Yn dit artikel sil ik in rapport meitsje dat de fearnsjierferkeap toant per territoarium. Jo kinne it ek in dynamysk en ynteraktyf Excel-dashboard neame dat automatysk bywurke wurdt om de lêste fernijings mei jo gegevens te reflektearjen.

Dit is it rapport dat jo nei it ein fan dizze meitsje sille artikel.

Meitsje in rapport yn Excel dat de fearnsjierferkeap werjûn per territoarium

Praktykwurkboek downloade

Jo kinne it brûkte wurkboek downloade foar de demonstraasje om dizze stappen sels te probearjen as jo mei it artikel gean.

Rapport dat kwartaalferkeap toant troch Territory.xlsx

Stap -by-Step Proseduere om rapport te meitsjen dat kwartaalferkeap toant per territoarium yn Excel

Foar de demonstraasje sille wy de folgjende dataset brûke.

It omfettet ferkeap troch datums, dy't wy op in fearnsjierlikse manier sille opnij regelje mei help fan Excel's Table and Pivot Table-funksje.

Stap 1: Convert Dataset yn Tabel

As de gegevens binne net yn in tabelformaat, konvertearje it berik yn in tabel. Excel-tabel is ien fan 'e bêste funksjes fan Excel dy't in protte banen makliker makket, lykas ferwizen, filterjen, sortearjen en bywurkjen.

• Selektearje in sel yn it berik dat jo wolle konvertearje nei de tabel en druk op Ctrl+T op jo toetseboerd. Of gean nei de Ynfoegje ljepper en fan de Tabellen groep kommando's,Rapportearje yn Excel (mei ienfâldige stappen)

  Stap 9: Slicer tafoegje oan filterútfier

  Folgje dizze ienfâldige stappen om slicers ta te foegjen oan de draaitabel.

  • Selektearje earst de draaitabel wêrfoar jo de slicers oanmeitsje wolle.
  • Gean dan nei Ynfoegje Ljepblêd en fan de Filters groep kommando's klikje op de Slicer

  

  • Dêrnei sil it dialoochfinster Slicers ynfoegje ferskine mei alle beskikbere fjilden fan de Pivot Tabel. Selektearje de fjilden wêrfoar jo de slicers wolle oanmeitsje. Hjir hawwe wy de fjilden Klantnamme , Staat en Kategory selektearre foar de demonstraasje.

  

  • Nei it klikken op Okee , sille 3 slicers boppe op it spreadsheet ferskine.

  

  Lês Mear: Hoe meitsje jo MIS-rapport yn Excel foar ferkeap (mei maklike stappen)

  Stap 10: Tariede einrapport

  Mei al it frijsteande guod oanmakke litte wy kombinearje se úteinlik allegear yn ien spreadsheet om in einrapport te meitsjen.

  

  Sjoch ek: Hoe meitsje in budzjettaartdiagram yn Excel (mei maklike stappen)

  No as jo in opsje selektearje of deselektearje út 'e slicer, sil it resultaat yn real-time sa feroarje. . Litte wy bygelyks Arizona selektearje út de Staat slicers. It sil dat allinich melde.

  

  Jo kinne no ek meardere selektearje. Bygelyks, it tafoegjen fan Alabama mei it sil der sa útsjen. En dat is hoe't jo kinne meitsje in rapport dat toant defearnsjierferkeap per territoarium.

  

  Lês mear: Hoe kinne jo Excel-rapporten automatisearje mei makro's (3 maklike manieren)

  Konklúzje

  Dit wiene alle stappen dy't nedich binne om in rapport te meitsjen dat fearnsjierferkeap toant per territoarium yn Excel. Hooplik kinne jo no ien op jo eigen meitsje mei gemak. Ik hoopje dat jo dizze gids nuttich en ynformatyf fûn hawwe. As jo ​​fragen of suggestjes hawwe, lit it ús witte yn 'e kommentaren hjirûnder.

  Foar mear gidsen lykas dizze, besykje Exceldemy.com .

  klikje op de opsje Tabel .

