Sut i Gadw Trywydd Cleientiaid yn Excel (Lawrlwytho Templed Am Ddim)

Hugh West

16-10-2023 Hanfodion Excel
  • Rhannu Hwn
Hugh West

Pan fyddwch chi'n delio â gwahanol gleientiaid, mae'n rhaid cadw golwg ar gleientiaid. Yn Microsoft Excel, gallwch olrhain cleientiaid yn hawdd. Bydd hyn yn rhoi manylion i chi am nifer o gleientiaid a'u perfformiad gwasanaeth. Bydd yr erthygl hon yn rhoi templed i chi er mwyn i chi allu cadw golwg ar gleientiaid yn Excel mewn gweithdrefn gam wrth gam.

Lawrlwythwch Gweithlyfr Ymarfer

Lawrlwythwch y llyfr gwaith ymarfer hwn.

Cadwch Drywydd Cleientiaid.xlsx

Gweithdrefn Cam-wrth-Gam i Gadw Trywydd Cleientiaid yn Excel

Yma, rydym am greu traciwr cleient yn Excel mewn gweithdrefn Cam wrth gam. Rydym am greu taflen waith yn cynnwys manylion cyswllt cleientiaid a hefyd manylion eu gwasanaeth. Gan ddefnyddio'r ddau beth hyn, rydym am gadw golwg ar gleientiaid yn Excel sy'n rhoi sylwadau am y cleient penodol hwnnw.

Cam 1: Gwneud Set Ddata ar gyfer Manylion Cyswllt

Pan fyddwch am greu traciwr cleient , mae'n rhaid cael taflen waith manylion cleient. Mae'r daflen waith manylion cyswllt yn cynnwys gwybodaeth benodol am y cleient hwnnw, megis eu rhif cyswllt, cyfeiriad e-bost, enw'r cwmni, maes cysylltiedig, a swydd.

  • Yn gyntaf, mae angen i ni gymryd taflen waith wag.<12
  • Nesaf, rhowch rai manylion cleient yn eich taflen waith.

>

  • Yna, i newid enw'r ddalen, de-gliciwch ar enw'r ddalen Bydd .
  • A Dewislen Cyd-destun yn ymddangos.
  • O'r fan honno, cliciwch aryn gosod y Sylwadau sy'n ddilys ar gyfer y fformiwla yn felyn. y dyddiad cau, rydym am fynegi eu Sylwadau fel Coch .
  • I wneud hyn eto cliciwch ar y gorchymyn Fformatio Amodol a dewiswch Rheol Newydd .
  • Yna, bydd blwch deialog Fformatio Amodol yn ymddangos.
  • Cliciwch ar Defnyddiwch fformiwla i benderfynu pa gelloedd i'w fformatio .
  • Bydd yn agor blwch lle gallwch ysgrifennu'r fformiwla.

  • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch.
=$J5:$J8<$K5:$K8

  • Yna, cliciwch ar Fformat i osod y lliw a ffafrir.<12

Cliciwch ar y Llenwi orchymyn.

  • Yna, gosodwch Coch fel eich dewis lliw.
  • Yn olaf, cliciwch ar Iawn .

    • Sylw 7> sy'n ddilys ar gyfer y fformiwla fel Coch .

    Dyna ein traciwr cleient yn Excel lle gallwch chi gadw'n hawdd olrhain eich cleientiaid yn well ar gyfer bargeinion yn y dyfodol.

    Casgliad

    Rydym wedi dangos sut i gadw golwg ar gleientiaid yn Excel gyda thempled. Yma, rydym yn canolbwyntio ar sut i wneud â swyddogaeth excel a darparu ateb effeithiol. Os oes gennych gwestiynau pellach, mae croeso i chi ofyn yn y blwch sylwadau. Yn olaf, Peidiwch ag anghofio ymweld â'n tudalen Exceldemy .

    Ailenwi .

    Enw

    • Rydym yn gosod enw ein taflen waith fel ' Manylion Cyswllt '.
    • Yna, Pwyswch Enter .

    Cam 2: Creu Manylion Gwasanaeth Cleient

    Gan ein bod ni eisiau creu traciwr cleient, mae angen creu manylion gwasanaeth cleient. Heb unrhyw fanylion gwasanaeth, nid oes gennym unrhyw beth i'w olrhain.

    • Yn gyntaf oll, mae angen i ni gymryd dalen wag.
    • Gan ei fod yn canolbwyntio'n bennaf ar wasanaeth cleient, dyna pam mae angen i ni gynnwys enw'r gwasanaeth, y swm o arian sy'n costio ar y gwasanaeth penodol, a'r dyddiad a drefnwyd ar gyfer rhoi'r gwasanaeth.

