیم. این به برخی از بخش های بعدی کار کمک می کند.

می توانید نام جدول خود را از برگه طراحی تغییر دهید یا از Name Box استفاده کنید. ما جدول خود را با داده نامگذاری کرده ایم.

بیشتر بخوانید: چگونه در اکسل گزارش ماهانه بسازیم (با مراحل سریع)

مرحله 3: ایجاد یک Pivot Table با داده های داده شده

ما از پرکاربردترین ابزار اکسل برای ایجاد گزارش خود استفاده می کنیم و آن Pivot Table است. این مراحل را برای ایجاد یک جدول محوری با جدول دنبال کنید.

• ابتدا یک سلول از جدول را انتخاب کنید.
• سپس به برگه Insert بروید و کلیک کنید در دستور PivotTable از گروه Tables .

• در این لحظه، کادر محاوره ای Create PivotTable ظاهر می شود. همانطور که قبل از کلیک بر روی دستور PivotTable یک سلول از جدول را انتخاب کرده بودیم، نام جدول ما ( Data ) به طور خودکار در قسمت Table/Range نشان داده می شود. کادر محاوره ای.
• می خواهیم جدول محوری را در یک جدید ایجاد کنیمکاربرگ، بنابراین انتخاب پیش‌فرض کاربرگ جدید را تحت عنوان انتخاب کنید که می‌خواهید گزارش PivotTable در کجا قرار گیرد .
• سپس کلیک کنید OK .

یک کاربرگ جدید ایجاد می شود و پنجره وظیفه PivotTable Fields به طور خودکار در کاربرگ نشان داده می شود.

بیشتر بخوانید: نحوه ایجاد یک گزارش خلاصه در اکسل (2 روش آسان)

مرحله 4: یک جدول محوری بر اساس گزارش دسته تهیه کنید

بیایید یک گزارش فروش دسته عاقلانه بسازیم و سپس یک نمودار دایره ای ایجاد می کنیم. برای تهیه گزارش، فیلدهای Pivot Table را به این صورت سازماندهی می کنیم.

تصویر زیر را با دقت مشاهده کنید. فیلد Sales را دو بار در ناحیه Values قرار داده‌ایم. به همین دلیل، در ناحیه Columns ، یک قسمت Values اضافی نمایش داده می شود. در قسمت Rows، فیلد Category را قرار داده ایم.

در سمت چپ تصویر، جدول محوری خروجی را برای تنظیمات فیلد بالا مشاهده می کنید.

• اکنون می‌خواهیم قالب عددی فروش را در درصد (%) از کل کل تغییر دهیم. برای انجام این کار، روی یک سلول در ستون کلیک راست کنید.
• سپس Show Values ​​As را از منوی زمینه انتخاب کنید.
• پس از آن، روی دستور <کلیک کنید. 1>% از کل کل .

بنابراین، مقادیر ستون در درصدهای کل کل نشان داده می شود.

مرحله 5: یک پای بسازیدنمودار برای گزارش رده

برای ایجاد یک گزارش در مورد داده ها، بیایید یک نمودار دایره ای به آن اضافه کنیم. این مراحل را برای افزودن نمودار دایره ای از داده ها دنبال کنید.

• ابتدا، یک سلول در Pivot Table انتخاب کنید.
• سپس به برگه Insert بروید و روی نماد Pie Chart از گروه Charts کلیک کنید.
• پس از آن، نمودار Pie را از لیست کشویی انتخاب کنید.

ما نمودار دایره ای را در صفحه گسترده خود خواهیم داشت.

پس از برخی اصلاحات، نمودار اکنون به این شکل خواهد بود.

نمایش نام‌های دسته‌ها و برچسب‌های داده در نمودار دایره‌ای

می‌توانید برچسب‌های داده را با دنبال کردن این موارد اضافه کنید مراحل.

• ابتدا نمودار دایره ای را انتخاب کنید.
• سپس به برگه طراحی و در گروه دستورات Chart Layouts بروید. ، روی چینش سریع کلیک کنید.
• از منوی کشویی گزینه Layout 1 را از منوی کشویی انتخاب کنید.

روش جایگزین:

یک راه خلاقانه دیگر که می‌توانیم برچسب‌های داده را روی نمودار اضافه کنیم، استفاده از عملکرد GETPIVOTDATA است. ما باید از تابع برای استخراج داده ها از جدول محوری استفاده کنیم.