• As gefolch sil it dialoochfinster Tabel oanmeitsje ferskine . It berik sil automatysk selektearre wurde mei it karfakje Myn tabel hat kopteksten selektearre. Om in tabel te meitsjen, klikje jo gewoan op de OK

Dêrtroch wurdt de dataset omset yn in tabel.

Stap 2: Nammetabelberik

Litte wy de tabel op dit punt neame. Dit sil wat fan it lettere diel fan it wurk makliker helpe.

Jo kinne de namme fan jo tabel feroarje fan it ljepblêd Ontwerp of brûk it Nammefak . Wy hawwe ús tabel neamd mei Gegevens .

Lês Mear: Hoe meitsje jo moannerapport yn Excel (mei Quick Steps)

Stap 3: Meitsje in Pivot-tabel mei opjûne gegevens

Wy sille it meast brûkte ark fan Excel brûke foar it meitsjen fan ús rapport en it is Pivot-tabel. Folgje dizze stappen om in draaitabel te meitsjen mei de tabel.

• Selektearje earst in sel yn 'e tabel.
• Gean dan nei it ljepblêd Ynfoegje en klikje op it kommando PivotTable fan 'e groep Tabellen .

• Op dit stuit is de PivotTabel meitsje dialoochfinster ferskynt. Om't wy in sel fan 'e tabel hawwe selektearre foardat jo op it kommando PivotTable klikten, wurdt ús tabelnamme ( Data ) automatysk werjûn yn it fjild Tabel/berik fan it dialoochfinster.
• Wy wolle de draaitabel yn in nij oanmeitsjewurkblêd, sadat wy de standert kar Nij wurkblêd hâlde ûnder de kop Kies wêr't jo it PivotTable-rapport pleatst wolle .
• Klik dan op OK .

In nij wurkblêd wurdt oanmakke en it taakpaniel PivotTable Fields wurdt automatysk werjûn yn it wurkblêd.

Lês mear: Hoe kinne jo in gearfettingrapport meitsje yn Excel (2 maklike metoaden)

Stap 4: Tariede in pivot-tabel per kategoryrapport

Litte wy in ferkeaprapport Kategory wiis meitsje en dan meitsje wy in sirkeldiagram. Om it rapport te meitsjen, organisearje wy de Pivot Table Fields op dizze manier.

Besjoch de folgjende ôfbylding soarchfâldich. Wy hawwe it fjild Sales twa kear pleatst yn it gebiet Wearden . Om dizze reden wurdt yn it gebiet Kolommen in ekstra fjild Wearden werjûn. Yn it rigelgebiet hawwe wy it fjild Kategory pleatst.

Oan de lofterkant fan de ôfbylding sjogge jo de útfiertabel foar de boppesteande fjildynstellingen.

• No wolle wy it nûmerformaat fan 'e ferkeap feroarje yn persintaazje (%) fan Grand Totaal . Om dat te dwaan, klikje jo mei de rjochtermûs op in sel yn 'e kolom.
• Selektearje dan Wearden sjen as út it kontekstmenu.
• Dêrnei klikje jo op it kommando % fan Grutte Totaal .

Sa sille de kolomwearden sjen litte yn de persintaazjes fan Gruttotaal .

Stap 5: Meitsje in taartGrafyk foar Kategoryrapport

Om in rapport oer de gegevens te meitsjen, litte wy der in sirkeldiagram oan taheakje. Folgje dizze stappen om in sirkeldiagram út de gegevens ta te foegjen.

• Selektearje earst in sel yn 'e draaitabel.
• Gean dan nei it ljepblêd Ynfoegje en klik op it ikoan Pie Chart fan de Charts groep.
• Selektearje dêrnei it Pie -diagram út it útklapmenu.

Wy sille it taartdiagram pop-up op ús spreadsheet hawwe.

Nei wat oanpassings is it diagram sil no der sa útsjen.

Kategorynammen en gegevenslabels sjen litte op taartdiagram

Jo kinne gegevenslabels tafoegje troch dizze te folgjen stappen.