    • Yna, i newid enw'r ddalen, de-gliciwch ar enw'r ddalen.
    • Bydd Dewislen Cyd-destun yn ymddangos.
    • Nesaf, Oddi yno, cliciwch ar Ailenwi .

    >
  • Nawr, newidiwch y daflen waith i ' Manylion Gwasanaeth' .
    • <13

    Cam 3: Cynhyrchu Traciwr Cleient

    Nawr, rydyn ni'n mynd i wneud traciwr cleient deinamig. I wneud hyn, rydym yn defnyddio ffwythiannau VLOOKUP a IFERROR sy'n cymryd data o'r set ddata flaenorol. Yn bwysicaf oll, bydd yn lleihau'r weithred ailadroddus i ysgrifennu data blaenorol.

    • Yn gyntaf, crëwch y penawdau colofn yn y daflen waith traciwr cleient.

    • I ddewis enw'r cleient, gallwn greu Dilysiad data y gallwn ei ddefnyddio i glicio ar ein henw cleient gofynnol a'igweithgareddau.
    • I wneud hyn yn gyntaf, dewiswch gell B5 i gell B11 .

    • Nesaf, Cliciwch ar y tab Data yn y rhuban.
    • Yn olaf, o'r grŵp Offer Data , cliciwch ar y Dilysiad data >gorchymyn.

    • A Dilysu data Bydd blwch deialog yn ymddangos.
    • Oddi yno, cliciwch ar y Gosodiadau gorchymyn
    • Yn yr adran Caniatáu , cliciwch ar Rhestr o'r gwymplen.
    • Nesaf yn y Ffynhonnell adran, cliciwch ar y ffynhonnell ofynnol. Rydym yn cymryd y ffynhonnell o'r Manylion Cyswllt
    • Yn olaf, cliciwch ar Iawn .

    • Bydd yn creu cwymplen o'r fan honno gallwch ddewis enw'r cleient.

    • Cliciwch ar y gwymplen, i gyd bydd enwau'r cleient yn ymddangos. Gallwch ddewis unrhyw un o'r cleientiaid oddi yno.

      Nesaf, i gael lleoliad y cleient hwnnw, cliciwch ar gell C5 .

    • Nawr, ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch fformiwla.
    =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

    > Dadansoddiad o'r Fformiwla
    • VLOOKUP(B5,'Manylion Cyswllt'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Yma , mae ffwythiant VLOOKUP yn chwilio'r gwerth yn y gell B5 yn yr ystod o B5 i G11 o'r daflen waith o'r enw Manylion Cyswllt . Bydd yn dychwelyd ail golofn yr ystod honno lle mae B5 yn cyfateb.Yma, mae ffug yn golygu bod yn rhaid i chi gael cyfatebiad union neu ni fydd yn rhoi unrhyw ganlyniad.
    >
  • IFERROR(VLOOKUP(B5,'Manylion Cyswllt'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Bydd y ffwythiant IFERROR yn dychwelyd sero os oes rhyw wall yn y ffwythiant blaenorol.
    • Pwyswch Rhowch i gymhwyso'r fformiwla.

    • Nesaf, gallwch ddewis unrhyw enw cleient isod, yna llusgwch eicon handlen llenwi'r golofn sefyllfa, it yn darparu'r sefyllfa ar gyfer y cleient hwnnw.
    • Nawr, cliciwch ar gell D5 .

    >
  • Nesaf, ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch fformiwla.
    • =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,3,FALSE),0)

    • Pwyswch Enter i gymhwyso'r fformiwla.

    >
  • Nawr, cliciwch ar gell E5 .

    • Nawr, ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch fformiwla.
    =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,5,FALSE),0)

    1>

    • Pwyswch Enter i gymhwyso'r fformiwla.

    >
  • Nawr, cliciwch ar gell F5 .

    • >

    • Yna, ysgrifennwch y canlynol f orwla yn y blwch fformiwla.
    =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,6,FALSE),0)

    • Pwyswch Enter i wneud cais y fformiwla.

    • I gael gwasanaeth y cleient penodol, yn gyntaf, cliciwch ar gell G5 .
      • 13>

      • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch fformiwla.
      =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,2,FALSE),0)

      > Dadansoddiad o'r Fformiwla
    • VLOOKUP(B5,'GwasanaethManylion'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Yma , mae ffwythiant VLOOKUP yn chwilio'r gwerth yn y gell B5 yn y ystod o B5 i G11 o'r daflen waith o'r enw Manylion Gwasanaeth . Bydd yn dychwelyd ail golofn yr ystod honno lle mae B5 yn cyfateb. Yma, mae ffug yn golygu bod yn rhaid i chi gael cyfatebiaeth union neu ni fydd yn rhoi unrhyw ganlyniad.
    >
  • IFERROR(VLOOKUP(B5,'Manylion Gwasanaeth'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Bydd y ffwythiant IFERROR yn dychwelyd sero os oes rhyw wall yn y ffwythiant blaenorol.
    • Pwyswch Rhowch i gymhwyso'r fformiwla.

