Buat Laporan yang Menampilkan Penjualan Triwulanan berdasarkan Wilayah di Excel

Hugh West

06-07-2023 Excel Tingkat Lanjut
  • Bagikan Ini
Hugh West

Dalam artikel ini, saya akan membuat laporan yang menampilkan penjualan triwulanan Anda dapat menyebutnya juga sebagai dasbor Excel yang dinamis dan interaktif yang akan diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan pembaruan terbaru dengan data Anda.

Ini adalah laporan yang akan Anda buat setelah artikel ini berakhir.

Buat laporan di Excel yang menampilkan penjualan triwulanan berdasarkan wilayah

Unduh Buku Kerja Praktik

Anda bisa mengunduh buku kerja yang digunakan untuk demonstrasi untuk mencoba sendiri langkah-langkah ini sambil mengikuti artikel.

Laporan yang Menampilkan Penjualan Triwulanan berdasarkan Wilayah.xlsx

Prosedur Langkah-demi-Langkah untuk Membuat Laporan yang Menampilkan Penjualan Triwulanan menurut Wilayah di Excel

Untuk demonstrasi, kita akan menggunakan dataset berikut ini.

Ini termasuk penjualan berdasarkan tanggal, yang akan kita atur ulang secara triwulanan dengan bantuan fitur Tabel dan Tabel Pivot Excel.

Langkah 1: Konversi Dataset ke dalam Tabel

Jika data tidak dalam format Tabel, ubah rentang menjadi tabel. Tabel Excel adalah salah satu fitur terbaik Excel yang membuat banyak pekerjaan lebih mudah seperti merujuk, memfilter, menyortir, dan memperbarui.

  • Pilih sel dalam rentang yang ingin Anda ubah ke tabel dan tekan Ctrl + T pada keyboard Anda. Atau pergi ke Sisipkan dan dari tab Tabel kelompok perintah, klik pada tombol Tabel pilihan.

  • Sebagai hasilnya, yang Buat Tabel Kotak dialog akan muncul. Rentang akan dipilih secara otomatis dengan Tabel saya memiliki tajuk Untuk membuat tabel, cukup klik tombol OK

Hasilnya, dataset akan dikonversi ke dalam tabel.

Langkah 2: Nama Rentang Tabel

Mari kita beri nama tabel pada titik ini. Ini akan membantu beberapa bagian pekerjaan selanjutnya lebih mudah.

Anda bisa mengubah nama tabel Anda dari menu Desain atau gunakan tab Kotak Nama Kita telah menamai tabel kita dengan Data .

Baca selengkapnya: Cara Membuat Laporan Bulanan di Excel (dengan Langkah Cepat)

Langkah 3: Buat Tabel Pivot dengan Data yang Diberikan

Kita akan menggunakan alat Excel yang paling sering digunakan untuk membuat laporan kita dan itu adalah Tabel Pivot. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat tabel pivot dengan tabel.

  • Pertama, pilih sel dalam tabel.
  • Lalu pergi ke Sisipkan dan klik pada tab PivotTable perintah dari Tabel kelompok.

  • Pada saat itu juga, sang Membuat PivotTable kotak dialog muncul. Karena kita telah memilih sel tabel sebelum mengklik pada kotak dialog PivotTable perintah, nama tabel kita ( Data ) secara otomatis ditampilkan dalam Meja/Range bidang kotak dialog.
  • Kita ingin membuat tabel pivot di lembar kerja baru, jadi kita mempertahankan pilihan default Lembar Kerja Baru di bawah judul Pilih di mana Anda ingin laporan PivotTable ditempatkan .
  • Kemudian klik OK .

Lembar kerja baru dibuat dan Bidang PivotTable panel tugas ditampilkan secara otomatis di lembar kerja.

Baca selengkapnya: Cara Membuat Laporan Ringkasan di Excel (2 Metode Mudah)

Langkah 4: Siapkan Tabel Pivot menurut Laporan Kategori

Mari kita buat Laporan penjualan Kategori Untuk membuat laporan, kita mengatur Bidang Tabel Pivot dengan cara ini.

Amati gambar berikut ini dengan saksama. Kita telah menempatkan Penjualan bidang dua kali dalam Nilai-nilai Untuk alasan ini, dalam Kolom area, tambahan Nilai-nilai Di area Rows, kita telah menempatkan kolom Kategori lapangan.

