Cando tratas con clientes diferentes, é imprescindible facer un seguimento dos clientes. En Microsoft Excel, pode facilmente rastrexar os clientes. Isto dará detalles sobre varios clientes e o seu rendemento do servizo. Este artigo proporciónache un modelo a través do cal podes facer un seguimento dos clientes en Excel nun procedemento paso a paso.

Descargar Practice Workbook

Descargar Practice Workbook.

Procedemento paso a paso para realizar un seguimento dos clientes en Excel

Aquí queremos crear un rastreador de clientes en Excel nun procedemento paso a paso. Queremos crear unha folla de traballo que inclúa os datos de contacto do cliente e tamén os seus servizos. Usando estas dúas cousas, queremos facer un seguimento dos clientes en Excel, que ofrece observacións sobre ese cliente en particular.

Paso 1: Crea un conxunto de datos para os detalles de contacto

Cando queres crear un rastreador de clientes , é imprescindible ter unha folla de traballo de detalles do cliente. A folla de traballo de detalles de contacto inclúe información específica sobre ese cliente, como o seu número de contacto, enderezo de correo electrónico, nome da empresa, campo relacionado e posición.

• Primeiro, necesitamos levar unha folla de traballo en branco.
• A continuación, pon algúns detalles do cliente na túa folla de traballo.

• A continuación, para cambiar o nome da folla, fai clic co botón dereito sobre o nome da folla. .
• Aparecerá un Menú contextual .
• Desde alí, fai clic enestablecerá os Observacións que son válidos para a fórmula como amarelo.

• Por último, para aqueles clientes que non cumpran a data límite, queremos expresar as súas Observacións como Vermello .
• Para facelo de novo faga clic no comando Formato condicional e seleccione Nova regra .
• A continuación, aparecerá unha caixa de diálogo Formato condicional .
• Fai clic en Usar unha fórmula para determinar que celas formatar .
• Abrirase un cadro onde podes anotar a fórmula.

• Anote a seguinte fórmula en a caixa.

• A continuación, faga clic en Formato para definir a cor preferida.

• Fai clic no comando Encher .
• A continuación, establece Vermello como o teu preferido cor.
• Finalmente, fai clic en Aceptar .

• Isto establecerá o Observacións que son válidos para a fórmula como Vermello .

Ese é o noso rastreador de clientes en Excel onde podes manter facilmente rastrexa mellor os teus clientes para futuras ofertas.

Conclusión

Mostramos como facer un seguimento dos clientes en Excel cun modelo. Aquí, centrámonos en como facer coa función Excel e proporcionar unha solución eficaz. Se tes máis preguntas, non dubides en preguntar na caixa de comentarios. Finalmente,  Non esquezas visitar a nosa páxina Exceldemy .

• Establecemos o nome da nosa folla de traballo como " Datos de contacto ".
• A continuación, prema Intro .

Paso 2: Crear detalles do servizo ao cliente

Como queremos crear un rastreador de clientes, é necesario crear detalles do servizo ao cliente. Sen ningún detalle do servizo, non temos nada que rastrexar.

• Primeiro de todo, necesitamos levar unha folla en branco.
• Como se centra principalmente no servizo ao cliente, é por iso que debemos incluír o nome do servizo, a cantidade de diñeiro que custa o servizo en particular e a data prevista para dar o servizo.

• A continuación, para cambiar o nome da folla, fai clic co botón dereito sobre o nome da folla.
• Aparecerá un Menú de contexto .
• A continuación, fai clic en Cambiar o nome .

• Agora, cambia a folla de traballo a ' Detalles do servizo' .

Paso 3: Xerar un rastreador de clientes

Agora, imos facer un rastreador de clientes dinámico. Para facelo, usamos as funcións VLOOKUP e IFERROR que toman datos do conxunto de datos anterior. O máis importante é que reducirá a acción repetitiva de anotar os datos anteriores.

• Primeiro, cree as cabeceiras das columnas na folla de traballo do seguimento do cliente.

• Para escoller o nome do cliente, podemos crear unha Validación de datos mediante a cal podemos facer clic no noso nome de cliente necesario e no seuactividades.
• Para facelo primeiro, escolla a cela B5 á cela B11 .