شما یک جدول محوری را در زیر مشاهده می کنید که از داده های ما ایجاد شده است.

این جدول محوری مجموع فروش را نشان می دهد. از نظر ، State و Category .

ما فیلد State را در ناحیه Rows قرار داده‌ایم. ، فیلد دسته در ناحیه ستونها و فروش فیلد در ناحیه Values .

اکنون، اجازه دهید تابع GETPIVOTDATA اکسل را بررسی کنیم.

<1 نحو>GETPIVOTDATA : GETPIVOTDATA (فیلد_داده، جدول_ محوری، [فیلد1، مورد1]، [فیلد2، آیتم2]، …)

یک جدول محوری فقط یک فیلد_داده دارد اما می تواند هر تعداد فیلد دیگر داشته باشد.

برای جدول محوری بالا:

• data_field Sales است. field
• دو فیلد دیگر State و Category هستند.

در تصویر زیر می بینید که من از <1 استفاده کرده ام. فرمول>GETPIVOTDATA در سلول H9:

این فرمول مقدار 950 را در سلول H9<2 برمی گرداند>.

این فرمول چگونه کار می کند؟

• آگومان data_field آرگومان فروش بدون شک.
• A3 یک مرجع سلولی در جدول محوری است. این می تواند هر مرجع سلولی در یک جدول محوری باشد.
• field1, item1 = "State"، H7 . می‌توانید آن را مانند آیداهو (مقدار سلول H7 آیداهو است) در State
• <1 ترجمه کنید>فیلد2، مورد2 = «دسته»، H8 . می توان آن را به عنوان لوازم اداری ترجمه کرد (مقدار سلول H8 لوازم اداری است) در دسته
• مقطع مقادیر آیداهو و لوازم اداری مقدار 950 را به ما می دهد.

برای نمایش برچسب ها:

با استفاده از تابع GETPIVOTDATA ، نشان می دهیمنام دسته ها و مقادیر فروش (% از کل) در برخی سلول ها (مانند تصویر زیر).

برای درک شما، اجازه دهید این فرمول را در سلول D4 توضیح دهم.

• A4&" درک بخش ساده است. سپس یک مرجع سلولی یک فاصله در خروجی ایجاد می کند.
• سپس از TEXT Excel به عنوان آرگومان value تابع TEXT استفاده کردیم. تابع GETPIVOTDATA را پاس کرده‌ایم و به عنوان آرگومان format_text ، از این قالب استفاده کرده‌ایم: “0%”
• GETPIVOTDATA قسمت قابل درک است. بنابراین، من توضیح نمی دهم که تابع GETPIVOTDATA در اینجا چگونه کار می کند.

اکنون، این داده ها را در نمودار نشان خواهیم داد.

ما یک <1 درج کردیم>Text Box از گروه دستورات Insert => Illustrations => Shapes

اکنون Text Box را در نمودار وارد می کنیم => علامت مساوی را در Formula Bar قرار دهید و سپس سلول D4 را انتخاب کنید.

اگر Enter<2 را فشار دادم>، Text Box مقدار سلول D4 را نشان می دهد.

به همین ترتیب، <1 دیگر را ایجاد می کنم>Text Boxes و به سلول های مربوطه مراجعه کنید.

توجه: هنگامی که یک Text Box ایجاد می شود، شما می تواند جعبه های متن جدید را از این یکی بسازد. به این صورت می توانید این کار را انجام دهید:

• نشانگر ماوس خود را روی مرز کادر Text Box ایجاد شده نگه دارید و Ctrl را فشار دهید. کلید روی صفحه کلید. علامت مثبت ظاهر می شود.
• اکنون ماوس خود را بکشید. خواهید دید که یک Text Box (شیء) جدید ایجاد شده است، این Text Box جدید ایجاد شده را در محل دلخواه خود رها کنید.

بنابراین، کار ما تمام است. با ایجاد یک نمودار دایره ای که به صورت پویا فروش بر حسب دسته را نشان می دهد.

من فقط نام این جدول محوری را به PT_CategorySales تغییر دادم.