Di sisi kiri gambar, Anda melihat tabel pivot output untuk pengaturan bidang di atas.

  • Sekarang kita ingin mengubah format angka penjualan dalam persentase (%) dari Total Keseluruhan Untuk melakukan itu, klik kanan pada sel di kolom.
  • Kemudian pilih Tampilkan Nilai Sebagai dari menu konteks.
  • Setelah itu, klik pada perintah % dari Total Keseluruhan .

Dengan demikian, nilai kolom akan ditampilkan dalam persentase Total Keseluruhan .

Langkah 5: Buat Diagram Pie untuk Laporan Kategori

Untuk membuat laporan tentang data, mari tambahkan diagram lingkaran ke dalamnya. Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan diagram lingkaran dari data.

  • Pertama, pilih sel dalam Tabel Pivot.
  • Lalu pergi ke Sisipkan dan klik pada tab Bagan Pai ikon dari Grafik kelompok.
  • Setelah itu, pilih Pie grafik dari daftar drop-down.

Kita akan memiliki diagram lingkaran yang muncul pada spreadsheet kita.

Setelah beberapa modifikasi, grafik sekarang akan terlihat seperti ini.

Menampilkan Nama Kategori dan Label Data pada Diagram Pie

Anda bisa menambahkan label data dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

  • Pertama, pilih Pie Chart.
  • Lalu pergi ke Desain dan di tab Tata Letak Bagan kelompok perintah, klik pada tombol Tata Letak Cepat .
  • Dari drop-down pilih Tata Letak 1 opsi dari drop-down.

Cara Alternatif:

Cara kreatif lainnya yang bisa kita lakukan untuk menambahkan label data pada grafik adalah dengan menggunakan fungsi GETPIVOTDATA Kita akan menggunakan fungsi untuk menarik data dari tabel pivot.

Anda melihat tabel pivot di bawah ini dibuat dari data kita.

Tabel pivot ini menunjukkan Jumlah Penjualan , Negara Bagian dan Kategori bijaksana.

Kami telah menempatkan Negara Bagian bidang di Baris area Kategori bidang di Kolom area, dan Penjualan bidang di Nilai-nilai area.

Sekarang, mari kita lihat Excel GETPIVOTDATA fungsi.

GETPIVOTDATA sintaksis: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], ...)

Tabel pivot hanya memiliki satu data_field tetapi bisa memiliki sejumlah bidang lainnya.

Untuk Tabel Pivot di atas:

  • The data_field adalah Penjualan lapangan
  • Dua bidang lainnya adalah Negara Bagian dan Kategori .

Pada gambar berikut ini, Anda melihat saya telah menggunakan GETPIVOTDATA rumus dalam sel H9:

=GETPIVOTDATA("Penjualan", A3, "Negara Bagian", H7, "Kategori", H8)

Rumus ini mengembalikan nilai 950 dalam sel H9 .

Bagaimana cara kerja formula ini?

  • The data_field argumen adalah Penjualan Tidak diragukan lagi.
  • A3 adalah referensi sel dalam tabel pivot. Ini bisa berupa referensi sel apa pun dalam tabel pivot.
  • bidang1, item1 = "Negara", H7 Anda bisa menerjemahkannya seperti Idaho (nilai sel H7 adalah Idaho ) item di dalam Negara Bagian
  • field2, item2 = "Kategori", H8 Ini bisa diterjemahkan sebagai Perlengkapan Kantor (nilai sel H8 adalah Perlengkapan Kantor ) item di dalam Kategori
  • Penampang melintang dari Idaho nilai dan Perlengkapan Kantor memberi kita nilai 950.

Untuk Menampilkan Label:

Menggunakan GETPIVOTDATA fungsi, kami menunjukkan nama kategori dan nilai penjualan (% dari Total) di beberapa sel (seperti gambar berikut).

Untuk pemahaman Anda, izinkan saya menjelaskan rumus ini di sel D4

=A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Penjualan", A3, "Kategori", A4), "0%")

  • A4 & amp;" " Bagian ini mudah dimengerti. Referensi sel kemudian membuat spasi dalam output.
  • Kemudian kami menggunakan Excel TEKS Sebagai nilai argumen dari TEKS kita telah melewatkan fungsi GETPIVOTDATA fungsi dan sebagai format_text argumen, kami telah menggunakan format ini: "0%"
  • The GETPIVOTDATA Bagian ini mudah dimengerti. Jadi, saya tidak akan menjelaskan bagaimana GETPIVOTDATA berfungsi di sini.

