当你与不同的客户打交道时，跟踪客户是必须的。 在Microsoft Excel中，你可以很容易地跟踪客户。 这将为你提供关于几个客户及其服务表现的详细信息。 本文将为你提供一个模板，通过这个模板，你可以在Excel中一步步地跟踪客户的情况。

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在Excel中跟踪客户的步骤

在这里，我们要按步骤在Excel中创建一个客户跟踪器。 我们要创建一个工作表，包括客户的联系方式和他们的服务细节。 利用这两样东西，我们要在Excel中跟踪客户，并给出关于该特定客户的评论。

第1步：为联系信息制作数据集

当你想创建一个客户跟踪器时，必须有一个客户细节工作表。 联系细节工作表包括该客户的具体信息，如他们的联系电话、电子邮件地址、公司名称、相关领域和职位。

• 首先，我们需要采取一个空白的工作表。
• 接下来，在你的工作表中放入一些客户的详细资料。

• 然后，要改变工作表的名称，在工作表的名称上点击右键。
• A 上下文菜单 将会弹出。
• 从那里，点击 重命名 .

• 我们将我们的工作表名称设置为' 联系细节 '.
• 然后，按 进入 .

第2步：创建客户服务细节

由于我们想创建一个客户跟踪器，因此有必要创建客户服务细节。 没有任何服务细节，我们就没有任何东西可以跟踪。

• 首先，我们需要拿一张白纸。
• 由于它主要侧重于客户服务，这就是为什么我们需要包括服务名称，在特定服务上花费的金额，以及提供服务的预定日期。

• 然后，要改变工作表的名称，在工作表的名称上点击右键。
• A 上下文菜单 将会弹出。
• 接下来，从那里，点击 重命名 .

• 现在，将工作表改为' 服务细节 .

第3步：生成客户追踪器

现在，我们要做一个动态的客户跟踪器。 为了做到这一点，我们同时使用了 VLOOKUP 和 误差（IFERROR 最重要的是，它将减少写下以前的数据的重复性动作。

• 首先，在客户跟踪工作表中创建列标题。

• 为了选择客户名称，我们可以创建 数据验证 通过它，我们可以点击我们需要的客户名称和他们的活动。
• 要做到这一点，首先选择单元格 B5 到细胞 B11 .

• 接下来，点击 数据 在功能区中的标签。
• 最后，从 数据工具 组，点击 数据验证 指挥。

• A 数据验证 对话框会出现。
• 从那里，点击 设置 指挥部
• 在 允许 部分，点击 列表 从下拉命令中选择。
• 下一步在 来源 我们从以下来源获取信息 联系细节
• 最后，点击 认可 .

• 它将创建一个下拉列表，你可以从中选择客户名称。

• 点击下拉列表，所有的客户名称都会出现。 你可以从那里选择任何一个客户。

• 接下来，为了获得该客户的位置，点击单元格 C5 .

• 现在，在公式框中写下以下公式。

公式的分解

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE)。 这里 , 的 VLOOKUP 函数搜索单元格中的值 B5 的范围内 B5 至 G11 的工作表中的 联系细节 它将返回该范围的第二列，其中B5被匹配。 这里，false意味着你必须有一个精确的匹配，否则它将不会给出任何结果。

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)。 ǞǞǞ 误差（IFERROR 如果前一个函数出现了一些错误，函数将返回0。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 接下来，你可以选择下面的任何客户名称，然后拖动位置栏填充手柄图标，它将为该客户提供位置。
• 现在，点击单元格 D5 .

• 接下来，在公式框中写下以下公式。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 现在，点击单元格 E5 .

• 现在，在公式框中写下以下公式。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 现在，点击单元格 F5 .

• 然后，在公式框中写下以下公式。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 要获得特定客户的服务，首先，点击单元格 G5 .

• 在公式框中写下以下公式。

公式的分解

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE)。 这里 , 的 VLOOKUP 函数搜索单元格中的值 B5 的范围内 B5 至 G11 的工作表中的 服务内容 它将返回该范围的第二列，其中B5被匹配。 这里，false意味着你必须有一个精确的匹配，否则它将不会给出任何结果。

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)。 ǞǞǞ 误差（IFERROR 如果前一个函数有一些错误，函数将返回零。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 现在，点击单元格 H5 .

• 在公式框中写下以下公式。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 在这里，我们需要得到 预定的数据 为了得到这个，我们需要点击单元格 J5 .

• 写下以下公式。

• 新闻 进入 以应用该公式。

• 在这里，预定日期已经出现在 一般 格式。
• 要改变它，请到 首页 在功能区中的标签。
• 从 数量 请看屏幕截图。

• 格式化单元格 对话框将弹出。
• 接下来，点击 数量 命令在顶部。
• 从 类别 部分，点击 日期 .
• 然后，在 类型 节点击以下模式。
• 最后，点击 认可 .

• 它将给我们 预定日期 作为 日期 格式。

• 接下来，我们有一个部分叫做 收到的服务 它指的是你接受服务的时间。
• ǞǞǞ 备注 这部分表示客户的最终结果，无论他/她是否及时提供服务。
• 要为特定的客户做备注，请点击单元格 L5 .

