U ovom članku napravit ću izvještaj koji prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriji. Možete ga nazvati i dinamičnom i interaktivnom kontrolnom pločom u Excelu koja će se automatski ažurirati kako bi odražavala najnovija ažuriranja s vašim podacima.

Ovo je izvještaj koji ćete kreirati nakon završetka ovog članak.

Kreirajte izvještaj u Excelu koji prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriji

Preuzmite radnu svesku za vježbe

Možete preuzeti korištenu radnu svesku za demonstraciju da sami isprobate ove korake dok budete pratili članak.

Izvještaj koji prikazuje kvartalnu prodaju po teritoriji.xlsx

Korak -po-korak procedura za kreiranje izvještaja koji prikazuje kvartalnu prodaju po teritorijama u Excelu

Za demonstraciju ćemo koristiti sljedeći skup podataka.

Uključuje prodaju po datumima, koje ćemo preurediti na tromjesečni način uz pomoć Excelove tablice i zaokretne tablice.

Korak 1: Pretvorite skup podataka u tablicu

Ako su podaci nije u formatu tabele, konvertujte opseg u tabelu. Excel tabela je jedna od najboljih karakteristika Excela koja olakšava mnoge poslove poput upućivanja, filtriranja, sortiranja i ažuriranja.

• Odaberite ćeliju u rasponu koju želite pretvoriti u tablicu i pritisnite Ctrl+T na vašoj tastaturi. Ili idite na karticu Insert i iz grupe naredbi Tabele ,Izvještaj u Excelu (sa jednostavnim koracima)

  Korak 9: Dodajte rezač u izlaz filtera

  Slijedite ove jednostavne korake da biste dodali rezač u zaokretnu tablicu.

  • Prvo, izaberite stožernu tabelu za koju želite da kreirate rezače.
  • Zatim idite na karticu Insert i iz grupe naredbi Filteri kliknite na Slicer

  

  • Sljedeće će se pojaviti dijaloški okvir Insert Slicers sa svim dostupnim poljima zaokretnu tabelu. Odaberite polja za koja želite da kreirate rezač. Ovdje smo odabrali polja Ime klijenta , Stanje i Kategorija za demonstraciju.

  

  • Nakon klika na OK , na vrhu proračunske tablice će se pojaviti 3 rezača.

  

  Pročitajte Više: Kako napraviti MIS izvještaj u Excelu za prodaju (sa jednostavnim koracima)

  Vidi_takođe: Kako napraviti grafikon intervala povjerenja u Excelu (3 metode)

  Korak 10: Pripremite završni izvještaj

  Sa svim odvojenim stvarima kreiranim neka konačno ih sve spojite u jednu proračunsku tabelu kako biste kreirali konačni izvještaj.

  

  Sada ako odaberete/poništite odabir opcije iz rezač, rezultat će se u skladu s tim promijeniti u realnom vremenu . Na primjer, izaberimo Arizona iz State slicera. Samo će to prijaviti.

  

  Sada također možete odabrati više njih. Na primjer, dodavanje Alabame sa tim će izgledati ovako. I tako možete kreirati izvještaj koji prikazujekvartalna prodaja po teritoriji.

  

  Pročitajte više: Kako automatizirati Excel izvještaje koristeći makroe (3 jednostavna načina)

  Zaključak

  Ovo su svi koraci potrebni za kreiranje izvještaja koji prikazuje tromjesečnu prodaju po teritoriji u Excelu. Nadamo se da sada možete s lakoćom napraviti jedan. Nadam se da vam je ovaj vodič bio koristan i informativan. Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, javite nam u komentarima ispod.

  Za više ovakvih vodiča posjetite Exceldemy.com .

  kliknite na opciju Tabela .

• Kao rezultat, pojavit će se dijaloški okvir Kreiraj tablicu . Opseg će biti automatski odabran sa označenim okvirom za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja . Da kreirate tabelu, samo kliknite OK

Kao rezultat, skup podataka će biti konvertovan u tabelu.

Korak 2: Imenujte raspon tablice

Idemo ime tablice u ovom trenutku. Ovo će olakšati neki od kasnijih dijelova rada.

Možete promijeniti ime svoje tablice na kartici Dizajn ili koristiti Kutiju za ime . Našu tablicu smo imenovali sa Podaci .

Pročitajte više: Kako napraviti mjesečni izvještaj u Excelu (sa Brzi koraci)

Korak 3: Kreirajte zaokretnu tabelu sa datim podacima

Koristit ćemo Excelov najčešće korišteni alat za kreiranje našeg izvještaja, a to je zaokretna tablica. Slijedite ove korake da kreirate zaokretnu tabelu sa tabelom.

• Prvo, izaberite ćeliju u tabeli.
• Zatim idite na karticu Insert i kliknite na naredbi PivotTable iz grupe Tabele .

• U ovom trenutku, Pojavljuje se dijaloški okvir Create PivotTable . Kako smo odabrali ćeliju tabele prije klika na naredbu PivotTable , naziv naše tablice ( Podaci ) se automatski prikazuje u polju Tabela/Raspon dijaloški okvir.
• Želimo kreirati zaokretnu tablicu u novomradni list, tako da zadržavamo podrazumevani izbor Novi radni list pod naslovom Odaberite gde želite da se izveštaj zaokretne tabele postavi .
• Zatim kliknite OK .