• A continuación, fai clic na pestana Datos da cinta.
• Finalmente, no grupo Ferramentas de datos , fai clic no Validación de datos comando.

• Aparecerá unha caixa de diálogo Validación de datos .
• A partir de aí, prema no botón Comando Configuración
• Na sección Permitir , faga clic en Lista no comando despregable.
• A continuación na Sección Fonte , faga clic na fonte necesaria. Tomamos a fonte dos Datos de contacto
• Finalmente, fai clic en Aceptar .

• Creará unha lista despregable a partir de aí podes escoller o nome do cliente.

• Fai clic na lista despregable, todos aparecerán os nomes dos clientes. Podes escoller calquera dos clientes desde alí.

• A continuación, para obter a posición dese cliente, fai clic na cela C5 .

• Agora, escribe a seguinte fórmula na caixa de fórmulas.

Desglose da fórmula

• BUSCARV(B5,'Detalles de contacto'!$B$5:$G$11,2,FALSO): Aquí , a función BUSCAR V busca o valor na cela B5 no intervalo de B5 a G11 da folla de traballo chamada Datos de contacto . Devolverá a segunda columna dese intervalo onde se corresponda B5.Aquí, false significa que tes que ter unha coincidencia exacta, se non, non dará ningún resultado.

• IFERROR(BUSCARV(B5,'Detalles de contacto'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): A función IFERROR devolverá cero se a función anterior ten algún erro.

• Preme Introduza para aplicar a fórmula.

• A continuación, pode escoller calquera nome de cliente a continuación e arrastrar a icona do controlador de recheo da columna de posición, proporcionará a posición para ese cliente.
• Agora, fai clic na cela D5 .

• A continuación, anote a seguinte fórmula na caixa de fórmulas.

• Preme Intro para aplicar a fórmula.

• Agora, fai clic na cela E5 .

• Agora, escribe a seguinte fórmula na caixa de fórmulas.

• Preme Intro para aplicar a fórmula.

• Agora, fai clic na cela F5 .

• Entón, escribe o seguinte f ormula na caixa de fórmulas.

• Preme Intro para aplicar a fórmula.

• Para obter o servizo do cliente específico, primeiro faga clic na cela G5 .

• Anote a seguinte fórmula na caixa de fórmulas.

Desglose da fórmula

• VLOOKUP(B5,'ServiceDetalles'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Aquí , a función VLOOKUP busca o valor da cela B5 na intervalo de B5 a G11 da folla de traballo chamada Detalles do servizo . Devolverá a segunda columna dese intervalo onde se corresponda B5. Aquí, false significa que tes que ter unha coincidencia exacta, se non, non dará ningún resultado.

• IFERROR(BUSCARV(B5,'Detalles do servizo'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): A función IFERROR devolverá cero se a función anterior ten algún erro.

• Preme Introduza para aplicar a fórmula.

• Agora, faga clic na cela H5 .

• Anote a seguinte fórmula na caixa de fórmulas.

• Preme Intro para aplicar a fórmula.

• Aquí necesitamos obter o Datos programados . Para obtelo, necesitamos facer clic na cela J5 .

• Anote a seguinte fórmula.

• Preme Intro para aplicar a fórmula.

• Aquí apareceu a data programada no formato Xeral .
• Para cambiala, vai á Inicio separador da cinta.
• No grupo Número , seleccione a frecha pequena na esquina inferior dereita. Vexa a captura de pantalla.

• Formato de celas aparecerá a caixa de diálogo.
• A continuación, faga clic no botónComando Número na parte superior.
• Na sección Categoría , faga clic en Data .
• A continuación, na sección Sección Tipo fai clic no seguinte patrón.
• Finalmente, fai clic en Aceptar .

• Ofreceranos o Data programada como o formato Data .

• A continuación, ter unha parte chamada Servizo recibido . Significa o momento no que recibe o servizo.
• A sección Observacións indica o resultado final do cliente se presta o servizo a tempo ou non.
• Para facer Observacións para un cliente específico, faga clic na cela L5 .

• Anote a seguinte fórmula.

Desglose da fórmula

• IF(J5>K5,”Excelente”, IF(J5=K5,”Bo”, IF(J5 ="" strong=""> Isto indica se o seu cliente presta o servizo antes da data programada) , recibirá observacións Excelentes . Despois, se o cliente presta o servizo a tempo, recibirá observacións Boas . Por último, se o cliente presta o servizo despois de superar o data programada, recibirá comentarios Malos .

