Pokud jednáte s různými klienty, je nutné vést si o nich přehled. V aplikaci Microsoft Excel můžete klienty snadno sledovat. Získáte tak podrobné informace o několika klientech a o výkonu jejich služeb. Tento článek vám poskytne šablonu, pomocí které si můžete vést přehled klientů v aplikaci Excel krok za krokem.

Stáhnout cvičebnici

Stáhněte si tento cvičební sešit.

Postup krok za krokem pro sledování klientů v aplikaci Excel

Zde chceme vytvořit sledovač klientů v aplikaci Excel postupem Krok za krokem. Chceme vytvořit pracovní list obsahující kontaktní údaje klienta a také údaje o jeho službách. Pomocí těchto dvou věcí chceme sledovat klienty v aplikaci Excel, která uvádí poznámky o daném klientovi.

Krok 1: Vytvoření datové sady pro kontaktní údaje

Pokud chcete vytvořit nástroj pro sledování klientů, je nutné mít k dispozici pracovní list s údaji o klientovi. Pracovní list s kontaktními údaji obsahuje konkrétní informace o daném klientovi, jako je jeho kontaktní číslo, e-mailová adresa, název společnosti, související obor a pozice.

• Nejprve si musíme vzít prázdný pracovní list.
• Dále do pracovního listu zadejte některé údaje o klientovi.

• Chcete-li změnit název listu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
• A Kontextová nabídka se objeví.
• Tam klikněte na Přejmenování .

• Název našeho pracovního listu nastavíme jako ' Kontaktní údaje '.
• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na .

Krok 2: Vytvoření podrobností o službě klienta

Protože chceme vytvořit sledování klienta, je nutné vytvořit údaje o službě klienta. Bez údajů o službě nemáme co sledovat.

• Nejprve si musíme vzít prázdný list.
• Jelikož se zaměřuje především na služby klientům, je třeba uvést název služby, částku, kterou daná služba stojí, a plánované datum poskytnutí služby.

• Chcete-li změnit název listu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
• A Kontextová nabídka se objeví.
• Dále klikněte na Přejmenování .

• Nyní změňte pracovní list na Podrobnosti o službě' .

Krok 3: Vytvoření nástroje pro sledování klientů

Nyní vytvoříme dynamický klientský tracker. K tomu využijeme oba nástroje VLOOKUP a IFERROR funkce, které přebírají data z předchozího souboru dat. Především se tím omezí opakované činnosti při zápisu předchozích dat.

• Nejprve vytvořte záhlaví sloupců v pracovním listu sledování klienta.

• Pro výběr názvu klienta můžeme vytvořit Ověřování dat prostřednictvím kterého můžeme kliknout na požadované jméno klienta a jeho aktivity.
• Nejprve vyberte buňku B5 do buňky B11 .

• Dále klikněte na Data na pásu karet.
• A konečně, z Datové nástroje klikněte na Ověřování dat příkaz.

• A Ověřování dat zobrazí se dialogové okno.
• Tam klikněte na Nastavení příkaz
• V Povolit klikněte na Seznam z rozevíracího seznamu.
• Další v řadě Zdroj: klikněte na požadovaný zdroj. Zdroj přebíráme ze sekce Kontaktní údaje
• Nakonec klikněte na OK .

• Vytvoří se rozevírací seznam, ve kterém můžete vybrat název klienta.

• Klikněte na rozevírací seznam, zobrazí se všechna jména klientů. Můžete si z něj vybrat libovolného klienta.

• Chcete-li dále získat pozici tohoto klienta, klikněte na buňku C5 .

• Nyní zapište následující vzorec do pole pro vzorec.

Rozdělení vzorce

• VLOOKUP(B5,'Kontaktní údaje'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Zde , . VLOOKUP funkce vyhledá hodnotu v buňce B5 v rozmezí B5 na G11 z pracovního listu s názvem Kontaktní údaje . Vrátí druhý sloupec tohoto rozsahu, kde je shoda B5. Zde false znamená, že musíte mít přesnou shodu, jinak to nedá žádný výsledek.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Kontaktní údaje'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Na stránkách IFERROR funkce vrátí nulu, pokud předchozí funkce vykazuje nějakou chybu.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Dále můžete vybrat libovolný název klienta níže a poté přetáhnout ikonu rukojeti pro vyplnění sloupce pozice, čímž se zobrazí pozice pro daného klienta.
• Nyní klikněte na buňku D5 .

