Коли ви маєте справу з різними клієнтами, необхідно відстежувати клієнтів. У Microsoft Excel ви можете легко відстежувати клієнтів. Це дасть вам детальну інформацію про кількох клієнтів та ефективність їх обслуговування. Ця стаття надасть вам шаблон, за допомогою якого ви можете відстежувати клієнтів у Excel у покроковій процедурі.

Завантажити Практичний посібник

Завантажте цей робочий зошит з практики.

Покрокова інструкція з обліку клієнтів в Excel

Тут ми хочемо створити трекер клієнта в Excel у покроковій процедурі. Ми хочемо створити робочий аркуш, що включає контактні дані клієнта, а також їхні службові дані. Використовуючи ці дві речі, ми хочемо відстежувати клієнтів у Excel, який дає зауваження щодо цього конкретного клієнта.

Крок 1: Створіть набір даних для контактних даних

Коли ви хочете створити трекер клієнта, обов'язково потрібно мати робочий аркуш з інформацією про клієнта. Робочий аркуш з контактною інформацією містить конкретну інформацію про цього клієнта, таку як його контактний номер, адреса електронної пошти, назва компанії, пов'язане поле та посада.

• Для початку нам потрібно взяти чистий аркуш паперу.
• Далі, внесіть деякі дані про клієнта в робочий лист.

• Для зміни назви аркуша необхідно натиснути правою кнопкою миші на назві аркуша.
• A Контекстне меню з'явиться.
• Звідти натисніть на Перейменувати .

• Задамо ім'я нашого аркуша як ' Контактна інформація '.
• Потім натисніть Увійдіть .

Крок 2: Створіть реквізити для обслуговування клієнта

Оскільки ми хочемо створити клієнтський трекер, необхідно створити деталі обслуговування клієнта. Без деталізації обслуговування нам немає чого відстежувати.

• Перш за все, нам потрібно взяти чистий аркуш.
• Оскільки він в основному орієнтований на обслуговування клієнтів, тому ми повинні вказати назву послуги, суму коштів, яка була витрачена на конкретну послугу, а також заплановану дату надання послуги.

• Для зміни назви аркуша необхідно натиснути правою кнопкою миші на назві аркуша.
• A Контекстне меню з'явиться.
• Далі, в розділі "Далі" натисніть на Перейменувати .

• Тепер змініть назву робочого аркуша на Інформація про послугу' .

Крок 3: Створіть клієнтський трекер

Тепер ми збираємося зробити динамічний трекер клієнтів. Для цього ми використовуємо обидва ПЕРЕГЛЯД і ПОМИЛКА функції, які беруть дані з попереднього набору даних. Найголовніше, що це зменшить повторювані дії по запису попередніх даних.

• Спочатку створіть заголовки стовпців на робочому аркуші трекера клієнтів.

• Для вибору імені клієнта ми можемо створити Перевірка даних за допомогою якого ми можемо натиснути на потрібне нам ім'я клієнта та його діяльність.
• Для цього спочатку виберіть комірку B5 в камеру B11 .

• Далі натисніть на кнопку Дані вкладка в стрічці.
• Нарешті, від Інструменти даних у групі, натисніть на кнопку Перевірка даних командування.

• A Перевірка даних з'явиться діалогове вікно.
• Звідти натисніть на кнопку Налаштування команда
• В рамках проекту Дозволити у розділі, натисніть на кнопку Список з випадаючого меню.
• Наступним на черзі Джерело натискаємо на потрібне джерело. Ми беремо джерело з розділу Контактна інформація
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД. .

• З'явиться випадаючий список, з якого можна вибрати ім'я клієнта.

• Натисніть на випадаючий список, з'являться всі імена клієнтів, звідки ви можете вибрати будь-якого з них.

• Далі, щоб отримати позицію цього клієнта, натисніть на комірку C5 .

• Тепер запишіть наступну формулу в поле для формул.

Розбивка формули

• VLOOKUP(B5,'Контактна інформація'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Тут , в "Урядовому кур'єрі". ПЕРЕГЛЯД функція здійснює пошук значення в комірці B5 в діапазоні B5 до G11 з робочого аркуша під назвою Контактна інформація Вона поверне другий стовпчик цього діапазону, в якому збігається B5. Тут false означає, що ви повинні мати точний збіг, інакше вона не дасть жодного результату.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Контактна інформація'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): На сьогоднішній день, на жаль, це не так. ПОМИЛКА поверне нуль, якщо попередня функція містить помилку.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Далі ви можете вибрати будь-яке ім'я клієнта нижче, а потім перетягнути піктограму ручки заповнення стовпця "Позиція", вона надасть позицію для цього клієнта.
• Тепер клацніть по комірці D5 .

