როცა საქმე გაქვთ სხვადასხვა კლიენტებთან, აუცილებელია თვალი ადევნოთ კლიენტებს. Microsoft Excel-ში თქვენ შეგიძლიათ მარტივად აკონტროლოთ კლიენტები. ეს მოგცემთ დეტალებს რამდენიმე კლიენტისა და მათი მომსახურების შესრულების შესახებ. ეს სტატია მოგაწვდით შაბლონს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ კლიენტებს Excel-ში ეტაპობრივად.

ჩამოტვირთეთ პრაქტიკის სამუშაო წიგნი

ჩამოტვირთეთ ეს პრაქტიკული სამუშაო წიგნი.

ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცედურა Excel-ში კლიენტების თვალყურის დევნებისთვის

აქ ჩვენ გვინდა შევქმნათ კლიენტის ტრეკერი Excel-ში ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცედურაში. ჩვენ გვინდა შევქმნათ სამუშაო ფურცელი, რომელშიც შედის კლიენტის საკონტაქტო ინფორმაცია და ასევე მათი სერვისის დეტალები. ამ ორი ნივთის გამოყენებით, ჩვენ გვინდა თვალყური ადევნოთ კლიენტებს Excel-ში, რომელიც იძლევა შენიშვნებს ამ კონკრეტულ კლიენტზე.

ნაბიჯი 1: შექმენით მონაცემთა ნაკრები საკონტაქტო დეტალებისთვის

როდესაც გსურთ შექმნათ კლიენტის ტრეკერი , აუცილებელია კლიენტის დეტალების სამუშაო ფურცელი. საკონტაქტო დეტალების სამუშაო ფურცელი შეიცავს კონკრეტულ ინფორმაციას ამ კლიენტის შესახებ, როგორიცაა მისი საკონტაქტო ნომერი, ელფოსტის მისამართი, კომპანიის სახელი, შესაბამისი ველი და პოზიცია.

• პირველ რიგში, ჩვენ უნდა ავიღოთ ცარიელი სამუშაო ფურცელი.
• შემდეგ, ჩადეთ კლიენტის რამდენიმე დეტალი თქვენს სამუშაო ფურცელში.

• შემდეგ, ფურცლის სახელის შესაცვლელად, დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით ფურცლის სახელზე. .
• A კონტექსტური მენიუ გამოჩნდება.
• აქედან დააწკაპუნეთდააყენებს შენიშვნებს , რომლებიც მოქმედებს ფორმულისთვის, როგორც ყვითლად.

• და ბოლოს, იმ კლიენტებისთვის, რომლებიც არ ხვდებიან ბოლო ვადაში, ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ მათი შენიშვნები როგორც წითელი .
• ამის გასაკეთებლად კვლავ დააწკაპუნეთ პირობითი ფორმატირება ბრძანებაზე და აირჩიეთ ახალი წესი .
• შემდეგ, გამოჩნდება პირობითი ფორმატირების დიალოგური ფანჯარა.
• დააწკაპუნეთ გამოიყენეთ ფორმულა, რათა დაადგინოთ რომელი უჯრედები დაფორმატოთ .
• ის გაიხსნება ველი, სადაც შეგიძლიათ ჩაწეროთ ფორმულა.

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ველი.

• შემდეგ, დააწკაპუნეთ ფორმატი სასურველი ფერის დასაყენებლად.

• დააწკაპუნეთ ბრძანებაზე შევსება .
• შემდეგ დააყენეთ წითელი თქვენთვის სასურველი ფერი.
• ბოლოს, დააწკაპუნეთ OK .

• რომელიც დააყენებს შენიშვნებს რომლებიც მოქმედებს ფორმულისთვის, როგორც წითელი .

ეს არის ჩვენი კლიენტის ტრეკერი Excel-ში, სადაც შეგიძლიათ მარტივად შეინახოთ თქვენი კლიენტების თვალყურის დევნება უკეთესია მომავალი გარიგებებისთვის.