• Dále do pole pro vzorec zapište následující vzorec.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Nyní klikněte na buňku E5 .

• Nyní zapište následující vzorec do pole pro vzorec.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Nyní klikněte na buňku F5 .

• Poté do pole pro vzorec zapište následující vzorec.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Chcete-li získat službu konkrétního klienta, klikněte nejprve na buňku G5 .

• Do pole pro vzorec zapište následující vzorec.

Rozdělení vzorce

• VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Zde , . VLOOKUP funkce vyhledá hodnotu v buňce B5 v rozmezí B5 na G11 z pracovního listu s názvem Podrobnosti o službě . Vrátí druhý sloupec tohoto rozsahu, kde je shoda B5. Zde false znamená, že musíte mít přesnou shodu, jinak to nedá žádný výsledek.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Na stránkách IFERROR funkce vrátí nulu, pokud předchozí funkce vykazuje nějakou chybu.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Nyní klikněte na buňku H5 .

• Do pole pro vzorec zapište následující vzorec.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Zde potřebujeme získat Naplánovaná data Abychom to získali, musíme kliknout na buňku J5 .

• Zapište následující vzorec.

• Tisk Vstupte na použít vzorec.

• Zde se plánované datum objevilo v Obecné formát.
• Chcete-li ji změnit, přejděte do Home na pásu karet.
• Z Číslo skupiny, vyberte malou šipku v pravém dolním rohu. Viz obrázek.

• Formátování buněk Zobrazí se dialogové okno.
• Dále klikněte na Číslo příkaz nahoře.
• Z Kategorie klikněte na Datum .
• Pak v Typ klikněte na následující vzor.
• Nakonec klikněte na OK .

• Poskytne nám to Plánované datum jako Datum formát.

• Dále máme část nazvanou Přijatá služba . To znamená čas, kdy službu obdržíte.
• Na stránkách Poznámky oddíl označuje konečný výsledek klienta, zda službu poskytne včas, nebo ne.
• Chcete-li provést poznámky pro konkrétního klienta, klikněte na buňku L5 .

• Zapište následující vzorec.

Rozdělení vzorce

• IF(J5>K5, "Vynikající",IF(J5=K5, "Dobrý",IF(J5 ="" strong=""> To znamená, že pokud váš klient poskytne službu před plánovaným termínem, získá Vynikající poznámky. Pokud klient poskytne službu včas, pak dostane Dobrý poznámky. A konečně, pokud klient poskytne službu po uplynutí plánovaného termínu, obdrží Špatný poznámky.

• Pak stiskněte tlačítko Vstupte na použít vzorec.

• Pokud nyní vezmeme údaje jiného klienta, dostaneme následující výsledek. Viz obrázek.

Krok 4: Vytvoření dynamického nástroje pro sledování klientů

Můžeme použít Podmíněné formátování pomocí kterého můžete nastavit různé podmínky a vyjádřit je jinou barvou. Chcete-li, aby byl klientský tracker dynamický, postupujte pečlivě podle následujících kroků.

• Zde používáme podmíněné formátování pro část s částkou a poznámkami.
• Nejprve vybereme částku z buňky H5 do buňky H8 .

• Nyní klikněte na Podmíněné formátování z Styl skupina.

• Poté klikněte na Nové pravidlo .

• Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.
• Klikněte na Formátujte pouze buňky, které obsahují .
• Nyní nastavte Více než 5000 .
• Pak klikněte na Formát změnit barvu formátu.

• Zde bereme zelenou barvu za více než 5000 dolarů.
• Klikněte na Naplňte příkaz.
• Poté nastavte zelenou barvu jako preferovanou.
• Nakonec klikněte na OK

• Tím se částka vyšší než 5000 USD nastaví jako zelená.

• Nyní musíme pro hodnotu menší a rovnou 5000 USD nastavit další podmíněné formátování.
• Opět klikněte na Home tab.
• Dále klikněte na Podmíněné formátování z Styly skupina.

