Neste artigo, crearei un informe que mostra as vendas trimestrais por territorio. Tamén podes chamarlle un panel de control dinámico e interactivo de Excel que se actualizará automaticamente para reflectir as últimas actualizacións cos teus datos.

Este é o informe que crearás despois de finalizar este artigo.

Cree un informe en Excel que mostre as vendas trimestrais por territorio

Descargar Caderno de prácticas

Podes descargar o caderno de traballo utilizado para a demostración para probar estes pasos vostede mesmo mentres vai xunto co artigo.

Informe que amosa vendas trimestrais por territorio.xlsx

Paso Procedemento paso a paso para crear un informe que mostre as vendas trimestrais por territorio en Excel

Para a demostración, imos utilizar o seguinte conxunto de datos.

Inclúe as vendas por datas, que imos reorganizar de forma trimestral coa axuda da función Táboa e Táboa dinámica de Excel.

Paso 1: Converte o conxunto de datos en táboa

Se os datos son non nun formato de táboa, converta o intervalo nunha táboa. A táboa de Excel é unha das mellores funcións de Excel que facilita moitos traballos como referencia, filtrado, clasificación e actualización.

• Seleccione unha cela do intervalo que quere converter na táboa e prema Ctrl+T no teu teclado. Ou vai á pestana Inserir e desde o grupo de comandos Táboas ,Informe en Excel (con pasos simples)

  Paso 9: Engadir un segmento á saída do filtro

  Sigue estes pasos sinxelos para engadir segmentos á táboa dinámica.

  • Primeiro, seleccione a táboa dinámica para a que desexa crear os segmentos.
  • A continuación, vaia á pestana Inserir e dende o grupo de comandos Filtros , faga clic en o Slicer

  

  • A continuación, aparecerá a caixa de diálogo Inserir Slicers con todos os campos dispoñibles de a táboa dinámica. Seleccione os campos para os que desexa crear os segmentos. Aquí, seleccionamos os campos Nome do cliente , Estado e Categoría para a demostración.

  

  • Despois de facer clic en Aceptar , aparecerán 3 segmentos na parte superior da folla de cálculo.

  

  Ler Máis: Como facer un informe MIS en Excel para vendas (con pasos sinxelos)

  Paso 10: preparar o informe final

  Con todo o material separado creado imos finalmente combínaos todos nunha única folla de cálculo para crear un informe final.

  

  Agora, se seleccionas/desmarcas unha opción do slicer, o resultado cambiará en consecuencia en tempo real . Por exemplo, imos seleccionar Arizona dos segmentos Estado . Só informará diso.

  

  Agora tamén podes seleccionar varios. Por exemplo, engadir Alabama con el terá un aspecto así. E así é como podes crear un informe que mostre ovendas trimestrais por territorio.

  

  Ler máis: Como automatizar informes de Excel usando macros (3 xeitos sinxelos)

  Conclusión

  Estes foron todos os pasos necesarios para crear un informe que mostre as vendas trimestrais por territorio en Excel. Con sorte, podes facer un por ti mesmo con facilidade agora. Espero que esta guía che resulte útil e informativa. Se tes algunha pregunta ou suxestión, fáganos saber nos comentarios a continuación.

  Para obter máis guías como esta, visita Exceldemy.com .

  prema na opción Táboa .

• Como resultado, aparecerá o cadro de diálogo Crear táboa . O intervalo seleccionarase automaticamente coa caixa de verificación A miña táboa ten cabeceiras seleccionada. Para crear unha táboa, só tes que facer clic en Aceptar

Como resultado, o conxunto de datos converterase nunha táboa.

Paso 2: Nomear o intervalo da táboa

Neste momento, poñamos un nome á táboa. Isto facilitará a parte posterior do traballo.

Podes cambiar o nome da túa táboa desde a pestana Deseño ou usar a Caixa de nomes . Nomeamos a nosa táboa con Datos .

Ler máis: Como facer un informe mensual en Excel (con Pasos rápidos)

Paso 3: crear unha táboa dinámica con datos dados

Imos utilizar a ferramenta máis utilizada de Excel para crear o noso informe e é a táboa dinámica. Siga estes pasos para crear unha táboa dinámica coa táboa.

• Primeiro, seleccione unha cela da táboa.
• Entón vai á pestana Inserir e fai clic en no comando Táboa dinámica do grupo Táboas .

• Neste momento, o Aparece o cadro de diálogo Crear táboa dinámica . Como seleccionamos unha cela da táboa antes de facer clic no comando Táboa dinámica , o nome da nosa táboa ( Datos ) móstrase automaticamente no campo Táboa/Intervalo de a caixa de diálogo.
• Queremos crear a táboa dinámica nunha novafolla de traballo, polo que conservamos a opción predeterminada Nova folla de traballo baixo o título Escolle onde queres que se coloque o informe da táboa dinámica .
• A continuación, fai clic en Aceptar .