• 写下以下公式。

公式的分解

• IF(J5>K5, "优秀",IF(J5=K5, "良好",IF(J5 ="" strong=""> 这表示如果你的客户在预定日期之前提供服务，他/她将获得 优秀 那么，如果客户按时提供服务，她/他将获得 良好 最后，如果客户在超过预定日期后提供服务，他/她将获得 坏的 讲话。

• 然后按 进入 以应用该公式。

• 现在，如果我们采取一些其他客户的细节，我们将得到以下结果。 见截图。

第4步：使客户跟踪器动态化

我们可以用 条件性格式化 通过它，你可以设置不同的条件，并用不同的颜色来表达。 为了使客户跟踪器动态化，请仔细遵循以下步骤。

• 在这里，我们对金额和备注部分使用条件格式化。
• 首先，我们从单元格中选择金额 H5 到细胞 H8 .

• 现在，点击 条件性格式化 从 风格 组。

• 然后，点击 新规则 .

• 将出现一个新的格式化规则对话框。
• 点击进入 只格式化包含以下内容的单元格 .
• 现在，设置 大于5000 .
• 然后，点击 格式 来改变格式的颜色。

• 在这里，我们采取大于5000美元的绿色。
• 点击进入 填充 指挥。
• 然后，将绿色设置为你的首选颜色。
• 最后，点击 认可

• 这将把大于5000美元的金额设置为绿色。

• 现在，对于小于和等于5000美元，我们需要设置另一个条件格式。
• 再次，点击 首页 标签。
• 接下来，点击 条件性格式化 从 风格 组。

• 然后，在 条件性格式化。 点击 新规则 .

• 将出现一个新的格式化规则对话框。
• 点击进入 只格式化包含以下内容的单元格 .
• 现在，设置 小于或等于5000 .
• 然后，点击 格式 来改变格式的颜色。

• 在这里，我们把Yellow看作是小于或等于5000的。
• 点击进入 填充 标签。
• 然后，将黄色设置为你的首选颜色。
• 最后，点击 认可 .

• 这将把所有小于或等于5000美元的数值设置为黄色。

• 在备注方面，我们要把优秀的备注设为绿色，好的设为黄色，坏的设为红色。
• 要做到这一点，我们必须设置 条件性格式化 与每个案例的公式。
• 首先，点击单元格区域 L5 拟 L8 .

• 接下来，点击 首页 在功能区中的标签。
• 在 风格 组，点击 条件性格式化 .

• 然后，在 条件性格式化。 点击 新规则 .

• 接下来，一个新的 格式化规则 对话框会出现。
• 点击进入 使用一个公式来决定哪些单元格需要格式化 .
• 它将打开一个盒子，你可以写下公式。

• 在方框中写下以下公式。

• 然后，点击 格式 来设置首选颜色。
• 点击进入 填充 标签。
• 然后，将绿色设置为你对这个条件的首选颜色。
• 最后，点击 认可 .

公式的分解

• $J5:$J8>$K5:$K8。 在这里，列 J 表示预定的时间，而列 K 这个条件显示了客户在截止日期前提供服务的情况。 另一个需要记住的是，如果你使用公式中的 条件性格式化 ，你不需要使用 基金会 功能。

• 最后，它将使 备注 当一些客户在截止日期前给出他们的服务时，绿色。

• 接下来，当客户按时提供服务时，我们要把他们的言论表达为黄色。
• 要想再做这个，请点击 条件性格式化 命令，并选择 新规则 .
• 那么，A 条件性格式化 对话框会出现。
• 点击进入 使用一个公式来决定哪些单元格需要格式化 .
• 它将打开一个盒子，你可以写下公式。

• 在方框中写下以下公式。

• 然后，点击 格式 来设置首选颜色。
• 点击进入 填充 标签。
• 然后，将黄色设置为你的首选颜色。
• 最后，点击 认可

• 这将设定 备注 这对黄色的公式是有效的。

• 最后，对于那些没有在截止日期前完成的客户，我们要表示他们的 备注 作为 红色 .
• 要想再做这个，请点击 条件性格式化 命令，并选择 新规则 .
• 那么，A 条件性格式化 对话框会出现。
• 点击进入 使用一个公式来决定哪些单元格需要格式化 .
• 它将打开一个盒子，你可以写下公式。

• 在方框中写下以下公式。

• 然后，点击 格式 来设置首选颜色。

• 点击进入 填充 指挥。
• 然后，设置 红色 作为你的首选颜色。
• 最后，点击 认可 .

• 这将设定 备注 这对公式有效，因为 红色 .

这就是我们在Excel中的客户跟踪器，在这里你可以轻松地跟踪你的客户，更好地进行未来的交易。

总结

我们已经展示了如何在Excel中用模板来记录客户。 在这里，我们重点介绍如何用excel函数来做，并提供一个有效的解决方案。 如果你有进一步的问题，请随时在评论区提问。 最后，不要忘记访问我们的 优秀 页。