En ĉi tiu artikolo, mi kreos raporton, kiu montras la trimonatajn vendojn laŭ teritorio. Vi povas nomi ĝin ankaŭ dinamika kaj interaga Excel panelo, kiu estos aŭtomate ĝisdatigita por reflekti la lastajn ĝisdatigojn kun viaj datumoj.

Ĉi tio estas la raporto kiun vi kreos post la fino de ĉi tio. artikolo.

Kreu raporton en Excel, kiu montras la trimonatajn vendojn laŭ teritorio

Elŝutu Praktikan Laborlibron

Vi povas elŝuti la uzatan laborlibron. por ke la pruvo provu ĉi tiujn paŝojn mem dum vi sekvas la artikolon.

Raporto, kiu montras Trimonatajn Vendojn laŭ Teritorio.xlsx

Paŝo -post-paŝa Proceduro por Krei Raporton kiu Montras Kvaronarajn Vendojn laŭ Teritorio en Excel

Por la pruvo, ni uzos la jenan datumaron.

Ĝi inkluzivas vendojn laŭ datoj, kiujn ni rearanĝos trimonate helpe de la funkcio Tabelo kaj Pivota Tablo de Excel.

Paŝo 1: Konverti Datumararon en Tabelon

Se la datumoj estas ne en Tabelformato, konvertu la gamon en tabelon. Excel-tabelo estas unu el la plej bonaj funkcioj de Excel, kiu faciligas multajn laborojn kiel referenco, filtrado, ordigo kaj ĝisdatigo.

• Elektu ĉelon en la intervalo, kiun vi volas konverti al la tabelo, kaj premu Ktrl+T sur via klavaro. Aŭ iru al la langeto Enmeti kaj el la grupo de komandoj Tabeloj ,Raportu en Excel (kun Simplaj Paŝoj)

  Paŝo 9: Aldonu Tranĉilon al Filtrila Eligo

  Sekvu ĉi tiujn simplajn paŝojn por aldoni tranĉilojn al la pivottabelo.

  • Unue, elektu la pivottabelon, por kiu vi volas krei la tranĉilojn.
  • Tiam iru al Enmeti Langeto kaj el la grupo de komandoj Filtriloj alklaku la Slicer

  

  • Sekva, la Enmeti Tranĉilojn aperos kun ĉiuj disponeblaj kampoj de la Pivota Tablo. Elektu la kampojn por kiuj vi volas krei la tranĉaĵojn. Ĉi tie, ni elektis la kampojn Klienta Nomo , Stato kaj Kategorio por la pruvo.

  

  • Post klako sur OK , 3 tranĉiloj aperos sur la kalkultabelo.

  

  Legu Pli: Kiel Fari MIS-Raporton en Excel por Vendo (kun Facilaj Paŝoj)

  Paŝo 10: Preparu Finan Raporton

  Kun ĉiuj dekroĉitaj aĵoj kreitaj ni finfine kombini ilin ĉiujn en ununuran kalkultabelon por krei finan raporton.

  

  Nun se vi elektas/malelektas opcion de la tranĉilo, la rezulto ŝanĝiĝos laŭe en reala tempo. . Ekzemple, ni elektu Arizono el la Ŝtato tranĉiloj. Ĝi nur raportos tion.

  

  Vi povas elekti plurajn nun ankaŭ. Ekzemple, aldoni Alabamon per ĝi aspektos tiel. Kaj jen kiel vi povas krei raporton kiu montras latrimonataj vendoj laŭ teritorio.

  

  Legu Pli: Kiel Aŭtomatigi Excel-Raportojn Uzante Makroojn (3 Facilaj Manieroj)

  Konkludo

  Ĉi tiuj estis ĉiuj paŝoj necesaj por krei raporton, kiu montras trimonatajn vendojn laŭ teritorio en Excel. Espereble, vi povas facile fari unu memstare nun. Mi esperas, ke vi trovis ĉi tiun gvidilon helpema kaj informa. Se vi havas demandojn aŭ sugestojn, informu nin en la subaj komentoj.

  Por pliaj gvidiloj kiel ĉi tio, vizitu Exceldemy.com .

  alklaku la opcion Tablo .

