Όταν συναλλάσσεστε με διάφορους πελάτες, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τους πελάτες. Στο Microsoft Excel, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τους πελάτες. Αυτό θα σας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με διάφορους πελάτες και την απόδοση των υπηρεσιών τους. Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει ένα πρότυπο μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε τους πελάτες στο Excel με μια διαδικασία βήμα προς βήμα.

Κατεβάστε το βιβλίο ασκήσεων

Κατεβάστε αυτό το βιβλίο ασκήσεων.

Διαδικασία βήμα προς βήμα για την παρακολούθηση πελατών στο Excel

Εδώ, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης πελατών στο Excel με μια διαδικασία βήμα προς βήμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φύλλο εργασίας που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη και επίσης τα στοιχεία της υπηρεσίας του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο πράγματα, θέλουμε να παρακολουθούμε τους πελάτες στο Excel που δίνει παρατηρήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο πελάτη.

Βήμα 1: Δημιουργία συνόλου δεδομένων για τα στοιχεία επικοινωνίας

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης πελατών, είναι απαραίτητο να έχετε ένα φύλλο εργασίας με τα στοιχεία του πελάτη. Το φύλλο εργασίας με τα στοιχεία του πελάτη περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο πελάτη, όπως τον αριθμό επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επωνυμία της εταιρείας, τον σχετικό τομέα και τη θέση.

• Πρώτον, πρέπει να πάρουμε ένα κενό φύλλο εργασίας.
• Στη συνέχεια, βάλτε κάποια στοιχεία του πελάτη στο φύλλο εργασίας σας.

• Στη συνέχεια, για να αλλάξετε το όνομα του φύλλου, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του φύλλου.
• A Μενού περιβάλλοντος θα εμφανιστεί.
• Από εκεί, κάντε κλικ στο Μετονομασία .

• Ορίζουμε το όνομα του φύλλου εργασίας μας ως ' Στοιχεία επικοινωνίας '.
• Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το .

Βήμα 2: Δημιουργία λεπτομερειών υπηρεσίας πελάτη

Καθώς θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ανιχνευτή πελατών, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε στοιχεία υπηρεσιών πελατών. Χωρίς στοιχεία υπηρεσιών, δεν έχουμε τίποτα να παρακολουθήσουμε.

• Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πάρουμε ένα κενό φύλλο.
• Καθώς επικεντρώνεται κυρίως στην εξυπηρέτηση των πελατών, γι' αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε το όνομα της υπηρεσίας, το ποσό των χρημάτων που κοστίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία και την προγραμματισμένη ημερομηνία για την παροχή της υπηρεσίας.

• Στη συνέχεια, για να αλλάξετε το όνομα του φύλλου, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του φύλλου.
• A Μενού περιβάλλοντος θα εμφανιστεί.
• Στη συνέχεια, από εκεί, κάντε κλικ στο Μετονομασία .

• Τώρα, αλλάξτε το φύλλο εργασίας σε ' Λεπτομέρειες υπηρεσίας' .

Βήμα 3: Δημιουργία Client Tracker

Τώρα, θα φτιάξουμε έναν δυναμικό ανιχνευτή πελατών. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε και τα δύο VLOOKUP και IFERROR συναρτήσεις που λαμβάνουν δεδομένα από το προηγούμενο σύνολο δεδομένων. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα μειώσει την επαναλαμβανόμενη ενέργεια για την καταγραφή προηγούμενων δεδομένων.

• Πρώτον, δημιουργήστε τις επικεφαλίδες των στηλών στο φύλλο εργασίας παρακολούθησης πελατών.

• Για να επιλέξουμε το όνομα του πελάτη, μπορούμε να δημιουργήσουμε Επικύρωση δεδομένων μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε κλικ στο όνομα του πελάτη που θέλουμε και στις δραστηριότητές του.
• Για να το κάνετε αυτό πρώτα, επιλέξτε το κελί B5 στο κύτταρο B11 .

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Δεδομένα στην καρτέλα της κορδέλας.
• Τέλος, από το Εργαλεία δεδομένων ομάδα, κάντε κλικ στο Επικύρωση δεδομένων εντολή.

