Në këtë artikull, unë do të krijoj një raport që shfaq shitjet tremujore sipas territorit. Mund ta quani gjithashtu një panel dinamik dhe interaktiv të Excel që do të përditësohet automatikisht për të pasqyruar përditësimet më të fundit me të dhënat tuaja.

Ky është raporti që do të krijoni pas përfundimit të këtij artikull.

Krijoni një raport në Excel që shfaq shitjet tremujore sipas territorit

Shkarkoni Librin e punës praktike

Mund të shkarkoni librin e punës të përdorur që demonstrimi t'i provoni vetë këto hapa ndërsa vazhdoni me artikullin.

Raporti që shfaq shitjet tremujore sipas territorit.xlsx

Hapi Procedura hap pas hapi për të krijuar raport që shfaq shitjet tremujore sipas territorit në Excel

Për demonstrim, ne do të përdorim grupin e mëposhtëm të të dhënave.

Ai përfshin shitjet sipas datave, të cilat ne do t'i riorganizojmë në mënyrë tremujore me ndihmën e veçorisë Tabela dhe Pivot Table të Excel-it.

Hapi 1: Konvertoni grupin e të dhënave në tabelë

Nëse të dhënat janë jo në formatin e tabelës, konvertoni diapazonin në një tabelë. Tabela Excel është një nga veçoritë më të mira të Excel që i bën shumë punë më të lehta si referimi, filtrimi, renditja dhe përditësimi.

• Zgjidhni një qelizë në intervalin që dëshironi të konvertoni në tabelë dhe shtypni Ctrl+T në tastierën tuaj. Ose shkoni te skeda Fut dhe nga grupi i komandave Tabela ,Raportoni në Excel (me hapa të thjeshtë)

  Hapi 9: Shto Slicer në daljen e filtrit

  Ndiq këta hapa të thjeshtë për të shtuar prerës në tabelën kryesore.

  • Së pari, zgjidhni tabelën kryesore për të cilën dëshironi të krijoni slicers.
  • Më pas shkoni te skedari Insert dhe nga grupi i komandave Filters , klikoni në Slicer

  

  • Më pas, do të shfaqet kutia e dialogut Insert Slicers me të gjitha fushat e disponueshme të Tabela Pivot. Zgjidhni fushat për të cilat dëshironi të krijoni slicers. Këtu kemi zgjedhur fushat Emri i klientit , Gjendja dhe Kategoria për demonstrim.

  

  • Pasi të klikoni në OK , 3 prerëse do të shfaqen në krye të tabelës.

  

  Lexo Më shumë: Si të bëni raportin MIS në Excel për shitje (me hapa të thjeshtë)

  Hapi 10: Përgatitni raportin përfundimtar

  Me të gjitha gjërat e shkëputura të krijuara, le të më në fund kombinojini të gjitha në një fletëllogaritëse të vetme për të krijuar një raport përfundimtar.

  

  Tani nëse zgjidhni/çzgjidhni një opsion nga prerësi, rezultati do të ndryshojë në përputhje me rrethanat në kohë reale . Për shembull, le të zgjedhim Arizona nga prerëset State . Ai do ta raportojë vetëm atë.

  

  Tani mund të zgjidhni edhe disa prej tyre. Për shembull, duke shtuar Alabama me të do të duket kështu. Dhe kështu mund të krijoni një raport që shfaqshitjet tremujore sipas territorit.

  

  Lexo më shumë: Si të automatizosh raportet e Excel duke përdorur makro (3 mënyra të thjeshta)

  Përfundim

  Këta ishin të gjithë hapat e nevojshëm për të krijuar një raport që shfaq shitjet tremujore sipas territorit në Excel. Shpresojmë, ju mund ta bëni një vetë me lehtësi tani. Shpresoj që ta keni gjetur këtë udhëzues të dobishëm dhe informues. Nëse keni ndonjë pyetje ose sugjerim na tregoni në komentet më poshtë.

  Për më shumë udhëzues si ky, vizitoni Exceldemy.com .

  Shiko gjithashtu: Si të nënvizoni qelizën duke përdorur deklaratën If në Excel (7 mënyra) -
  klikoni në opsionin Tabela .