• Sekve, aperos la Krei tabelon dialogujo. . La intervalo estos elektita aŭtomate kun markobutono Mia tabelo havas kapliniojn . Por krei tabelon, simple alklaku la OK

Kiel rezulto, la datumaro estos konvertita en tabelon.

Paŝo 2: Nomu Tabelan Gamon

Ni nomu la tabelon ĉe ĉi tiu punkto. Ĉi tio helpos iom el la pli posta parto de la laboro pli facile.

Vi povas ŝanĝi la nomon de via tabelo de la langeto Dezajno aŭ uzi la Nomo-Skatolo . Ni nomis nian tabelon per Datumoj .

Legu Pli: Kiel Fari Monatan Raporton en Excel (kun Rapidaj Paŝoj)

Paŝo 3: Krei Pivota Tabelo kun Donitaj Datumoj

Ni uzos la plej uzatan ilon de Excel por krei nian raporton kaj ĝi estas Pivota Tablo. Sekvu ĉi tiujn paŝojn por krei pivotan tabelon kun la tabelo.

• Unue, elektu ĉelon en la tabelo.
• Tiam iru al la langeto Enmeti kaj alklaku sur la komando PivotTable de la grupo Tabeloj .

• En ĉi tiu momento, la Krei Pivottablon aperas dialogujo. Ĉar ni elektis ĉelon de la tabelo antaŭ ol klaki sur la komando PivotTable , nia tabelnomo ( Datumoj ) aŭtomate montriĝas en la kampo Tabelo/Gamo de la dialogujo.
• Ni volas krei la pivottabelon en novalaborfolio, do ni konservas la defaŭltan elekton Nova Laborfolio sub la titolo Elektu kie vi volas, ke la raporto pri Pivotabelo estu metita .
• Tiam alklaku OK .

Nova laborfolio estas kreita kaj la taskofenestro PivotTable Fields aŭtomate montriĝas en la laborfolio.

Legu Pli: Kiel Krei Resuman Raporton en Excel (2 Facilaj Metodoj)

Paŝo 4: Preparu Pivotan Tabelon laŭ Kategoria Raporto

Ni faru Vendraporton Kategorio saĝe kaj tiam ni kreos kuktablon. Por fari la raporton, ni tiel organizas la Pivotajn Tabelajn Kampojn.

Observu la sekvan bildon zorge. Ni metis la kampon Vendoj dufoje en la areo Valoroj . Tial, en la areo Kolumnoj , aldona kampo Valoroj montras. En la areo de Vicoj, ni metis la kampon Kategorio .

Sur la maldekstra flanko de la bildo, vi vidas la eligan pivottabelon por la supraj kampo-agordoj.

• Nun ni volas ŝanĝi la nombroformaton de la vendoj en procento (%) de Granda Totalo . Por fari tion, dekstre alklaku ĉelon en la kolumno.
• Tiam elektu Montri valorojn kiel el la kunteksta menuo.
• Post tio, alklaku la komandon % de Granda Totalo .

Tiel, la kolumnaj valoroj montros en la procentoj de Granda Sumo .

Paŝo 5: Kreu TortonDiagramo por Kategoria Raporto

Por krei raporton pri la datumoj, ni aldonu kuktablon al ĝi. Sekvu ĉi tiujn paŝojn por aldoni kuk-diagramon el la datumoj.

• Unue, elektu ĉelon en la Pivota Tabelo.
• Tiam iru al la langeto Enmeti kaj alklaku la piktogramon Kortodiagramo el la grupo Diagramoj .
• Post tio, elektu la Kortodiagramo el la fallisto.

Ni aperigos la kuktablon sur nia kalkultabelo.

Post kelkaj modifoj, la diagramo. nun aspektos tiel.

Montrante Kategoriajn Nomojn kaj Datumajn Etikedojn sur Tortdiagramo

Vi povas aldoni datumetikedojn sekvante ĉi tiujn paŝoj.

• Unue, elektu la Tortdiagramon.
• Tiam iru al la langeto Dezajno kaj en la grupo de komandoj Disgramoj . , alklaku la Rapida Aranĝo .
• El la menuo elektu la opcion Arpaĝigo 1 el la menuo.

