Šajā rakstā es izveidoju atskaite, kas parāda ceturkšņa pārdošanas to var saukt arī par dinamisku un interaktīvu Excel paneli, kas tiks automātiski atjaunināts, lai atspoguļotu jaunākos atjauninājumus jūsu datos.

Tas ir ziņojums ko izveidosiet pēc šī raksta beigām.

Izveidojiet pārskatu programmā Excel, kurā tiek parādīti ceturkšņa pārdošanas apjomi pa teritorijām.

Lejupielādēt Practice Workbook

Varat lejupielādēt demonstrējumā izmantoto darbgrāmatu, lai, turpinot lasīt rakstu, izmēģinātu šos soļus.

Pārskats, kas parāda ceturkšņa pārdošanas apjomu pa teritorijām.xlsx

Soli pa solim, lai izveidotu pārskatu, kas parāda ceturkšņa pārdošanas apjomu pa teritorijām programmā Excel

Demonstrēšanai izmantosim šādu datu kopu.

Tajā ir iekļauti pārdošanas apjomi pa datumiem, kurus mēs pārkārtosim ceturkšņa griezumā, izmantojot Excel tabulas un izvelkamās tabulas funkciju.

1. solis: Datu kopas pārvēršana tabulā

Ja dati nav tabulas formātā, pārveidojiet diapazonu tabulā. Excel tabula ir viena no labākajām Excel funkcijām, kas atvieglo daudzus darbus, piemēram, atsaukšanos, filtrēšanu, šķirošanu un atjaunināšanu.

• Atlasiet šūnas diapazonā, ko vēlaties konvertēt tabulā, un nospiediet Ctrl+T uz tastatūras. Vai arī dodieties uz Ievietot cilnē un cilnē Tabulas komandu grupu, noklikšķiniet uz Tabula iespēja.

• Tā rezultātā Izveidot tabulu Dialoglodziņš tiks parādīts. Diapazons tiks atlasīts automātiski ar Manā tabulā ir galvenes Lai izveidotu tabulu, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas. LABI

Rezultātā datu kopa tiks pārveidota par tabulu.

2. solis: Nosaukuma tabulas diapazons

Šajā brīdī nosauksim tabulu. Tas atvieglos turpmāko darba daļu.

Tabulas nosaukumu varat mainīt, izmantojot Dizains cilni vai izmantojiet cilni Nosaukuma lodziņš . Mēs esam nosaukuši savu tabulu ar Dati .

Lasīt vairāk: Kā izveidot mēneša pārskatu programmā Excel (ar ātriem soļiem)

3. posms: Izveidojiet šarnīra tabulu ar dotajiem datiem

Mēs izmantosim Excel visbiežāk izmantoto rīku sava ziņojuma izveidei, un tas ir šarnīrta tabula. Lai izveidotu šarnīra tabulu ar tabulu, izpildiet šos soļus.

• Vispirms atlasiet šūnas tabulā.
• Pēc tam dodieties uz Ievietot un noklikšķiniet uz cilnes PivotTable komandu no Tabulas grupa.

• Šajā brīdī Izveidot PivotTable Tā kā pirms klikšķa uz tabulas šūnas mēs bijām atlasījuši šūnas, tiek parādīts dialoglodziņš PivotTable komandu, mūsu tabulas nosaukumu ( Dati ) tiek automātiski parādīts Galds / diapazons dialoglodziņa laukā.
• Mēs vēlamies izveidot šarnīra tabulu jaunā darblapā, tāpēc mēs saglabājam noklusējuma izvēli. Jauna darblapa zem virsraksta Izvēlieties, kur vēlaties novietot PivotTable pārskatu. .
• Pēc tam noklikšķiniet uz LABI .

Tiek izveidota jauna darblapa un PivotTable lauki darba lapā automātiski tiek parādīts uzdevumu panelis.

Lasīt vairāk: Kā izveidot kopsavilkuma pārskatu programmā Excel (2 vienkāršas metodes)

4. solis: Sagatavojiet šarnīrttabulas pārskatu pēc kategorijas

Pieņemsim veikt Pārdošanas pārskats Kategorija un pēc tam izveidosim pīrāga diagrammu. Lai sagatavotu ziņojumu, mēs šādi sakārtojam Pivot tabulas laukus.

