Quan tracteu amb clients diferents, és imprescindible fer un seguiment dels clients. A Microsoft Excel, podeu fer un seguiment dels clients fàcilment. Això us donarà detalls sobre diversos clients i el seu rendiment del servei. Aquest article us proporcionarà una plantilla mitjançant la qual podeu fer un seguiment dels clients a Excel amb un procediment pas a pas.

Baixeu el quadern de pràctiques

Descarregueu aquest quadern de pràctiques.

Procediment pas a pas per fer un seguiment dels clients a Excel

Aquí volem crear un seguiment de clients a Excel en un procediment pas a pas. Volem crear un full de treball que inclogui les dades de contacte del client i també els detalls del seu servei. Utilitzant aquestes dues coses, volem fer un seguiment dels clients a Excel que ofereix comentaris sobre aquest client en concret.

Pas 1: crear un conjunt de dades per als detalls de contacte

Quan voleu crear un rastrejador de clients. , és imprescindible tenir un full de treball amb les dades del client. El full de treball de dades de contacte inclou informació específica sobre aquest client, com ara el seu número de contacte, l'adreça electrònica, el nom de l'empresa, el camp relacionat i la posició.

• Primer, hem de fer un full de treball en blanc.
• A continuació, poseu alguns detalls del client al vostre full de treball.

• A continuació, per canviar el nom del full, feu clic amb el botó dret al nom del full. .
• Apareixerà un Menú contextual .
• A partir d'aquí, feu clic aestablirà com a groc les Observacions vàlides per a la fórmula.

• Per últim, per a aquells clients que no es compleixin la data límit, volem expressar les seves Observacions com a Vermell .
• Per tornar a fer-ho, feu clic a l'ordre Format condicionat i seleccioneu Nova regla .
• A continuació, apareixerà un quadre de diàleg Format condicionat .
• Feu clic a Utilitza una fórmula per determinar quines cel·les formatar .
• Obrirà un quadre on podeu escriure la fórmula.

• Anoteu la fórmula següent a el quadre.

• A continuació, feu clic a Format per definir el color preferit.

• Feu clic a l'ordre Emplenar .
• A continuació, configureu Vermell com a preferit. color.
• Finalment, feu clic a D'acord .

• Això establirà les Observacions que són vàlids per a la fórmula com a Vermell .

Aquest és el nostre rastrejador de clients a Excel on podeu mantenir fàcilment Seguiu millor els vostres clients per a futures ofertes.

Conclusió

Hem mostrat com fer un seguiment dels clients a Excel amb una plantilla. Aquí, ens centrem en com fer-ho amb la funció Excel i proporcionar una solució eficaç. Si teniu més preguntes, no dubteu a fer-ho al quadre de comentaris. Finalment,  No oblidis visitar la nostra pàgina Exceldemy .

• Establem el nom del nostre full de treball com a " Detalles de contacte ".
• A continuació, premeu Retorn .

Pas 2: creeu els detalls del servei al client

Com que volem crear un rastrejador de clients, cal crear els detalls del servei al client. Sense cap detall del servei, no tenim res per fer un seguiment.

• En primer lloc, hem d'agafar un full en blanc.
• Com que es centra principalment en el servei al client, és per això que hem d'incloure el nom del servei, la quantitat de diners que costa en el servei en concret i la data prevista per donar-lo.

• A continuació, per canviar el nom del full, feu clic amb el botó dret sobre el nom del full.
• Apareixerà un Menú contextual .
• A continuació, a partir d'aquí, feu clic a Canvieu el nom .

• Ara, canvieu el full de treball a ' Detalls del servei' .

Pas 3: generar un rastrejador de clients

Ara, farem un rastrejador de clients dinàmic. Per fer-ho, utilitzem les funcions VLOOKUP i IFERROR que prenen dades del conjunt de dades anterior. El més important, reduirà l'acció repetitiva d'escriure dades anteriors.

• Primer, creeu les capçaleres de columna al full de treball del seguiment del client.

• Per triar el nom del client, podem crear Validació de dades a través de la qual podem fer clic al nostre nom de client requerit i el seuactivitats.
• Per fer-ho primer, seleccioneu la cel·la B5 a la cel·la B11 .

