Kada imate posla sa različitim klijentima, neophodno je voditi evidenciju o klijentima. U programu Microsoft Excel možete lako pratiti klijente. Ovo će vam dati detalje o nekoliko klijenata i njihovom učinku usluge. Ovaj članak će vam pružiti predložak putem kojeg možete pratiti klijente u Excelu u proceduri korak po korak.

Preuzmite radnu svesku za vježbe

Preuzmite ovu radnu svesku za vježbu.

Korak po korak procedura za praćenje klijenata u Excelu

Ovdje želimo kreirati klijent za praćenje u Excelu u proceduri korak po korak. Želimo da kreiramo radni list koji uključuje kontakt podatke o klijentima i detalje o njihovim uslugama. Koristeći ove dvije stvari, želimo pratiti klijente u Excelu koji daje primjedbe o tom konkretnom klijentu.

Korak 1: Napravite skup podataka za detalje o kontaktu

Kada želite kreirati klijent za praćenje , neophodno je imati radni list sa detaljima o klijentu. Radni list sa detaljima o kontaktu uključuje specifične informacije o tom klijentu, kao što su njihov kontakt broj, adresa e-pošte, naziv kompanije, srodno polje i pozicija.

• Prvo, trebamo uzeti prazan radni list.
• Sljedeće, stavite neke detalje o klijentu u svoj radni list.

• Zatim, da promijenite naziv lista, kliknite desnim tasterom miša na naziv lista .
• A Kontekst meni će iskočiti.
• Odatle kliknite naće postaviti Napomene koje vrijede za formulu kao žuto.

• Na kraju, za one klijente koji ne ispunjavaju rok, želimo izraziti njihove Primjedbe kao Crveno .
• Da biste to učinili ponovo kliknite na naredbu Uvjetno formatiranje i odaberite Novo pravilo .
• Tada će se pojaviti dijaloški okvir Uslovno oblikovanje .
• Kliknite na Koristite formulu da odredite koje ćelije želite formatirati .
• Otvorit će se okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format da postavite željenu boju.

• Kliknite na naredbu Popuni .
• Zatim postavite Crveno kao željenu boja.
• Konačno, kliknite na OK .

• To će postaviti Napomene koji vrijede za formulu kao Crvena .

To je naš klijent za praćenje u Excelu gdje možete lako zadržati bolje pratite svoje klijente za buduće poslove.

Zaključak

Pokazali smo kako pratiti klijente u Excelu pomoću šablona. Ovdje se fokusiramo na to kako raditi s Excel funkcijom i pružiti efikasno rješenje. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno pitajte u polju za komentare. Konačno,  Ne zaboravite posjetiti našu Exceldemy stranicu.

• Postavili smo naziv našeg radnog lista kao ' Detalji za kontakt '.
• Zatim pritisnite Enter .

Korak 2: Kreirajte detalje usluge klijenta

Kako želimo kreirati client tracker, potrebno je kreirati detalje usluge klijenta. Bez ikakvih detalja o usluzi, nemamo ništa za pratiti.

• Prvo, trebamo uzeti prazan list.
• Pošto se uglavnom fokusira na uslugu klijentima, zato moramo uključiti naziv usluge, iznos novca koji košta za određenu uslugu i zakazani datum pružanja usluge.

• Zatim, da promijenite naziv lista, kliknite desnim tasterom miša na naziv lista.
• Pojaviće se Kontekst meni .
• Dalje, Odatle kliknite na Preimenuj .

• Sada promijenite radni list u ' Detalji usluge' .

Korak 3: Generirajte Client Tracker

Sada ćemo napraviti dinamički klijent za praćenje. Za ovo koristimo obje VLOOKUP i IFERROR funkcije koje preuzimaju podatke iz prethodnog skupa podataka. Što je najvažnije, smanjit će se radnja koja se ponavlja za zapisivanje prethodnih podataka.

• Prvo, kreirajte zaglavlja kolona u radnom listu za praćenje klijenta.

• Da bismo odabrali ime klijenta, možemo kreirati Provjeru valjanosti podataka kroz koju možemo kliknuti na traženo ime klijenta i njihovaktivnosti.
• Da biste to prvo učinili, odaberite ćeliju B5 do ćelije B11 .

