У овом чланку направићу извештај који приказује кварталну продају по територији. Можете га назвати и динамичком и интерактивном Екцел контролном таблом која ће се аутоматски ажурирати како би одражавала најновија ажурирања ваших података.

Ово је извештај који ћете креирати након завршетка овог чланак.

Креирајте извештај у Екцел-у који приказује тромесечну продају по територији

Преузми радну свеску

Можете да преузмете коришћену радну свеску за демонстрацију да сами испробате ове кораке док будете пратили чланак.

Извештај који приказује кварталну продају по територији.клск

Корак Процедура корак по корак за креирање извештаја који приказује кварталну продају по територијама у Екцел-у

За демонстрацију користићемо следећи скуп података.

Укључује продају по датумима, које ћемо преуредити на квартални начин уз помоћ Екцел-ове табеле и функције заокретне табеле.

Корак 1: Конвертујте скуп података у табелу

Ако су подаци није у формату табеле, претворите опсег у табелу. Екцел табела је једна од најбољих функција Екцел-а која олакшава многе послове попут упућивања, филтрирања, сортирања и ажурирања.

• Изаберите ћелију у опсегу коју желите да конвертујете у табелу и притисните Цтрл+Т на тастатури. Или идите на картицу Инсерт и из групе команди Табеле ,Извештај у Екцел-у (са једноставним корацима)

  Корак 9: Додајте резач у излаз филтера

  Пратите ове једноставне кораке да бисте додали сечере у стожерну табелу.

  • Прво, изаберите стожерну табелу за коју желите да креирате резаче.
  • Затим идите на картицу Инсерт и из групе команди Филтери кликните на Слицер

  

  • Следеће ће се појавити оквир за дијалог Инсерт Слицерс са свим доступним пољима заокретну табелу. Изаберите поља за која желите да креирате резаче. Овде смо изабрали поља Име клијента , Стање и Категорија за демонстрацију.

  

  • Након што кликнете на ОК , 3 резача ће се појавити на врху табеле.

  

  Прочитајте Више: Како направити МИС извештај у Екцел-у за продају (са једноставним корацима)

  Корак 10: Припремите завршни извештај

  Са свим одвојеним стварима креираним хајде да коначно их све комбинујте у једну табелу да бисте креирали коначни извештај.

  

  Сада ако изаберете/поништите избор опције из секача, резултат ће се у складу са тим променити у реалном времену . На пример, хајде да изаберемо Аризона из Држава слицера. Само ће то пријавити.

  

  Сада такође можете да изаберете више њих. На пример, додавање Алабаме са тим ће изгледати овако. И тако можете да креирате извештај који приказујеквартална продаја по територији.

  

  Прочитајте више: Како да аутоматизујете Екцел извештаје помоћу макроа (3 лака начина)

  Закључак

  Ово су сви кораци потребни за креирање извештаја који приказује кварталну продају по територији у Екцел-у. Надамо се да сада можете с лакоћом да га направите сами. Надам се да вам је овај водич био користан и информативан. Ако имате било каквих питања или сугестија, јавите нам у коментарима испод.

  За више оваквих водича посетите Екцелдеми.цом .

  кликните на опцију Табела .

• Као резултат, појавиће се оквир за дијалог Креирај табелу . Опсег ће бити аутоматски изабран са означеним пољем за потврду Моја табела има заглавља . Да бисте креирали табелу, само кликните на ОК

Као резултат, скуп података ће бити конвертован у табелу.

Корак 2: Именујте опсег табеле

Дајмо име табели у овом тренутку. Ово ће олакшати неки од каснијих делова посла.

Можете да промените име своје табеле са картице Дизајн или користите Бокс за име . Нашу табелу смо назвали са Дата .

Прочитајте више: Како направити месечни извештај у Екцел-у (са Брзи кораци)

Корак 3: Креирајте изведену табелу са датим подацима

Користићемо Екцел-ов најчешће коришћени алат за креирање нашег извештаја, а то је заокретна табела. Пратите ове кораке да бисте креирали изведену табелу са табелом.

• Прво изаберите ћелију у табели.
• Затим идите на картицу Убаци и кликните на на команди ПивотТабле из групе Табеле .

• У овом тренутку, Појављује се дијалог Креирај заокретну табелу . Пошто смо изабрали ћелију табеле пре него што смо кликнули на команду ПивотТабле , име наше табеле ( Подаци ) се аутоматски приказује у пољу Табела/Опсег оквир за дијалог.
• Желимо да креирамо изведену табелу у новомрадни лист, тако да задржавамо подразумевани избор Нови радни лист под насловом Изаберите где желите да буде смештен извештај изведене табеле .
• Затим кликните на ОК .