• Далі в полі для формул запишіть наступну формулу.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Тепер клацніть по комірці E5 .

• Тепер запишіть наступну формулу в поле для формул.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Тепер клацніть по комірці F5 .

• Потім запишіть наступну формулу в поле для формул.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Щоб отримати послугу конкретного клієнта, спочатку натисніть на клітинку G5 .

• Запишіть наступну формулу в поле для формул.

Розбивка формули

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Тут , в "Урядовому кур'єрі". ПЕРЕГЛЯД функція здійснює пошук значення в комірці B5 в діапазоні B5 до G11 з робочого аркуша під назвою Детальна інформація про послугу Вона поверне другий стовпець цього діапазону, в якому збігається B5. Тут false означає, що ви повинні мати точний збіг, інакше вона не дасть жодного результату.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): На сьогоднішній день, на жаль, це не так. ПОМИЛКА поверне нуль, якщо попередня функція містить помилку.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Тепер клацніть по комірці H5 .

• Запишіть наступну формулу в поле для формул.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Тут нам потрібно отримати Планові дані Для того, щоб це отримати, нам потрібно клацнути по комірці J5 .

• Запишемо наступну формулу.

• Преса Увійдіть для застосування формули.

• Так, запланована дата з'явилася в Генеральний у форматі.
• Щоб змінити його, перейдіть на сторінку Головна сторінка вкладка в стрічці.
• Від Кількість у групі, оберіть маленьку стрілочку в правому нижньому кутку. Дивіться скріншот.

• Формат комірок з'явиться діалогове вікно.
• Далі необхідно натиснути на кнопку Кількість команда зверху.
• Від Категорія у розділі, натисніть на кнопку Дата .
• Потім, в рамках Тип У розділі "Розділ" натисніть на наступний шаблон.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД. .

• Це дасть нам можливість Запланована дата проведення в якості Дата у форматі.

• Далі у нас є частина, яка називається Отримана послуга Це час, коли ви отримуєте послугу.
• На сьогоднішній день, на жаль, це не так. Зауваження розділ позначає кінцевий результат роботи клієнта, незалежно від того, встиг він надати послугу вчасно чи ні.
• Для того, щоб зробити Зауваження по конкретному клієнту, натисніть на комірку L5 .

• Запишемо наступну формулу.

Розбивка формули

• IF(J5>K5, "Виключно",IF(J5=K5, "Добре",IF(J5 ="" strong=""> Це означає, що якщо Ваш клієнт надасть послугу раніше запланованої дати, він отримає Видатний Якщо клієнт надасть послугу вчасно, то він отримає Добре. Нарешті, якщо клієнт надає послугу після проходження запланованої дати, він отримає Погано зауваження.

• Потім натисніть Увійдіть для застосування формули.

• Тепер, якщо ми візьмемо дані іншого клієнта, то отримаємо наступний результат. Дивіться скріншот.

Крок 4: Зробіть клієнтський трекер динамічним

Ми можемо використовувати Умовне форматування за допомогою яких можна задавати різні умови і виражати їх іншим кольором. Щоб зробити трекер клієнтів динамічним, уважно виконайте наступні кроки.

• Тут ми використовуємо умовне форматування для розділу "Сума" та "Примітки".
• Спочатку вибираємо суму з комірки H5 в камеру H8 .

• Тепер натисніть на кнопку Умовне форматування від Стиль група.

• Потім натисніть на кнопку Нове правило .

• З'явиться діалогове вікно Нове правило форматування.
• Натисніть на Відформатуйте тільки ті клітинки, які містять .
• Тепер, встановіть Більше 5000 .
• Потім натисніть на кнопку Формат змінити колір формату.

• Тут ми беремо зелений колір за ціною більше $5000.
• Натисніть на кнопку Заповнити командування.
• Потім встановіть зелений колір як бажаний.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД.

• Це означає, що сума, яка перевищує $5000, буде вважатися зеленою.