Crease unha nova folla de traballo e o panel de tarefas Campos da táboa dinámica móstrase automaticamente na folla de traballo.

Ler máis: Como crear un informe de resumo en Excel (2 métodos sinxelos)

Paso 4: preparar un informe de táboa dinámica por categoría

Elaboremos un informe de vendas Categoría e despois crearemos un gráfico circular. Para facer o informe, organizamos os Campos da táboa dinámica deste xeito.

Observa atentamente a seguinte imaxe. Colocamos o campo Vendas dúas veces na área Valores . Por este motivo, na área Columnas móstrase un campo adicional Valores . Na área Filas, colocamos o campo Categoría .

No lado esquerdo da imaxe, estás vendo a táboa dinámica de saída para a configuración do campo anterior.

• Agora queremos cambiar o formato numérico das vendas en porcentaxe (%) do Gran Total . Para iso, faga clic co botón dereito nunha cela da columna.
• A continuación, seleccione Mostrar valores como no menú contextual.
• Despois faga clic no comando % do total xeral .

Así, os valores das columnas mostraranse nas porcentaxes de total xeral .

Paso 5: Crea unha tortaGráfico para o informe de categoría

Para crear un informe sobre os datos, engadímoslle un gráfico circular. Siga estes pasos para engadir un gráfico circular a partir dos datos.

• Primeiro, seleccione unha cela na Táboa dinámica.
• Entón vai á pestana Inserir e faga clic na icona Gráfico de sectores do grupo Gráficos .
• Despois, seleccione o Gráfico de sectores da lista despregable.

Teremos o gráfico circular na nosa folla de cálculo.

Despois dalgunhas modificacións, o gráfico agora terá este aspecto.

Mostrar nomes de categoría e etiquetas de datos nun gráfico circular

Podes engadir etiquetas de datos seguindo estes pasos.

• Primeiro, selecciona o Gráfico de sectores.
• A continuación vai á pestana Deseño e no grupo de comandos Diseños de gráficos , faga clic no Diseño rápido .
• No menú despregable, seleccione a opción Diseño 1 no menú despregable.

Forma alternativa:

Outro xeito creativo de engadir etiquetas de datos ao gráfico é usar a función GETPIVOTDATA . Usaremos a función para extraer datos da táboa dinámica.

Está vendo unha táboa dinámica a continuación creada a partir dos nosos datos.

Esta táboa dinámica mostra a Suma de vendas , Estado e Categoría .

Colocamos o campo Estado na área Filas , o campo Categoría na área Columnas e o campo Vendas campo na área Valores .

Agora, vexamos a función GETPIVOTDATA de Excel.

<1 Sintaxe>GETPIVOTDATA : GETPIVOTDATA (campo_datos, táboa_dinámica, [campo1, elemento1], [campo2, elemento2], ...)

Unha táboa dinámica só ten un campo_datos pero pode ter calquera outro número de campos.

Para a táboa dinámica anterior:

• O campo_datos é o Vendas campo
• Os outros dous campos son Estado e Categoría .

Na seguinte imaxe, ves que usei un GETPIVOTDATA fórmula na cela H9:

Esta fórmula devolve un valor de 950 na cela H9 .

Como funciona esta fórmula?

• O argumento campo_datos é o Vendas Sen dúbida.
• A3 é unha referencia de cela dentro da táboa dinámica. Pode ser calquera referencia de cela dentro dunha táboa dinámica.
• campo1, elemento1 = “Estado”, H7 . Podes traducilo como Idaho (o valor da cela H7 é Idaho ) no elemento Estado
• campo2, elemento2 = “Categoría”, H8 . Pódese traducir como Materiales de oficina (o valor da cela H8 é Materiais de oficina ) na Categoría
• A sección transversal dos valores de Idaho e dos valores de Material de oficina dános o valor de 950.

Para mostrar as etiquetas:

Utilizando a función GETPIVOTDATA , mostramos onomes de categoría e valores de vendas (% do total) nalgunhas celas (como a seguinte imaxe).

Para que entenda, déixeme explicar esta fórmula na cela D4

• A4&" ” a parte é sinxela de entender. A continuación, unha referencia de cela fai un espazo na saída.
• Entón usamos o TEXTO de Excel como argumento valor da función TEXT , pasaron a función GETPIVOTDATA e como argumento format_text , usamos este formato: “0%”
• O GETPIVOTDATA a parte é sinxela de entender. Polo tanto, non vou explicar aquí como funciona a función GETPIVOTDATA .

