जब तपाइँ विभिन्न ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ, ग्राहकहरूको ट्रयाक राख्नु आवश्यक छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा, तपाईं सजिलैसँग ग्राहकहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई धेरै ग्राहकहरू र तिनीहरूको सेवा प्रदर्शनको बारेमा विवरण दिन्छ। यस लेखले तपाइँलाई एक टेम्प्लेट प्रदान गर्नेछ जसको माध्यमबाट तपाइँ एक्सेलमा क्लाइन्टहरूको ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ चरण-दर-चरण प्रक्रियामा।

अभ्यास कार्यपुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस्

यो अभ्यास कार्यपुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस्।

एक्सेलमा ग्राहकहरूको ट्रयाक राख्न चरण-दर-चरण प्रक्रिया

यहाँ, हामी एउटा सिर्जना गर्न चाहन्छौं। क्लाइन्ट ट्र्याकर एक्सेलमा चरण-दर-चरण प्रक्रियामा। हामी ग्राहकको सम्पर्क विवरण र तिनीहरूको सेवा विवरणहरू सहितको कार्यपत्र सिर्जना गर्न चाहन्छौं। यी दुई चीजहरू प्रयोग गरेर, हामी एक्सेलमा क्लाइन्टहरूको ट्र्याक राख्न चाहन्छौं जसले त्यो विशेष क्लाइन्टको बारेमा टिप्पणी दिन्छ।

चरण 1: सम्पर्क विवरणहरूको लागि डाटासेट बनाउनुहोस्

जब तपाईं ग्राहक ट्र्याकर सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ , यो एक ग्राहक विवरण कार्यपत्र हुनु आवश्यक छ। सम्पर्क विवरण कार्यपत्रमा त्यो ग्राहकको बारेमा विशेष जानकारी समावेश हुन्छ, जस्तै तिनीहरूको सम्पर्क नम्बर, इमेल ठेगाना, कम्पनीको नाम, सम्बन्धित क्षेत्र, र स्थिति।

• पहिले, हामीले एउटा खाली कार्यपत्र लिनुपर्छ।<12
• अर्को, आफ्नो कार्यपत्रमा केही ग्राहक विवरणहरू राख्नुहोस्।

14>

• त्यसपछि, पानाको नाम परिवर्तन गर्न, पानाको नाममा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। .
• A सन्दर्भ मेनु पप अप हुनेछ।
• त्यहाँबाट, मा क्लिक गर्नुहोस्। टिप्पणीहरू सेट गर्नेछ जुन सूत्रका लागि पहेंलोको रूपमा मान्य छन्।

• अन्तमा, ती ग्राहकहरूका लागि जो भेट्दैनन्। अन्तिम मितिमा, हामी तिनीहरूको टिप्पणी लाई रातो रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
• यसको लागि फेरि सशर्त ढाँचा आदेशमा क्लिक गर्नुहोस् र <6 चयन गर्नुहोस्।>नयाँ नियम ।
• त्यसपछि, एउटा सशर्त ढाँचा संवाद बाकस देखा पर्नेछ।
• मा क्लिक गर्नुहोस् कुन कक्षहरू ढाँचामा निर्धारण गर्न सूत्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
• यसले एउटा बाकस खोल्नेछ जहाँ तपाईं सूत्र लेख्न सक्नुहुन्छ।

• मा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्। बाकस।

• त्यसपछि, मनपर्ने रंग सेट गर्न ढाँचा मा क्लिक गर्नुहोस्।<12

71>

• भर्नुहोस् कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, सेट गर्नुहोस् रातो आफ्नो मनपर्ने रूपमा रङ।
• अन्तमा, ठीक मा क्लिक गर्नुहोस्।

72>

• यसले रिमार्क<सेट गर्नेछ 7> जुन सूत्रका लागि रातो को रूपमा मान्य छ।

यो हाम्रो क्लाइन्ट ट्र्याकर हो Excel मा जहाँ तपाइँ सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। भविष्यका सम्झौताहरूका लागि तपाईंको ग्राहकहरूको राम्रो ट्र्याक गर्नुहोस्।