• Тепер, для менших і рівних $5000, потрібно задати інше умовне форматування.
• Знову ж таки, натисніть на кнопку Головна сторінка рахунок.
• Далі необхідно натиснути на кнопку Умовне форматування від Стилі група.

• Потім, в рамках Умовне форматування, натисніть на Нове правило .

• З'явиться діалогове вікно Нове правило форматування.
• Натисніть на Відформатуйте тільки ті клітинки, які містять .
• Тепер, встановіть менше або дорівнює 5000 .
• Потім натисніть на кнопку Формат змінити колір формату.

• Тут ми беремо жовтий колір, якщо він менше або дорівнює 5000.
• Натисніть на кнопку Заповнити рахунок.
• Потім встановіть Жовтий як бажаний колір.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД. .

• Всі значення, менші або рівні $5000, будуть позначені жовтим кольором.

• Що стосується зауважень, ми хочемо позначити невиконані зауваження зеленим кольором, хороші - жовтим, а погані - червоним.
• Для цього ми маємо встановити Умовне форматування з формулою для кожного випадку.
• Спочатку клацніть на діапазон комірок L5 До L8 .

• Далі необхідно натиснути на кнопку Головна сторінка вкладка в стрічці.
• В рамках проекту Стилі групу, натисніть на кнопку Умовне форматування .

• Потім, в рамках Умовне форматування, натисніть на Нове правило .

• Наступним кроком буде створення нової Правило форматування з'явиться діалогове вікно.
• Натисніть на Використовуйте формулу, щоб визначити, які клітинки форматувати .
• Відкриється вікно, в якому можна записати формулу.

• Запишіть у клітинку наступну формулу.

• Потім натисніть на кнопку Формат для встановлення бажаного кольору.
• Натисніть на кнопку Заповнити рахунок.
• Потім встановіть зелений колір як бажаний колір для цього стану.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД. .

Розбивка формули

• $J5:$J8>$K5:$K8: Ось, колонка J позначає запланований час, а колонка K позначає отриману послугу. Ця умова демонструє ситуацію, коли клієнт віддає свою послугу раніше встановленого терміну. Ще важливо пам'ятати, що якщо ви використовуєте формулу в Умовне форматування вам не потрібно використовувати ЯКЩО функцію.

• Нарешті, це зробить Зауваження зелений - коли деякі клієнти надають свої послуги раніше встановленого терміну.

• Далі, коли клієнти надають послугу вчасно, ми хочемо позначити їх зауваження жовтим кольором.
• Для цього ще раз натисніть на кнопку Умовне форматування команду і виберіть Нове правило .
• Потім, А Умовне форматування з'явиться діалогове вікно.
• Натисніть на Використовуйте формулу, щоб визначити, які клітинки форматувати .
• Відкриється вікно, в якому можна записати формулу.

• Запишіть у клітинку наступну формулу.

• Потім натисніть на кнопку Формат для встановлення бажаного кольору.
• Натисніть на кнопку Заповнити рахунок.
• Потім встановіть Жовтий як бажаний колір.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД.

• Це дозволить встановити Зауваження які дійсні для формули як жовті.

• Наостанок, для тих клієнтів, які не вкладаються в терміни, хочемо висловити своє Зауваження як Червоний .
• Для цього ще раз натисніть на кнопку Умовне форматування команду і виберіть Нове правило .
• Потім, А Умовне форматування з'явиться діалогове вікно.
• Натисніть на Використовуйте формулу, щоб визначити, які клітинки форматувати .
• Відкриється вікно, в якому можна записати формулу.

• Запишіть у клітинку наступну формулу.

• Потім натисніть на кнопку Формат для встановлення бажаного кольору.

• Натисніть на кнопку Заповнити командування.
• Потім встановлюємо Червоний як ваш улюблений колір.
• Нарешті, натисніть на ГАРАЗД. .

• Це дозволить встановити Зауваження які дійсні для формули як Червоний .

Це наш клієнтський трекер в Excel, де ви можете легко відстежувати своїх клієнтів для майбутніх угод.

Висновок

Ми показали, як вести облік клієнтів в Excel за допомогою шаблону. Тут ми зосереджуємось на тому, як це зробити за допомогою функції Excel та пропонуємо ефективне рішення. Якщо у вас є додаткові запитання, не соромтеся задавати їх у полі для коментарів. Нарешті, не забудьте відвідати наш Ексельдемія Сторінка.