დასკვნა

ჩვენ ვაჩვენეთ, როგორ თვალყური ადევნოთ კლიენტებს Excel-ში შაბლონით. აქ, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ექსელის ფუნქციით და მივაწოდოთ ეფექტური გადაწყვეტა. თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები, მოგერიდებათ დასვით კომენტარების ველში. და ბოლოს,  არ დაგავიწყდეთ ეწვიოთ ჩვენს Exceldemy გვერდს.

• ჩვენ დავაყენეთ ჩვენი სამუშაო ფურცლის სახელი, როგორც „ კონტაქტის დეტალები “.
• შემდეგ დააჭირეთ Enter .

ნაბიჯი 2: შექმენით კლიენტის სერვისის დეტალები

როგორც ჩვენ გვინდა შევქმნათ კლიენტის ტრეკერი, აუცილებელია კლიენტის სერვისის დეტალების შექმნა. სერვისის დეტალების გარეშე, ჩვენ არაფერი გვაქვს თვალყურის დევნება.

• უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა ავიღოთ ცარიელი ფურცელი.
• რადგან ის ძირითადად ორიენტირებულია კლიენტის მომსახურებაზე, ამიტომ ჩვენ უნდა შევიტანოთ სერვისის სახელი, თანხის ოდენობა, რომელიც ჯდება კონკრეტულ სერვისზე და მომსახურების მიწოდების დაგეგმილი თარიღი.

• შემდეგ, ფურცლის სახელის შესაცვლელად, დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით ფურცლის სახელზე.
• A კონტექსტური მენიუ გამოჩნდება.
• შემდეგი, იქიდან დააწკაპუნეთ გადარქმევა .

• ახლა შეცვალეთ სამუშაო ფურცელი „ სერვისის დეტალები“ .

ნაბიჯი 3: შექმენით კლიენტის ტრეკერი

ახლა, ჩვენ ვაპირებთ შევქმნათ კლიენტის დინამიური ტრეკერი. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ როგორც VLOOKUP და IFERROR ფუნქციებს, რომლებიც იღებენ მონაცემებს წინა მონაცემთა ნაკრებიდან. რაც მთავარია, ეს შეამცირებს წინა მონაცემების ჩაწერის განმეორებით მოქმედებას.

• პირველ რიგში, შექმენით სვეტების სათაურები კლიენტის ტრეკერის სამუშაო ფურცელში.

• კლიენტის სახელის ასარჩევად, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მონაცემთა ვალიდაცია რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია დააწკაპუნოთ ჩვენს საჭირო კლიენტის სახელზე და მათზეაქტივობები.
• ამის გასაკეთებლად ჯერ აირჩიეთ უჯრედი B5 უჯრედში B11 .

• შემდეგი, დააწკაპუნეთ მონაცემები ჩანართზე ლენტაში.
• ბოლოს, მონაცემთა ინსტრუმენტები ჯგუფიდან დააწკაპუნეთ მონაცემთა ვალიდაცია ბრძანება.

• A მონაცემთა ვალიდაციის დიალოგური ფანჯარა გამოჩნდება.
• აქედან დააჭირეთ ღილაკს პარამეტრები ბრძანება
• დაშვება განყოფილებაში დააწკაპუნეთ List ჩამოსაშლელი ბრძანებიდან.
• შემდეგი წყარო განყოფილება, დააწკაპუნეთ საჭირო წყაროზე. ჩვენ ვიღებთ წყაროს კონტაქტის დეტალებიდან
• და ბოლოს, დააწკაპუნეთ OK .

• შექმნის ჩამოსაშლელ სიას იქიდან, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ კლიენტის სახელი.

• დააწკაპუნეთ ჩამოსაშლელ სიაზე, ყველა გამოჩნდება კლიენტის სახელები. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი კლიენტი იქიდან.

• შემდეგ, ამ კლიენტის პოზიციის მისაღებად დააწკაპუნეთ უჯრედზე C5 .

