Калі вы маеце справу з рознымі кліентамі, неабходна сачыць за імі. У Microsoft Excel вы можаце лёгка адсочваць кліентаў. Гэта дасць вам падрабязную інфармацыю аб некалькіх кліентах і прадукцыйнасці іх абслугоўвання. У гэтым артыкуле вы знойдзеце шаблон, з дапамогай якога вы можаце адсочваць кліентаў у Excel у пакрокавай працэдуры.

Спампуйце практычны сшытак

Спампуйце гэты практычны сшытак.

Пакрокавая працэдура для сачэння за кліентамі ў Excel

Тут мы хочам стварыць кліенцкі трэкер у Excel у пакрокавай працэдуры. Мы хочам стварыць табліцу з кантактнымі дадзенымі кліентаў, а таксама звесткамі аб іх паслугах. Выкарыстоўваючы гэтыя дзве рэчы, мы хочам адсочваць кліентаў у Excel, які дае заўвагі адносна гэтага канкрэтнага кліента.

Крок 1: Стварыце набор даных для кантактнай інфармацыі

Калі вы хочаце стварыць трэкер кліентаў , неабходна мець табліцу падрабязных звестак пра кліента. Працоўны аркуш з кантактнымі дадзенымі змяшчае канкрэтную інфармацыю пра гэтага кліента, напрыклад, яго кантактны нумар, адрас электроннай пошты, назву кампаніі, адпаведнае поле і пасаду.

• Спачатку нам трэба ўзяць пусты аркуш.
• Далей увядзіце некаторыя звесткі пра кліента ў ваш працоўны аркуш.

• Затым, каб змяніць назву аркуша, пстрыкніце правай кнопкай мышы на назве аркуша .
• З'явіцца кантэкстнае меню .
• Адтуль націсніце назробіць Заўвагі , якія сапраўдныя для формулы, жоўтымі.

• Нарэшце, для тых кліентаў, якія не сустракаюцца крайняга тэрміну, мы хочам выказаць іх Заўвагі як чырвоны .
• Каб зрабіць гэта яшчэ раз, націсніце на каманду Умоўнае фарматаванне і абярыце Новае правіла .
• Потым з'явіцца дыялогавае акно Умоўнае фарматаванне .
• Націсніце на Выкарыстоўваць формулу, каб вызначыць, якія ячэйкі фарматаваць .
• Адкрыецца поле, дзе вы можаце запісаць формулу.

• Запішыце наступную формулу ў поле.

• Затым націсніце на Фармат , каб усталяваць пажаданы колер.

• Націсніце на каманду Запоўніць .
• Затым усталюйце Чырвоны як жаданы колер.
• Нарэшце, націсніце ОК .

• Гэта ўсталюе Заўвагі , якія сапраўдныя для формулы Red .

Гэта наш трэкер кліентаў у Excel, дзе вы можаце лёгка захоўваць лепш адсочваць кліентаў для будучых здзелак.

Выснова

Мы паказалі, як адсочваць кліентаў у Excel з дапамогай шаблону. Тут мы сканцэнтраваны на тым, як працаваць з функцыяй Excel, і прапануем эфектыўнае рашэнне. Калі ў вас ёсць дадатковыя пытанні, не саромейцеся задаваць іх у поле для каментарыяў. Нарэшце,  не забудзьцеся наведаць нашу старонку Exceldemy .

• Мы ўстанавілі імя нашага аркуша як « Кантактная інфармацыя ».
• Затым націсніце Enter .

Крок 2: Стварыце звесткі аб абслугоўванні кліентаў

Паколькі мы хочам стварыць кліенцкі трэкер, неабходна стварыць падрабязную інфармацыю аб кліенцкім сэрвісе. Без якіх-небудзь дэталяў абслугоўвання нам няма чаго адсочваць.

• Перш за ўсё, нам трэба ўзяць чысты аркуш.
• Паколькі гэта ў асноўным засяроджваецца на абслугоўванні кліентаў, вось чаму нам трэба ўключыць назву паслугі, суму грошай, якая каштуе за пэўную паслугу, і запланаваную дату прадастаўлення паслугі.

• Затым, каб змяніць назву аркуша, пстрыкніце правай кнопкай мышы на назве аркуша.
• Усплыве кантэкстнае меню .
• Далей націсніце на Перайменаваць .

• Цяпер змяніце працоўны аркуш на « Падрабязнасці паслугі» .

Крок 3: Стварыце трэкер кліентаў

Цяпер мы збіраемся стварыць дынамічны трэкер кліентаў. Для гэтага мы выкарыстоўваем функцыі VLOOKUP і IFERROR , якія бяруць даныя з папярэдняга набору даных. Самае галоўнае, што гэта зменшыць колькасць паўтаральных дзеянняў для запісу папярэдніх даных.

• Спачатку стварыце загалоўкі слупкоў у працоўным аркушы трэкера кліента.

