In hierdie artikel sal ek 'n verslag skep wat die kwartaallikse verkope volgens gebied vertoon. Jy kan dit ook 'n dinamiese en interaktiewe Excel-kontroleskerm noem wat outomaties opgedateer sal word om die nuutste opdaterings met jou data te weerspieël.

Dit is die verslag wat jy na die einde van hierdie sal skep artikel.

Skep 'n verslag in Excel wat die kwartaallikse verkope volgens gebied vertoon

Laai Praktykwerkboek af

Jy kan die werkboek wat gebruik word, aflaai vir die demonstrasie om self hierdie stappe te probeer terwyl jy saam met die artikel gaan.

Verslag wat kwartaallikse verkope volgens gebied vertoon.xlsx

Stap -vir-stap-prosedure om verslag te skep wat kwartaallikse verkope volgens gebied in Excel vertoon

Vir die demonstrasie gaan ons die volgende datastel gebruik.

Dit sluit verkope volgens datums in, wat ons kwartaalliks gaan herrangskik met behulp van Excel se tabel- en draaitabelkenmerk.

Stap 1: Skakel datastel om na tabel

As die data is nie in 'n tabelformaat nie, skakel die reeks om in 'n tabel. Excel-tabel is een van die beste kenmerke van Excel wat baie take makliker maak, soos verwysing, filtering, sortering en opdatering.

• Kies 'n sel in die reeks wat jy na die tabel wil omskakel en druk Ctrl+T op jou sleutelbord. Of gaan na die Voeg in -oortjie en van die Tabelle -groep opdragte,Rapporteer in Excel (met eenvoudige stappe)

  Stap 9: Voeg snyer by filterafvoer

  Volg hierdie eenvoudige stappe om snyers by die spiltabel te voeg.

  • Kies eers die spilpunttabel waarvoor jy die snyers wil skep.
  • Gaan dan na Voeg in -oortjie en van die Filters -groep opdragte, klik op die Snyer

  

  • Volgende sal die dialoogkassie Voeg snyers in verskyn met al die beskikbare velde van die Spiltabel. Kies die velde waarvoor jy die snyers wil skep. Hier het ons die Klantnaam -, Staat - en Kategorie -velde vir die demonstrasie gekies.

  

  • Nadat jy op OK geklik het, sal 3 snyers bo-op die sigblad verskyn.

  

  Lees Meer: Hoe om MIS-verslag in Excel te maak vir verkope (met maklike stappe)

  Stap 10: Berei finale verslag voor

  Met al die losstaande goed wat geskep is, laat ons kombineer hulle uiteindelik almal in 'n enkele sigblad om 'n finale verslag te skep.

  

  As jy nou 'n opsie uit die snyer kies/ontkies, sal die resultaat dienooreenkomstig intyds verander . Kom ons kies byvoorbeeld Arizona uit die Staat snyers. Dit sal net dit rapporteer.

  

  Jy kan nou ook veelvuldiges kies. Byvoorbeeld, om Alabama daarmee by te voeg, sal so lyk. En dit is hoe jy 'n verslag kan skep wat diekwartaallikse verkope volgens gebied.

  

  Lees meer: Hoe om Excel-verslae te outomatiseer deur makro's te gebruik (3 maklike maniere)

  Gevolgtrekking

  Dit was al die stappe wat nodig is om 'n verslag te skep wat kwartaallikse verkope volgens gebied in Excel vertoon. Hopelik kan jy nou met gemak een op jou eie maak. Ek hoop jy het hierdie gids nuttig en insiggewend gevind. As jy enige vrae of voorstelle het, laat weet ons in die kommentaar hieronder.

  Vir meer gidse soos hierdie, besoek Exceldemy.com .

  klik op die Tabel -opsie.

• Gevolglik sal die Skep Tabel -dialoogkassie verskyn . Die reeks sal outomaties gekies word met My tabel het opskrifte -merkblokkie gekies. Om 'n tabel te skep, klik net die OK

Gevolglik sal die datastel in 'n tabel omgeskakel word.

Stap 2: Noem tabelreeks

Kom ons noem die tabel op hierdie punt. Dit sal sommige van die latere gedeeltes van die werk makliker maak.

Jy kan die naam van jou tabel verander vanaf die Ontwerp -oortjie of die Naamkassie gebruik. Ons het ons tabel met Data genoem.

Lees meer: Hoe om maandelikse verslag in Excel te maak (met Vinnige stappe)

Stap 3: Skep 'n Spiltabel met Gegewe Data

Ons gaan Excel se mees gebruikte hulpmiddel gebruik om ons verslag te skep en dit is Spiltabel. Volg hierdie stappe om 'n spiltabel met die tabel te skep.

• Kies eers 'n sel in die tabel.
• Gaan dan na die Voeg in -oortjie en klik op die PivotTable -opdrag van die Tables -groep.

• Op hierdie oomblik is die Skep PivotTable dialoogkassie verskyn. Aangesien ons 'n sel van die tabel gekies het voordat ons op die PivotTable -opdrag geklik het, word ons tabelnaam ( Data ) outomaties in die Tabel/Reik -veld van die dialoogkassie.
• Ons wil die spilpunttabel in 'n nuwe skepwerkblad, dus hou ons die verstekkeuse Nuwe Werkblad onder die opskrif Kies waar jy wil hê die PivotTable-verslag moet geplaas word .
• Klik dan OK .