Agora, mostraremos estes datos no gráfico.

Inserimos un Cadro de texto da pestana Inserir => Ilustracións grupo de comandos => Formas

Agora inserimos o Cadro de texto no gráfico => Pon un signo de igual na Barra de fórmulas e despois selecciona a cela D4 .

Se premo Intro , o Cadro de texto mostrará o valor da cela D4 .

Do mesmo xeito, creo outro Caixas de texto e consulte as celas pertinentes.

Nota: Cando se crea un Cadro de texto , pode crear novas Caixas de texto a partir deste. Así é como podes facelo:

• Pasa o punteiro do rato sobre o bordo do Cadro de texto creado e preme a Ctrl tecla do teu teclado. Aparecerá un signo máis.
• Agora arrastra o rato. Verás que se crea un novo Cadro de texto (obxecto), solta este Cadro de texto recén creado no teu lugar preferido.

Entón, rematamos. coa creación dun gráfico circular que mostra de forma dinámica as vendas por categorías.

Acabo de cambiar o nome desta táboa dinámica a PT_CategorySales .

Ler máis: Como facer un informe diario de vendas en Excel (con pasos rápidos)

Lecturas similares

• Como facer un informe de envellecemento do inventario en Excel (directrices paso a paso)
• Xerar informes PDF a partir de datos de Excel (4 métodos sinxelos)
• Como preparar un informe MIS en Excel (2 exemplos adecuados)
• Facer un informe MIS en Excel para contas (con pasos rápidos)

Paso 6: preparar unha táboa dinámica para as vendas trimestrais

Ás veces, pode querer ver os cambios de Vendas en diferentes trimestres ao longo dos anos.

Imos crear un informe como a seguinte imaxe.

A imaxe mostra os 15 principais estados de EE. UU. ordenando a Vendas totais para diferentes trimestres. Tamén engadimos brillos para mostrar as tendencias en diferentes trimestres.

Sigue estes pasos para preparar a táboa dinámica para as vendas trimestrais.

• Primeiro de todo, selecciona unha cela dos datos.
• A continuación, seleccione Táboa dinámica no grupo Táboas do grupo. Inserir pestana.

• A continuación, seleccione onde quere colocar a táboa dinámica e faga clic en Aceptar . Para esta demostración, seleccionamos unha nova folla de traballo.

• Agora fai o seguinte: engade o campo Data de pedido no campo Área Columnas , o campo Estado na área Filas e o campo Vendas no Valores

• Para mostrar agora o informe trimestral, faga clic co botón dereito en calquera cela da Etiquetas de columnas e seleccione Grupo no menú contextual.

• A continuación, seleccione Cuartos na sección Por da Agrupación

• Despois de facer clic en Aceptar , a táboa dinámica agora terá un aspecto así.

Paso 7: Mostrar os 15 principais estados das vendas

O resultado do paso anterior contén un informe trimestral de todos os estados do conxunto de datos. Se queres todos, podes seguir con este. Pero no caso dunha análise máis detallada onde necesites os estados superiores, aquí tes algúns pasos útiles.

• Primeiro, fai clic co botón dereito do rato en calquera cela da columna Estado (ou Etiquetas de filas ).
• A continuación, pase o rato sobre Filtrar no menú contextual e, a continuación, seleccione Os 10 principais

• A continuación, seleccione 15 na opción Mostrar do Filtro dos 10 principais (estado)

• Unha vez que faga clic en OK , a táboa dinámica mostrará agora os 15 estados principais segundo as vendas.

Paso 8: Engade Sparklines á táboa

Antes de engadir os Sparklines , quero eliminar os dous totais. Siga estes pasos para obter a guía detallada sobre como facelo.

• Primeiro de todo, seleccione unha cela da táboa dinámica.
• A continuación, vai ao Deseño pestana na súa cinta.
• Agora seleccione Totais xerais no Diseño
• A continuación, seleccione Desactivado para Filas e columnas da lista despregable.

A sección Gran Total eliminarase así.

• Para engadir brillantes, seleccione a cela F5 e, a continuación, vai á pestana Inserir da cinta.
• Agora seleccione Liña da Sparklines

• Na caixa Crear Sparklines , seleccione o intervalo B5:E19 como Intervalo de datos e o intervalo F5:F19 como Intervalo de localización .

• A continuación, fai clic en Aceptar . A táboa dinámica agora quedará así finalmente.

• Ademais, engademos algúns marcadores para facelo máis atractivo. Para iso, vai á pestana Sparkline da cinta (aparecerá cando selecciones unha cela que conteña sparkline) e despois selecciona Marcadores na Mostrar

Esta é a saída final do noso sparkline.

Ler máis: Como facer vendas mensuais