निष्कर्ष

हामीले टेम्प्लेटको साथ एक्सेलमा ग्राहकहरूको ट्र्याक कसरी राख्ने भनेर देखेका छौं। यहाँ, हामी एक्सेल प्रकार्यसँग कसरी गर्ने र प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्ने कुरामा केन्द्रित छौं। यदि तपाइँसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कमेन्ट बक्समा सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्। अन्तमा, हाम्रो Exceldemy पृष्ठ भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्।

• हामीले हाम्रो कार्यपत्रको नाम ' सम्पर्क विवरण ' को रूपमा सेट गर्छौं।
• त्यसपछि, Enter थिच्नुहोस्।

चरण 2: ग्राहक सेवा विवरणहरू सिर्जना गर्नुहोस्

जसरी हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौं। ग्राहक ट्रयाकर, यो ग्राहक सेवा विवरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि सेवा विवरणहरू बिना, हामीसँग ट्र्याक गर्न केहि पनि छैन।

• सबैभन्दा पहिले, हामीले एउटा खाली पाना लिन आवश्यक छ।
• जसले यो मुख्यतया ग्राहक सेवामा केन्द्रित छ, त्यसैले हामीले सेवाको नाम, विशेष सेवामा लाग्ने रकम र सेवा दिनको लागि तोकिएको मिति समावेश गर्नुपर्छ।

• त्यसपछि, पानाको नाम परिवर्तन गर्न, पानाको नाममा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्।
• A सन्दर्भ मेनु पप अप हुनेछ।
• अर्को, त्यहाँबाट, <मा क्लिक गर्नुहोस्। 6>पुनःनामकरण गर्नुहोस् ।

• अब, कार्यपत्रलाई ' सेवा विवरण' मा परिवर्तन गर्नुहोस्।
<13



चरण 3: क्लाइन्ट ट्र्याकर उत्पन्न गर्नुहोस्

अब, हामी एक गतिशील ग्राहक ट्रयाकर बनाउन जाँदैछौं। यसो गर्नको लागि, हामी दुबै VLOOKUP र IFERROR प्रकार्यहरू प्रयोग गर्छौं जसले अघिल्लो डाटासेटबाट डाटा लिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले अघिल्लो डेटा लेख्नको लागि दोहोरिने कार्यलाई कम गर्नेछ।

• पहिले, क्लाइन्ट ट्र्याकर कार्यपत्रमा स्तम्भ हेडरहरू सिर्जना गर्नुहोस्।



• ग्राहकको नाम छनोट गर्न, हामी डेटा प्रमाणीकरण सिर्जना गर्न सक्छौं जसको माध्यमबाट हामी हाम्रो आवश्यक ग्राहकको नाममा क्लिक गर्न सक्छौं र तिनीहरूकोगतिविधिहरू।
• यो गर्नको लागि, सेल B5 सेल B11 मा चयन गर्नुहोस्।



• अर्को, रिबनमा रहेको डेटा ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
• अन्तमा, डेटा उपकरण समूहबाट, डेटा प्रमाणीकरण <7 मा क्लिक गर्नुहोस्।>कमाण्ड।



• A डेटा प्रमाणीकरण संवाद बाकस देखा पर्नेछ।
• त्यहाँबाट, मा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङहरू आदेश
• अनुमति दिनुहोस् खण्डमा, ड्रप-डाउन आदेशबाट सूची मा क्लिक गर्नुहोस्।
• अर्को स्रोत खण्ड, आवश्यक स्रोतमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले सम्पर्क विवरणहरू
• अन्तमा, ठीक मा क्लिक गर्नुहोस्।



• यसले ड्रप-डाउन सूची सिर्जना गर्नेछ त्यहाँबाट तपाईंले ग्राहकको नाम रोज्न सक्नुहुन्छ।



• ड्रप-डाउन सूचीमा क्लिक गर्नुहोस्, सबै ग्राहकको नाम देखा पर्नेछ। तपाईले त्यहाँबाट कुनै पनि क्लाइन्ट छनोट गर्न सक्नुहुन्छ।