Нови радни лист је креиран и окно задатака Поља заокретне табеле се аутоматски приказује на радном листу.

Прочитајте више: Како направити сажети извештај у Екцел-у (2 лака метода)

Корак 4: Припремите заокретну табелу према извештају по категоријама

Хајде да направимо Извештај о продаји Категорија и онда ћемо направити кружни графикон. Да бисмо направили извештај, организујемо поља заокретне табеле на овај начин.

Пажљиво посматрајте следећу слику. Поље Продаја поставили смо два пута у област Вредности . Из тог разлога, у области Колоне , приказује се додатно поље Вредности . У област Редови поставили смо поље Категорија .

На левој страни слике видите излазну стожерну табелу за горња подешавања поља.

• Сада желимо да променимо формат броја продаје у процентима (%) од укупног износа . Да бисте то урадили, кликните десним тастером миша на ћелију у колони.
• Затим изаберите Прикажи вредности као из контекстног менија.
• Након тога кликните на команду % од укупног зброја .

Дакле, вредности колоне ће се приказивати у процентима укупног зброја .

Корак 5: Направите питуГрафикон за извештај о категоријама

Да бисмо направили извештај о подацима, додајмо му кружни графикон. Пратите ове кораке да бисте додали кружни графикон из података.

• Прво, изаберите ћелију у заокретној табели.
• Затим идите на картицу Инсерт и кликните на икону Тортни графикон из групе Графикони .
• Након тога, изаберите Тортни графикон са падајуће листе.

Питни графикон ће се појавити у нашој табели.

Након неких модификација, графикон ће сада изгледати овако.

Приказивање назива категорија и ознака података на кружном графикону

Можете додати ознаке података пратећи ове кораке.

• Прво, изаберите тортни графикон.
• Затим идите на картицу Дизајн и у групу команди Изгледи графикона , кликните на Куицк Лаиоут .
• Из падајућег менија изаберите опцију Лаиоут 1 из падајућег менија.

Алтернативни начин:

Још један креативан начин на који можемо да додамо ознаке података на графикон је да користимо функцију ГЕТПИВОТДАТА . Користићемо функцију да извучемо податке из изведене табеле.

Доле видите изведену табелу направљену од наших података.

Ова изведена табела приказује Сум оф Салес , Стате и Цатегори мудро.

Поставили смо поље Стате у област Ровс , поље Категорија у области Колоне и Продаја поље у области Вредности .

Сада, погледајмо Екцелову функцију ГЕТПИВОТДАТА .

ГЕТПИВОТДАТА синтакса: ГЕТПИВОТДАТА (поље_података, заокретна_табела, [поље1, ставка1], [поље2, ставка2], …)

Изведена табела има само једно поље_података али може имати било који број других поља.

За горњу изведену табелу:

• поље_података је Продаја фиелд
• Друга два поља су Стате и Цатегори .

На следећој слици видите да сам користио ГЕТПИВОТДАТА формула у ћелији Х9:

Ова формула враћа вредност од 950 у ћелији Х9 .

Како ова формула функционише?

• Аргумент дата_фиелд је Продаја Без сумње.
• А3 је референца ћелије у оквиру заокретне табеле. То може бити било која референца ћелије у оквиру заокретне табеле.
• поље1, ставка1 = „Стање“, Х7 . Можете га превести као Идахо (вредност ћелије Х7 је Идахо ) ставку у Стате
• поље2, ставка2 = “Категорија”, Х8 . Може се превести као Канцеларски материјал (вредност ћелије Х8 је Канцеларски материјал ) ставка у Категорија
• Пресек вредности Идахо и канцеларијски материјал даје нам вредност од 950.

Да прикажемо налепнице:

Користећи функцију ГЕТПИВОТДАТА , приказујемоназиви категорија и вредности продаје (% од укупног износа) у неким ћелијама (као на следећој слици).

Да бисте разумели, дозволите ми да објасним ову формулу у ћелији Д4

• А4&амп;” ” део је једноставан за разумевање. Референца ћелије тада прави размак у излазу.
• Тада смо користили Екцелов ТЕКСТ као аргумент валуе функције ТЕКСТ , су проследили функцију ГЕТПИВОТДАТА и као аргумент формат_тект користили смо овај формат: “0%”
• Тхе ГЕТПИВОТДАТА део је једноставан за разумевање. Дакле, нећу објашњавати како овде функционише функција ГЕТПИВОТДАТА .

