In diesem Artikel werde ich eine Bericht, der die vierteljährlichen Verkäufe anzeigt Sie können es auch ein dynamisches und interaktives Excel-Dashboard nennen, das automatisch aktualisiert wird, um die neuesten Aktualisierungen Ihrer Daten widerzuspiegeln.

Dies ist die Bericht die Sie nach dem Ende dieses Artikels erstellen werden.

Erstellen Sie einen Bericht in Excel, der die vierteljährlichen Umsätze nach Gebiet anzeigt.

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Sie können die für die Demonstration verwendete Arbeitsmappe herunterladen, um diese Schritte selbst auszuprobieren, während Sie den Artikel verfolgen.

Bericht, der die vierteljährlichen Verkäufe nach Gebiet anzeigt.xlsx

Schritt-für-Schritt-Verfahren zum Erstellen eines Berichts, der die vierteljährlichen Verkäufe nach Gebiet in Excel anzeigt

Für die Demonstration wird der folgende Datensatz verwendet.

Sie enthält Verkäufe nach Daten, die wir mit Hilfe der Excel-Funktion Tabelle und Pivot-Tabelle vierteljährlich neu anordnen werden.

Schritt 1: Datensatz in Tabelle umwandeln

Wenn die Daten nicht in einem Tabellenformat vorliegen, konvertieren Sie den Bereich in eine Tabelle. Die Excel-Tabelle ist eine der besten Funktionen von Excel, die viele Aufgaben wie Verweisen, Filtern, Sortieren und Aktualisieren erleichtert.

• Markieren Sie eine Zelle in dem Bereich, den Sie in eine Tabelle umwandeln möchten, und drücken Sie Strg+T auf Ihrer Tastatur, oder gehen Sie auf die Seite einfügen. und von der Registerkarte Tische Gruppe von Befehlen, klicken Sie auf das Symbol Tabelle Option.

• Infolgedessen ist die Tabelle erstellen Es erscheint ein Dialogfeld, in dem der Bereich automatisch ausgewählt wird. Meine Tabelle hat Überschriften Um eine Tabelle zu erstellen, klicken Sie einfach auf das Feld OK

Als Ergebnis wird der Datensatz in eine Tabelle umgewandelt.

Schritt 2: Tabellenbereich benennen

Benennen wir die Tabelle an dieser Stelle, um den späteren Teil der Arbeit zu erleichtern.

Sie können den Namen Ihrer Tabelle über das Menü Gestaltung oder verwenden Sie die Registerkarte Name Box Wir haben unsere Tabelle mit Daten .

Lesen Sie mehr: Erstellen eines Monatsberichts in Excel (mit schnellen Schritten)

Schritt 3: Erstellen einer Pivot-Tabelle mit gegebenen Daten

Wir werden das am häufigsten verwendete Tool von Excel für die Erstellung unseres Berichts verwenden, nämlich die Pivot-Tabelle. Folgen Sie diesen Schritten, um eine Pivot-Tabelle mit der Tabelle zu erstellen.

• Wählen Sie zunächst eine Zelle in der Tabelle aus.
• Gehen Sie dann zum einfügen. und klicken Sie auf die Registerkarte PivotTable Befehl aus dem Tische Gruppe.

• In diesem Moment wird die PivotTable erstellen Da wir eine Zelle der Tabelle ausgewählt hatten, bevor wir auf die Schaltfläche klicken, erscheint das Dialogfeld PivotTable Befehl, unser Tabellenname ( Daten ) wird automatisch in der Tisch/Bereich Feld des Dialogfeldes.
• Wir wollen die Pivot-Tabelle in einem neuen Arbeitsblatt erstellen, also behalten wir die Standardauswahl bei Neues Arbeitsblatt unter der Rubrik Wählen Sie, wo der PivotTable-Bericht platziert werden soll .
• Dann klicken Sie auf OK .

Ein neues Arbeitsblatt wird erstellt und die PivotTable-Felder Der Aufgabenbereich wird automatisch im Arbeitsblatt angezeigt.

Lesen Sie mehr: Wie man einen zusammenfassenden Bericht in Excel erstellt (2 einfache Methoden)

Schritt 4: Vorbereiten einer Pivot-Tabelle nach Kategorie Bericht

Machen wir eine Verkaufsbericht Kategorie Um den Bericht zu erstellen, organisieren wir die Felder der Pivot-Tabelle auf diese Weise.