    >
  • Nawr, cliciwch ar gell H5 .

    • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch fformiwla.
    =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,3,FALSE),0)

    • Pwyswch Enter i gymhwyso'r fformiwla.

    • Yma, mae angen i ni gael y Data wedi'i Drefnu . I gael hyn, mae angen i ni glicio ar gell J5 .

    >

    • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol.
      • <13 =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)

      >

      • Pwyswch Enter i gymhwyso'r fformiwla.
      <0
      • Yma, mae'r dyddiad a drefnwyd wedi ymddangos yn y fformat Cyffredinol .
      • I'w newid, ewch i'r Cartref tab yn y rhuban.
      • O'r grŵp Rhif , dewiswch y saeth fach yn y gornel dde isaf. Gweler y sgrinlun.

      >
    • Fformatio Celloedd Bydd blwch deialog yn ymddangos.
    • Nesaf, cliciwch ar y Rhif gorchymyn ar y brig.
    • O'r adran Categori , cliciwch ar Dyddiad .
    • Yna, yn y Teipiwch adran cliciwch ar y patrwm canlynol.
    • Yn olaf, cliciwch ar Iawn .

      11>Bydd yn rhoi'r Dyddiad Wedi'i Drefnu i ni fel y fformat Dyddiad .

    Nesaf, rydym cael cyfran o'r enw Gwasanaeth a Dderbyniwyd . Mae'n golygu'r amser pan fyddwch yn derbyn y gwasanaeth.

  • Mae'r adran Sylwadau yn dynodi canlyniad terfynol y cleient p'un a yw'n darparu'r gwasanaeth mewn pryd ai peidio.
  • I wneud Sylwadau ar gyfer cleient penodol, cliciwch ar gell L5 .
    • L5 . L5 . L5

    Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol. 13> =IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5

    > Dadansoddiad o'r Fformiwla
    • IF(J5>K5,"Eithriadol", IF(J5=K5,"Da", IF(J5 ="" strong=""> Mae hyn yn dynodi a yw'ch cleient yn rhoi'r gwasanaeth cyn y dyddiad a drefnwyd , bydd ef/hi yn cael Sylwadau Eithriadol . Yna, os yw'r cleient yn rhoi'r gwasanaeth ar amser, bydd yn cael Sylwadau Da . Yn olaf, os bydd y cleient yn rhoi'r gwasanaeth ar ôl pasio'r dyddiad a drefnwyd, bydd ef/hi yn cael Drwg sylwadau.
      • >
      Yna pwyswch Enter i gymhwyso'r fformiwla.

    • Nawr, os cymerwn fanylion cleient arall, byddwn yn cael y canlyniad canlynol. Gweler y sgrinlun.

    Cam 4: Gwneud Traciwr Cleient Dynamic

    Gallwn ddefnyddio Fformatio Amodol y gallwch chi osod amodau gwahanol drwyddynt a'u mynegi mewn lliw gwahanol. I wneud traciwr y cleient yn ddeinamig, dilynwch y camau canlynol yn ofalus.

    • Yma, rydym yn defnyddio fformatio amodol ar gyfer yr adran swm a sylwadau.
    • Yn gyntaf, rydym yn dewis y swm o gell H5 i gell H8 .

    • Nawr, Cliciwch ar y Fformatio Amodol o'r grŵp Arddull .

    • Yna, cliciwch ar y Rheol Newydd .

    • Bydd blwch deialog Rheol Fformatio Newydd yn ymddangos.
    • Cliciwch ar Fformatiwch gelloedd sy'n cynnwys yn unig.
    • Nawr, gosodwch Yn fwy na 5000 .
    • Yna, cliciwch ar Fformat i newid lliw y fformat.

    • Yma, rydym yn cymryd lliw gwyrdd am fwy na $5000.
    • Cliciwch ar y gorchymyn Llenwi .
    • Yna, gosodwch Wyrdd fel eich lliw dewisol.
    • Yn olaf, cliciwch ar Iawn

    • Bydd hynny'n gosod y swm sy'n fwy na $5000 fel gwyrdd.

    • Nawr, am lai na ac yn hafal i $5000, mae angen i ni osod fformat amodol arall tting.
    • Eto, cliciwch ar y tab Cartref .
    • Nesaf, cliciwch ar y Fformatio Amodol o grŵp Arddulliau .
    >Yna, yn y Fformatio Amodol, cliciwch ar Rheol Newydd .