Sekarang, kita akan menunjukkan data ini pada grafik.

Kami menyisipkan Kotak Teks dari Sisipkan tab => Ilustrasi kelompok perintah => Bentuk

Sekarang kita menyisipkan Kotak Teks pada grafik => Letakkan tanda sama dengan pada Formula Bar lalu pilih sel D4 .

Jika saya menekan Masuk , yang Kotak Teks akan menunjukkan nilai sel D4 .

Dengan cara yang sama, saya menciptakan Kotak Teks dan merujuk ke sel yang relevan.

Catatan: Ketika seseorang Kotak Teks dibuat, Anda dapat membuat Kotak Teks dari yang satu ini. Beginilah cara Anda melakukannya:

  • Arahkan penunjuk tetikus Anda di atas perbatasan Kotak Teks dan tekan tombol Ctrl pada keyboard Anda. Tanda plus akan muncul.
  • Sekarang seret mouse Anda. Anda akan melihat Kotak Teks (objek) dibuat, jatuhkan Kotak Teks di tempat pilihan Anda.

Jadi, kita sudah selesai dengan pembuatan diagram lingkaran yang menunjukkan secara dinamis penjualan berdasarkan kategori.

Saya hanya mengubah nama Tabel Pivot ini menjadi PT_KategoriPenjualan .

Baca selengkapnya: Cara Membuat Laporan Penjualan Harian di Excel (dengan Langkah Cepat)

Bacaan Serupa

  • Cara Membuat Laporan Penuaan Persediaan di Excel (Panduan Langkah demi Langkah)
  • Hasilkan Laporan PDF dari Data Excel (4 Metode Mudah)
  • Cara Menyiapkan Laporan MIS di Excel (2 Contoh yang Sesuai)
  • Buat Laporan MIS di Excel untuk Akun (dengan Langkah Cepat)

Langkah 6: Siapkan Tabel Pivot untuk Penjualan Triwulanan

Kadang-kadang, Anda mungkin ingin melihat Penjualan perubahan di berbagai tempat selama bertahun-tahun.

Kita akan membuat laporan seperti gambar berikut ini.

Gambar menunjukkan 15 Negara Bagian AS teratas menurut Total Penjualan untuk kuartal yang berbeda. Kami juga telah menambahkan sparklines untuk menunjukkan tren di kuartal yang berbeda.

Ikuti langkah-langkah ini untuk menyiapkan tabel pivot untuk penjualan triwulanan.

  • Pertama-tama, pilih sel dari tabel data.
  • Kemudian pilih PivotTable dari Tabel kelompok dari Sisipkan tab.

  • Berikutnya, pilih tempat Anda ingin menempatkan tabel pivot dan klik pada OK Untuk demonstrasi ini, kita telah memilih lembar kerja baru.

  • Sekarang lakukan hal berikut ini: tambahkan Tanggal Pemesanan bidang di Kolom area Negara Bagian bidang di Baris area, dan Penjualan bidang di Nilai-nilai

  • Untuk menampilkan laporan triwulanan sekarang, klik kanan pada sel mana pun di dalam Label Kolom dan pilih Kelompok dari menu konteks.

  • Kemudian pilih Tempat tinggal di bawah Oleh bagian dari Pengelompokan

  • Setelah mengklik OK , tabel pivot sekarang akan terlihat seperti ini.

Langkah 7: Tampilkan 15 Negara Bagian Teratas dari Penjualan

Hasil dari langkah sebelumnya berisi laporan triwulanan dari semua negara bagian dari dataset. Jika Anda menginginkan semuanya, Anda dapat melanjutkan dengan yang satu ini. Tetapi dalam kasus analisis yang lebih rinci di mana Anda membutuhkan negara bagian teratas, berikut adalah beberapa langkah praktis.

  • Pertama, klik kanan pada sel mana pun di dalam Negara Bagian kolom (atau Label Baris ).
  • Lalu arahkan mouse Anda ke atas Filter dari menu konteks, lalu pilih 10 Besar

  • Berikutnya, pilih 15 di Tunjukkan opsi dari 10 Filter Teratas (Negara Bagian)

  • Setelah Anda mengklik OK , tabel pivot sekarang akan menunjukkan 15 negara bagian teratas menurut penjualan.