'n Nuwe werkblad word geskep en die Draaitabelvelde -taakvenster wys outomaties in die werkblad.

Lees meer: Hoe om 'n opsommingsverslag in Excel te skep (2 maklike metodes)

Stap 4: Berei 'n spiltabel volgens kategorieverslag voor

Kom ons maak 'n Verkopeverslag Kategorie wys en dan sal ons 'n sirkelgrafiek skep. Om die verslag te maak, organiseer ons die Spiltabelvelde op hierdie manier.

Let noukeurig op die volgende prent. Ons het die Verkope -veld twee keer in die Waardes -area geplaas. Om hierdie rede, in die Kolomme -area, word 'n bykomende Waardes -veld gewys. In die Rye-area het ons die Kategorie -veld geplaas.

Aan die linkerkant van die prent sien jy die uitsetspiltabel vir die bogenoemde veldinstellings.

• Nou wil ons die getalformaat van die verkope verander in persentasie (%) van Groottotaal . Om dit te doen, regskliek op 'n sel in die kolom.
• Kies dan Wys waardes as uit die konteks kieslys.
• Klik daarna op die opdrag % van Groottotaal .

Dus sal die kolomwaardes in die persentasies van Groottotaal wys.

Stap 5: Skep 'n pasteiGrafiek vir kategorieverslag

Om 'n verslag oor die data te skep, kom ons voeg 'n sirkelgrafiek daarby. Volg hierdie stappe om 'n sirkelgrafiek van die data by te voeg.

• Kies eers 'n sel in die Spiltabel.
• Gaan dan na die Voeg in -oortjie en klik op die Sirkeldiagram -ikoon van die Charts -groep.
• Kies daarna die Sirkeldiagram -grafiek uit die aftreklys.

Ons sal die sirkelgrafiek op ons sigblad laat verskyn.

Na 'n paar wysigings, sal die grafiek sal nou so lyk.

Wys kategoriename en data-etikette op sirkeldiagram

Jy kan data-etikette byvoeg deur hierdie te volg stappe.

• Kies eers die Sirkeldiagram.
• Gaan dan na die Ontwerp -oortjie en in die Kaartuitlegte -groep opdragte , klik op die Vinnige uitleg .
• Van die aftreklys kies die uitleg 1 -opsie uit die aftreklys.

Alternatiewe manier:

'n Ander kreatiewe manier waarop ons data-etikette op die grafiek kan byvoeg, is om die GETPIVOTDATA-funksie te gebruik. Ons sal die funksie gebruik om data uit die spilpunttabel te trek.

Jy sien 'n spilpunttabel hieronder wat uit ons data geskep is.

Hierdie spiltabel wys die som van verkope , Staat en Kategorie .

Ons het die Staat -veld in die Rye -area geplaas , die Kategorie -veld in die Kolomme -area, en die Verkope veld in die Waardes area.

Kom ons kyk nou na Excel se GETPIVOTDATA -funksie.

GETPIVOTDATA -sintaksis: GETPIVOTDATA (data_veld, spilpunttabel, [veld1, item1], [veld2, item2], …)

'n Spiltabel het net een dataveld maar dit kan enige aantal ander velde hê.

Vir die bogenoemde Spiltabel:

• Die data_veld is die Verkope veld
• Die ander twee velde is Staat en Kategorie .

In die volgende prent sien jy ek het 'n <1 gebruik>GETPIVOTDATA -formule in sel H9:

Hierdie formule gee 'n waarde van 950 in sel H9 .

Hoe werk hierdie formule?

• Die data_veld -argument is die Verkope Geen twyfel nie.
• A3 is 'n selverwysing binne die spiltabel. Dit kan enige selverwysing binne 'n spiltabel wees.
• veld1, item1 = “Staat”, H7 . Jy kan dit vertaal soos Idaho (waarde van sel H7 is Idaho ) item in die Staat
• veld2, item2 = “Kategorie”, H8 . Dit kan vertaal word as Kantoorbenodigdhede (die waarde van sel H8 is Kantoorbenodigdhede ) item in die Kategorie
• Die deursnee van die Idaho -waardes en Kantoorbenodigdhede -waardes gee ons die waarde van 950.

Om die etikette te wys:

Deur die GETPIVOTDATA -funksie te gebruik, wys ons diekategoriename en verkoopswaardes (% van Totaal) in sommige selle (soos die volgende prent).

Laat ek hierdie formule in sel D4 verduidelik vir jou begrip

• A4&” ” deel is maklik om te verstaan. 'n Selverwysing maak dan 'n spasie in die uitvoer.
• Toe gebruik ons ​​Excel se TEKS As die waarde -argument van die TEKS -funksie, het ons het die GETPIVOTDATA -funksie geslaag en as die format_text -argument het ons hierdie formaat gebruik: “0%”
• Die GETPIVOTDATA deel is maklik om te verstaan. So, ek sal nie verduidelik hoe die GETPIVOTDATA -funksie hier werk nie.

