Müxtəlif müştərilərlə işlədiyiniz zaman müştəriləri izləmək mütləqdir. Microsoft Excel-də müştəriləri asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bu, sizə bir neçə müştəri və onların xidmət performansı haqqında ətraflı məlumat verəcəkdir. Bu məqalə sizə Excel-də müştəriləri addım-addım izləyə biləcəyiniz şablon təqdim edəcək.

Təcrübə İş Kitabını endirin

Bu təcrübə iş kitabını endirin.

Excel-də Müştəriləri İzləmək üçün Addım-addım Prosedur

Burada biz yaratmaq istəyirik Addım-addım prosedurda Excel-də müştəri izləyicisi. Biz müştərinin əlaqə məlumatları və həmçinin onların xidmət məlumatları daxil olmaqla iş vərəqi yaratmaq istəyirik. Bu iki şeydən istifadə edərək, biz Excel-də həmin müştəri haqqında qeydlər verən müştəriləri izləmək istəyirik.

Addım 1: Əlaqə Detalları üçün Dataset yaradın

Müştəri izləyicisi yaratmaq istədiyiniz zaman , müştəri təfərrüatları iş vərəqinin olması şərtdir. Əlaqə təfərrüatları iş vərəqinə həmin müştəri haqqında onların əlaqə nömrəsi, e-poçt ünvanı, şirkətin adı, əlaqəli sahə və vəzifə kimi xüsusi məlumatlar daxildir.

• İlk olaraq boş iş vərəqi götürməliyik.
• Sonra, iş vərəqinizə bəzi müştəri təfərrüatlarını daxil edin.

• Sonra vərəqin adını dəyişmək üçün vərəqin adına sağ klikləyin .
• A Kontekst Menyu açılacaq.
• Oradan üzərinə klikləyindüstur üçün etibarlı olan Qeydləri sarı kimi təyin edəcək.

• Nəhayət, cavab verməyən müştərilər üçün son tarixdən sonra biz onların Qeydlərini Qırmızı olaraq ifadə etmək istəyirik.
• Bunu etmək üçün yenidən Şərti Formatlaşdırma əmrinə klikləyin və <6 seçin>Yeni Qayda .
• Sonra, Şərti Formatlaşdırma dialoq qutusu görünəcək.
• Buna klikləyin>Hansı xanaların formatlanacağını müəyyən etmək üçün düsturdan istifadə edin .
• Düsulu yaza biləcəyiniz bir qutu açılacaq.

• Aşağıdakı düsturu yazın. qutu.

• Sonra üstünlük verilən rəngi təyin etmək üçün Format üzərinə klikləyin.

• Doldurun komandasına klikləyin.
• Sonra Qırmızı -ni istədiyiniz kimi təyin edin rəng.
• Nəhayət, OK üzərinə klikləyin.

• Bu, Qeydləri Qırmızı kimi düstur üçün etibarlı olan 7>.

Bu, Excel-də asanlıqla saxlaya biləcəyiniz müştəri izləyicimizdir. gələcək sövdələşmələr üçün müştərilərinizi daha yaxşı izləyin.

Nəticə

Biz Excel-də müştəriləri necə izləməyi şablonla göstərdik. Burada excel funksiyası ilə necə məşğul olacağımıza diqqət yetiririk və effektiv həll yolu təqdim edirik. Əlavə sualınız varsa, şərh qutusunda soruşmaqdan çekinmeyin. Nəhayət, Exceldemy səhifəmizə daxil olmağı unutmayın.

• İş vərəqimizin adını ' Əlaqə Təfərrüatları ' olaraq təyin etdik.
• Sonra, Enter düyməsini basın.

Addım 2: Müştəri Xidməti Təfərrüatlarını Yaradın

Biz yaratmaq istədiyimiz kimi müştəri izləyicisi, müştəri xidməti təfərrüatlarını yaratmaq lazımdır. Heç bir xidmət təfərrüatı olmadan, izləyəcəyimiz heç nə yoxdur.

• İlk növbədə, boş vərəq götürməliyik.
• Əsasən müştəri xidmətinə diqqət yetirdiyimiz üçün, buna görə də biz xidmətin adını, xüsusi xidmətə çəkilən pulun məbləğini və xidməti göstərmək üçün planlaşdırılan tarixi daxil etməliyik.

