Kur keni të bëni me klientë të ndryshëm, është e domosdoshme të mbani gjurmët e klientëve. Në Microsoft Excel, ju mund të gjurmoni me lehtësi klientët. Kjo do t'ju japë detaje për disa klientë dhe performancën e tyre të shërbimit. Ky artikull do t'ju ofrojë një shabllon përmes të cilit mund të mbani gjurmët e klientëve në Excel në një procedurë hap pas hapi.

Shkarkoni Librin e Punës Praktike

Shkarkoni këtë libër pune praktike.

Procedura hap pas hapi për të mbajtur gjurmët e klientëve në Excel

Këtu, ne duam të krijojmë një gjurmuesi i klientit në Excel në një procedurë hap pas hapi. Ne duam të krijojmë një fletë pune duke përfshirë detajet e kontaktit të klientit dhe gjithashtu detajet e shërbimit të tyre. Duke përdorur këto dy gjëra, ne duam të mbajmë gjurmët e klientëve në Excel, i cili jep vërejtje për atë klient të veçantë.

Hapi 1: Krijoni grupin e të dhënave për detajet e kontaktit

Kur dëshironi të krijoni një gjurmues klienti , është e domosdoshme të kesh një fletë pune me detajet e klientit. Fleta e punës së detajeve të kontaktit përfshin informacione specifike për atë klient, si p.sh. numrin e kontaktit, adresën e emailit, emrin e kompanisë, fushën përkatëse dhe pozicionin.

• Së pari, duhet të marrim një fletë pune të zbrazët.
• Më pas, vendosni disa detaje të klientit në fletën tuaj të punës.

• Më pas, për të ndryshuar emrin e fletës, kliko me të djathtën mbi emrin e fletës .
• Një Menyja e kontekstit do të shfaqet.
• Nga atje, klikoni nëdo të vendosë Vërejtje të cilat janë të vlefshme për formulën si të verdhë.

• Së fundi, për ata klientë që nuk plotësojnë afati, ne duam t'i shprehim Vërejtje e tyre si E kuqe .
• Për ta bërë këtë përsëri klikoni në komandën Formatimi i kushtëzuar dhe zgjidhni Rregull i ri .
• Më pas, do të shfaqet një kuti dialogu Formatimi i kushtëzuar .
• Klikoni në Përdor një formulë për të përcaktuar se cilat qeliza të formatohen .
• Do të hapë një kuti ku mund të shkruani formulën.

• Shkruani formulën e mëposhtme në kutia.

• Më pas, klikoni në Format për të vendosur ngjyrën e preferuar.

• Klikoni në komandën Plotëso .
• Më pas, vendosni E kuqe si të preferuarën tuaj ngjyra.
• Më në fund, klikoni në OK .

• Kjo do të vendosë Vërejtje të cilat janë të vlefshme për formulën si E kuqe .

Ky është gjurmuesi ynë i klientit në Excel ku mund ta mbani lehtësisht gjurmoni klientët tuaj më mirë për marrëveshjet e ardhshme.

Përfundim

Ne kemi treguar se si të monitorojmë klientët në Excel me një shabllon. Këtu, ne fokusohemi se si të bëjmë me funksionin excel dhe të ofrojmë një zgjidhje efektive. Nëse keni pyetje të mëtejshme, mos ngurroni të pyesni në kutinë e komenteve. Së fundi,  Mos harroni të vizitoni faqen tonë Exceldemy .

• Ne e vendosëm emrin e fletës sonë të punës si ' Detajet e kontaktit '.
• Më pas, shtypni Enter .

Hapi 2: Krijo Detajet e Shërbimit të Klientit

Ndërsa duam të krijojmë një gjurmuesi i klientit, është e nevojshme të krijohen detajet e shërbimit të klientit. Pa asnjë detaj shërbimi, nuk kemi asgjë për të gjurmuar.