بیشتر بخوانید: نحوه تهیه گزارش فروش روزانه در اکسل (با مراحل سریع)

خواندن مشابه

• نحوه تهیه گزارش پیری موجودی در اکسل (دستورالعمل های گام به گام)
• تولید گزارش های PDF از داده های اکسل (4 روش آسان)
• نحوه تهیه گزارش MIS در اکسل (2 مثال مناسب)
• گزارش MIS در Excel برای حسابها (با مراحل سریع)

مرحله 6: یک جدول محوری برای فروش فصلی آماده کنید

گاهی اوقات ممکن است بخواهید تغییرات فروش را در سه ماهه های مختلف در طول سال ها مشاهده کنید.

ما قصد داریم گزارشی مانند تصویر زیر ایجاد کنیم.

تصویر 15 ایالت برتر ایالات متحده را نشان می دهد. سفارش به کل فروش برای فصل های مختلف. همچنین خطوط جرقه‌ای را برای نشان دادن روندها در فصل‌های مختلف اضافه کرده‌ایم.

این مراحل را برای تهیه جدول محوری برای فروش فصلی دنبال کنید.

• ابتدا از داده‌ها یک سلول را انتخاب کنید. جدول.
• سپس PivotTable را از گروه Tables انتخاب کنید درج برگه.

• بعد، جایی را که می‌خواهید جدول محوری قرار دهید انتخاب کنید و روی OK<2 کلیک کنید> برای این نمایش، ما یک کاربرگ جدید انتخاب کرده‌ایم.

• اکنون موارد زیر را انجام دهید: فیلد تاریخ سفارش را در قسمت اضافه کنید. منطقه ستون ها ، فیلد وضعیت در ناحیه ردیف و فیلد فروش در ارزش

• برای نمایش گزارش فصلی اکنون، روی هر سلولی در برچسب‌های ستون کلیک راست کرده و گروه <2 را انتخاب کنید>از منوی زمینه.

• سپس Quarters را در زیر بخش By <1 انتخاب کنید> گروه بندی

• پس از کلیک بر روی OK ، جدول محوری اکنون چیزی شبیه به این خواهد بود.

مرحله 7: نمایش 15 حالت برتر از فروش

نتیجه مرحله قبل شامل یک گزارش فصلی از تمام وضعیت های مجموعه داده است. اگر همه آنها را می خواهید، می توانید با این یکی ادامه دهید. اما در صورت تجزیه و تحلیل دقیق تر که در آن به حالت های بالا نیاز دارید، در اینجا چند مرحله مفید وجود دارد.

• ابتدا، روی هر سلولی در ستون State کلیک راست کنید(یا برچسب های ردیف ).
• سپس ماوس خود را روی فیلتر از منوی زمینه نگه دارید و سپس 10 برتر

• بعد، 15 را در گزینه نمایش از 10 فیلتر برتر (وضعیت) انتخاب کنید

• پس از کلیک بر روی خوب ، جدول محوری اکنون 15 حالت برتر را بر اساس فروش نشان می دهد.

مرحله 8: Sparklines را به جدول اضافه کنید

قبل از افزودن Sparklines ، می‌خواهم هر دو مجموع بزرگ را حذف کنم. این مراحل را برای راهنمای دقیق نحوه انجام این کار دنبال کنید.

• ابتدا یک سلول را از جدول محوری انتخاب کنید.
• سپس به طراحی <2 بروید>برروی نوار خود.
• اکنون Grand Totals را از Layout
• سپس Off را برای سطرها و ستونها انتخاب کنید از لیست کشویی.

بنابراین بخش Grand Total حذف خواهد شد.

• برای افزودن خطوط جرقه، سلول F5 را انتخاب کنید، سپس به برگه Insert در نوار خود بروید.
• اکنون Line را انتخاب کنید. از Sparklines

• در کادر Create Sparklines ، محدوده <1 را انتخاب کنید>B5:E19 به عنوان محدوده داده و محدوده F5:F19 به عنوان محدوده مکان .

• سپس بر روی OK کلیک کنید. جدول محوری اکنون در نهایت به این شکل خواهد بود.

• همچنین، بیایید چند نشانگر اضافه کنیم تا جذاب‌تر شود. برای انجام این کار، به برگه Sparkline روی روبان خود بروید (هنگامی که سلولی حاوی sparkline را انتخاب کنید ظاهر می شود) سپس نشانگرها را از نمایش <14 انتخاب کنید>

این خروجی نهایی sparkline ما است.

بیشتر بخوانید: نحوه فروش ماهانه