Alternativa Maniero:

Alia krea maniero ni povas aldoni datumetikedojn sur la diagramo estas uzi la funkcion GETPIVOTDATA . Ni uzos la funkcion por eltiri datumojn el la pivottabelo.

Vi vidas pivotan tabelon sube kreita el niaj datumoj.

Ĉi tiu pivota tabelo montras la Sumo de Vendoj. , Stato kaj Kategorio prudente.

Ni metis la kampon Stato en la areo Vicoj . , la kampo Kategorio en la areo Kolumnoj , kaj la Vendoj kampo en la areo Valoroj .

Nun, ni rigardu la funkcion GETPIVOTDATA de Excel.

GETPIVOTDATA sintakso: GETPIVOTDATA (datumkampo, pivot_tabelo, [kampo1, ero1], [kampo2, ero2], ...)

Pivotabelo havas nur unu datumkampo sed ĝi povas havi ajnan nombron da aliaj kampoj.

Por ĉi-supra Pivota Tablo:

• La datumkampo estas la Vendoj kampo
• La aliaj du kampoj estas Stato kaj Kategorio .

En la sekva bildo, vi vidas, ke mi uzis GETPIVOTDATA formulo en ĉelo H9:

Tiu formulo liveras valoron de 950 en ĉelo H9 .

Kiel funkcias ĉi tiu formulo?

• La argumento datumkampo estas la Vendoj Sendube.
• A3 estas ĉela referenco ene de la pivottabelo. Ĝi povas esti ajna ĉela referenco ene de pivottabelo.
• kampo1, ero1 = "Ŝtato", H7 . Vi povas traduki ĝin kiel Idaho (valoro de ĉelo H7 estas Idaho ) elemento en la Stato
• kampo2, ero2 = “Kategorio”, H8 . Ĝi povas esti tradukita kiel Oficeja provizo (la valoro de ĉelo H8 estas Oficeja provizo ) en la Kategorio
• La sekco de la Idaho valoroj kaj Oficejaj provizoj valoroj donas al ni la valoron de 950.

Por Montri la Etikedojn:

Uzante la funkcion GETPIVOTDATA , ni montras lakategorionomoj kaj vendovaloroj (% de Totalo) en iuj ĉeloj (kiel la sekva bildo).

Por via kompreno, mi klarigu ĉi tiun formulon en ĉelo D4

• A4&” ” parto estas simple komprenebla. Ĉelreferenco tiam faras spacon en la eligo.
• Tiam ni uzis la TEKSTO de Excel Kiel la argumenton valoro de la funkcio TEKSTO , ni pasigis la funkcion GETPIVOTDATA kaj kiel la argumenton format_text , ni uzis ĉi tiun formaton: “0%”
• La GETPIVOTDATA parto estas simple komprenebla. Do, mi ne klarigos kiel la funkcio GETPIVOTDATA funkcias ĉi tie.

Nun, ni montros ĉi tiujn datumojn sur la diagramo.

Ni enmetis Tekstokesto el la langeto Enmeti => Ilustraĵoj grupo de komandoj => Formoj

Nun ni enigas la Tekstokeston sur la diagramo => Metu egalan signon sur la Formulbreto kaj poste elektu ĉelon D4 .

Se mi premas Enigu , la Tekstokesto montros la valoron de ĉelo D4 .

En la sama maniero, mi kreas aliajn Tekstokesto kaj raportu al la koncernaj ĉeloj.

Noto: Kiam unu Tekstokesto estas kreita, vi povas fari novajn Tekstokestojn el ĉi tiu. Jen kiel vi povas fari ĝin:

• Ŝvevu vian musmontrilon super la randon de la kreita Tekstokesto kaj premu la Ctrl. klavo sur via klavaro. Plus-signo aperos.
• Nun trenu vian muson. Vi vidos, ke nova Tekstokesto (objekto) estas kreita, faligu ĉi tiun nove kreitan Tekstokesto ĉe via preferata loko.

Do, ni finis kun kreado de kuktabulo kiu montras dinamike la kategori-saĝajn vendojn.

Mi ĵus ŝanĝas la nomon de ĉi tiu Pivota Tabelo al PT_CategorySales .