Uzmanīgi aplūkojiet šādu attēlu. Mēs esam ievietojuši Pārdošana laukā divas reizes Vērtības Tādēļ šajā apgabalā Kolonnas platība, papildu Vērtības ir redzams lauks. Rindas apgabalā mēs esam ievietojuši Kategorija lauka.

Attēla kreisajā pusē redzat izejas šarnīra tabulu iepriekš minētajiem lauka iestatījumiem.

• Tagad mēs vēlamies mainīt pārdošanas apjomu procentuālā izteiksmē. (%) no kopsummas Lai to izdarītu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz šūnas kolonnā.
• Pēc tam atlasiet Rādīt vērtības kā no konteksta izvēlnes.
• Pēc tam noklikšķiniet uz komandas % no kopējās summas .

Tādējādi kolonnas vērtības tiks parādītas procentos no Kopsumma .

5. solis: Izveidojiet pīrāgu diagrammu kategorijas pārskatam

Lai izveidotu pārskatu par datiem, pievienosim tam pīrāgu diagrammu. Lai no datiem pievienotu pīrāgu diagrammu, izpildiet šos soļus.

• Vispirms atlasiet šūnas šarnīra tabulā.
• Pēc tam dodieties uz Ievietot un noklikšķiniet uz cilnes Apļa diagramma ikonu no Diagrammas grupa.
• Pēc tam atlasiet Pīrāgs diagrammu no nolaižamajā sarakstā.

Mūsu izklājlapā parādīsies pīrāga diagramma.

Pēc dažiem pārveidojumiem diagramma tagad izskatīsies šādi.

Kategoriju nosaukumu un datu etiķešu rādīšana uz pīrāgu diagrammas

Datu etiķetes var pievienot, veicot šādas darbības.

• Vispirms atlasiet Pie Chart.
• Pēc tam dodieties uz Dizains cilnē un cilnē Diagrammu izkārtojumi komandu grupu, noklikšķiniet uz Ātrs izkārtojums .
• No nolaižamajā izvēlnē atlasiet Izkārtojums 1 iespēju no nolaižamajā sarakstā.

Alternatīvs veids:

Vēl viens radošs veids, kā mēs varam pievienot datu marķējumus diagrammā, ir izmantot funkcija GETPIVOTDATA Mēs izmantosim funkciju, lai izvilktu datus no šarnīrta tabulas.

Zemāk redzat šarnīra tabulu, kas izveidota no mūsu datiem.

Šajā šarnīra tabulā ir parādīts Pārdošanas summa , Valsts , un Kategorija gudri.

Mēs esam ievietojuši Valsts laukā Rindas apgabalā. Kategorija laukā Kolonnas platība, un Pārdošana laukā Vērtības platība.

Tagad aplūkosim Excel GETPIVOTDATA funkcija.

GETPIVOTDATA sintakse: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], ...)

Grozāmajā tabulā ir tikai viens data_field bet tam var būt arī vairāki citi lauki.

Iepriekš minētajai šarnīra tabulai:

• Portāls data_field ir Pārdošana lauks
• Pārējie divi lauki ir šādi. Valsts un Kategorija .

Nākamajā attēlā redzams, ka esmu izmantojis GETPIVOTDATA formula šūnā H9:

Šī formula atgriež vērtību 950 šūnā H9 .

Kā šī formula darbojas?

• Portāls data_field arguments ir Pārdošana Nav šaubu.
• A3 Tā var būt jebkura šūnas atsauce šarnīra tabulā. Tā var būt jebkura šūnas atsauce šarnīra tabulā.
• field1, item1 = "Valsts", H7 . To var tulkot šādi Idaho (šūnas vērtība H7 ir Idaho ) vienība Valsts
• field2, item2 = "Kategorija", H8 . To var tulkot kā Biroja piederumi (šūnas vērtība H8 ir Biroja piederumi ) vienība Kategorija
• Šķērsgriezums Idaho vērtības un Biroja piederumi vērtības dod mums vērtību 950.

Lai parādītu etiķetes:

Izmantojot GETPIVOTDATA funkciju, mēs dažās šūnās (piemēram, šajā attēlā) parādām kategoriju nosaukumus un pārdošanas vērtības (% no kopsummas).