• अर्को, त्यो क्लाइन्टको स्थिति प्राप्त गर्न, सेल C5<7 मा क्लिक गर्नुहोस्।>।



यो पनि हेर्नुहोस्: एक्सेलमा सबैभन्दा नजिकको 5 वा 9 राउन्ड (8 सजिलो तरिका)
• अब, सूत्र बक्समा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

सूत्रको विभाजन

• VLOOKUP(B5,'सम्पर्क विवरण'!$B$5:$G$11,2,FALSE): यहाँ , VLOOKUP प्रकार्यले सेलमा मान खोज्छ B5 को दायरामा B5 देखि G11 कार्यपत्रबाट सम्पर्क विवरणहरू भनिन्छ। यसले B5 मिलाइएको दायराको दोस्रो स्तम्भ फिर्ता गर्नेछ।यहाँ, False को मतलब तपाईंसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ अन्यथा यसले कुनै परिणाम दिनेछैन।

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'सम्पर्क विवरण'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR प्रकार्यले शून्य फर्काउनेछ यदि अघिल्लो प्रकार्यमा केही त्रुटि छ भने।

• <6 थिच्नुहोस्> सूत्र लागू गर्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।

• अर्को, तपाइँ तल कुनै पनि ग्राहकको नाम रोज्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि स्थिति स्तम्भ फिल ह्यान्डल आइकन तान्नुहोस्, यसलाई त्यो ग्राहकको लागि स्थिति प्रदान गर्नेछ।
• अब, सेल D5 मा क्लिक गर्नुहोस्।

• अर्को, सूत्र बक्समा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।

• Enter<थिच्नुहोस् 7> सूत्र लागू गर्न।

• अब, सेल E5 मा क्लिक गर्नुहोस्।

• अब तलको सूत्रलाई सूत्र बक्समा लेख्नुहोस्।

• सूत्र लागू गर्न Enter थिच्नुहोस्।

• अब, सेलमा क्लिक गर्नुहोस् F5 ।

• त्यसपछि, तलको f लेख्नुहोस् सूत्र बक्समा ormula।

• लागू गर्न Enter थिच्नुहोस् सूत्र।

• विशिष्ट ग्राहकको सेवा प्राप्त गर्न, पहिले सेल G5 मा क्लिक गर्नुहोस्।

• सूत्र बक्समा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।

सूत्रको ब्रेकडाउन

• VLOOKUP(B5,'सेवाविवरणहरू'!$B$5:$G$11,2,FALSE): यहाँ , VLOOKUP प्रकार्यले सेल B5 मा मान खोज्छ। कार्यपत्रबाट B5 देखि G11 को दायरा सेवा विवरण भनिन्छ। यसले B5 मिलाइएको दायराको दोस्रो स्तम्भ फिर्ता गर्नेछ। यहाँ, False भनेको तपाईसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो हुनु पर्छ अन्यथा यसले कुनै परिणाम दिनेछैन।

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'सेवा विवरण'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR प्रकार्यले शून्य फर्काउनेछ यदि अघिल्लो प्रकार्यमा केही त्रुटि छ भने।

• <6 थिच्नुहोस्> सूत्र लागू गर्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।

• अब, सेल H5 मा क्लिक गर्नुहोस्।

• निम्न सूत्रलाई सूत्र बक्समा लेख्नुहोस्।

• सूत्र लागू गर्न Enter थिच्नुहोस्।

• यहाँ, हामीले प्राप्त गर्न आवश्यक छ। अनुसूचित डाटा । यो प्राप्त गर्न, हामीले सेल J5 मा क्लिक गर्न आवश्यक छ।

• तलको सूत्र लेख्नुहोस्।

• सूत्र लागू गर्न Enter थिच्नुहोस्।

• यहाँ, निर्धारित मिति सामान्य ढाँचामा देखा परेको छ।
• यसलाई परिवर्तन गर्न, घर<7 मा जानुहोस्।> रिबनमा ट्याब।
• नम्बर समूहबाट, तल दायाँ कुनामा रहेको सानो तीर चयन गर्नुहोस्। स्क्रिनसट हेर्नुहोस्।