• A Επικύρωση δεδομένων θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Από εκεί, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις εντολή
• Στο Επιτρέψτε το ενότητα, κάντε κλικ στο Λίστα από την αναπτυσσόμενη εντολή.
• Επόμενο στο Πηγή ενότητα, κάντε κλικ στην απαιτούμενη πηγή. Παίρνουμε την πηγή από το Στοιχεία επικοινωνίας
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK .

• Θα δημιουργηθεί μια αναπτυσσόμενη λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε το όνομα του πελάτη.

• Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα, θα εμφανιστούν όλα τα ονόματα των πελατών. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους πελάτες από εκεί.

• Στη συνέχεια, για να λάβετε τη θέση αυτού του πελάτη, κάντε κλικ στο κελί C5 .

• Τώρα, γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

Ανάλυση της φόρμουλας

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Εδώ , το VLOOKUP η συνάρτηση αναζητά την τιμή στο κελί B5 στο εύρος των B5 στο G11 από το φύλλο εργασίας που ονομάζεται Στοιχεία επικοινωνίας Θα επιστρέψει τη δεύτερη στήλη αυτής της περιοχής όπου ταιριάζει η B5. Εδώ, το false σημαίνει ότι πρέπει να έχετε ακριβή αντιστοιχία, διαφορετικά δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Το IFERROR η συνάρτηση θα επιστρέψει μηδέν εάν η προηγούμενη συνάρτηση έχει κάποιο σφάλμα.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα πελάτη παρακάτω και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο λαβής πλήρωσης της στήλης θέσης, θα παρέχει τη θέση για τον συγκεκριμένο πελάτη.
• Τώρα, κάντε κλικ στο κελί D5 .

• Στη συνέχεια, γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Τώρα, κάντε κλικ στο κελί E5 .

• Τώρα, γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Τώρα, κάντε κλικ στο κελί F5 .

• Στη συνέχεια, γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Για να λάβετε την υπηρεσία του συγκεκριμένου πελάτη, κάντε πρώτα κλικ στο κελί G5 .

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

Ανάλυση της φόρμουλας

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Εδώ , το VLOOKUP η συνάρτηση αναζητά την τιμή στο κελί B5 στο εύρος των B5 στο G11 από το φύλλο εργασίας που ονομάζεται Λεπτομέρειες υπηρεσίας Θα επιστρέψει τη δεύτερη στήλη του εν λόγω εύρους όπου ταιριάζει η B5. Εδώ, το false σημαίνει ότι πρέπει να έχετε ακριβή αντιστοιχία, διαφορετικά δεν θα δώσει κανένα αποτέλεσμα.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Το IFERROR η συνάρτηση θα επιστρέψει μηδέν εάν η προηγούμενη συνάρτηση έχει κάποιο σφάλμα.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Τώρα, κάντε κλικ στο κελί H5 .

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο τύπου.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Εδώ, πρέπει να πάρουμε το Προγραμματισμένα δεδομένα Για να το πάρουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε κλικ στο κελί J5 .

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο.

• Τύπος Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Εδώ, η προγραμματισμένη ημερομηνία έχει εμφανιστεί στο Γενικά μορφή.
• Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στο Αρχική σελίδα στην καρτέλα της κορδέλας.
• Από το Αριθμός ομάδα, επιλέξτε το μικρό βέλος στην κάτω δεξιά γωνία. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης.

• Κελιά μορφοποίησης θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αριθμός εντολή στην κορυφή.
• Από το Κατηγορία ενότητα, κάντε κλικ στο Ημερομηνία .
• Στη συνέχεια, στο Τύπος κάντε κλικ στο ακόλουθο μοτίβο.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK .

• Θα μας δώσει το Προγραμματισμένη ημερομηνία ως το Ημερομηνία μορφή.