Novi radni list je kreiran i okno zadataka Polja zaokretne tabele se automatski prikazuje na radnom listu.

Pročitajte više: Kako kreirati sažeti izvještaj u Excelu (2 laka metoda)

Korak 4: Pripremite zaokretnu tabelu prema izvještaju po kategorijama

Napravimo Izvještaj o prodaji Kategorija mudro i onda ćemo napraviti tortni grafikon. Da bismo napravili izvještaj, organiziramo polja zaokretne tablice na ovaj način.

Pažljivo promatrajte sljedeću sliku. Polje Prodaja postavili smo dva puta u područje Vrijednosti . Iz tog razloga, u području Kolone , prikazuje se dodatno polje Vrijednosti . U oblast Redovi postavili smo polje Kategorija .

Na levoj strani slike vidite izlaznu stožernu tabelu za gornje postavke polja.

• Sada želimo promijeniti format broja prodaje u procentima (%) od ukupnog zbroja . Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koloni.
• Zatim izaberite Prikaži vrednosti kao iz kontekstnog menija.
• Nakon toga kliknite na naredbu % od ukupnog zbroja .

Dakle, vrijednosti stupaca će se prikazati u procentima ukupnog zbroja .

Korak 5: Napravite pituGrafikon za izvješće o kategorijama

Da kreiramo izvještaj o podacima, dodajmo mu tortni grafikon. Slijedite ove korake da dodate tortni grafikon iz podataka.

• Prvo, odaberite ćeliju u zaokretnoj tabeli.
• Zatim idite na karticu Insert i kliknite na ikonu Pie Chart iz grupe Charts .
• Nakon toga, odaberite Pie Chart sa padajuće liste.

Pitni grafikon će se pojaviti u našoj proračunskoj tabeli.

Nakon nekih modifikacija, grafikon sada će izgledati ovako.

Prikazivanje naziva kategorija i oznaka podataka na tortnom grafikonu

Možete dodati oznake podataka slijedeći ove korake.

• Prvo, odaberite tortni grafikon.
• Zatim idite na karticu Dizajn i u grupu naredbi Izgledi grafikona , kliknite na Brzi raspored .
• Iz padajućeg izbornika odaberite opciju Izgled 1 iz padajućeg izbornika.

Alternativni način:

Još jedan kreativan način na koji možemo dodati oznake podataka na grafikon je korištenje funkcije GETPIVOTDATA . Koristit ćemo funkciju da izvučemo podatke iz zaokretne tablice.

Vidite donju zaokretnu tabelu kreiranu iz naših podataka.

Ova zaokretna tabela prikazuje Zbroj prodaje , State , i Category mudro.

Postavili smo State polje u Rews područje , polje Kategorija u području Kolone i Prodaja polje u području Vrijednosti .

Sada, pogledajmo Excelovu funkciju GETPIVOTDATA .

GETPIVOTDATA sintaksa: GETPIVOTDATA (polje_podataka, stožerna_tabela, [polje1, stavka1], [polje2, stavka2], …)

Zaokretna tabela ima samo jedno polje_podataka ali može imati bilo koji broj drugih polja.

Za gornju zaokretnu tabelu:

• data_field je Prodaja field
• Druga dva polja su State i Category .

Na sljedećoj slici vidite da sam koristio GETPIVOTDATA formula u ćeliji H9:

Ova formula vraća vrijednost od 950 u ćeliji H9 .

Kako ova formula funkcionira?

• Argument data_field je Prodaja Bez sumnje.
• A3 je referenca ćelije unutar pivot tablice. To može biti bilo koja referenca ćelije unutar pivot tablice.
• polje1, stavka1 = “Stanje”, H7 . Možete ga prevesti kao Idaho (vrijednost ćelije H7 je Idaho ) u stavci State
• polje2, stavka2 = “Kategorija”, H8 . Može se prevesti kao kancelarijski materijal (vrijednost ćelije H8 je kancelarijski materijal ) stavka u kategoriji
• Presjek vrijednosti Idaho i Office Supplies daje nam vrijednost od 950.

Da prikažemo naljepnice:

Upotrebom funkcije GETPIVOTDATA prikazujemonazivi kategorija i vrijednosti prodaje (% od ukupnog iznosa) u nekim ćelijama (kao na sljedećoj slici).

Za vaše razumijevanje, dozvolite mi da objasnim ovu formulu u ćeliji D4

• A4&” ” dio je jednostavan za razumijevanje. Referenca ćelije tada pravi razmak u izlazu.
• Tada smo koristili Excelov TEXT kao argument value funkcije TEXT , su proslijedili funkciju GETPIVOTDATA i kao argument format_text koristili smo ovaj format: “0%”
• GETPIVOTDATA dio je jednostavan za razumijevanje. Dakle, neću objašnjavati kako ovdje funkcionira funkcija GETPIVOTDATA .