• A continuació, feu clic a la pestanya Dades de la cinta.
• Finalment, des del grup Eines de dades , feu clic a la Validació de dades ordre.

• Apareixerà un quadre de diàleg Validació de dades .
• A partir d'aquí, feu clic al botó Configuració ordre
• A la secció Permetre , feu clic a Llista de l'ordre desplegable.
• A continuació, a la Secció Font , feu clic a la font necessària. Prenem la font de les Detalles de contacte
• Finalment, feu clic a D'acord .

• Crearà una llista desplegable a partir d'allà on podeu triar el nom del client.

• Feu clic a la llista desplegable, tot apareixeran els noms dels clients. Podeu triar qualsevol dels clients d'allà.

• A continuació, per obtenir la posició d'aquest client, feu clic a la cel·la C5 .

• Ara, escriu la fórmula següent al quadre de fórmules.

Desglossament de la fórmula

• VLOOKUP(B5,'Detalls de contacte'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Aquí , la funció VLOOKUP cerca el valor a la cel·la B5 en l'interval de B5 a G11 del full de treball anomenat Detalles de contacte . Retornarà la segona columna d'aquest rang on coincideix B5.Aquí, fals vol dir que heu de tenir una coincidència exacta, en cas contrari, no donarà cap resultat.

• IFERROR(BUSCARV(B5,'Detalls de contacte'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): La funció IFERROR tornarà zero si la funció anterior té algun error.

• Premeu Introduïu per aplicar la fórmula.

• A continuació, podeu triar qualsevol nom de client a continuació i arrossegar la icona del mànec d'emplenament de la columna de posició. proporcionarà la posició d'aquest client.
• Ara, feu clic a la cel·la D5 .

• A continuació, escriu la fórmula següent al quadre de la fórmula.

• Premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Ara, feu clic a la cel·la E5 .

• Ara, escriu la fórmula següent al quadre de la fórmula.

• Premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Ara, feu clic a la cel·la F5 .

• A continuació, escriu la següent f ormula al quadre de fórmula.

• Premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Per obtenir el servei del client específic, primer, feu clic a la cel·la G5 .

• Escriu la fórmula següent al quadre de fórmules.

Desglossament de la fórmula

• VLOOKUP(B5,'ServiceDetalls'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Aquí , la funció VLOOKUP cerca el valor de la cel·la B5 a la interval de B5 a G11 del full de treball anomenat Detalls del servei . Retornarà la segona columna d'aquest rang on coincideix B5. Aquí, false significa que heu de tenir una coincidència exacta, en cas contrari, no donarà cap resultat.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): La funció IFERROR tornarà zero si la funció anterior té algun error.

• Premeu Introduïu per aplicar la fórmula.

• Ara, feu clic a la cel·la H5 .

• Escriu la fórmula següent al quadre de fórmules.

• Premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Aquí, hem d'obtenir el Dades programades . Per aconseguir-ho, hem de fer clic a la cel·la J5 .

• Escriu la fórmula següent.

• Premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Aquí, la data programada ha aparegut en el format General .
• Per canviar-la, aneu a Inici pestanya a la cinta.
• Des del grup Número , seleccioneu la fletxa petita a l'extrem inferior dret. Vegeu la captura de pantalla. Apareixerà el quadre de diàleg

• Format cel·les .
• A continuació, feu clic al botóOrdre Número a la part superior.
• Des de la secció Categoria , feu clic a Data .
• A continuació, a la secció Escriviu , feu clic al patró següent.
• Finalment, feu clic a D'acord .

• Ens donarà el format Data programada com a format Data .

• A continuació, tenir una part anomenada Servei rebut . Significa l'hora en què rebeu el servei.
• La secció Observacions indica el resultat final del client si presta el servei a temps o no.
• Per fer comentaris per a un client concret, feu clic a la cel·la L5 .

• Anoteu la fórmula següent.

Desglossament de la fórmula

• IF(J5>K5,”Excel·lent”, IF(J5=K5,”Bo”, SI(J5 ="" strong=""> Això indica si el vostre client presta el servei abans de la data programada). , rebrà comentaris Excel·lents . Aleshores, si el client presta el servei a temps, rebrà comentaris Bons . Finalment, si el client dóna el servei després de superar el data programada, rebrà comentaris Mals .