Lai jūs saprastu, paskaidrošu šo formulu šūnā D4

• A4&" " Šūnu atsauce pēc tam veido atstarpi izvadē.
• Pēc tam mēs izmantojām Excel TEKSTS Kā vērtība arguments TEKSTS funkciju, mēs esam nodevuši GETPIVOTDATA funkciju un kā format_text argumentu, mēs izmantojām šo formātu: "0%"
• Portāls GETPIVOTDATA daļa ir vienkārši saprotama. Tāpēc es nepaskaidrošu, kā GETPIVOTDATA funkcija darbojas šeit.

Tagad mēs parādīsim šos datus diagrammā.

Mēs ievietojām Teksta lodziņš no Ievietot tab => Ilustrācijas komandu grupa => Formas

Tagad mēs ievietojam Teksta lodziņš uz diagrammas => Uz diagrammas ir vienādības zīme uz Formula Bar un pēc tam atlasiet šūnu D4 .

Ja es nospiežu Ievadiet , un Teksta lodziņš parādīs šūnas vērtību D4 .

Tādā pašā veidā es veidoju arī citus Teksta lodziņi un norādiet uz attiecīgajām šūnām.

Piezīme: Kad viens Teksta lodziņš ir izveidots, varat izveidot jaunu Teksta lodziņi no šī. Lūk, kā jūs to varat izdarīt:

• Novietojiet peles rādītāju virs izveidotā apgabala robežas. Teksta lodziņš un nospiediet Ctrl tastatūras taustiņš. Parādīsies plus zīme.
• Tagad velciet peli. Redzēsiet jaunu Teksta lodziņš (objekts) ir izveidots, izmetiet šo jaunizveidoto Teksta lodziņš vēlamajā vietā.

Tādējādi mēs esam pabeiguši pīrāga diagrammas izveidi, kas dinamiski parāda pārdošanas apjomu pa kategorijām.

Es vienkārši mainīju šīs šarnīrttabulas nosaukumu uz PT_CategorySales .

Lasīt vairāk: Kā izveidot ikdienas pārdošanas pārskatu programmā Excel (ar ātriem soļiem)

Līdzīgi lasījumi

• Kā izveidot inventāra novecošanās pārskatu programmā Excel (Soli pa solim vadlīnijas)
• PDF pārskatu ģenerēšana no Excel datiem (4 vienkāršas metodes)
• Kā sagatavot MIS pārskatu programmā Excel (2 piemēroti piemēri)
• MIS pārskata izveide Excel programmā (ar ātriem soļiem)

6. solis: Sagatavojiet Pivot tabulu ceturkšņa pārdošanas apjomiem

Dažreiz, iespējams, vēlaties redzēt Pārdošana izmaiņas dažādos ceturkšņos gadu gaitā.

Mēs izveidosim ziņojumu, kas līdzinās šādam attēlam.

Attēlā ir parādītas 15 lielākās ASV valstis pēc kopējā pārdošanas apjoma dažādos ceturkšņos. Mēs esam pievienojuši arī dzirksteļlīnijas, lai parādītu tendences dažādos ceturkšņos.

Lai sagatavotu šarnīra tabulu ceturkšņa pārdošanas apjomiem, izpildiet šos soļus.

• Vispirms datu tabulā atlasiet šūnu.
• Pēc tam atlasiet PivotTable no Tabulas grupa Ievietot cilne.

• Pēc tam atlasiet, kur vēlaties novietot šarnīra tabulu, un noklikšķiniet uz LABI . Šim demonstrējumam mēs esam izvēlējušies jaunu darblapu.

• Tagad veiciet šādas darbības: pievienojiet Pasūtījuma datums laukā Kolonnas apgabalā. Valsts laukā Rindas platība, un Pārdošana laukā Vērtības

• Lai tagad parādītu ceturkšņa pārskatu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz jebkuras šūnas. Kolonnu etiķetes un izvēlieties Grupa no konteksta izvēlnes.

• Pēc tam atlasiet Ceturtdaļas saskaņā ar Līdz sadaļā Grupēšana

• Noklikšķinot uz LABI , rotācijas tabula tagad izskatīsies šādi.

7. solis: parādiet 15 populārākās valstis no pārdošanas

Iepriekšējā soļa rezultātā ir ietverts ceturkšņa pārskats par visām datu kopas valstīm. Ja vēlaties visas valstis, varat turpināt šo soli. Bet detalizētākas analīzes gadījumā, ja jums ir nepieciešamas labākās valstis, šeit ir daži ērti soļi.