• Format Cells संवाद बक्स पप अप हुनेछ।
• अर्को, मा क्लिक गर्नुहोस्।शीर्षमा नम्बर आदेश।
• कोटि खण्डबाट, मिति मा क्लिक गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, टाइप गर्नुहोस् सेक्शन निम्न ढाँचामा क्लिक गर्नुहोस्।
• अन्तमा, ठीक मा क्लिक गर्नुहोस्।

• यसले हामीलाई मिति ढाँचाको रूपमा अनुसूचित मिति दिनेछ।

• अर्को, हामी सेवा प्राप्त भयो नामक भाग छ। यसको मतलब तपाईंले सेवा प्राप्त गरेको समय हो।
• टिप्पणीहरू खण्डले ग्राहकको अन्तिम नतिजालाई जनाउँछ कि उसले समयमै सेवा प्रदान गर्छ वा गर्दैन।
• कुनै खास क्लाइन्टको लागि टिप्पणी गर्न, सेल L5 मा क्लिक गर्नुहोस्।

• निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।

सूत्रको विभाजन

• IF(J5>K5,"Outstanding", IF(J5=K5,"Good", IF(J5 ="" strong=""> यसले तपाइँको ग्राहकले निर्धारित मिति भन्दा पहिले सेवा दियो भने बुझाउँछ , उसले उत्कृष्ट टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि यदि ग्राहकले समयमै सेवा दिन्छ भने उसले / उसले राम्रो टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नेछ। अन्तमा, यदि ग्राहकले पास गरेपछि सेवा दिन्छ। निर्धारित मितिमा, उसले खराब टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नेछ।

• त्यसपछि सूत्र लागू गर्न Enter थिच्नुहोस्।

• अब, यदि हामीले अन्य ग्राहकको विवरण लियौं भने, हामीले निम्न नतिजा पाउनेछौं। स्क्रिनसट हेर्नुहोस्।

चरण 4: ग्राहक ट्र्याकर बनाउनुहोस् डायनामिक

हामी प्रयोग गर्न सक्छौं सशर्त ढाँचा जसको माध्यमबाट तपाईं विभिन्न अवस्थाहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई फरक रंगमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। क्लाइन्ट ट्र्याकरलाई गतिशील बनाउन, निम्न चरणहरू सावधानीपूर्वक पालना गर्नुहोस्।

• यहाँ, हामी रकम र टिप्पणी खण्डको लागि सशर्त ढाँचा प्रयोग गर्छौं।
• पहिले, हामी सेलबाट रकम छनोट गर्छौं H5 सेलमा H8 ।

• अब, सशर्त ढाँचा मा क्लिक गर्नुहोस्। शैली समूहबाट।

• त्यसपछि, नयाँ नियम मा क्लिक गर्नुहोस्।

• एउटा नयाँ ढाँचा नियम संवाद बाकस देखा पर्नेछ।
• मा क्लिक गर्नुहोस् समावेश भएका कक्षहरू मात्र ढाँचा गर्नुहोस्।
• अब, 5000 भन्दा ठूलो सेट गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, ढाँचाको रंग परिवर्तन गर्न Format मा क्लिक गर्नुहोस्।

• यहाँ, हामी $ 5000 भन्दा बढीको लागि हरियो रंग लिन्छौं।
• भर्नुहोस् कमाण्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, हरियोको रूपमा सेट गर्नुहोस्। तपाईंको मनपर्ने रंग।
• अन्तमा, ठीक छ

• मा क्लिक गर्नुहोस् जसले $५००० भन्दा बढी रकम सेट गर्नेछ। हरियोको रूपमा।

• अब, $5000 भन्दा कम र बराबरको लागि, हामीले अर्को सशर्त ढाँचा सेट गर्न आवश्यक छ tting।
• फेरि, Home ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
• अर्को, शैली समूहबाट सशर्त ढाँचा मा क्लिक गर्नुहोस्। .