• Каб выбраць імя кліента, мы можам стварыць Праверку даных з дапамогай якой мы можам пстрыкнуць патрэбнае імя кліента і ягодзейнасці.
• Каб зрабіць гэта спачатку, абярыце ячэйку B5 да ячэйкі B11 .

• Далей націсніце на ўкладку Даныя на стужцы.
• Нарэшце, у групе Інструменты даных націсніце Праверка даных каманда.

• З'явіцца дыялогавае акно Праверка даных .
• Адтуль націсніце на Настройкі каманда
• У раздзеле Дазволіць націсніце Спіс з каманды выпадальнага меню.
• Далей у У раздзеле Крыніца пстрыкніце патрэбную крыніцу. Мы бярэм крыніцу з Кантактная інфармацыя
• Нарэшце, націсніце ОК .

• Будзе створаны выпадальны спіс, з якога вы можаце выбраць імя кліента.

• Націсніце на выпадальны спіс, усе з'явяцца імёны кліентаў. Вы можаце выбраць любога з кліентаў адтуль.

• Далей, каб атрымаць пазіцыю гэтага кліента, націсніце на ячэйку C5 .

• Цяпер запішыце наступную формулу ў полі формул.

Разбіўка формулы

• VLOOKUP(B5,'Кантактная інфармацыя'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Тут , VLOOKUP функцыя шукае значэнне ў ячэйцы B5 у дыяпазоне ад B5 да G11 з аркуша пад назвай Кантактная інфармацыя . Ён верне другі слупок таго дыяпазону, дзе супадае B5.Тут false азначае, што вы павінны мець дакладнае супадзенне, інакш гэта не дасць ніякага выніку.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Функцыя IFERROR верне нуль, калі папярэдняя функцыя мае памылку.

• Націсніце Увядзіце , каб прымяніць формулу.

• Далей вы можаце выбраць любое імя кліента ніжэй, затым перацягнуць значок ручкі запаўнення слупка пазіцыі, ён прадаставіць пазіцыю для гэтага кліента.
• Цяпер націсніце на ячэйку D5 .

• Далей, запішыце наступную формулу ў поле формулы.

• Націсніце Enter , каб прымяніць формулу.

• Зараз націсніце на ячэйку E5 .

• Цяпер запішыце наступную формулу ў поле формулы.

• Націсніце Enter , каб прымяніць формулу.

• Цяпер націсніце на ячэйку F5 .

• Затым запішыце наступнае f ormula ў полі формулы.

• Націсніце Enter , каб прымяніць формула.

• Каб атрымаць паслугу канкрэтнага кліента, спачатку націсніце на ячэйку G5 .

• Запішыце наступную формулу ў поле формулы.

Разбіўка формулы

• VLOOKUP(B5,'ServiceПадрабязнасці'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Тут , функцыя VLOOKUP шукае значэнне ў ячэйцы B5 у дыяпазон ад B5 да G11 з аркуша пад назвай Падрабязнасці аб службе . Ён верне другі слупок таго дыяпазону, дзе супадае B5. Тут false азначае, што вы павінны мець дакладнае супадзенне, інакш гэта не дасць ніякага выніку.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Функцыя IFERROR верне нуль, калі папярэдняя функцыя мае памылку.

• Націсніце Увядзіце , каб прымяніць формулу.

• Цяпер націсніце на ячэйку H5 .

• Запішыце наступную формулу ў полі формулы.

• Націсніце Enter , каб прымяніць формулу.

• Тут нам трэба атрымаць Запланаваныя даныя . Каб атрымаць гэта, нам трэба націснуць на ячэйку J5 .

• Запішыце наступную формулу.

• Націсніце Enter , каб прымяніць формулу.

• Тут з'явілася запланаваная дата ў фармаце Агульны .
• Каб змяніць яе, перайдзіце на Галоўную старонку на стужцы.
• У групе Лічба выберыце стрэлку ў правым ніжнім куце. Глядзіце скрыншот.

• Фарматаваць вочкі з'явіцца дыялогавае акно.
• Далей націсніце наКаманда Нумар уверсе.
• У раздзеле Катэгорыя націсніце Дата .
• Затым у <У раздзеле 6>Тып націсніце наступны ўзор.
• Нарэшце, націсніце ОК .

• Гэта дасць нам Запланаваную дату ў якасці фармату Даты .

• Далей мы ёсць частка пад назвай Паслуга атрымана . Гэта азначае час, калі вы атрымліваеце паслугу.
• Раздзел Заўвагі паказвае канчатковы вынік кліента, незалежна ад таго, аказвае ён/яна паслугу своечасова ці не.
• Каб зрабіць заўвагі для канкрэтнага кліента, націсніце на ячэйку L5 .

• Запішыце наступную формулу.

Разбіўка формулы

• IF(J5>K5,”Выдатна”,IF(J5=K5,”Good”,IF(J5 ="" strong=""> Гэта азначае, што ваш кліент аказвае паслугу да запланаванай даты) , ён/яна атрымае заўвагі Выдатна . Затым, калі кліент аказвае паслугу своечасова, яна/ён атрымае заўвагі Добра . Нарэшце, калі кліент аказвае паслугу пасля праходжання запланаваная дата, ён/яна атрымае заўвагі Дрэнна .