• Sonra, vərəqin adını dəyişmək üçün vərəqin adına sağ klikləyin.
• A Kontekst Menyu açılacaq.
• Sonra, oradan <üzərinə klikləyin. 6>Adını dəyişdirin .

• İndi iş vərəqini ' Xidmət Təfərrüatları' olaraq dəyişin.

Addım 3: Müştəri İzləyicisi Yaradın

İndi biz dinamik müştəri izləyicisi hazırlayacağıq. Bunu etmək üçün biz həm VLOOKUP və IFERROR funksiyalarından istifadə edərək əvvəlki verilənlər toplusundan məlumat götürürük. Ən əsası o, əvvəlki məlumatları yazmaq üçün təkrarlanan əməliyyatı azaldacaq.

• Əvvəla, müştəri izləyicisi iş vərəqində sütun başlıqlarını yaradın.

• Müştəri adını seçmək üçün biz Məlumatların yoxlanılması yarada bilərik, bunun vasitəsilə biz tələb olunan müştəri adına və onların üzərinə klikləyə bilərik.fəaliyyətlər.
• Bunu etmək üçün əvvəlcə B5 xanasını B11 xanasını seçin.

• Sonra, lentdəki Data nişanına klikləyin.
• Nəhayət, Məlumat Alətləri qrupundan Məlumatların yoxlanılması <7 üzərinə klikləyin>əmr.

• Məlumatların yoxlanılması dialoq qutusu görünəcək.
• Oradan üzərinə klikləyin Parametrlər əmr
• İcazə Ver bölməsində, açılan əmrdən Siyahı üzərinə klikləyin.
• Sonrası Mənbə bölməsində tələb olunan mənbəyə klikləyin. Mənbəni Əlaqə Təfərrüatları
• Nəhayət, OK üzərinə klikləyin.

• O, açılan siyahı yaradacaq, oradan müştəri adını seçə bilərsiniz.

• Açılan siyahıya klikləyin, hamısı müştəri adları görünəcək. Siz oradan istənilən müştəriləri seçə bilərsiniz.

• Sonra həmin müştərinin mövqeyini əldə etmək üçün C5<7 xanasına klikləyin>.

• İndi isə aşağıdakı düsturu düstur qutusuna yazın.

Düsturun dağılması

• VLOOKUP(B5,'Əlaqə Təfərrüatları'!$B$5:$G$11,2,YANLIŞ): Burada , VLOOKUP funksiyası xanadakı dəyəri axtarır Əlaqə Təfərrüatları adlı iş vərəqindən B5 B5 - G11 diapazonunda. O, B5-in uyğunlaşdırıldığı həmin aralığın ikinci sütununu qaytaracaq.Burada false o deməkdir ki, dəqiq uyğunluq olmalıdır, əks halda o, heç bir nəticə verməyəcək.

• HATTA(VLOOKUP(B5,'Əlaqə Detalları'!$B$5: $G$11,2,YANLIŞ),0): IFERROR funksiyası əvvəlki funksiyada xəta olarsa, sıfır qaytaracaq.

• <6 düyməsini basın. Düsturu tətbiq etmək üçün>Daxil edin .

• Sonra, aşağıda istənilən müştəri adını seçə və sonra mövqe sütununu doldurma dəstəyi ikonasını dartın. həmin müştəri üçün mövqeyi təmin edəcək.
• İndi D5 xanasına klikləyin.

• Sonrakı, düstur qutusuna aşağıdakı düsturu yazın.

• Enter formulunu tətbiq etmək üçün.

• İndi E5 xanasına klikləyin.

• İndi isə aşağıdakı düsturu düstur qutusuna yazın.

• Düsulu tətbiq etmək üçün Enter düyməsini basın.

• İndi xanaya klikləyin F5 .

• Sonra aşağıdakı f-i yazın. düstur qutusundakı ormula.

• Tətbiq etmək üçün Enter düyməsini basın. düstur.

• Xüsusi müştərinin xidmətini əldə etmək üçün əvvəlcə G5 xanasına klikləyin.

• Aşağıdakı düsturu düstur qutusuna yazın.