• Selektearje earst it taartdiagram.
• Gean dan nei it ljepblêd Ontwerp en yn 'e groep kommando's Chart Layouts , klikje op de Quick Layout .
• Fan it útklapmenu selektearje de Layout 1 opsje út it dellûkmenu.

Alternatyf manier:

In oare kreative manier wêrop wy gegevenslabels kinne tafoegje oan 'e kaart is it brûken fan de GETPIVOTDATA-funksje . Wy sille de funksje brûke om gegevens út de draaitabel te heljen.

Jo sjogge in draaitabel hjirûnder oanmakke út ús gegevens.

Dizze draaitabel toant de Som fan ferkeap , Staat , en Kategory .

Wy hawwe it fjild Staat pleatst yn it gebiet Rijen , it fjild Kategory yn it gebiet Kolommen , en it Sales fjild yn it gebiet Wearden .

No, litte wy nei de funksje GETPIVOTDATA fan Excel sjen.

GETPIVOTDATA syntaksis: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], …)

In pivot-tabel hat mar ien data_field mar it kin elk oantal oare fjilden hawwe.

Foar de boppesteande Pivot Tabel:

• It data_field is de Sales fjild
• De oare twa fjilden binne Staat en Kategory .

Yn de folgjende ôfbylding sjogge jo dat ik in <1 haw brûkt>GETPIVOTDATA formule yn sel H9:

Dizze formule jout in wearde fan 950 yn sel H9 .

Hoe wurket dizze formule?

• It data_field argumint is it Sales Gjin twifel.
• A3 is in selferwizing binnen de pivot-tabel. It kin elke selferwizing wêze binnen in draaitabel.
• field1, item1 = "State", H7 . Jo kinne it oersette as Idaho (wearde fan sel H7 is Idaho ) item yn it State
• field2, item2 = “Category”, H8 . It kin oerset wurde as Office Supplies (de wearde fan sel H8 is Office Supplies ) item yn de Kategory
• De trochsneed fan de Idaho -wearden en Office Supplies -wearden jouwe ús de wearde fan 950.

Om de etiketten sjen te litten:

Mei de funksje GETPIVOTDATA litte wy dekategorynammen en ferkeapwearden (% fan Totaal) yn guon sellen (lykas de folgjende ôfbylding).

Foar jo begryp, lit my dizze formule útlizze yn sel D4

• A4&" diel is ienfâldich te begripen. In selferwizing makket dan in spaasje yn 'e útfier.
• Dan brûkten wy Excel's TEKST As it wearde -argumint fan de funksje TEXT , hawwe wy hawwe de funksje GETPIVOTDATA trochjûn en as argumint format_text hawwe wy dit formaat brûkt: “0%”
• De GETPIVOTDATA diel is ienfâldich te begripen. Dat, ik sil net útlizze hoe't de funksje GETPIVOTDATA hjir wurket.

No sille wy dizze gegevens op 'e kaart sjen litte.

Wy hawwe in <1 ynfoege>Tekstfak fan it ljepblêd Ynfoegje => Yllustraasjes groep kommando's => Foarmen

No foegje wy it Tekstfak yn 'e kaart => Set in lykweardich teken op de Formulebalke en selektearje dan sel D4 .

As ik op Enter<2 druk>, it Tekstfak sil de wearde sjen litte fan sel D4 .

Op deselde wize meitsje ik oare Tekstfakjes en ferwize nei de oanbelangjende sellen.

Opmerking: As ien Tekstfak oanmakke wurdt, kinne jo kin nije Tekstfakken fan dizze meitsje. Dit is hoe't jo it kinne dwaan:

• Hof jo mûsoanwizer oer de grins fan it oanmakke Tekstfak en druk op de Ctrl toets op jo toetseboerd. In plusteken sil ferskine.
• Sleep no jo mûs. Jo sille sjen dat in nij Tekstfak (objekt) oanmakke is, drop dizze nij oanmakke Tekstfak op jo foarkar plak.

Dus, wy binne klear mei it oanmeitsjen fan in sirkeldiagram dy't dynamysk de kategoryferkeap sjen lit.

Ik feroarje de namme fan dizze Pivot-tabel gewoan yn PT_CategorySales .