Sada ćemo prikazati ove podatke na grafikonu.

Ubacili smo Text Box sa kartice Insert => Ilustracije grupe naredbi => Oblici

Sada ubacujemo Text Box na grafikon => Stavite znak jednakosti na Traka formule , a zatim odaberite ćeliju D4 .

Ako pritisnem Enter , Text Box će pokazati vrijednost ćelije D4 .

Na isti način, ja kreiram druge Text Boxes i uputite se na relevantne ćelije.

Napomena: Kada se kreira jedan Text Box , vi mogu napraviti nove Text Boxes od ovog. Evo kako to možete učiniti:

• Postavite pokazivač miša preko granice kreiranog Text Box i pritisnite Ctrl taster na vašoj tastaturi. Pojavit će se znak plus.
• Sada prevucite mišem. Vidjet ćete da je kreiran novi Text Box (objekat), ispustite ovaj novokreirani Text Box na vaše željeno mjesto.

I tako, završili smo sa stvaranjem tortnog grafikona koji dinamički prikazuje prodaju po kategorijama.

Samo mijenjam naziv ove zaokretne tablice u PT_CategorySales .

Pročitajte više: Kako napraviti dnevni izvještaj o prodaji u Excelu (brzim koracima)

Slična očitanja

• Kako napraviti izvještaj o starenju zaliha u Excelu (smjernice korak po korak)
• Generirajte PDF izvještaje iz Excel podataka (4 laka metoda)
• Kako pripremiti MIS izvještaj u Excelu (2 odgovarajuća primjera)
• Napraviti MIS izvještaj u Excelu za račune (sa brzim koracima)

Korak 6: Pripremite zaokretnu tabelu za tromjesečnu prodaju

Ponekad ćete možda htjeti vidjeti promjene Prodaje u različitim kvartalima tokom godina.

Napravit ćemo izvještaj kao na sljedećoj slici.

Slika prikazuje 15 najboljih američkih država prema narudžbe do ukupne prodaje za različite kvartale. Također smo dodali sparklines da prikažemo trendove u različitim kvartalima.

Slijedite ove korake da pripremite pivot tablicu za tromjesečnu prodaju.

• Prvo, odaberite ćeliju iz podataka tabela.
• Zatim odaberite Zaokretna tabela iz grupe Tabele Insert tab.

• Sljedeće, odaberite gdje želite postaviti pivot tablicu i kliknite na OK . Za ovu demonstraciju odabrali smo novi radni list.

• Sada uradite sljedeće: dodajte polje Datum narudžbe u Područje Kolone , polje Stanje u području Redovi i polje Prodaja u Vrijednosti

• Da biste sada prikazali tromjesečni izvještaj, kliknite desnom tipkom miša na bilo koju ćeliju u Oznake kolona i odaberite Grupa iz kontekstnog menija.

• Zatim odaberite Četvrtine u Po odjeljku Grupiranje

• Nakon što kliknete na OK , zaokretna tabela će sada izgledati otprilike ovako.

Korak 7: Prikaži 15 najboljih država iz prodaje

Rezultat iz prethodnog koraka sadrži tromjesečni izvještaj o svim državama iz skupa podataka. Ako želite sve, možete nastaviti s ovim. Ali u slučaju detaljnije analize gdje su vam potrebna gornja stanja, evo nekoliko praktičnih koraka.

• Prvo, desnom tipkom miša kliknite bilo koju ćeliju u stupcu State (ili Oznake redova ).
• Zatim zadržite pokazivač miša preko Filter iz kontekstnog izbornika, a zatim odaberite Top 10

• Dalje, odaberite 15 u opciji Prikaži iz Top 10 filtera (stanje)

• Kada kliknete na OK , stožerna tabela će sada prikazati 15 najboljih država prema prodaji.

Korak 8: Dodajte Sparklines u tablicu

Prije dodavanja Sparklines , želim ukloniti oba ukupna zbroja. Slijedite ove korake za detaljan vodič o tome kako to učiniti.

• Prvo, odaberite ćeliju iz pivot tablice.
• Zatim idite na Dizajn tab na vašoj vrpci.
• Sada odaberite Ukupni zbrojevi iz Izgled
• Zatim odaberite Isključeno za redove i stupce sa padajuće liste.

Odeljak Grand Total tako će biti uklonjen.

• Da dodate iskričave, odaberite ćeliju F5 , a zatim idite na karticu Umetanje na vašoj vrpci.
• Sada odaberite Linija iz Sparklines

• U polju Create Sparklines , odaberite raspon B5:E19 kao Raspon podataka i raspon F5:F19 kao Raspon lokacija .

• Zatim kliknite na OK . Stožerna tabela će sada konačno izgledati ovako.

• Također, dodajmo neke markere kako bismo je učinili privlačnijom. Da biste to učinili, idite na karticu Sparkline na vašoj vrpci (pojaviće se kada odaberete ćeliju koja sadrži iskričavu liniju), a zatim odaberite Markeri iz Prikaži

Ovo je konačni rezultat našeg sparkline-a.

Pročitajte više: Kako ostvariti mjesečnu prodaju