Сада ћемо приказати ове податке на графикону.

Убацили смо Оквир за текст са картице Инсерт =&гт; Илустрације групе команди =&гт; Облици

Сада убацујемо Тект Бок на графикон =&гт; Ставите знак једнакости на Траку формуле , а затим изаберите ћелију Д4 .

Ако притиснем Ентер , Тект Бок ће показати вредност ћелије Д4 .

На исти начин, ја креирам друге Текстуални оквири и упућујте на релевантне ћелије.

Напомена: Када се креира један Тект Бок , ви може направити нове Тект Бокес од овог. Ево како то можете да урадите:

• Поставите показивач миша преко ивице креираног Тект Бок и притисните Цтрл тастер на вашој тастатури. Појавиће се знак плус.
• Сада превуците мишем. Видећете да је креиран нови Тект Бок (објекат), испустите овај новокреирани Тект Бок на ваше жељено место.

И тако, завршили смо са прављењем кружног графикона који динамички приказује продају по категоријама.

Само мењам име ове изведене табеле у ПТ_ЦатегориСалес .

Прочитајте више: Како направити дневни извештај о продаји у Екцел-у (са брзим корацима)

Слична очитавања

• Како направити извештај о старењу залиха у Екцел-у (упутства корак по корак)
• Генерисати ПДФ извештаје из Екцел података (4 лака метода)
• Како припремити МИС извештај у Екцел-у (2 одговарајућа примера)
• Направити МИС извештај у Екцел-у за налоге (са брзим корацима)

Корак 6: Припремите заокретну табелу за кварталну продају

Понекад ћете можда желети да видите промене Продаје у различитим кварталима током година.

Направићемо извештај као на следећој слици.

На слици је приказано 15 најбољих америчких држава према наруџбине до укупне продаје за различите квартале. Такође смо додали искричаве да бисмо приказали трендове у различитим кварталима.

Пратите ове кораке да бисте припремили изведену табелу за кварталну продају.

• Пре свега, изаберите ћелију из података табела.
• Затим изаберите Изведена табела из групе Табеле Инсерт таб.

• Следеће, изаберите где желите да поставите стожерну табелу и кликните на ОК . За ову демонстрацију одабрали смо нови радни лист.

• Сада урадите следеће: додајте поље Датум поруџбине у поље Област Колоне , поље Стање у области Редови и поље Продаја у Вредности

• Да бисте сада приказали квартални извештај, кликните десним тастером миша на било коју ћелију у Ознаке колона и изаберите Група из контекстног менија.

• Затим изаберите Четвртине у одељку По Груписање

• Након што кликнете на ОК , стожерна табела ће сада изгледати отприлике овако.

Корак 7: Прикажи 15 најбољих држава из продаје

Резултат из претходног корака садржи квартални извештај о свим државама из скупа података. Ако желите све њих, можете наставити са овим. Али у случају детаљније анализе где су вам потребна горња стања, ево неколико практичних корака.

• Прво, кликните десним тастером миша на било коју ћелију у колони Стате (или Ознаке редова ).
• Затим пређите мишем преко Филтер из контекстног менија, а затим изаберите Топ 10

• Даље, изаберите 15 у опцији Прикажи из Топ 10 филтера (стање)

• Када кликнете на ОК , стожерна табела ће сада приказати 15 најбољих држава према продаји.

Корак 8: Додајте Спарклинес у табелу

Пре него што додам Спарклинес , желим да уклоним обе укупне вредности. Пратите ове кораке за детаљан водич о томе како то да урадите.

• Пре свега, изаберите ћелију из стожерне табеле.
• Затим идите на Дизајн таб на вашој траци.
• Сада изаберите Укупни збројеви са Изглед
• Затим изаберите Искључено за редове и колоне са падајуће листе.

Одељак Гранд Тотал ће тако бити уклоњен.

• Да бисте додали искричаве линије, изаберите ћелију Ф5 , а затим идите на картицу Инсерт на траци.
• Сада изаберите Линија из Спарклинес

• У пољу Цреате Спарклинес , изаберите опсег Б5:Е19 као Опсег података и опсег Ф5:Ф19 као Опсег локација .

• Затим кликните на ОК . Стожерна табела ће сада коначно изгледати овако.

• Такође, додајмо неке маркере да бисмо је учинили привлачнијом. Да бисте то урадили, идите на картицу Спарклине на траци (појавиће се када изаберете ћелију која садржи светлу линију), а затим изаберите Маркери са Прикажи

Ово је коначни резултат нашег спарклине-а.

Прочитајте више: Како остварити месечну продају