• Pak v Podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo .

• Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.
• Klikněte na Formátujte pouze buňky, které obsahují .
• Nyní nastavte méně nebo rovno 5000 .
• Pak klikněte na Formát změnit barvu formátu.

• Zde bereme žlutou za hodnotu menší nebo rovnou 5000.
• Klikněte na Naplňte tab.
• Pak nastavte žlutou barvu jako preferovanou barvu.
• Nakonec klikněte na OK .

• Tím se všechny hodnoty menší nebo rovné 5000 USD nastaví jako žluté.

• Pokud jde o poznámky, chceme nastavit vynikající poznámky jako zelené, dobré jako žluté a špatné jako červené.
• Za tímto účelem musíme nastavit Podmíněné formátování se vzorcem pro každý případ.
• Nejprve klikněte na rozsah buněk L5 Na L8 .

• Dále klikněte na Home na pásu karet.
• V Styly klikněte na Podmíněné formátování .

• Pak v Podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo .

• Dále je k dispozici nová Pravidlo formátování zobrazí se dialogové okno.
• Klikněte na Pomocí vzorce určete, které buňky se mají formátovat .
• Otevře se okno, do kterého můžete zapsat vzorec.

• Do rámečku zapište následující vzorec.

• Poté klikněte na Formát nastavit preferovanou barvu.
• Klikněte na Naplňte tab.
• Pak nastavte zelenou barvu jako preferovanou barvu pro tuto podmínku.
• Nakonec klikněte na OK .

Rozdělení vzorce

• $J5:$J8>$K5:$K8: Zde sloupec J označuje plánovaný čas a sloupec K označuje přijatou službu. Tato podmínka demonstruje situaci, kdy klient odevzdá svou službu před termínem. Další důležitá věc, kterou je třeba si zapamatovat, pokud použijete vzorec ve tvaru Podmíněné formátování , nemusíte používat IF funkce.

• Konečně, Bude to dělat Poznámky zelená, když někteří klienti poskytují své služby před termínem.

• Dále, když klienti poskytují své služby včas, chceme vyjádřit své připomínky jako žluté.
• Chcete-li to provést znovu, klikněte na Podmíněné formátování a vyberte příkaz Nové pravidlo .
• Pak A Podmíněné formátování zobrazí se dialogové okno.
• Klikněte na Pomocí vzorce určete, které buňky se mají formátovat .
• Otevře se okno, do kterého můžete vzorec zapsat.

• Do rámečku zapište následující vzorec.

• Poté klikněte na Formát nastavit preferovanou barvu.
• Klikněte na Naplňte tab.
• Pak nastavte žlutou barvu jako preferovanou barvu.
• Nakonec klikněte na OK

• Tím se nastaví Poznámky které jsou platné pro vzorec žluté barvy.

• Na závěr bychom chtěli klientům, kteří nedodrží termín, vyjádřit jejich Poznámky jako Červená .
• Chcete-li to provést znovu, klikněte na Podmíněné formátování a vyberte příkaz Nové pravidlo .
• Pak A Podmíněné formátování zobrazí se dialogové okno.
• Klikněte na Pomocí vzorce určete, které buňky se mají formátovat .
• Otevře se okno, do kterého můžete zapsat vzorec.

• Do rámečku zapište následující vzorec.

• Poté klikněte na Formát nastavit preferovanou barvu.

• Klikněte na Naplňte příkaz.
• Pak nastavte Červená jako preferovanou barvu.
• Nakonec klikněte na OK .

• Tím se nastaví Poznámky které platí pro vzorec jako Červená .

To je náš nástroj pro sledování klientů v aplikaci Excel, ve kterém můžete snadno sledovat své klienty a lépe je využívat při budoucích obchodech.

Závěr

Ukázali jsme si, jak sledovat klienty v Excelu pomocí šablony. Zde se zaměříme na to, jak si poradit s funkcí Excelu a poskytneme efektivní řešení. Pokud máte další dotazy, neváhejte se zeptat v poli pro komentáře. Na závěr nezapomeňte navštívit naši stránku. Exceldemy strana.