• Si rezultat, do të shfaqet kutia e dialogut Krijo tabelën . Gama do të zgjidhet automatikisht me kutinë e zgjedhjes Tabela ime ka tituj . Për të krijuar një tabelë, thjesht klikoni OK

Si rezultat, grupi i të dhënave do të konvertohet në një tabelë.

0>

Hapi 2: Gama e tabelës së emrave

Le ta emërtojmë tabelën në këtë pikë. Kjo do të ndihmojë disa nga pjesa e mëvonshme e punës më të lehtë.

Mund të ndryshoni emrin e tabelës suaj nga skeda Dizajn ose përdorni Kutia e emrit . Ne e kemi emërtuar tabelën tonë me Data .

Lexo më shumë: Si të bëjmë raport mujor në Excel (me Hapat e Shpejtë)

Hapi 3: Krijoni një tabelë kryesore me të dhëna të dhëna

Ne do të përdorim mjetin më të përdorur të Excel për krijimin e raportit tonë dhe është Tabela Pivot. Ndiqni këto hapa për të krijuar një tabelë kryesore me tabelën.

• Së pari, zgjidhni një qelizë në tabelë.
• Më pas shkoni te skeda Fut dhe kliko në komandën PivotTable nga grupi Tables .

• Në këtë moment, Shfaqet kutia e dialogut Create PivotTable . Meqenëse kishim zgjedhur një qelizë të tabelës përpara se të klikojmë në komandën Tabela Pivot , emri i tabelës sonë ( Të dhënat ) shfaqet automatikisht në fushën Tabela/Range kutinë e dialogut.
• Dëshirojmë të krijojmë tabelën kryesore në një të refletën e punës, kështu që ne mbajmë zgjedhjen e paracaktuar Fleta e re e punës nën titullin Zgjidhni se ku dëshironi të vendoset raporti PivotTable .
• Më pas klikoni OK .

Krijohet një fletë e re pune dhe paneli i detyrave PivotTable Fields shfaqet automatikisht në fletën e punës.

Lexo më shumë: Si të krijoni një raport përmbledhës në Excel (2 metoda të thjeshta)

Hapi 4: Përgatitni një tabelë kryesore sipas raportit të kategorisë

Le të bëjmë një raport shitjesh Kategori dhe më pas do të krijojmë një grafik byrek. Për të bërë raportin, ne organizojmë fushat e tabelës kryesore në këtë mënyrë.

Vëzhgoni me kujdes imazhin e mëposhtëm. Ne kemi vendosur dy herë fushën Shitjet në zonën Vlerat . Për këtë arsye, në zonën Kollonat , shfaqet një fushë shtesë Vlerat . Në zonën e rreshtave, ne kemi vendosur fushën Kategoria .

Në anën e majtë të figurës, po shihni tabelën kryesore të daljes për cilësimet e fushës së mësipërme.

• Tani duam të ndryshojmë formatin e numrave të shitjeve në përqindje (%) të Totalit të Madh . Për ta bërë këtë, kliko me të djathtën në një qelizë në kolonë.
• Më pas zgjidhni Trego vlerat si nga menyja e kontekstit.
• Pas kësaj, klikoni në komandën % e totalit të madh .

Kështu, vlerat e kolonës do të shfaqen në përqindjet e Grand Total .

Hapi 5: Krijo një byrekGrafiku për raportin e kategorisë

Për të krijuar një raport mbi të dhënat, le t'i shtojmë atij një grafik byrek. Ndiqni këto hapa për të shtuar një grafik byrek nga të dhënat.

• Së pari, zgjidhni një qelizë në tabelën kryesore.
• Më pas shkoni te skeda Fut dhe klikoni në ikonën Grafiku i byrekëve nga grupi Grafikët .
• Pas kësaj, zgjidhni grafikun Pie nga lista rënëse.

Ne do të kemi grafikun me byrek që të shfaqet në tabelën tonë.

Pas disa modifikimeve, grafiku tani do të duket kështu.

Duke shfaqur emrat e kategorive dhe etiketat e të dhënave në grafikun byrek

Mund të shtoni etiketa të dhënash duke ndjekur këto hapat.

• Së pari, zgjidhni Grafikun e byrekëve.
• Më pas shkoni te skeda Dizajn dhe në grupin e komandave Planimet e grafikut , klikoni në Shfaqja e shpejtë .
• Nga menyja rënëse zgjidhni opsionin Layout 1 nga menyja rënëse.