• Sljedeće, kliknite na karticu Podaci na traci.
• Konačno, iz grupe Alati za podatke , kliknite na Provjera valjanosti podataka naredba.

• Pojaviće se dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka .
• Odatle kliknite na Postavke komanda
• U odjeljku Dozvoli kliknite na Lista iz padajuće naredbe.
• Sljedeće u Izvor , kliknite na traženi izvor. Izvor preuzimamo iz Detalji za kontakt
• Konačno, kliknite na OK .

• Napravit će padajuću listu odakle možete odabrati ime klijenta.

• Kliknite na padajuću listu, sve imena klijenata će se pojaviti. Odatle možete odabrati bilo kojeg od klijenata.

• Dalje, da biste dobili poziciju tog klijenta, kliknite na ćeliju C5 .

• Sada zapišite sljedeću formulu u okvir formule.

Raščlamba formule

• VLOOKUP(B5,'Detalji o kontaktu'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Ovdje , VLOOKUP funkcija pretražuje vrijednost u ćeliji B5 u rasponu od B5 do G11 iz radnog lista pod nazivom Detalji kontakta . Vratit će drugu kolonu tog raspona gdje se podudara B5.Ovdje, false znači da morate imati tačno podudaranje inače neće dati nikakav rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Detalji kontakta'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funkcija IFERROR će vratiti nulu ako prethodna funkcija ima neku grešku.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Sljedeće, možete odabrati bilo koje ime klijenta ispod, a zatim prevucite ikonu ručke za popunjavanje stupca pozicije, to će osigurati poziciju za tog klijenta.
• Sada kliknite na ćeliju D5 .

• Sljedeće, upišite sljedeću formulu u okvir formule.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Sada kliknite na ćeliju E5 .

• Sada, zapišite sljedeću formulu u okvir formule.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Sada kliknite na ćeliju F5 .

• Zatim zapišite sljedeće f ormula u polju za formulu.

• Pritisnite Enter da biste se prijavili formulu.

• Da biste dobili uslugu određenog klijenta, prvo kliknite na ćeliju G5 .

• Zapišite sljedeću formulu u okvir formule.

Raščlamba formule

• VLOOKUP(B5,'ServisDetalji'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Ovdje , VLOOKUP funkcija pretražuje vrijednost u ćeliji B5 u raspon od B5 do G11 iz radnog lista pod nazivom Detalji usluge . Vratit će drugu kolonu tog raspona gdje se podudara B5. Ovdje, false znači da morate imati tačno podudaranje inače neće dati nikakav rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Detalji usluge'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funkcija IFERROR će vratiti nulu ako prethodna funkcija ima neku grešku.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Sada kliknite na ćeliju H5 .

• Zapišite sljedeću formulu u okvir formule.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Ovdje trebamo dobiti Planirani podaci . Da bismo ovo dobili, moramo kliknuti na ćeliju J5 .

• Zapiši sljedeću formulu.

• Pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Ovdje, zakazani datum se pojavio u Općenito formatu.
• Da ga promijenite, idite na Početnu kartica na traci.
• Iz grupe Broj odaberite malu strelicu u donjem desnom uglu. Pogledajte snimak ekrana.

• Format Cells će se pojaviti dijaloški okvir.
• Sljedeće kliknite naNaredba Broj na vrhu.
• Iz odjeljka Kategorija kliknite na Datum .
• Zatim, u Type odjeljak kliknite na sljedeći uzorak.
• Konačno, kliknite na OK .

• To će nam dati Planirani datum kao Datum format.

• Dalje, mi imaju dio pod nazivom Primljena usluga . To znači vrijeme kada primate uslugu.
• Odjeljak Napomene označava konačan ishod klijenta bez obzira da li on/ona pruža uslugu na vrijeme ili ne.
• Da napravite napomene za određenog klijenta, kliknite na ćeliju L5 .

• Zapišite sljedeću formulu.

Raščlamba formule

• IF(J5>K5,”Izvanredno”,IF(J5=K5,”Dobro”,IF(J5 ="" strong=""> Ovo označava da li vaš klijent pruža uslugu prije zakazanog datuma , on/ona će dobiti Izvanredne primjedbe. Zatim, ako klijent pruži uslugu na vrijeme onda će dobiti Dobre primjedbe. Konačno, ako klijent da uslugu nakon polaganja zakazanog datuma, on/ona će dobiti Loše primjedbe.