Schauen Sie sich das folgende Bild genau an: Wir haben die Vertrieb zwei Mal in das Feld Werte Aus diesem Grund wird in der Rubriken Bereich, eine zusätzliche Werte Im Bereich Zeilen haben wir das Feld Kategorie Feld.

Auf der linken Seite des Bildes sehen Sie die Pivot-Tabelle für die obigen Feldeinstellungen.

• Nun wollen wir das Zahlenformat des Umsatzes in Prozent ändern (%) des Gesamtbetrags Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der Spalte.
• Wählen Sie dann Werte anzeigen als aus dem Kontextmenü.
• Danach klicken Sie auf den Befehl % des Gesamtbetrags .

So werden die Spaltenwerte in den Prozentsätzen von Gesamtbetrag .

Schritt 5: Erstellen eines Kreisdiagramms für den Kategoriebericht

Um einen Bericht über die Daten zu erstellen, fügen wir ein Tortendiagramm hinzu. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Tortendiagramm aus den Daten zu erstellen.

• Wählen Sie zunächst eine Zelle in der Pivot-Tabelle aus.
• Gehen Sie dann zum einfügen. und klicken Sie auf die Registerkarte Kreisdiagramm Symbol aus dem Diagramme Gruppe.
• Wählen Sie anschließend die Kuchen Diagramm aus der Dropdown-Liste.

Das Tortendiagramm wird auf unserem Arbeitsblatt erscheinen.

Nach einigen Änderungen sieht das Diagramm nun wie folgt aus.

Anzeigen von Kategorienamen und Datenbeschriftungen im Kreisdiagramm

Sie können Datenbeschriftungen hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

• Wählen Sie zunächst das Kreisdiagramm aus.
• Gehen Sie dann zum Gestaltung und in der Registerkarte Diagramm-Layouts Gruppe von Befehlen, klicken Sie auf das Symbol Schnelles Layout .
• Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Grundriss 1 aus der Dropdown-Liste wählen.

Alternative Möglichkeit:

Eine weitere kreative Möglichkeit, Datenbeschriftungen in das Diagramm einzufügen, ist die Verwendung von die Funktion GETPIVOTDATA Wir werden die Funktion verwenden, um Daten aus der Pivot-Tabelle zu ziehen.

Sie sehen unten eine Pivot-Tabelle, die aus unseren Daten erstellt wurde.

Diese Pivot-Tabelle zeigt die Summe der Verkäufe , Staat und Kategorie weise.

Wir haben die Staat Feld in der Zeilen Bereich, der Kategorie Feld in der Rubriken Bereich, und die Vertrieb Feld in der Werte Bereich.

Schauen wir uns nun die Excel-Funktion GETPIVOTDATA Funktion.

GETPIVOTDATA Syntax: GETPIVOTDATA (daten_feld, pivot_tabelle, [feld1, element1], [feld2, element2], ...)

Eine Pivot-Tabelle hat nur eine daten_feld aber es kann eine beliebige Anzahl von anderen Feldern haben.

Für die obige Pivot-Tabelle:

• Die daten_feld ist die Vertrieb Feld
• Die beiden anderen Felder sind Staat und Kategorie .

In der folgenden Abbildung sehen Sie, dass ich eine GETPIVOTDATA Formel in Zelle H9:

Diese Formel gibt den Wert 950 in der Zelle H9 .

Wie funktioniert diese Formel?

• Die daten_feld ist das Argument Vertrieb Zweifellos.
• A3 ist ein Zellverweis innerhalb der Pivot-Tabelle. Es kann ein beliebiger Zellverweis innerhalb einer Pivot-Tabelle sein.
• Feld1, Posten1 = "Staat", H7 Sie können es wie folgt übersetzen Idaho (Wert der Zelle H7 ist Idaho ) in der Rubrik Staat
• Feld2, Posten2 = "Kategorie", H8 Es kann übersetzt werden mit Bürobedarf (der Wert der Zelle H8 ist Bürobedarf ) in der Rubrik Kategorie
• Der Querschnitt der Idaho Werte und Bürobedarf Werte ergeben den Wert von 950.