• Vispirms ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras šūnas logā Valsts sleja (vai Rindu etiķetes ).
• Pēc tam novietojiet peli virs Filtrs konteksta izvēlnē un pēc tam atlasiet Top 10

• Tālāk atlasiet 15 in the Rādīt opcija no Top 10 filtrs (valsts)

• Tiklīdz noklikšķināsiet uz LABI , tagad šarnīra tabulā būs redzamas 15 lielākās valstis pēc pārdošanas apjoma.

8. posms: Pievienojiet tabulā izcēluma līnijas

Pirms pievienošanas Sparklines , es gribu noņemt abus galvenos kopsummas rādītājus. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, sekojiet šiem norādījumiem.

• Vispirms atlasiet šūnas rotācijas tabulā.
• Pēc tam dodieties uz Dizains lentes cilni.
• Tagad izvēlieties Kopsumma no Izkārtojums
• Pēc tam atlasiet Izslēgts rindām un kolonnām no nolaižamajā sarakstā.

Portāls Kopsumma Tādējādi sadaļa tiks noņemta.

• Lai pievienotu mirgojošās līnijas, atlasiet šūnas F5 , pēc tam dodieties uz Ievietot lentes cilni.
• Tagad izvēlieties Līnija no Sparklines

• In the Izveidot Sparklines lodziņā atlasiet diapazonu B5:E19 kā Datu diapazons un diapazonu F5:F19 kā Atrašanās vietas diapazons .

• Pēc tam noklikšķiniet uz LABI . Tagad šarnīra tabula beidzot izskatīsies šādi.

• Pievienosim arī dažus marķierus, lai padarītu to pievilcīgāku. Lai to izdarītu, dodieties uz Sparkline cilni savā lentē (tā parādīsies, tiklīdz atlasīsiet šūnas, kurās ir sprakļlīnija), pēc tam atlasiet Marķieri no Rādīt

Šis ir mūsu sprakļlīnijas galīgais rezultāts.

Lasīt vairāk: Kā izveidot mēneša pārdošanas pārskatu programmā Excel (ar vienkāršiem soļiem)

9. solis: Pievienojiet griezēju, lai filtrētu izvades rezultātus

Lai šarnīra tabulai pievienotu grieznes, izpildiet šīs vienkāršās darbības.

• Vispirms atlasiet šarnīra tabulu, kurai vēlaties izveidot grieznes.
• Pēc tam dodieties uz Ievietot cilnē un cilnē Filtri komandu grupu, noklikšķiniet uz Slicer

• Tālāk Ievietotie griezēji Parādīsies dialoglodziņš ar visiem pieejamajiem šarnīrttabulas laukiem. Izvēlieties laukus, kuriem vēlaties izveidot grieznes. Šajā gadījumā mēs esam izvēlējušies lauku Klienta vārds , Valsts , un Kategorija demonstrējuma lauki.

• Noklikšķinot uz LABI , izklājlapas augšpusē parādīsies 3 griezēji.

Lasīt vairāk: Kā izveidot MIS pārskatu programmā Excel pārdošanai (ar vienkāršiem soļiem)

10. posms: Sagatavot galīgo ziņojumu

Kad visi atdalītie elementi ir izveidoti, apvienosim tos visus vienā izklājlapā, lai izveidotu galīgo ziņojumu.

Tagad, izvēloties/atceļot kādu opciju no griezēja, rezultāts reālajā laikā attiecīgi mainīsies. Piemēram, atlasīsim, piemēram. Arizona no Valsts šķēlēs. Tas tikai ziņos par to.

Tagad varat atlasīt arī vairākus no tiem. Piemēram, pievienojot Alabama Ar to tas izskatīsies šādi. Un tā jūs varat izveidot pārskatu, kurā tiek parādīti ceturkšņa pārdošanas apjomi pa teritorijām.

Lasīt vairāk: Kā automatizēt Excel pārskatus, izmantojot makrokonferences (3 vienkārši veidi)

Secinājums

Šie bija visi nepieciešamie soļi, lai Excel programmā izveidotu pārskatu, kurā tiek parādīti ceturkšņa pārdošanas apjomi pa teritorijām. Cerams, ka tagad varat to viegli izveidot paši. Ceru, ka šī rokasgrāmata jums ir noderīga un informatīva. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, dariet mums zināmu komentāros zemāk.

Lai uzzinātu vairāk šādu ceļvežu, apmeklējiet Exceldemy.com .