• Zatim pritisnite Enter da biste primijenili formulu.

• Sada, ako uzmemo detalje nekog drugog klijenta, dobit ćemo sljedeći rezultat. Pogledajte snimak ekrana.

Korak 4: Napravite Client Tracker Dynamic

Možemo koristiti Uslovno formatiranje kroz koje možete postaviti različite uslove i izraziti ih u drugoj boji. Da biste klijentski tracker učinili dinamičnim, pažljivo pratite sljedeće korake.

• Ovdje koristimo uvjetno oblikovanje za odjeljak iznosa i napomena.
• Prvo, biramo iznos iz ćelije H5 do ćelije H8 .

• Sada kliknite na Uvjetno oblikovanje iz grupe Stil .

• Zatim kliknite na Novo pravilo .

• Pojaviće se dijaloški okvir Novo pravilo formatiranja.
• Kliknite na Formatiraj samo ćelije koje sadrže .
• Sada postavite Veće od 5000 .
• Zatim kliknite na Format da promijenite boju formata.

• Ovdje uzimamo zelenu boju za veću od $5000.
• Kliknite na naredbu Popuni .
• Zatim postavite zelenu kao željenu boju.
• Konačno, kliknite na OK

• To će postaviti iznos veći od 5000 USD kao zeleno.

• Sada, za manje od i jednako $5000, moramo postaviti još jedan uslovni oblik tting.
• Opet kliknite na karticu Početna .
• Sljedeće kliknite na Uvjetno oblikovanje iz grupe Stilovi .

• Zatim, u Uvjetnom oblikovanju, kliknite na Novo pravilo .

• Novo pravilo formatiranja će se pojavitipojaviti.
• Kliknite na Formatiraj samo ćelije koje sadrže .
• Sada postavite manje ili jednako 5000 .
• Zatim kliknite na Format da promijenite boju formata.

• Ovdje uzimamo žutu za manje od ili jednako 5000 .
• Kliknite na karticu Popuni .
• Zatim postavite žutu kao svoju željenu boju.
• Na kraju kliknite na OK .

• To će postaviti sve vrijednosti manje od ili jednake $5000 kao žuto.

• Što se tiče primjedbi, želimo postaviti izvanredne primjedbe kao zelene, dobre kao žute i loše kao crvene.
• Da bismo to učinili, moramo postaviti Uslovno Formatiranje s formulom za svaki slučaj.
• Prvo, kliknite na raspon ćelija L5 Do L8 .

• Sljedeće kliknite na karticu Početna na traci.
• U grupi Stilovi kliknite na Uvjetno Formatiranje .

• Zatim, u Uvjetnom oblikovanju, kliknite na Novo pravilo .

• Sljedeće će se pojaviti dijaloški okvir Novo Pravilo oblikovanja .
• Kliknite na Koristite formulu da odredite koje ćelije želite formatirati .
• Otvorit će se okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format da postavite željenu boju.
• Kliknite na Popuni karticu.
• Zatim, postavite zelenu kao željenu boju za ovo stanje.
• Na kraju, kliknite na OK .

Raščlamba formule

• $J5:$J8>$K5: $K8: Ovdje kolona J označava zakazano vrijeme, a kolona K označava primljenu uslugu. Ovaj uslov pokazuje situaciju kada klijent pruži svoju uslugu prije roka. Još jedno važno zapamtiti, ako koristite formulu u Uvjetnom oblikovanju , ne morate koristiti IF funkciju.

• Konačno, Primjedbe će postati zelene kada neki klijenti daju svoju uslugu prije roka.

• Dalje, kada klijenti daju svoje servis na vrijeme, želimo njihove primjedbe izraziti žutim.
• Da biste to učinili ponovo kliknite na naredbu Uvjetno formatiranje i odaberite Novo pravilo .
• Zatim će se pojaviti dijaloški okvir Uvjetno oblikovanje .
• Kliknite na Koristite formulu da odredite koje ćelije želite formatirati .
• To će otvorite okvir u koji možete zapisati formulu.

• Zapišite sljedeću formulu u okvir.

• Zatim kliknite na Format da postavite željenu boju.
• Kliknite na kartici Fill .
• Zatim, postavite žutu kao svoju željenu boju.
• Na kraju, kliknite na OK

• To