Mënyrë alternative:

Një mënyrë tjetër krijuese se si mund të shtojmë etiketa të dhënash në grafik është përdorimi i funksionit GETPIVOTDATA . Ne do të përdorim funksionin për të tërhequr të dhëna nga tabela kryesore.

Ju po shihni një tabelë kryesore më poshtë të krijuar nga të dhënat tona.

Kjo tabelë kryesore tregon Shumën e shitjeve , Gjendja dhe Kategoria .

Ne kemi vendosur fushën Gjendja në zonën Rreshtat , fusha Kategoria në zonën Kollonat dhe Shitjet fushë në zonën Vlerat .

Tani, le të shohim funksionin GETPIVOTDATA të Excel.

<1 Sintaksa>GETPIVOTDATA

Një tabelë kryesore ka vetëm një fushë_të dhënash por mund të ketë çdo numër fushash të tjera.

Për tabelën kryesore të mësipërme:

• fusha_të dhënash është Shitjet fushë
• Dy fushat e tjera janë Shteti dhe Kategoria .

Në imazhin e mëposhtëm, shihni se kam përdorur një <1 formula>GETPIVOTDATA në qelizën H9:

Kjo formulë kthen një vlerë prej 950 në qelizën H9 .

Si funksionon kjo formulë?

• Argumenti data_field është Shitjet Pa dyshim.
• A3 është një referencë qelize brenda tabelës kryesore. Mund të jetë çdo referencë qelize brenda një tabele kryesore.
• fusha1, artikulli1 = "Gjendja", H7 . Mund ta përktheni si Idaho (vlera e qelizës H7 është Idaho ) në artikullin State
• fusha2, artikulli 2 = “Kategoria”, H8 . Mund të përkthehet si Furnizime zyre (vlera e qelizës H8 është Furnizime zyre ) në artikullin Kategoria
• Seksioni kryq i vlerave Idaho dhe Furnizime zyre na japin vlerën 950.

Për të shfaqur etiketat:

Duke përdorur funksionin GETPIVOTDATA , ne tregojmëemrat e kategorive dhe vlerat e shitjeve (% e totalit) në disa qeliza (si imazhi i mëposhtëm).

Për mirëkuptimin tuaj, më lejoni të shpjegoj këtë formulë në qelizën D4

• A4&” ” pjesa është e thjeshtë për t'u kuptuar. Një referencë qelize më pas krijon një hapësirë ​​në dalje.
• Më pas kemi përdorur TEXT të Excel-it si argument vlera të funksionit TEXT , ne kanë kaluar funksionin GETPIVOTDATA dhe si argument format_text , kemi përdorur këtë format: “0%”
• GETPIVOTDATA Pjesa është e thjeshtë për t'u kuptuar. Pra, nuk do të shpjegoj se si funksionon këtu funksioni GETPIVOTDATA .

Tani, do t'i tregojmë këto të dhëna në grafik.

Kemi futur një Kutia e tekstit nga skeda Fut => Ilustrimet grupi i komandave => Format

Tani fusim Text Box në grafik => Vendosni një shenjë të barabartë në Shiritin e Formulës dhe më pas zgjidhni qelizën D4 .

Nëse shtyp Enter , Text Box do të tregojë vlerën e qelizës D4 .

Në të njëjtën mënyrë, unë krijoj <1 të tjera>Text Boxes dhe referojuni qelizave përkatëse.

Shënim: Kur krijohet një Text Box , ju mund të krijojë Text Boxes të reja nga kjo. Kështu mund ta bëni:

• Rrini treguesin e miut mbi kufirin e Text Box-it të krijuar dhe shtypni Ctrl tasti në tastierën tuaj. Do të shfaqet një shenjë plus.
• Tani tërhiqni miun. Do të shihni se është krijuar një Text Box (objekt) i ri, hidheni këtë Text Box të krijuar rishtazi në vendin tuaj të preferuar.

Pra, kemi mbaruar me krijimin e një grafiku byrek që tregon në mënyrë dinamike shitjet sipas kategorisë.

Unë thjesht ndryshoj emrin e kësaj Tabele Pivot në PT_CategorySales .