    • Bydd blwch deialog Rheol Fformatio Newydd ynymddangos.
    • Cliciwch ar Fformatio celloedd sy'n cynnwys yn unig.
    • Nawr, gosodwch yn llai na neu'n hafal i 5000 .
    • Yna, cliciwch ar Fformat i newid lliw'r fformat.

    >

    • Yma, rydym yn cymryd Melyn am lai na neu'n hafal i 5000 .
    • Cliciwch ar y tab Llenwi .
    • Yna, gosodwch Felyn fel eich lliw dewisol.
    • Yn olaf, cliciwch ar OK .

    • Bydd hynny'n gosod yr holl werthoedd sy'n llai na neu'n hafal i $5000 fel melyn.

    • O ran sylwadau, rydym am osod sylwadau rhagorol fel gwyrdd, da â melyn, a drwg â choch.
    • I wneud hyn, mae'n rhaid i ni osod Amodol Fformatio gyda'r fformiwla ar gyfer pob achos.
    • Yn gyntaf, Cliciwch ar ystod celloedd L5 I L8 .

    <65

    • Nesaf, cliciwch ar y tab Cartref yn y rhuban.
    • Yn y grŵp Styles , cliciwch ar Amodol Fformatio .

    >

    • Yna, yn y Fformatio Amodol, cliciwch ar Rheol Newydd .

  • Nesaf, bydd blwch deialog Rheol Fformatio Newydd yn ymddangos.
  • Cliciwch ar Defnyddiwch fformiwla i benderfynu pa gelloedd i'w fformatio .
  • Bydd yn agor blwch lle gallwch ysgrifennu'r fformiwla.

    • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch.
      • <13 =$J5:$J8>$K5:$K8

      • Yna, cliciwch ar Fformat i osod y lliw a ffefrir.
      • Cliciwch ar y Llenwch tab.
      • Yna, gosodwch Wyrdd fel eich lliw dewisol ar gyfer y cyflwr hwn.
      • Yn olaf, cliciwch ar Iawn .
        • <13

        > Dadansoddiad o'r Fformiwla
    • $J5:$J8>$K5: $K8: Yma, mae colofn J yn dynodi'r amser a drefnwyd, ac mae colofn K yn dynodi'r gwasanaeth a dderbyniwyd. Mae'r amod hwn yn dangos y sefyllfa pan fydd cleient yn rhoi ei wasanaeth cyn y dyddiad cau. Pwysig arall i'w gofio, os ydych yn defnyddio'r fformiwla yn y Fformatio Amodol , nid oes angen i chi ddefnyddio'r ffwythiant IF .
    • Yn olaf, bydd yn gwneud Sylwadau yn wyrdd pan fydd rhai cleientiaid yn rhoi eu gwasanaeth cyn y dyddiad cau.

    • Nesaf, pan fydd cleientiaid yn rhoi eu gwasanaeth gwasanaeth ar amser, rydym am fynegi eu sylwadau fel melyn.
    • I wneud hyn eto cliciwch ar y gorchymyn Fformatio Amodol a dewis Rheol Newydd .
      • 11>Yna, bydd blwch deialog Fformatio Amodol yn ymddangos.
    • Cliciwch ar Defnyddiwch fformiwla i benderfynu pa gelloedd i'w fformatio .
    • Bydd yn agorwch flwch lle gallwch chi ysgrifennu'r fformiwla.

    • Ysgrifennwch y fformiwla ganlynol yn y blwch.
    <4 =$J5:$J8=$K5:$K8

    >
  • Yna, cliciwch ar Fformat i osod y lliw a ffafrir.
  • Cliciwch ar y tab Llenwch .
  • Yna, gosodwch Felyn fel eich lliw dewisol.
  • Yn olaf, cliciwch ar Iawn
    • 0>
    • Hynny
    Post blaenorol Sut i Wneud Cysoni Banc yn Excel (Gyda Chamau Hawdd)
    Post nesaf Cyfuno Rhesi Excel gyda'r Un ID (3 Dull Cyflym)

    Mae Hugh West yn hyfforddwr a dadansoddwr Excel hynod brofiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Mae ganddo radd Baglor mewn Cyfrifeg a Chyllid a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae gan Hugh angerdd am addysgu ac mae wedi datblygu dull addysgu unigryw sy’n hawdd ei ddilyn a’i ddeall. Mae ei wybodaeth arbenigol o Excel wedi helpu miloedd o fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ledled y byd i wella eu sgiliau a rhagori yn eu gyrfaoedd. Trwy ei flog, mae Hugh yn rhannu ei wybodaeth gyda’r byd, gan gynnig tiwtorialau Excel am ddim a hyfforddiant ar-lein i helpu unigolion a busnesau i gyrraedd eu llawn botensial.