Düsturun Dağılımı

• VLOOKUP(B5,'Xidmət)Təfərrüatlar'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Burada , VLOOKUP funksiyası B5 xanasındakı dəyəri axtarır Xidmət Təfərrüatları adlı iş vərəqindən B5 - G11 diapazonu. O, B5-in uyğunlaşdırıldığı həmin aralığın ikinci sütununu qaytaracaq. Burada false o deməkdir ki, dəqiq uyğunluq olmalıdır, əks halda o, heç bir nəticə verməyəcək.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Xidmət Təfərrüatları'!$B$5: $G$11,2,YANLIŞ),0): IFERROR funksiyası əvvəlki funksiyada xəta olarsa, sıfır qaytaracaq.

• <6 düyməsini basın. Düsturu tətbiq etmək üçün daxil edin.

• İndi H5 xanasına klikləyin.

• Aşağıdakı düsturu düstur qutusuna yazın.

• Düsulu tətbiq etmək üçün Enter düyməsini basın.

• Burada biz əldə etməliyik Planlaşdırılmış Məlumat . Bunu əldə etmək üçün J5 xanasına klikləməliyik.

• Aşağıdakı düsturu yazın.

• Düsulu tətbiq etmək üçün Enter düyməsini basın.

• Burada planlaşdırılan tarix Ümumi formatında göründü.
• Onu dəyişmək üçün Ev səhifəsinə keçin lentdəki nişanı.
• Nömrə qrupundan sağ alt küncdəki kiçik oxu seçin. Ekran görüntüsünə baxın.

• Hüceyrələri Formatla dialoq qutusu açılacaq.
• Sonra, üzərinə klikləyinÜst tərəfdə Nömrə əmri.
• Kateqoriya bölməsindən Tarix üzərinə klikləyin.
• Sonra Növün bölməsində aşağıdakı nümunəyə klikləyin.
• Nəhayət, OK üzərinə klikləyin.

• O, Tarix formatı olaraq bizə Planlaşdırılmış Tarix verəcək.

• Sonra, biz Xidmət Alındı adlı hissəyə sahib olun. Bu, xidmət aldığınız vaxt deməkdir.
• Qeydlər bölməsi müştərinin xidməti vaxtında təqdim edib etməməsinin yekun nəticəsini bildirir.
• Müəyyən bir müştəri üçün Qeyd etmək üçün L5 xanasına klikləyin.

• Aşağıdakı düsturu yazın.

Düsturun dağılması

• ƏGƏR(J5>K5,”Əla”,ƏG(J5=K5,”Yaxşı",IF(J5 ="" strong=""> Bu, müştərinizin xidməti planlaşdırılan tarixdən əvvəl təqdim edib-etmədiyini bildirir. , o, Görkəmli qeydləri alacaq.Sonra müştəri xidməti vaxtında göstərərsə, Yaxşı qeydləri alacaq. Nəhayət, əgər müştəri xidmətdən keçdikdən sonra xidməti göstərərsə. planlaşdırılmış tarixdə o, Pis qeydləri alacaq.

• Sonra düsturu tətbiq etmək üçün Enter düyməsini basın.

• İndi, bəzi digər müştəri təfərrüatlarını götürsək, aşağıdakı nəticəni əldə edəcəyik. Ekran görüntüsünə baxın.

Addım 4: Müştəri İzləyicisi Yaradın Dinamik

İstifadə edə bilərik Şərti Formatlaşdırma , onun vasitəsilə müxtəlif şərtlər təyin edə və onları fərqli rəngdə ifadə edə bilərsiniz. Müştəri izləyicisini dinamik etmək üçün aşağıdakı addımları diqqətlə izləyin.

• Burada biz məbləğ və qeydlər bölməsi üçün şərti formatlaşdırmadan istifadə edirik.
• İlk olaraq H5 H8 xanasına.

• İndi Şərti Formatlaşdırma üzərinə klikləyin Stil qrupundan.

• Sonra Yeni Qayda üzərinə klikləyin.

• Yeni Formatlaşdırma Qaydası dialoq qutusu görünəcək.
• Yalnız olan xanaları formatla üzərinə klikləyin.
• İndi 5000-dən böyük seçin.
• Sonra format rəngini dəyişmək üçün Format üzərinə klikləyin.