• त्यसपछि, सशर्त ढाँचामा, नयाँ नियम मा क्लिक गर्नुहोस्।

• नयाँ ढाँचा नियम संवाद बक्स हुनेछदेखापर्छ।
• मा क्लिक गर्नुहोस् केवल कक्षहरू ढाँचामा समावेश गर्नुहोस् ।
• अब, सेट गर्नुहोस् 5000 भन्दा कम वा बराबर ।
• त्यसपछि, ढाँचाको रंग परिवर्तन गर्न Format मा क्लिक गर्नुहोस्।

• यहाँ, हामीले पहेँलोलाई ५००० भन्दा कम वा बराबरको लागि लिन्छौँ। .
• भर्नुहोस् ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, पहेँलोलाई आफ्नो मनपर्ने रङको रूपमा सेट गर्नुहोस्।
• अन्तमा, ठीक छ<7 मा क्लिक गर्नुहोस्।>।

• यसले $5000 भन्दा कम वा बराबर सबै मानहरूलाई पहेंलोको रूपमा सेट गर्नेछ।

• टिप्पणीको सन्दर्भमा, हामी उत्कृष्ट टिप्पणीहरूलाई हरियो, राम्रो पहेंलो र खराबलाई रातो रूपमा सेट गर्न चाहन्छौं।
• यसका लागि हामीले सशर्त सेट गर्नुपर्छ। प्रत्येक केसको लागि सूत्रसँग ढाँचा ।
• पहिले, सेल दायरामा क्लिक गर्नुहोस् L5 मा L8 ।

<65

• अर्को, रिबनमा रहेको घर ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
• शैली समूहमा, सशर्तमा क्लिक गर्नुहोस्। ढाँचा ।

• त्यसपछि, सशर्त ढाँचामा, नयाँ नियम मा क्लिक गर्नुहोस्।

58>

• बाकसमा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।

• त्यसपछि, मनपर्ने रंग सेट गर्न ढाँचा मा क्लिक गर्नुहोस्।
• मा क्लिक गर्नुहोस् ट्याब भर्नुहोस्।
• त्यसपछि, यो अवस्थाको लागि आफ्नो मनपर्ने रंगको रूपमा हरियो सेट गर्नुहोस्।
• अन्तमा, ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस्।

सूत्रको ब्रेकडाउन

• $J5:$J8>$K5: $K8: यहाँ, स्तम्भ J ले निर्धारित समयलाई जनाउँछ, र स्तम्भ K ले प्राप्त सेवालाई जनाउँछ। यो अवस्थाले स्थिति देखाउँछ जब ग्राहकले अन्तिम मिति भन्दा पहिले आफ्नो सेवा दिन्छ। याद राख्नु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईंले सशर्त ढाँचा मा सूत्र प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईंले IF प्रकार्य प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन।

• अन्तमा, यसले टिप्पणीहरू हरियो बनाउँदछ जब केही ग्राहकहरूले अन्तिम मिति भन्दा पहिले आफ्नो सेवा दिन्छन्। समयमै सेवा, हामी उनीहरूको टिप्पणीलाई पहेंलो रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
• यसको लागि फेरि सशर्त ढाँचा आदेशमा क्लिक गर्नुहोस् र नयाँ नियम चयन गर्नुहोस्।
• त्यसपछि, A सशर्त ढाँचा संवाद बाकस देखा पर्नेछ।
• मा क्लिक गर्नुहोस् कुन कक्षहरू ढाँचामा निर्धारण गर्न सूत्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
• यसले गर्नेछ। एउटा बाकस खोल्नुहोस् जहाँ तपाईं सूत्र लेख्न सक्नुहुन्छ।

• बाकसमा निम्न सूत्र लेख्नुहोस्।

• त्यसपछि, मनपर्ने रंग सेट गर्न ढाँचा मा क्लिक गर्नुहोस्।
• क्लिक गर्नुहोस् भर्नुहोस् ट्याबमा।
• त्यसपछि, पहेँलोलाई आफ्नो मनपर्ने रङको रूपमा सेट गर्नुहोस्।
• अन्तमा, ठीक छ

• त्यो