• Së pari, duhet të marrim një fletë të zbrazët.
• Meqenëse fokusohet kryesisht në shërbimin ndaj klientit, kjo është arsyeja pse ne duhet të përfshijmë emrin e shërbimit, shumën e parave që kushton për shërbimin e caktuar dhe datën e planifikuar për të dhënë shërbimin.

• Më pas, për të ndryshuar emrin e fletës, kliko me të djathtën mbi emrin e fletës.
• Do të shfaqet një Menyja e kontekstit .
• Tjetra, Prej aty, klikoni në Riemërto .

• Tani, ndryshoje fletën e punës në " Detajet e shërbimit" .

Hapi 3: Gjeneroni gjurmuesin e klientit

Tani, ne do të bëjmë një gjurmues dinamik të klientit. Për ta bërë këtë, ne përdorim të dy funksionet VLOOKUP dhe IFERROR të cilat marrin të dhëna nga grupi i mëparshëm i të dhënave. Më e rëndësishmja, do të reduktojë veprimin e përsëritur për të shkruar të dhënat e mëparshme.

• Së pari, krijoni titujt e kolonave në fletën e punës së gjurmuesit të klientit.

• Për të zgjedhur emrin e klientit, ne mund të krijojmë Vleresimin e të dhënave përmes të cilit mund të klikojmë në emrin e klientit tonë të kërkuar dhe të tijaktivitetet.
• Për ta bërë këtë fillimisht, zgjidhni qelizën B5 në qelizën B11 .

• Tjetra, klikoni në skedën Data në shirit.
• Më në fund, nga grupi Mjetet e të dhënave , klikoni në Vleresimi i të dhënave komandë.

• Do të shfaqet një kuti dialogu Vleresimi i të dhënave .
• Nga aty, klikoni në Cilësimet komandë
• Në seksionin Lejo , klikoni në Lista nga komanda rënëse.
• Më pas në Seksioni Burimi , klikoni në burimin e kërkuar. Ne e marrim burimin nga Detajet e kontaktit
• Më në fund, klikoni në OK .

• Do të krijojë një listë rënëse prej aty ku mund të zgjidhni emrin e klientit.

• Klikoni në listën rënëse, të gjitha do të shfaqen emrat e klientëve. Ju mund të zgjidhni cilindo nga klientët prej andej.

• Më pas, për të marrë pozicionin e atij klienti, klikoni në qelizën C5 .

• Tani, shkruani formulën e mëposhtme në kutinë e formulës.

Zbërthimi i formulës

• VLOOKUP(B5,'Detajet e kontaktit'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Këtu , VLOOKUP funksioni kërkon vlerën në qelizë B5 në rangun nga B5 deri në G11 nga fleta e punës e quajtur Detajet e kontaktit . Do të kthejë kolonën e dytë të asaj diapazoni ku përputhet B5.Këtu, false do të thotë që duhet të keni një përputhje të saktë përndryshe nuk do të japë asnjë rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Detajet e Kontaktit'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funksioni IFERROR do të kthehet zero nëse funksioni i mëparshëm ka ndonjë gabim.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Më pas, mund të zgjidhni çdo emër klienti më poshtë dhe tërhiqni ikonën e dorezës së mbushjes së kolonës së pozicionit, ajo do të sigurojë pozicionin për atë klient.
• Tani, klikoni në qelizën D5 .

• Tjetra, shkruani formulën e mëposhtme në kutinë e formulës.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Tani, klikoni në qelizën E5 .

• Tani, shkruani formulën e mëposhtme në kutinë e formulës.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Tani, klikoni në qelizë F5 .

• Pastaj, shkruani f. ormula në kutinë e formulës.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Për të marrë shërbimin e klientit specifik, fillimisht klikoni në qelizën G5 .

• Shkruani formulën e mëposhtme në kutinë e formulës.