Lexo më shumë: Si të bësh raportin e shitjeve ditore në Excel (me hapa të shpejtë)

Lexime të ngjashme

• Si të bëni raportin e plakjes së inventarit në Excel (Udhëzime hap pas hapi)
• Gjeneroni raporte PDF nga të dhënat Excel (4 metoda të thjeshta)
• Si të përgatisni raportin MIS në Excel (2 shembuj të përshtatshëm)
• Bëni raportin MIS në Excel për llogari (me hapa të shpejtë)

Hapi 6: Përgatitni një tabelë kryesore për shitjet tremujore

Ndonjëherë, mund të dëshironi të shihni ndryshimet Shitjet në tremujorë të ndryshëm gjatë viteve.

Ne do të krijojmë një raport si imazhi i mëposhtëm.

Imazhi tregon 15 llogaritë më të mira të Shteteve të SHBA renditja e shitjeve totale për tremujorë të ndryshëm. Ne kemi shtuar gjithashtu vija të ndezura për të treguar tendencat në tremujorë të ndryshëm.

Ndiq këto hapa për të përgatitur tabelën kryesore për shitjet tremujore.

• Së pari, zgjidhni një qelizë nga të dhënat tabela.
• Më pas zgjidhni Tabela Pivot nga grupi Tables të Fut skedën.

• Më pas, zgjidhni ku dëshironi të vendosni tabelën kryesore dhe klikoni OK . Për këtë demonstrim, ne kemi zgjedhur një fletë të re pune.

• Tani bëni sa më poshtë: shtoni fushën Data e porosisë në Zona Kollonat , fusha Gjendja në zonën Rreshtat dhe fusha Shitjet në Vlerat

• Për të shfaqur raportin tremujor tani, kliko me të djathtën në çdo qelizë në Etiketat e kolonave dhe zgjidh Grupi nga menyja e kontekstit.

• Më pas zgjidhni Quarters nën seksionin By të Grupimi

• Pasi të klikoni OK , tabela kryesore tani do të duket diçka si kjo.

Hapi 7: Shfaq 15 shtetet kryesore nga shitjet

Rezultati nga hapi i mëparshëm përmban një raport tremujor të të gjitha gjendjeve nga grupi i të dhënave. Nëse i dëshironi të gjitha, mund të vazhdoni me këtë. Por në rast të një analize më të detajuar ku keni nevojë për gjendjet kryesore, këtu janë disa hapa të dobishëm.

• Së pari, kliko me të djathtën në çdo qelizë në kolonën Gjendja (ose Etiketat e rreshtave ).
• Më pas vendoseni miun mbi Filtër nga menyja e kontekstit dhe më pas zgjidhni 10 më të mirat

• Më pas, zgjidhni 15 në opsionin Shfaq nga filtri Top 10 (gjendja)

• Pasi të klikoni mbi OK , tabela kryesore do të tregojë tani 15 shtetet kryesore sipas shitjeve.

Hapi 8: Shto Sparklines në tabelën

Para se të shtoj Sparklines , dua të heq të dyja totalet e mëdha. Ndiqni këto hapa për udhëzuesin e detajuar se si ta bëni këtë.

• Së pari, zgjidhni një qelizë nga tabela kryesore.
• Më pas shkoni te Dizajni skedën në shiritin tuaj.
• Tani zgjidhni Grand Totals nga Layout
• Më pas zgjidhni Off për rreshtat dhe kolonat nga lista rënëse.

Seksioni Grand Total do të hiqet kështu.

• Për të shtuar vija shkëndija, zgjidhni qelizën F5 , më pas shkoni te skeda Fut në shiritin tuaj.
• Tani zgjidhni Rreshti nga Sparklines

• Në kutinë Krijo Sparklines , zgjidhni gamën B5:E19 si Sfera e të dhënave dhe diapazoni F5:F19 si Sfera e vendndodhjes .

• Më pas klikoni në OK . Tabela kryesore tani do të duket kështu më në fund.

• Gjithashtu, le të shtojmë disa shënues për ta bërë atë më tërheqës. Për ta bërë këtë, shkoni te skeda Sparkline në shiritin tuaj (ajo do të shfaqet sapo të zgjidhni një qelizë që përmban vijën e shkëndijës) më pas zgjidhni Shënuesit nga Shfaq

Ky është rezultati përfundimtar i sparkline tonë.

Lexo më shumë: Si të bëni shitje mujore