• ახლა ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ფორმულის ველში.

ფორმულის დაშლა

• VLOOKUP(B5,'კონტაქტის დეტალები'!$B$5:$G$11,2,FALSE): აქ , VLOOKUP ფუნქცია ეძებს მნიშვნელობას უჯრედში B5 B5 -დან G11 -მდე დიაპაზონში სამუშაო ფურცლიდან, სახელწოდებით კონტაქტის დეტალები . ის დააბრუნებს იმ დიაპაზონის მეორე სვეტს, სადაც B5 შეესაბამება.აქ, false ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ ზუსტი დამთხვევა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არანაირ შედეგს არ მოგცემთ.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR ფუნქცია დააბრუნებს ნულს, თუ წინა ფუნქციას აქვს რაიმე შეცდომა.

• დააჭირეთ შეიყვანეთ ფორმულის გამოსაყენებლად.

• შემდეგ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი კლიენტის სახელი ქვემოთ, შემდეგ გადაიტანეთ პოზიციის სვეტის შევსების სახელურის ხატულა. უზრუნველყოფს ამ კლიენტის პოზიციას.
• ახლა, დააწკაპუნეთ უჯრედზე D5 .

• შემდეგი, ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ფორმულის ველში.

• დააჭირეთ Enter ფორმულის გამოსაყენებლად.

• ახლა დააწკაპუნეთ უჯრედზე E5 .

• ახლა ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ფორმულის ველში.

• დააჭირეთ Enter ფორმულის გამოსაყენებლად.

• ახლა დააწკაპუნეთ უჯრედზე F5 .

• შემდეგ, ჩაწერეთ შემდეგი f ormula ფორმულის ველში.

• დააჭირეთ Enter გამოსაყენებლად ფორმულა.

• კონკრეტული კლიენტის სერვისის მისაღებად, ჯერ დააწკაპუნეთ უჯრედზე G5 .

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ფორმულის ველში.

ფორმულის დაშლა

• VLOOKUP(B5,'სერვისიდეტალები'!$B$5:$G$11,2,FALSE): აქ , VLOOKUP ფუნქცია ეძებს მნიშვნელობას უჯრედში B5 დიაპაზონი B5 -დან G11 -მდე სამუშაო ფურცლიდან, სახელწოდებით სერვისის დეტალები . ის დააბრუნებს იმ დიაპაზონის მეორე სვეტს, სადაც B5 შეესაბამება. აქ, false ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ ზუსტი დამთხვევა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არანაირ შედეგს არ მოგცემთ.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'სერვისის დეტალები'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR ფუნქცია დააბრუნებს ნულს, თუ წინა ფუნქციას აქვს რაიმე შეცდომა.

• დააჭირეთ შეიყვანეთ ფორმულის გამოსაყენებლად.

• ახლა დააწკაპუნეთ უჯრედზე H5 .

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა ფორმულის ველში.

• დააჭირეთ Enter ფორმულის გამოსაყენებლად.

• აქ ჩვენ უნდა მივიღოთ დაგეგმილი მონაცემები . ამის მისაღებად ჩვენ უნდა დავაჭიროთ უჯრედს J5 .

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა.

• დააჭირეთ Enter ფორმულის გამოსაყენებლად.

• აქ, დაგეგმილი თარიღი გამოჩნდა ზოგადი ფორმატში.
• მის შესაცვლელად გადადით მთავარი ჩანართი ლენტში.
• Number ჯგუფიდან აირჩიეთ პატარა ისარი ქვედა მარჯვენა კუთხეში. იხილეთ ეკრანის სურათი.

• უჯრების ფორმატირება დიალოგური ფანჯარა გამოჩნდება.
• შემდეგი, დააწკაპუნეთ Number ბრძანება ზედა.
• Category განყოფილებიდან დააწკაპუნეთ Date .
• შემდეგ, Category . 6>Type განყოფილება დააწკაპუნეთ შემდეგ შაბლონზე.
• ბოლოს დააწკაპუნეთ OK .