Legu Pli: Kiel Fari Ĉiutagan Vendan Raporton en Excel (kun Rapidaj Paŝoj)

Similaj Legadoj

• Kiel Fari Inventaran Maljuniĝan Raporton en Excel (Paŝo post Paŝo-Gvidlinioj)
• Generu PDF-Raportojn el Excel-Datumoj (4 Facilaj Metodoj)
• Kiel Prepari MIS-Raporton en Excel (2 Taŭgaj Ekzemploj)
• Faru MIS-Raporton en Excel por Kontoj (kun Rapidaj Paŝoj)

Paŝo 6: Preparu Pivotan Tabelon por Kvaronaj Vendoj

Foje, vi eble volas vidi la Vendojn ŝanĝojn en malsamaj kvaronoj tra la jaroj.

Ni kreos raporton kiel la jena bildo.

La bildo montras la plej bonajn 15 usonajn ŝtatojn. mendante al Tutaj Vendoj por malsamaj kvaronoj. Ni ankaŭ aldonis brilliniojn por montri la tendencojn en malsamaj kvaronoj.

Sekvu ĉi tiujn paŝojn por prepari la pivottabelon por trimonataj vendoj.

• Unue, elektu ĉelon el la datumoj. tabelo.
• Tiam elektu PivotTabelo el la Tabeloj grupo de la Enigu langeton.

• Sekva, elektu kie vi volas meti la pivottabelon kaj alklaku OK . Por ĉi tiu pruvo, ni elektis novan laborfolion.

• Nun faru la jenon: aldonu la kampon Ordodato en la kampo Areo Kolumnoj , la kampo Stato en la areo Vicoj , kaj la kampo Vendoj en la kampo Valoroj

• Por montri la trimonatan raporton nun, dekstre alklaku iun ajn ĉelon en la Kolumnaj Etikedoj kaj elektu Grupo el la kunteksta menuo.

• Tiam elektu Kvaronoj sub la Per sekcio de la Grupigo

• Post klako sur Bone , la pivottabelo nun aspektos kiel ĉi tio.

Paŝo 7: Montri la Suprajn 15 Ŝtatojn de Vendoj

La rezulto de la antaŭa paŝo enhavas trimonatan raporton de ĉiuj statoj de la datumaro. Se vi volas ĉiujn, vi povas daŭrigi kun ĉi tiu. Sed en kazo de pli detala analizo kie vi bezonas la suprajn statojn, jen kelkaj oportunaj paŝoj.

• Unue, dekstre alklaku iun ajn ĉelon en la kolumno Stato (aŭ Vico-Etikedoj ).
• Tiam ŝvebu vian muson super Filtrilo de la kunteksta menuo kaj poste elektu la Superajn 10

• Sekva, elektu 15 en la opcio Montri el la Praj 10 Filtriloj (Ŝtato)

• Unufoje vi klakas sur Bone , la pivottabelo nun montros la suprajn 15 ŝtatojn laŭ vendoj.

Paŝo 8: Aldonu Sparklineojn al Tabelo

Antaŭ ol aldoni la Sparklines , mi volas forigi ambaŭ la Grandajn Sumojn. Sekvu ĉi tiujn paŝojn por la detala gvidilo pri kiel fari tion.

• Unue, elektu ĉelon el la pivottabelo.
• Tiam iru al la Dezajno langeto sur via rubando.
• Nun elektu Grandaj Sumoj el la Aranĝo
• Tiam elektu Malŝaltita por Vicoj kaj Kolumnoj el la fallisto.

La sekcio Granda Sumo estos do forigita.

• Por aldoni brilliniojn, elektu ĉelon F5 , poste iru al la langeto Enmeti sur via rubando.
• Nun elektu Linio. el la Sparklines

• En la Krei Sparklines kesto, elektu la intervalon B5:E19 kiel la Datumintervalo kaj la intervalo F5:F19 kiel la Lokintervalo .

• Tiam alklaku Bone . La pivottabelo nun aspektos tiel fine.

• Ankaŭ, ni aldonu kelkajn markilojn por fari ĝin pli alloga. Por fari tion, iru al la langeto Sparkline sur via rubando (ĝi aperos post kiam vi elektos ĉelon enhavantan sparklineon) tiam elektu Markilojn el la Montri

Ĉi tio estas la fina eligo de nia sparklineo.

Legu Pli: Kiel Fari Monatajn Vendojn