• Затым націсніце Enter , каб прымяніць формулу.

• Цяпер, калі мы возьмем некаторыя іншыя дэталі кліента, мы атрымаем наступны вынік. Глядзіце скрыншот.

Крок 4: Стварыце трэкер кліентаў Дынамічны

Мы можам выкарыстоўваць Умоўнае фарматаванне , з дапамогай якога вы можаце задаць розныя ўмовы і выказаць іх іншым колерам. Каб зрабіць трэкер кліентаў дынамічным, уважліва выканайце наступныя крокі.

• Тут мы выкарыстоўваем умоўнае фарматаванне для раздзела сумы і заўваг.
• Спачатку мы выбіраем суму з ячэйкі H5 у ячэйку H8 .

• Цяпер націсніце на Умоўнае фарматаванне з групы Стыль .

• Затым націсніце на Новае правіла .

• З'явіцца дыялогавае акно Новае правіла фарматавання.
• Націсніце Фарматаваць толькі ячэйкі, якія змяшчаюць .
• Цяпер усталюйце Больш за 5000 .
• Затым націсніце на Фармат , каб змяніць колер фармату.

• Тут мы прымаем зялёны колер больш за 5000 долараў.
• Націсніце каманду Запоўніць .
• Затым усталюйце зялёны як ваш любімы колер.
• Нарэшце, націсніце ОК

• Гэта ўсталюе суму больш за 5000 долараў як зялёны.

• Цяпер, для менш і роўна $5000, нам трэба ўсталяваць іншую ўмоўную форму tting.
• Зноў націсніце на ўкладку Галоўная .
• Далей націсніце на Умоўнае фарматаванне з групы Стылі .

• Затым у Умоўным фарматаванні націсніце Новае правіла .

• З'явіцца дыялогавае акно "Новае правіла фарматавання".з'явіцца.
• Націсніце на Фарматаваць толькі ячэйкі, якія змяшчаюць .
• Цяпер усталюйце менш або роўна 5000 .
• Затым націсніце на Фармат , каб змяніць колер фармату.

• Тут мы прымаем жоўты менш або роўны 5000 .
• Націсніце на ўкладку Заліўка .
• Затым усталюйце жоўты ў якасці пераважнага колеру.
• Нарэшце, націсніце ОК .

• Усе значэнні, меншыя або роўныя $5000, стануць жоўтымі.

• Што тычыцца заўваг, мы хочам пазначыць выдатныя заўвагі зялёнымі, добрыя — жоўтымі і дрэнныя — чырвонымі.
• Каб зрабіць гэта, мы павінны ўсталяваць Умоўныя Фарматаванне з формулай для кожнага выпадку.
• Спачатку націсніце на дыяпазон вочак L5 Да L8 .

• Далей націсніце на ўкладку Галоўная на стужцы.
• У групе Стылі націсніце Умоўныя Фарматаванне .

• Затым у Умоўным фарматаванні націсніце Новае правіла .

• Далей з'явіцца дыялогавае акно Новае Правіла фарматавання .
• Націсніце на Выкарыстоўваць формулу, каб вызначыць, якія ячэйкі фарматаваць .
• Адкрыецца поле, у якое можна запісаць формулу.

• Запішыце ў поле наступную формулу.

• Затым націсніце Фармат , каб задаць патрэбны колер.
• Націсніце на Запоўніце ўкладку.
• Затым усталюйце зялёны ў якасці пераважнага колеру для гэтай умовы.
• Нарэшце націсніце ОК .

Разбіўка формулы

• $J5:$J8>$K5: $K8: Тут слупок J пазначае запланаваны час, а слупок K пазначае атрыманую паслугу. Гэта ўмова дэманструе сітуацыю, калі кліент аддае паслугу раней тэрміну. Важна яшчэ памятаць: калі вы выкарыстоўваеце формулу ва Умоўным фарматаванні , вам не трэба выкарыстоўваць функцыю КАЛІ .

• Нарэшце, Заўвагі будуць зялёнымі, калі некаторыя кліенты прадастаўляюць свае паслугі да заканчэння тэрміну.

• Далей, калі кліенты прадастаўляюць свае абслугоўванне своечасова, мы хочам пазначыць іх заўвагі жоўтымі.
• Каб зрабіць гэта яшчэ раз, націсніце каманду Умоўнае фарматаванне і абярыце Новае правіла .
• Потым з'явіцца дыялогавае акно Умоўнае фарматаванне .
• Націсніце Выкарыстоўваць формулу, каб вызначыць, якія вочкі трэба адфарматаваць .
• Гэта будзе адкрыйце поле, у якое вы можаце запісаць формулу.

• Запішыце ў поле наступную формулу.

• Затым націсніце Фармат , каб задаць патрэбны колер.
• Націсніце на ўкладцы Заліўка .
• Затым усталюйце жоўты ў якасці пераважнага колеру.
• Нарэшце націсніце ОК

• Гэта