• ის მოგვცემს დაგეგმილი თარიღი , როგორც თარიღი ფორმატი.

• შემდეგ, ჩვენ აქვს ნაწილი სახელწოდებით მომსახურება მიღებულია . ეს ნიშნავს დროს, როდესაც თქვენ იღებთ მომსახურებას.
• შენიშვნები განყოფილება აღნიშნავს კლიენტის საბოლოო შედეგს, უზრუნველყოფს თუ არა ის სერვისს დროულად.
• კონკრეტული კლიენტისთვის შენიშვნების გასაკეთებლად დააწკაპუნეთ უჯრედზე L5 .

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა.

ფორმულის დაშლა

• IF(J5>K5,”გამორჩეული”,IF(J5=K5,”კარგი”,IF(J5 ="" strong=""> ეს ნიშნავს, თუ თქვენი კლიენტი გასცემს მომსახურებას დაგეგმილ თარიღამდე , ის მიიღებს გამორჩეულ შენიშვნას. შემდეგ თუ კლიენტი დროულად გასცემს სერვისს, მაშინ ის მიიღებს კარგ შენიშვნას. ბოლოს, თუ კლიენტი გასცემს მომსახურებას მომსახურების გავლის შემდეგ. დაგეგმილი თარიღი, ის მიიღებს ცუდი შენიშვნებს.

• შემდეგ დააჭირეთ Enter ფორმულის გამოსაყენებლად.

• ახლა, თუ ავიღებთ სხვა კლიენტის დეტალებს, მივიღებთ შემდეგ შედეგს. იხილეთ ეკრანის სურათი.

ნაბიჯი 4: შექმენით Client Tracker Dynamic

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პირობითი ფორმატირება რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ დააყენოთ სხვადასხვა პირობები და გამოხატოთ ისინი სხვა ფერში. კლიენტების ტრეკერის დინამიური რომ გახადოთ, ყურადღებით მიჰყევით შემდეგ ნაბიჯებს.

• აქ ჩვენ ვიყენებთ პირობით ფორმატირებას თანხის და შენიშვნების განყოფილებისთვის.
• პირველ რიგში, ჩვენ ვირჩევთ თანხას უჯრედიდან H5 უჯრედში H8 .

• ახლა დააწკაპუნეთ პირობითი ფორმატირება სტილის ჯგუფიდან.

• შემდეგ, დააწკაპუნეთ ახალ წესზე .

• ახალი ფორმატირების წესის დიალოგური ფანჯარა გამოჩნდება.
• დააწკაპუნეთ მხოლოდ უჯრედების ფორმატირება, რომლებიც შეიცავს .
• ახლა დააყენეთ 5000-ზე მეტი .
• შემდეგ დააწკაპუნეთ ფორმატი ფორმატის ფერის შესაცვლელად.

• აქ ჩვენ ვიღებთ მწვანე ფერს $5000-ზე მეტს.
• დააწკაპუნეთ შევსება ბრძანებაზე.
• შემდეგ, დააყენეთ მწვანე როგორც თქვენთვის სასურველი ფერი.
• საბოლოოდ, დააწკაპუნეთ OK

• რაც დაადგენს 5000$-ზე მეტ თანხას როგორც მწვანე.

• ახლა, $5000-ზე ნაკლები და ტოლი, ჩვენ უნდა დავაყენოთ სხვა პირობითი ფორმა tting.
• ისევ დააწკაპუნეთ მთავარი ჩანართზე.
• შემდეგი, დააწკაპუნეთ პირობითი ფორმატირება სტილების ჯგუფიდან .

• შემდეგ, პირობითი ფორმატირებაში, დააწკაპუნეთ ახალ წესზე .