• Burada 5000$-dan yuxarı qiymətə yaşıl rəng alırıq.
• Dolu komandasına klikləyin.
• Sonra Yaşıl rəngi təyin edin. seçdiyiniz rəng.
• Nəhayət, OK

• Bu, $5000-dən çox məbləği təyin edəcək. yaşıl kimi.

• İndi 5000$-dan az və ona bərabər olan qiymətə başqa şərti forma təyin etməliyik. tting.
• Yenə də Ev tabına klikləyin.
• Sonra, Üslublar qrupundan Şərti Formatlaşdırma üzərinə klikləyin. .

• Sonra Şərti Formatlaşdırmada Yeni Qayda üzərinə klikləyin.

• Yeni Formatlaşdırma Qaydası dialoq qutusugörünür.
• Yalnız olan xanaları formatla üzərinə klikləyin.
• İndi 5000 -dən az və ya ona bərabər təyin edin.
• Sonra formatın rəngini dəyişmək üçün Format üzərinə klikləyin.

• Burada biz Sarı rəngi 5000-dən az və ya ona bərabər götürürük. .
• Doldurun tabına klikləyin.
• Sonra seçim etdiyiniz rəng kimi Sarı seçin.
• Nəhayət, OK<7 üzərinə klikləyin>.

• Bu, 5000 dollardan az və ya ona bərabər olan bütün dəyərləri sarı kimi təyin edəcək.

• İlahat baxımından, biz əla qeydləri yaşıl, sarı kimi yaxşı və pisi qırmızı kimi təyin etmək istəyirik.
• Bunun üçün Şərti təyin etməliyik. Formatlaşdırma hər bir hal üçün düsturla.
• İlk olaraq L5 - L8 xana diapazonuna klikləyin.

• Sonra lentdəki Ev tabına klikləyin.
• Üslublar qrupunda Şərti Formatlaşdırma .

• Sonra Şərti Formatlaşdırmada Yeni Qayda üzərinə klikləyin.

• Sonra, Yeni Formatlaşdırma Qaydası dialoq qutusu görünəcək.
• Klikləyin.Hansı xanaların formatlanacağını müəyyən etmək üçün düsturdan istifadə edin .
• Düsulu yaza biləcəyiniz bir qutu açılacaq.

• Aşağıdakı düsturu xanaya yazın.

• Sonra üstünlük verilən rəngi təyin etmək üçün Format üzərinə klikləyin.
• üzərinə klikləyin Doldurun tab.
• Sonra bu şərt üçün Yaşıl rəngi seçdiyiniz rəng kimi təyin edin.
• Nəhayət, OK üzərinə klikləyin.

Düsturun Dağılımı

• $J5:$J8>$K5: $K8: Burada J sütunu planlaşdırılan vaxtı, K sütunu isə qəbul edilmiş xidməti göstərir. Bu vəziyyət müştərinin son tarixdən əvvəl xidmətlərini göstərdiyi vəziyyəti nümayiş etdirir. Xatırlamaq lazım olan digər vacib məqam, Şərti Formatlaşdırma -də düsturdan istifadə etsəniz, ƏGƏR funksiyasından istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.

• Nəhayət, bəzi müştərilər öz xidmətlərini son tarixdən əvvəl təqdim etdikdə, O, Qeydləri yaşıl edəcək.

• Sonra, müştərilər öz xidmətlərini bildirdikdə vaxtında xidmət göstərməsi üçün onların iradlarını sarı rənglə ifadə etmək istəyirik.
• Bunu etmək üçün yenidən Şərti Formatlaşdırma əmrini klikləyin və Yeni Qayda seçin.
• Sonra, Şərti Formatlaşdırma dialoq qutusu görünəcək.
• Hansı xanaların formatlanacağını müəyyən etmək üçün düsturdan istifadə edin üzərinə klikləyin.
• O, düsturu yaza biləcəyiniz bir qutu açın.

• Aşağıdakı düsturu xanaya yazın.

• Sonra üstünlük verilən rəngi təyin etmək üçün Format üzərinə klikləyin.
• Klikləyin Doldurun tabında.
• Sonra Sarı rəngi seçdiyiniz rəng kimi təyin edin.
• Son olaraq, OK

• Bu