• A continuació, premeu Retorn per aplicar la fórmula.

• Ara, si prenem alguns detalls d'un altre client, obtindrem el següent resultat. Vegeu la captura de pantalla.

Pas 4: Feu un seguiment de clients Dinàmic

Podem utilitzar Format condicional mitjançant el qual podeu establir diferents condicions i expressar-les en un color diferent. Per fer que el rastrejador de clients sigui dinàmic, seguiu els passos següents amb cura.

• Aquí, fem servir un format condicional per a la secció d'import i comentaris.
• Primer, triem l'import de la cel·la H5 a la cel·la H8 .

• Ara, feu clic a Format condicional del grup Estil .

• A continuació, feu clic a Nova regla .

• Apareixerà un quadre de diàleg Nova regla de format.
• Feu clic a Formateu només les cel·les que continguin .
• Ara, establiu Més de 5000 .
• A continuació, feu clic a Format per canviar el color del format.

• Aquí, prenem un color verd per més de 5000 $.
• Feu clic a l'ordre Emplenar .
• A continuació, configureu el verd com a el vostre color preferit.
• Finalment, feu clic a D'acord

• Això establirà l'import superior a 5000 $ com a verd.

• Ara, per menys i igual a $5000, hem d'establir una altra forma condicional tting.
• De nou, feu clic a la pestanya Inici .
• A continuació, feu clic al Format condicional del grup Estils .

• A continuació, a Format condicional, feu clic a Nova regla .

• Apareixerà un quadre de diàleg Nova regla de formatapareixen.
• Feu clic a Format només les cel·les que continguin .
• Ara, establiu menys o igual a 5000 .
• A continuació, feu clic a Format per canviar el color del format.

• Aquí, prenem el groc per a menys o igual a 5000 .
• Feu clic a la pestanya Emplenar .
• A continuació, establiu el groc com a color preferit.
• Finalment, feu clic a D'acord .

• Això establirà com a groc tots els valors inferiors o iguals a $5000.

• En termes d'observacions, volem establir comentaris destacats com a verds, bons com a grocs i dolents com a vermells.
• Per fer-ho, hem d'establir Condicional. Format amb la fórmula per a cada cas.
• Primer, feu clic a l'interval de cel·les L5 a L8 .

• A continuació, feu clic a la pestanya Inici de la cinta.
• Al grup Estils , feu clic a Condicional Formatting .

• A continuació, a Format condicionat, feu clic a Nova regla .

• A continuació, apareixerà un quadre de diàleg Regla de format nova.
• Feu clic a Utilitzeu una fórmula per determinar quines cel·les voleu formatar .
• Obrirà un quadre on podeu escriure la fórmula.

• Anoteu la fórmula següent al quadre.

• A continuació, feu clic a Format per definir el color preferit.
• Feu clic a Empleneu la pestanya .
• A continuació, configureu el verd com a color preferit per a aquesta condició.
• Finalment, feu clic a D'acord .

Desglossament de la fórmula

• $J5:$J8>$K5: $K8: Aquí, la columna J indica l'hora programada i la columna K indica el servei rebut. Aquesta condició demostra la situació quan un client presta el seu servei abans de la data límit. Una altra cosa important per recordar, si utilitzeu la fórmula a Format condicional , no cal que utilitzeu la funció SI .

• . Finalment, farà Observacions verd quan alguns clients donen el seu servei abans de la data límit.

• A continuació, quan els clients donen el seu servei. servei a temps, volem expressar les seves observacions com a groc.
• Per tornar a fer-ho, feu clic a l'ordre Format condicional i seleccioneu Nova regla .
• A continuació, apareixerà un quadre de diàleg Format condicional .
• Feu clic a Utilitza una fórmula per determinar quines cel·les formatar .
• Et obre un quadre on puguis escriure la fórmula.

• Anoteu la fórmula següent al quadre.

• A continuació, feu clic a Format per definir el color preferit.
• Feu clic a a la pestanya Emplena .
• A continuació, estableix el groc com a color preferit.
• Finalment, fes clic a D'acord

• Això