• ახალი ფორმატირების წესის დიალოგური ფანჯარაგამოჩნდება.
• დააწკაპუნეთ მხოლოდ უჯრედების ფორმატირება, რომლებიც შეიცავს .
• ახლა დააყენეთ 5000-ზე ნაკლები ან ტოლი .
• შემდეგ დააწკაპუნეთ ფორმატი ფორმატის ფერის შესაცვლელად.

• აქ ჩვენ ვიღებთ ყვითელს 5000-ზე ნაკლები ან ტოლი. .
• დააწკაპუნეთ ჩანართზე შევსება .
• შემდეგ, დააყენეთ ყვითელი, როგორც სასურველი ფერი.
• და ბოლოს, დააწკაპუნეთ OK .

• რომელიც დააყენებს ყველა მნიშვნელობას 5000$-ზე ნაკლები ან ტოლი ყვითლად.

• შენიშვნების თვალსაზრისით, ჩვენ გვინდა დავაყენოთ გამორჩეული შენიშვნები, როგორც მწვანე, კარგი როგორც ყვითელი და ცუდი, როგორც წითელი.
• ამისთვის, ჩვენ უნდა დავაყენოთ პირობითი ფორმატირება ფორმულით თითოეული შემთხვევისთვის.
• პირველ რიგში, დააწკაპუნეთ უჯრედების დიაპაზონზე L5 to L8 .

• შემდეგი, დააწკაპუნეთ Home ჩანართზე ლენტიდან.
• Styles ჯგუფში დააწკაპუნეთ პირობითი ფორმატირება .

• შემდეგ, პირობითი ფორმატირებაში, დააწკაპუნეთ ახალ წესზე .

• შემდეგ, გამოჩნდება ახალი ფორმატირების წესი დიალოგური ფანჯარა.
• დააწკაპუნეთ გამოიყენეთ ფორმულა, რათა დაადგინოთ რომელი უჯრედები დაფორმატოთ .
• გახსნის ყუთს, სადაც შეგიძლიათ ჩაწეროთ ფორმულა.

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრაში.

• შემდეგ, დააწკაპუნეთ ფორმატი სასურველი ფერის დასაყენებლად.
• დააწკაპუნეთ შეავსეთ ჩანართი.
• შემდეგ, დააყენეთ მწვანე, როგორც სასურველი ფერი ამ მდგომარეობისთვის.
• და ბოლოს, დააწკაპუნეთ OK .

ფორმულის დაშლა

• $J5:$J8>$K5: $K8: აქ სვეტი J აღნიშნავს დაგეგმილ დროს, ხოლო სვეტი K აღნიშნავს მიღებულ სერვისს. ეს პირობა მეტყველებს იმ სიტუაციაზე, როდესაც კლიენტი თავის მომსახურებას ვადამდე აძლევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ იყენებთ ფორმულას პირობით ფორმატირებაში , თქვენ არ გჭირდებათ IF ფუნქციის გამოყენება.

• დაბოლოს, ის გახდება შენიშვნები მწვანე, როდესაც ზოგიერთი კლიენტი გასცემს თავის მომსახურებას ვადამდე. სერვისის დროულად, ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ მათი შენიშვნები ყვითლად.
• ამის გასაკეთებლად ისევ დააწკაპუნეთ პირობითი ფორმატირება ბრძანებაზე და აირჩიეთ ახალი წესი .
• შემდეგ, გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა პირობითი ფორმატირება .
• დააწკაპუნეთ გამოიყენეთ ფორმულა, რათა დაადგინოთ რომელი უჯრედები უნდა დაფორმატოთ .
• ეს იქნება გახსენით ყუთი, სადაც შეგიძლიათ ჩაწეროთ ფორმულა.

• ჩაწერეთ შემდეგი ფორმულა უჯრაში.

• შემდეგ, დააწკაპუნეთ ფორმატი სასურველი ფერის დასაყენებლად.
• დააწკაპუნეთ შეავსეთ ჩანართზე.
• შემდეგ, დააყენეთ ყვითელი, როგორც სასურველი ფერი.
• და ბოლოს, დააწკაპუნეთ OK

• ეს