• Στη συνέχεια, έχουμε ένα τμήμα που ονομάζεται Υπηρεσία που λαμβάνεται Σημαίνει την ώρα που λαμβάνετε την υπηρεσία.
• Το Παρατηρήσεις τμήμα δηλώνει το τελικό αποτέλεσμα του πελάτη, είτε παρέχει την υπηρεσία εγκαίρως είτε όχι.
• Για να κάνετε παρατηρήσεις για έναν συγκεκριμένο πελάτη, κάντε κλικ στο κελί L5 .

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο.

Ανάλυση της φόρμουλας

• IF(J5>K5, "Outstanding",IF(J5=K5, "Good",IF(J5 ="" strong=""> Αυτό σημαίνει ότι αν ο πελάτης σας δώσει την υπηρεσία πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, θα πάρει Εξαιρετικό παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, εάν ο πελάτης δώσει την υπηρεσία εγκαίρως, τότε θα λάβει Καλή παρατηρήσεις. Τέλος, εάν ο πελάτης δώσει την υπηρεσία μετά την παρέλευση της προγραμματισμένης ημερομηνίας, θα λάβει Κακό παρατηρήσεις.

• Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το για να εφαρμόσετε τον τύπο.

• Τώρα, αν πάρουμε τα στοιχεία κάποιου άλλου πελάτη, θα έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα. Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης.

Βήμα 4: Κάντε το Client Tracker δυναμικό

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μορφοποίηση υπό όρους μέσω του οποίου μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές συνθήκες και να τις εκφράσετε με διαφορετικό χρώμα. Για να κάνετε τον ανιχνευτή πελατών δυναμικό, ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα.

• Εδώ, χρησιμοποιούμε μορφοποίηση υπό όρους για το τμήμα του ποσού και των παρατηρήσεων.
• Πρώτον, επιλέγουμε το ποσό από το κελί H5 στο κύτταρο H8 .

• Τώρα, κάντε κλικ στο Μορφοποίηση υπό όρους από το Στυλ ομάδα.

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Νέος κανόνας .

• Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.
• Κάντε κλικ στο Μορφοποιήστε μόνο τα κελιά που περιέχουν .
• Τώρα, ορίστε Μεγαλύτερο από 5000 .
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφή για να αλλάξετε το χρώμα της μορφής.

• Εδώ, παίρνουμε πράσινο χρώμα για ποσό μεγαλύτερο από $5000.
• Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση εντολή.
• Στη συνέχεια, ορίστε το Πράσινο ως το προτιμώμενο χρώμα.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK

• Αυτό θα ορίσει το ποσό άνω των $5000 ως πράσινο.

• Τώρα, για λιγότερο και ίσο από 5000 δολάρια, πρέπει να ορίσουμε μια άλλη υπό συνθήκη μορφοποίηση.
• Και πάλι, κάντε κλικ στο Αρχική σελίδα καρτέλα.
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφοποίηση υπό όρους από το Στυλ ομάδα.

• Στη συνέχεια, στο Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στο Νέος κανόνας .

• Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.
• Κάντε κλικ στο Μορφοποιήστε μόνο τα κελιά που περιέχουν .
• Τώρα, ορίστε λιγότερο ή ίσο με 5000 .
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφή για να αλλάξετε το χρώμα της μορφής.

• Εδώ, παίρνουμε Yellow για λιγότερο ή ίσο με 5000.
• Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση καρτέλα.
• Στη συνέχεια, ορίστε το Κίτρινο ως το προτιμώμενο χρώμα.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK .

• Αυτό θα θέσει όλες τις τιμές μικρότερες ή ίσες με $5000 ως κίτρινες.

• Όσον αφορά τις παρατηρήσεις, θέλουμε να ορίσουμε τις εξαιρετικές παρατηρήσεις ως πράσινες, τις καλές ως κίτρινες και τις κακές ως κόκκινες.
• Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ορίσουμε Μορφοποίηση υπό όρους με τον τύπο για κάθε περίπτωση.
• Πρώτον, κάντε κλικ στην περιοχή κελιών L5 Προς L8 .

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αρχική σελίδα στην καρτέλα της κορδέλας.
• Στο Στυλ ομάδα, κάντε κλικ στο Μορφοποίηση υπό όρους .

• Στη συνέχεια, στο Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στο Νέος κανόνας .