Langkah 8: Tambahkan Sparklines ke Tabel

Sebelum menambahkan Sparklines Ikuti langkah-langkah ini untuk panduan terperinci tentang cara melakukannya.

  • Pertama-tama, pilih sel dari tabel pivot.
  • Lalu pergi ke Desain pada pita Anda.
  • Sekarang pilih Total Keseluruhan dari Tata Letak
  • Kemudian pilih Mati untuk Baris dan Kolom dari daftar drop-down.

The Total Keseluruhan dengan demikian akan dihapus.

  • Untuk menambahkan sparklines, pilih sel F5 , kemudian pergi ke Sisipkan pada pita Anda.
  • Sekarang pilih Garis dari Sparklines

  • Dalam Membuat Sparklines kotak, pilih kisaran B5:E19 sebagai Rentang Data dan kisaran F5:F19 sebagai Rentang Lokasi .

  • Kemudian klik pada OK Tabel pivot sekarang akan terlihat seperti ini akhirnya.

  • Selain itu, mari kita tambahkan beberapa penanda untuk membuatnya lebih menarik. Untuk melakukan itu, masuk ke Sparkline pada ribbonmu (akan muncul setelah kamu memilih cell yang berisi sparkline) lalu pilih Penanda dari Tunjukkan

Ini adalah output akhir dari sparkline kita.

Baca selengkapnya: Cara Membuat Laporan Penjualan Bulanan di Excel (dengan Langkah-langkah Sederhana)

Langkah 9: Tambahkan Slicer ke Filter Output

Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk menambahkan slicer ke tabel pivot.

  • Pertama, pilih tabel pivot yang ingin Anda buat slicersnya.
  • Lalu pergi ke Sisipkan Tab dan dari tab Filter kelompok perintah, klik pada tombol Alat pengiris

  • Selanjutnya, yang Sisipkan Pengiris kotak dialog akan muncul dengan semua bidang yang tersedia dari Tabel Pivot. Pilih bidang yang ingin Anda buat slicersnya. Di sini, kami telah memilih bidang Nama Pelanggan , Negara Bagian dan Kategori bidang untuk demonstrasi.

  • Setelah mengklik OK , 3 slicers akan muncul di atas spreadsheet.

Baca selengkapnya: Cara Membuat Laporan MIS di Excel untuk Penjualan (dengan Langkah Mudah)

Langkah 10: Siapkan Laporan Akhir

Dengan semua hal terpisah yang dibuat, mari kita gabungkan semuanya ke dalam satu spreadsheet untuk membuat laporan akhir.

Sekarang jika Anda memilih/membatalkan pilihan dari slicer, hasilnya akan berubah sesuai dengan waktu nyata. Sebagai contoh, mari kita pilih Arizona dari Negara Bagian slicers. Ia hanya akan melaporkan itu.

Anda juga dapat memilih beberapa yang sekarang. Misalnya, menambahkan Alabama Dan begitulah cara Anda membuat laporan yang menampilkan penjualan triwulanan berdasarkan wilayah.

Baca selengkapnya: Cara Mengotomatiskan Laporan Excel Menggunakan Makro (3 Cara Mudah)

Kesimpulan

Ini semua adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat laporan yang menampilkan penjualan triwulanan berdasarkan wilayah di Excel. Mudah-mudahan, Anda dapat membuatnya sendiri dengan mudah sekarang. Saya harap panduan ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, beri tahu kami di komentar di bawah.

Untuk panduan lainnya seperti ini, kunjungi Exceldemy.com .

Postingan sebelumnya Hapus Baris Jika Sel Berisi Nilai Tertentu di Excel (3 Metode)
Postingan berikutnya Cara Menghapus Angka dari Sel di Excel (7 Cara Efektif)

Hugh West adalah pelatih dan analis Excel yang sangat berpengalaman dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri ini. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis. Hugh memiliki hasrat untuk mengajar dan telah mengembangkan pendekatan pengajaran unik yang mudah diikuti dan dipahami. Pengetahuan ahlinya tentang Excel telah membantu ribuan siswa dan profesional di seluruh dunia meningkatkan keterampilan dan unggul dalam karier mereka. Melalui blognya, Hugh membagikan pengetahuannya kepada dunia, menawarkan tutorial Excel gratis dan pelatihan online untuk membantu individu dan bisnis mencapai potensi penuh mereka.