Nou sal ons hierdie data op die grafiek wys.

Ons het 'n <1 ingevoeg>Tekskassie vanaf die Voeg in -oortjie => Illustrasies -groep opdragte => Vorms

Nou voeg ons die Tekskassie op die grafiek in => Plaas 'n gelyke teken op die Formulebalk en kies dan sel D4 .

As ek Enter<2 druk> sal die Tekskassie die waarde van sel D4 wys.

Op dieselfde manier skep ek ander Tekskassies en verwys na die relevante selle.

Let wel: Wanneer een Tekskassie geskep word, sal jy kan nuwe Tekskassies van hierdie een maak. Dit is hoe jy dit kan doen:

• Beweeg jou muiswyser oor die grens van die geskepte tekskassie en druk die Ctrl sleutel op jou sleutelbord. 'n Plusteken sal verskyn.
• Sleep nou jou muis. Jy sal sien dat 'n nuwe Tekskassie (voorwerp) geskep is, los hierdie nuutgeskepte Tekskassie by jou voorkeurplek.

So, ons is klaar met die skep van 'n sirkelgrafiek wat die kategoriegewyse verkope dinamies wys.

Ek verander net die naam van hierdie Spiltabel na PT_CategorySales .

Lees meer: Hoe om daaglikse verkoopsverslag in Excel te maak (met vinnige stappe)

Soortgelyke lesings

• Hoe om voorraadverouderingsverslag in Excel te maak (stap-vir-stap-riglyne)
• Genereer PDF-verslae vanaf Excel-data (4 maklike metodes)
• Hoe om MIS-verslag in Excel voor te berei (2 gepaste voorbeelde)
• Maak MIS-verslag in Excel vir rekeninge (met vinnige stappe)

Stap 6: Berei 'n spiltabel voor vir kwartaallikse verkope

Soms wil jy dalk die Verkope veranderinge in verskillende kwartale oor die jare sien.

Ons gaan 'n verslag soos die volgende prent skep.

Die prent wys die top 15 Amerikaanse state vlg. bestel na Totale verkope vir verskillende kwartale. Ons het ook vonkellyne bygevoeg om die neigings in verskillende kwartale te wys.

Volg hierdie stappe om die spiltabel vir kwartaallikse verkope voor te berei.

• Kies eerstens 'n sel uit die data tabel.
• Kies dan PivotTable uit die Tables groep van die Voeg oortjie in.

• Volgende, kies waar jy die spilpunttabel wil plaas en klik op OK . Vir hierdie demonstrasie het ons 'n nuwe werkblad gekies.

• Doen nou die volgende: voeg die Besteldatum -veld in die Kolomme -area, die Staat -veld in die Rye -area, en die Verkope -veld in die Waardes

• Om die kwartaallikse verslag nou te wys, regskliek op enige sel in die Kolometikette en kies Groep uit die konteks kieslys.

• Kies dan Kwarte onder die Deur -afdeling van die Groepering

• Nadat jy op OK geklik het, sal die spilpunttabel nou iets soos hierdie lyk.

Stap 7: Wys Top 15 State from Sales

Die resultaat van die vorige stap bevat 'n kwartaallikse verslag van al die state van die datastel. As jy almal wil hê, kan jy voortgaan met hierdie een. Maar in die geval van meer gedetailleerde ontleding waar jy die top state benodig, hier is 'n paar handige stappe.

• Klik eers met die rechtermuisknop op enige sel in die Staat kolom (of Ry-etikette ).
• Beweeg dan jou muis oor Filter in die kontekskieslys en kies dan die Top 10

• Volgende, kies 15 in die Wys -opsie van die Top 10 Filter (State)

• Sodra jy op klik OK , die spilpunttabel sal nou die top 15 state volgens verkope wys.

Stap 8: Voeg Sparklines by Tabel

Voordat ek die Sparklines byvoeg, wil ek albei die Groottotale verwyder. Volg hierdie stappe vir die gedetailleerde gids oor hoe om dit te doen.

• Selekteer eerstens 'n sel uit die spiltabel.
• Gaan dan na die Ontwerp oortjie op jou lint.
• Kies nou Groottotale uit die Uitleg
• Kies dan Af vir Rye en Kolomme van die aftreklys.

Die Groottotaal afdeling sal dus verwyder word.

• Om vonkellyne by te voeg, kies sel F5 en gaan dan na die Voeg in oortjie op jou lint.
• Kies nou Lyn van die Vonkellyne

• In die Skep vonkellyne -boks, kies die reeks B5:E19 as die Datareeks en die reeks F5:F19 as die Liggingreeks .

• Klik dan op OK . Die spiltabel sal nou uiteindelik so lyk.

• Kom ons voeg ook 'n paar merkers by om dit meer aantreklik te maak. Om dit te doen, gaan na die Vonkellyn oortjie op jou lint (dit sal verskyn sodra jy 'n sel gekies het wat vonkellyn bevat) en kies dan Nasieners van die Wys

Dit is die finale uitset van ons vonkellyn.

Lees meer: Hoe om maandelikse verkope te maak