So zeigen Sie die Etiketten an:

Die Verwendung des GETPIVOTDATA zeigen wir in einigen Zellen die Namen der Kategorien und die Verkaufswerte (% der Gesamtsumme) an (wie im folgenden Bild).

Zum Verständnis erkläre ich Ihnen diese Formel in der Zelle D4

• A4&" " Ein Zellverweis macht dann ein Leerzeichen in der Ausgabe.
• Dann haben wir die Excel-Funktion TEXT Da die Wert Argument des TEXT Funktion haben wir die GETPIVOTDATA Funktion und als die format_text Argument haben wir dieses Format verwendet: "0%"
• Die GETPIVOTDATA Teil ist einfach zu verstehen, daher werde ich nicht erklären, wie die GETPIVOTDATA Funktion funktioniert hier.

Wir werden diese Daten nun in einem Diagramm darstellen.

Wir haben eine Textfeld von der einfügen. tab => Illustrationen Gruppe von Befehlen => Formen

Jetzt fügen wir die Textfeld in der Tabelle => Setzen Sie ein Gleichheitszeichen an die Formel Bar und wählen Sie dann die Zelle D4 .

Wenn ich drücke Eingabe die Textfeld zeigt den Wert der Zelle D4 .

Auf dieselbe Weise schaffe ich andere Textboxen und verweisen auf die entsprechenden Zellen.

Anmerkung: Wenn man Textfeld erstellt wird, können Sie neue Textboxen So können Sie es machen:

• Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Rand des erstellten Textfeld und drücken Sie die Strg Taste auf Ihrer Tastatur, woraufhin ein Pluszeichen erscheint.
• Ziehen Sie nun mit der Maus und Sie sehen ein neues Textfeld (Objekt) erstellt wird, lassen Sie dieses neu erstellte Textfeld an dem von Ihnen gewünschten Ort.

Wir sind also fertig mit der Erstellung eines Tortendiagramms, das dynamisch die Verkäufe in den einzelnen Kategorien anzeigt.

Ich ändere einfach den Namen dieser Pivot-Tabelle in PT_KategorieAbsatz .

Lesen Sie mehr: Wie man einen täglichen Verkaufsbericht in Excel erstellt (mit schnellen Schritten)

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Schritt 6: Vorbereiten einer Pivot-Tabelle für die vierteljährlichen Verkäufe

Manchmal möchten Sie vielleicht die Vertrieb Veränderungen in verschiedenen Quartieren im Laufe der Jahre.

Wir werden einen Bericht wie in der folgenden Abbildung erstellen.

Die Abbildung zeigt die 15 umsatzstärksten US-Bundesstaaten für die verschiedenen Quartale. Wir haben auch Sparklines hinzugefügt, um die Trends in den verschiedenen Quartalen zu zeigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Pivot-Tabelle für den Quartalsumsatz vorzubereiten.

• Wählen Sie zunächst eine Zelle in der Datentabelle aus.
• Wählen Sie dann PivotTable von der Tische Gruppe der einfügen. tab.

• Wählen Sie dann aus, wo Sie die Pivot-Tabelle platzieren möchten, und klicken Sie auf OK Für diese Demonstration haben wir ein neues Arbeitsblatt ausgewählt.

• Gehen Sie nun wie folgt vor: Fügen Sie die Datum der Bestellung Feld in der Rubriken Bereich, der Staat Feld in der Zeilen Bereich, und die Vertrieb Feld in der Werte

• Um den Quartalsbericht jetzt anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle in der Tabelle Säulen-Etiketten und wählen Sie Gruppe aus dem Kontextmenü.

• Wählen Sie dann Quartier unter dem Unter Abschnitt der Gruppierung

• Nach einem Klick auf OK wird die Pivot-Tabelle nun etwa so aussehen.

Schritt 7: Die 15 umsatzstärksten Staaten anzeigen

Das Ergebnis des vorangegangenen Schritts enthält einen vierteljährlichen Bericht über alle Staaten aus dem Datensatz. Wenn Sie alle Staaten haben möchten, können Sie mit diesem Schritt fortfahren. Für eine detailliertere Analyse, bei der Sie die wichtigsten Staaten benötigen, gibt es jedoch einige praktische Schritte.

• Klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle in der Tabelle Staat Spalte(oder Zeilen-Etiketten ).
• Fahren Sie dann mit der Maus über Filter aus dem Kontextmenü und wählen Sie dann die Option Top 10

• Wählen Sie dann 15 im anzeigen von der Option Top 10 Filter (Staat)

• Sobald Sie auf OK Die Pivot-Tabelle zeigt nun die 15 umsatzstärksten Staaten an.

Schritt 8: Sparklines zur Tabelle hinzufügen

Vor dem Hinzufügen der Sparklines Ich möchte die beiden Gesamtsummen entfernen. Folgen Sie diesen Schritten, um eine detaillierte Anleitung zu erhalten.

• Wählen Sie zunächst eine Zelle in der Pivot-Tabelle aus.
• Gehen Sie dann zum Gestaltung in der Multifunktionsleiste.
• Wählen Sie nun Gesamtsummen von der Layout
• Wählen Sie dann Aus für Zeilen und Spalten aus der Dropdown-Liste.

Die Gesamtbetrag wird daher entfernt.

• Um Sparklines hinzuzufügen, wählen Sie die Zelle F5 und gehen Sie dann auf die Seite einfügen. in der Multifunktionsleiste.
• Wählen Sie nun Leitung von der Sparklines

• In der Sparklines erstellen wählen Sie den Bereich B5:E19 als die Datenbereich und der Bereich F5:F19 als die Standort Bereich .

• Klicken Sie dann auf OK Die Pivot-Tabelle sieht nun folgendermaßen aus.

• Fügen wir noch ein paar Markierungen hinzu, um das Ganze ansprechender zu gestalten, und gehen Sie dazu in die Sparkline auf Ihrem Menüband (es erscheint, sobald Sie eine Zelle mit einer Sparkline auswählen) und wählen Sie dann Markierungen von der anzeigen

Dies ist die endgültige Ausgabe unserer Sparkline.

Lesen Sie mehr: Wie man einen monatlichen Umsatzbericht in Excel erstellt (mit einfachen Schritten)

Schritt 9: Slicer zum Filtern der Ausgabe hinzufügen

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um der Pivot-Tabelle Slicer hinzuzufügen.

• Wählen Sie zunächst die Pivot-Tabelle aus, für die Sie die Slicer erstellen möchten.
• Dann gehen Sie zu einfügen. und von der Registerkarte Filter Gruppe von Befehlen, klicken Sie auf das Symbol Aufschnittmaschine

• Als nächstes wird die Aufschneider einsetzen erscheint ein Dialogfeld mit allen verfügbaren Feldern der Pivot-Tabelle. Wählen Sie die Felder aus, für die Sie die Slicer erstellen möchten. Hier haben wir das Feld Name des Kunden , Staat und Kategorie Felder für die Demonstration.

• Nach einem Klick auf OK erscheinen oben auf dem Arbeitsblatt 3 Slicer.

Lesen Sie mehr: Wie man einen MIS-Bericht in Excel für den Vertrieb erstellt (mit einfachen Schritten)

Schritt 10: Vorbereitung des Abschlussberichts

Nachdem wir nun alle abgetrennten Daten erstellt haben, können wir sie in einem einzigen Tabellenblatt zusammenfassen und einen Abschlussbericht erstellen.

Wenn Sie nun eine Option aus dem Slicer auswählen bzw. die Auswahl aufheben, ändert sich das Ergebnis entsprechend in Echtzeit, z. B. Arizona von der Staat Es wird nur dies gemeldet.

Sie können jetzt auch mehrere auswählen, z. B. indem Sie Alabama Und so können Sie einen Bericht erstellen, der die Quartalsumsätze nach Gebiet anzeigt.

Lesen Sie mehr: Excel-Berichte mit Makros automatisieren (3 einfache Möglichkeiten)

Schlussfolgerung

Dies waren alle Schritte, die erforderlich sind, um einen Bericht zu erstellen, der die Quartalsumsätze nach Gebiet in Excel anzeigt. Ich hoffe, Sie können nun selbst einen solchen Bericht erstellen. Ich hoffe, Sie fanden diese Anleitung hilfreich und informativ. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.

Weitere Leitfäden wie diesen finden Sie unter Exceldemy.com .