• Στη συνέχεια, ένα New Κανόνας μορφοποίησης θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Κάντε κλικ στο Χρησιμοποιήστε έναν τύπο για να καθορίσετε ποια κελιά θα μορφοποιηθούν .
• Θα ανοίξει ένα πλαίσιο όπου μπορείτε να γράψετε τον τύπο.

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο.

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφή για να ορίσετε το προτιμώμενο χρώμα.
• Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση καρτέλα.
• Στη συνέχεια, ορίστε το Πράσινο ως το προτιμώμενο χρώμα για αυτή την κατάσταση.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK .

Ανάλυση της φόρμουλας

• $J5:$J8>$K5:$K8: Εδώ, η στήλη J υποδηλώνει την προγραμματισμένη ώρα και η στήλη K δηλώνει την υπηρεσία που παραλήφθηκε. Αυτή η συνθήκη δείχνει την κατάσταση όταν ένας πελάτης δίνει την υπηρεσία του πριν από την προθεσμία. Ένα άλλο σημαντικό να θυμάστε, αν χρησιμοποιείτε τον τύπο στο Μορφοποίηση υπό όρους , δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ΕΆΝ λειτουργία.

• Τέλος, Θα κάνει Παρατηρήσεις πράσινο όταν κάποιοι πελάτες δίνουν την υπηρεσία τους πριν από την προθεσμία.

• Στη συνέχεια, όταν οι πελάτες παρέχουν την υπηρεσία τους εγκαίρως, θέλουμε να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις τους ως κίτρινες.
• Για να το ξανακάνετε αυτό κάντε κλικ στο Μορφοποίηση υπό όρους εντολή και επιλέξτε Νέος κανόνας .
• Τότε, A Μορφοποίηση υπό όρους θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Κάντε κλικ στο Χρησιμοποιήστε έναν τύπο για να καθορίσετε ποια κελιά θα μορφοποιηθούν .
• Θα ανοίξει ένα πλαίσιο όπου μπορείτε να γράψετε τον τύπο.

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο.

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφή για να ορίσετε το προτιμώμενο χρώμα.
• Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση καρτέλα.
• Στη συνέχεια, ορίστε το Κίτρινο ως το προτιμώμενο χρώμα.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK

• Αυτό θα θέσει το Παρατηρήσεις που ισχύουν για τον τύπο ως κίτρινο.

• Τέλος, για τους πελάτες που δεν τηρούν την προθεσμία, θέλουμε να εκφράσουμε την Παρατηρήσεις ως Κόκκινο .
• Για να το ξανακάνετε αυτό κάντε κλικ στο Μορφοποίηση υπό όρους εντολή και επιλέξτε Νέος κανόνας .
• Τότε, A Μορφοποίηση υπό όρους θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Κάντε κλικ στο Χρησιμοποιήστε έναν τύπο για να καθορίσετε ποια κελιά θα μορφοποιηθούν .
• Θα ανοίξει ένα πλαίσιο όπου μπορείτε να γράψετε τον τύπο.

• Γράψτε τον ακόλουθο τύπο στο πλαίσιο.

• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Μορφή για να ορίσετε το προτιμώμενο χρώμα.

• Κάντε κλικ στο Συμπλήρωση εντολή.
• Στη συνέχεια, ορίστε Κόκκινο ως το προτιμώμενο χρώμα σας.
• Τέλος, κάντε κλικ στο OK .

• Αυτό θα θέσει το Παρατηρήσεις οι οποίες ισχύουν για τον τύπο ως Κόκκινο .

Αυτός είναι ο ανιχνευτής πελατών μας στο Excel, όπου μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τους πελάτες σας καλύτερα για μελλοντικές συμφωνίες.

Συμπέρασμα

Έχουμε δείξει πώς να παρακολουθείτε τους πελάτες στο Excel με ένα πρότυπο. Εδώ, εστιάζουμε στο πώς να το κάνετε με τη λειτουργία του excel και παρέχουμε μια αποτελεσματική λύση. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μη διστάσετε να ρωτήσετε στο πλαίσιο σχολίων. Τέλος, μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το Exceldemy σελίδα.