Zbërthimi i Formulës

• VLOOKUP(B5,'ShërbimiDetajet'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Këtu , VLOOKUP funksioni kërkon vlerën në qelizën B5 në diapazoni nga B5 deri në G11 nga fleta e punës e quajtur Detajet e shërbimit . Do të kthejë kolonën e dytë të asaj diapazoni ku përputhet B5. Këtu, false do të thotë që duhet të keni një përputhje të saktë përndryshe nuk do të japë asnjë rezultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Detajet e Shërbimit'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Funksioni IFERROR do të kthehet zero nëse funksioni i mëparshëm ka ndonjë gabim.

• Shtypni Fut për të aplikuar formulën.

• Tani, klikoni në qelizën H5 .

• Shkruani formulën e mëposhtme në kutinë e formulës.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Këtu, ne duhet të marrim Të dhënat e planifikuara . Për ta marrë këtë, duhet të klikojmë në qelizën J5 .

• Shkruani formulën e mëposhtme.

• Shtypni Enter për të aplikuar formulën.

• Këtu, data e planifikuar është shfaqur në formatin Përgjithshme .
• Për ta ndryshuar atë, shkoni te Shtëpia skeda në shirit.
• Nga grupi Numër , zgjidhni shigjetën e vogël në këndin e poshtëm djathtas. Shikoni pamjen e ekranit.

• Formati qelizat do të shfaqet kutia e dialogut.
• Tjetra, klikoni nëKomanda Numër në krye.
• Nga seksioni Kategoria , klikoni në Data .
• Më pas, në Type kliko në modelin e mëposhtëm.
• Më në fund, kliko në OK .

• Do të na japë Data e planifikuar si format Data .

• Më pas, ne keni një pjesë të quajtur Shërbimi i marrë . Do të thotë koha kur ju merrni shërbimin.
• Seksioni Vërejtje tregon rezultatin përfundimtar të klientit nëse ai/ajo e ofron shërbimin në kohë apo jo.
• Për të bërë vërejtje për një klient specifik, klikoni në qelizën L5 .

• Shkruani formulën e mëposhtme.

Zbërthimi i formulës

• IF(J5>K5,”E jashtëzakonshme”,IF(J5=K5,”Mirë”,IF(J5 ="" strong=""> Kjo tregon nëse klienti juaj e jep shërbimin përpara datës së planifikuar , ai/ajo do të marrë vërejtje të jashtëzakonshme . Pastaj nëse klienti e jep shërbimin në kohë, atëherë ai/ajo do të marrë vërejtje Mirë . Së fundi, nëse klienti e jep shërbimin pasi të ketë kaluar data e planifikuar, ai/ajo do të marrë komente të këqija .

• Më pas shtypni Enter për të zbatuar formulën.

• Tani, nëse marrim disa detaje të tjera të klientit, do të marrim rezultatin e mëposhtëm. Shih pamjen e ekranit.

Hapi 4: Krijoni gjurmuesin e klientit Dynamic

Ne mund të përdorim Formatimi i kushtëzuar përmes të cilit mund të vendosni kushte të ndryshme dhe t'i shprehni ato me një ngjyrë të ndryshme. Për ta bërë gjurmuesin e klientëve dinamik, ndiqni me kujdes hapat e mëposhtëm.

• Këtu, ne përdorim formatimin e kushtëzuar për seksionin e shumës dhe vërejtjeve.
• Së pari, ne zgjedhim shumën nga qeliza H5 në qelizën H8 .

• Tani, klikoni në Formatimi i kushtëzuar nga grupi Style .

• Më pas, klikoni në Rregulli i ri .
<. 13>



• Do të shfaqet një kuti dialogu Rregulli i ri i formatimit.
• Klikoni në Formatoni vetëm qelizat që përmbajnë .
• Tani, vendosni Më e madhe se 5000 .
• Më pas, klikoni në Format për të ndryshuar ngjyrën e formatit.