• A continuación, preme Intro para aplicar a fórmula.

• Agora, se tomamos algúns detalles doutro cliente, obteremos o seguinte resultado. Consulta a captura de pantalla.

Paso 4: Crear un rastreador de clientes Dinámico

Podemos usar Formato condicional mediante o cal pode establecer diferentes condicións e expresalas nunha cor diferente. Para que o rastreador de clientes sexa dinámico, siga os seguintes pasos con coidado.

• Aquí utilizamos un formato condicional para a sección de cantidades e observacións.
• Primeiro, escollemos a cantidade da cela H5 á cela H8 .

• Agora, fai clic en Formato condicional do grupo Estilo .

• A continuación, faga clic no Nova regra .

• Aparecerá unha caixa de diálogo Nova regra de formato.
• Fai clic en Formatear só as celas que conteñan .
• Agora, establece Maior que 5000 .
• A continuación, fai clic en Formato para cambiar a cor do formato.

• Aquí, tomamos unha cor verde por máis de 5.000 $.
• Fai clic no comando Encher .
• A continuación, configura Verde como a túa cor preferida.
• Finalmente, fai clic en Aceptar

• Isto establecerá a cantidade superior a $5000 como verde.

• Agora, por menos e igual a $5000, necesitamos establecer outra forma condicional tting.
• De novo, faga clic na pestana Inicio .
• A continuación, faga clic no Formato condicional do grupo Estilos .

• A continuación, no Formato condicional, faga clic en Nova regra .

• Aparecerá unha caixa de diálogo Nova regra de formatoaparecen.
• Fai clic en Formatear só as celas que conteñan .
• Agora, establece menor ou igual a 5000 .
• A continuación, fai clic en Formato para cambiar a cor do formato.

• Aquí tomamos Amarelo por menos ou igual a 5000 .
• Fai clic na pestana Encher .
• A continuación, establece o amarelo como a túa cor preferida.
• Finalmente, fai clic en Aceptar .

• Isto establecerá todos os valores inferiores ou iguais a $5000 como amarelos.

• En termos de observacións, queremos establecer as observacións destacadas como verdes, boas como amarelas e malas como vermellas.
• Para iso, temos que establecer Condicional. Formatando coa fórmula para cada caso.
• Primeiro, fai clic no intervalo de celas L5 A L8 .

• A continuación, faga clic na pestana Inicio da cinta.
• No grupo Estilos , faga clic en Condicional Formato .

• A continuación, no Formato condicional, faga clic en Nova regra .

• A continuación, aparecerá unha nova caixa de diálogo Regra de formato .
• Fai clic en Usar unha fórmula para determinar que celas formatar .
• Abrirá unha caixa onde podes anotar a fórmula.

• Anote a seguinte fórmula na caixa.

• A continuación, faga clic en Formato para definir a cor preferida.
• Fai clic no botón Enche a pestana .
• A continuación, establece o verde como a túa cor preferida para esta condición.
• Finalmente, fai clic en Aceptar .

Desglose da fórmula

• $J5:$J8>$K5: $K8: Aquí, a columna J indica a hora programada e a columna K indica o servizo recibido. Esta condición demostra a situación cando un cliente presta o seu servizo antes do prazo. Outro importante para lembrar, se usa a fórmula no Formato condicional , non é necesario utilizar a función SI .

• Finalmente, fará Observacións verde cando algúns clientes presten o seu servizo antes da data límite.

• A continuación, cando os clientes dean o seu servizo. servizo a tempo, queremos expresar os seus comentarios en amarelo.
• Para facelo de novo faga clic no comando Formato condicional e seleccione Nova regra .
• A continuación, aparecerá un cadro de diálogo Formato condicional .
• Fai clic en Usar unha fórmula para determinar que celas formatar .
• Fará clic abre unha caixa onde podes anotar a fórmula.

• Anote a seguinte fórmula na caixa.

• A continuación, fai clic en Formato para definir a cor preferida.
• Fai clic en na pestana Encher .
• A continuación, define Amarelo como a túa cor preferida.
• Finalmente, fai clic en Aceptar

• Iso