Lês mear: Hoe kinne jo deistich ferkeaprapport meitsje yn Excel (mei rappe stappen)

Silkige lêzingen

• Hoe kinne jo in ynventarisfergrizingrapport meitsje yn Excel (stap foar stap rjochtlinen)
• PDF-rapporten generearje fan Excel-gegevens (4 maklike metoaden)
• Hoe kinne jo MIS-rapport yn Excel tariede (2 geskikte foarbylden)
• MIS-rapport meitsje yn Excel foar akkounts (mei rappe stappen)

Stap 6: Meitsje in draaitabel foar fearnsjierferkeap

Soms wolle jo miskien de ferkeap -feroarings yn ferskate kertieren oer de jierren sjen.

Wy sille in rapport meitsje lykas de folgjende ôfbylding.

De ôfbylding toant de top 15 Amerikaanske steaten acc oardering oan Totale ferkeap foar ferskate kertieren. Wy hawwe ek sparklines tafoege om de trends yn ferskate kertieren te sjen.

Folgje dizze stappen om de draaitabel te meitsjen foar fearnsjierferkeap.

• Selektearje earst in sel út de gegevens tabel.
• Selektearje dan PivotTabel út de Tabellen groep fan de Ynfoegje ljepper.

• Selektearje dêrnei wêr't jo de draaitabel pleatse wolle en klikje op OK . Foar dizze demonstraasje hawwe wy in nij wurkblêd selektearre.

• Doe no it folgjende: foegje it fjild Orderdatum ta yn de Kolommen gebiet, it fjild State yn it gebiet Rijen , en it fjild Sales yn it Wearden

• Om it kwartaalrapport no te sjen, klikje jo mei de rjochtermûs op elke sel yn 'e Kolomlabels en selektearje Groep fan it kontekstmenu.

• Selektearje dan Kwartieren ûnder de seksje By fan de Groepearje

• Nei it klikken op OK sil de draaitabel der no sa útsjen.

Stap 7: Toan Top 15 steaten út ferkeap

It resultaat fan 'e foarige stap befettet in kwartaalrapport fan alle steaten út' e dataset. As jo ​​​​allegear wolle, kinne jo trochgean mei dizze. Mar yn gefal fan mear detaillearre analyze wêr't jo de boppeste steaten nedich binne, binne hjir wat handige stappen.

• Klik earst rjochts op elke sel yn 'e State kolom (of Rigelabels ).
• Dan mei jo mûswizer oer Filter út it kontekstmenu en selektearje dan de Top 10

• Selektearje dan 15 yn de Toan opsje út de Top 10 Filter (State)

• As jo ​​ienris op klikke OK , de pivot-tabel sil no de top 15 steaten sjen neffens ferkeap.

Stap 8: Sparklines tafoegje oan tabel

Foardat ik de Sparklines taheakje, wol ik beide de Grand Totals fuortsmite. Folgje dizze stappen foar de detaillearre hantlieding oer hoe't jo dat dwaan.

• Selektearje earst in sel út de draaitabel.
• Gean dan nei de ûntwerp tab op jo lint.
• Selektearje no Gruttotalen út de Opmaak
• Selektearje dan Ut foar rigen en kolommen út it útklapmenu.

De seksje Gruttotaal sil sadwaande fuortsmiten wurde.

• Om sparklines ta te foegjen, selektearje sel F5 , gean dan nei it ljepblêd Ynfoegje op jo lint.
• Selektearje no Line út it Sparklines

• Selektearje yn it fak Sparklines oanmeitsje it berik B5:E19 as it Gegevensberik en it berik F5:F19 as Lokaasjeberik .

• Klik dan op OK . De draaitabel sil der no einliks sa útsjen.

• Litte wy ek wat markers tafoegje om it oantrekliker te meitsjen. Om dat te dwaan, gean nei it ljepblêd Sparkline op jo lint (it sil ferskine as jo in sel selektearje mei sparkline) en selektearje dan Markers út de Show

Dit is de definitive útfier fan ús sparkline.

Lês mear: Hoe moanlikse ferkeap te meitsjen