• Këtu, ne marrim një ngjyrë të gjelbër për më shumë se 5000 dollarë.
• Klikoni në komandën Plotësoni .
• Më pas, vendosni të gjelbër si ngjyra juaj e preferuar.
• Më në fund, klikoni në OK



• Kjo do të vendosë shumën më të madhe se $5000 si jeshile.



• Tani, për më pak se dhe të barabartë me 5000 dollarë, duhet të vendosim një formë tjetër të kushtëzuar tting.
• Përsëri, klikoni në skedën Home .
• Më pas, klikoni në Formatimi i kushtëzuar nga grupi Stilet .



• Më pas, në Formatimi i kushtëzuar, kliko mbi Rregull i ri .



• Një kuti dialogu e Rregullit të ri të formatimit do tëshfaqet.
• Klikoni në Formatoni vetëm qelizat që përmbajnë .
• Tani, vendosni më pak ose e barabartë me 5000 .
• Pastaj, klikoni në Format për të ndryshuar ngjyrën e formatit.



• Këtu, ne marrim të verdhën për më pak se ose të barabartë me 5000 .
• Klikoni në skedën Mbush .
• Më pas, vendosni të verdhën si ngjyrën tuaj të preferuar.
• Më në fund, klikoni në OK .



• Kjo do t'i vendosë të verdha të gjitha vlerat më të vogla ose të barabarta me 5000$.



• Për sa i përket vërejtjeve, duam të vendosim vërejtjet e pazgjidhura si jeshile, të mira si të verdha dhe të këqijat si të kuqe.
• Për ta bërë këtë, duhet të vendosim Kusht Formatimi me formulën për secilin rast.
• Së pari, klikoni në diapazonin e qelizave L5 Tek L8 .



• Tjetra, kliko në skedën Home në shirit.
• Në grupin Stilet , kliko në Me kusht Formatimi .



• Më pas, në Formatimi i kushtëzuar, kliko mbi Rregull i ri .



• Më pas, do të shfaqet një kuti dialogu e re Rregulli i formatimit .
• Klikoni në Përdor një formulë për të përcaktuar se cilat qeliza të formatohen .
• Do të hapë një kuti ku mund të shkruani formulën.



• Shkruani formulën e mëposhtme në kuti.
=$J5:$J8>$K5:$K8



• Më pas, klikoni në Format për të vendosur ngjyrën e preferuar.
• Klikoni në Plotësoni skedën.
• Më pas, caktoni ngjyrën e gjelbër si ngjyrën tuaj të preferuar për këtë gjendje.
• Më në fund, klikoni në OK .



Zbërthimi i Formulës

• $J5:$J8>$K5: $K8: Këtu, kolona J shënon kohën e planifikuar dhe kolona K tregon shërbimin e marrë. Ky kusht tregon situatën kur një klient jep shërbimin e tij përpara afatit. Një tjetër e rëndësishme për t'u mbajtur mend, nëse përdorni formulën në Formatimi i kushtëzuar , nuk keni nevojë të përdorni funksionin IF .
• Së fundi, do t'i bëjë Vërejtje jeshile kur disa klientë japin shërbimin e tyre përpara afatit.



• Më pas, kur klientët japin shërbimi në kohë, ne duam t'i shprehim vërejtjet e tyre si të verdhë.
• Për ta bërë këtë përsëri klikoni në komandën Formatimi i kushtëzuar dhe zgjidhni Rregull i ri .
• Më pas, do të shfaqet një kuti dialogu Formatimi i kushtëzuar .
• Klikoni në Përdor një formulë për të përcaktuar se cilat qeliza të formatohen .
• Do të hapni një kuti ku mund të shkruani formulën.



• Shkruani formulën e mëposhtme në kuti.
=$J5:$J8=$K5:$K8



• Më pas, klikoni në Format për të vendosur ngjyrën e preferuar.
• Klikoni në skedën Mbush .
• Më pas, vendosni të verdhën si ngjyrën tuaj të preferuar.
• Më në fund, klikoni në OK



• Kjo