เมื่อคุณจัดการกับลูกค้ารายต่างๆ จำเป็นต้องติดตามลูกค้า ใน Microsoft Excel คุณสามารถติดตามลูกค้าได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าหลายรายและประสิทธิภาพการบริการของพวกเขา บทความนี้จะให้เทมเพลตแก่คุณ ซึ่งคุณสามารถติดตามไคลเอ็นต์ใน Excel ในขั้นตอนทีละขั้นตอน

ดาวน์โหลดสมุดงานแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดสมุดแบบฝึกหัดนี้

ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการติดตามลูกค้าใน Excel

ที่นี่ เราต้องการสร้าง ตัวติดตามลูกค้าใน Excel ในขั้นตอนทีละขั้นตอน เราต้องการสร้างเวิร์กชีตที่มีรายละเอียดการติดต่อลูกค้าและรายละเอียดบริการของพวกเขาด้วย เมื่อใช้สองสิ่งนี้ เราต้องการติดตามลูกค้าใน Excel ซึ่งจะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างชุดข้อมูลสำหรับรายละเอียดการติดต่อ

เมื่อคุณต้องการสร้างตัวติดตามลูกค้า จำเป็นต้องมีแผ่นงานรายละเอียดลูกค้า แผ่นงานรายละเอียดการติดต่อมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้น เช่น หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง และตำแหน่ง

• ก่อนอื่น เราต้องใช้แผ่นงานเปล่า
• ถัดไป ใส่รายละเอียดไคลเอนต์บางส่วนในเวิร์กชีตของคุณ

• จากนั้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อชีต ให้คลิกขวาที่ชื่อชีต .
• A เมนูบริบท จะปรากฏขึ้น
• จากนั้น คลิกที่จะตั้งค่า หมายเหตุ ซึ่งใช้ได้กับสูตรเป็นสีเหลือง

• สุดท้าย สำหรับลูกค้าที่ไม่ตรงตาม กำหนดเวลา เราต้องการแสดง ข้อสังเกต เป็น สีแดง
• เมื่อต้องการทำเช่นนี้อีกครั้งให้คลิกที่คำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และเลือก กฎใหม่ .
• จากนั้น กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น
• คลิกที่ ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ .
• จะเปิดกล่องที่คุณสามารถจดสูตรได้

• จดสูตรต่อไปนี้ใน กล่อง

• จากนั้นคลิกที่ รูปแบบ เพื่อกำหนดสีที่ต้องการ<12

• คลิกที่คำสั่ง เติม
• จากนั้นตั้งค่า แดง ตามที่คุณต้องการ color.
• สุดท้าย คลิกที่ ตกลง .

• นั่นจะเป็นการตั้งค่า หมายเหตุ ซึ่งใช้ได้กับสูตร สีแดง .

นั่นคือเครื่องมือติดตามลูกค้าของเราใน Excel ซึ่งคุณสามารถเก็บ ติดตามลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นสำหรับข้อตกลงในอนาคต

สรุป

เราได้แสดงวิธีการติดตามลูกค้าใน Excel ด้วยเทมเพลต ที่นี่เรามุ่งเน้นไปที่วิธีการดำเนินการกับฟังก์ชัน excel และนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะถามในช่องแสดงความคิดเห็น สุดท้ายนี้ อย่าลืมไปที่หน้า Exceldemy ของเรา

• เราตั้งชื่อแผ่นงานของเราเป็น ' รายละเอียดการติดต่อ '.
• จากนั้น กด Enter .

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายละเอียดการบริการลูกค้า

ตามที่เราต้องการสร้าง ตัวติดตามลูกค้า จำเป็นต้องสร้างรายละเอียดการบริการลูกค้า หากไม่มีรายละเอียดบริการใดๆ เราก็ไม่มีอะไรให้ติดตาม

• ก่อนอื่น เราต้องเอากระดาษเปล่าออกก่อน
• เนื่องจากเน้นไปที่การบริการลูกค้าเป็นหลัก นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องระบุชื่อบริการ จำนวนเงินที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนั้นๆ และวันที่กำหนดให้ให้บริการ

• จากนั้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน ให้คลิกขวาที่ชื่อแผ่นงาน
• A เมนูบริบท จะปรากฏขึ้น
• ถัดไป จากนั้น คลิกที่ เปลี่ยนชื่อ .

• ตอนนี้ เปลี่ยนแผ่นงานเป็น ' รายละเอียดบริการ'
<13



ขั้นตอนที่ 3: สร้างเครื่องมือติดตามลูกค้า

ตอนนี้ เราจะสร้างเครื่องมือติดตามลูกค้าแบบไดนามิก ในการทำเช่นนี้ เราใช้ทั้งฟังก์ชัน VLOOKUP และ IFERROR ซึ่งรับข้อมูลจากชุดข้อมูลก่อนหน้า สิ่งสำคัญที่สุดคือจะช่วยลดการกระทำซ้ำๆ ในการเขียนข้อมูลก่อนหน้านี้

• ก่อนอื่น สร้างส่วนหัวของคอลัมน์ในเวิร์กชีตเครื่องมือติดตามลูกค้า



• ในการเลือกชื่อลูกค้า เราสามารถสร้าง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเราสามารถคลิกที่ชื่อลูกค้าที่ต้องการและกิจกรรม
• ก่อนอื่นให้เลือกเซลล์ B5 ไปยังเซลล์ B11 .



• ถัดไป คลิกที่แท็บ ข้อมูล ในริบบิ้น
• สุดท้าย จากกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิกที่ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คำสั่ง



• กล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จะปรากฏขึ้น
• จากตรงนั้น คลิกที่ การตั้งค่า คำสั่ง
• ในส่วน อนุญาต คลิกที่ รายการ จากคำสั่งแบบเลื่อนลง
• ถัดไปใน แหล่งที่มา คลิกที่แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เรานำแหล่งที่มาจาก รายละเอียดการติดต่อ
• สุดท้าย คลิกที่ ตกลง



• ระบบจะสร้างรายการแบบเลื่อนลงจากที่นั่น คุณสามารถเลือกชื่อลูกค้าได้



• คลิกที่รายการแบบเลื่อนลง ทั้งหมด ชื่อลูกค้าจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกไคลเอ็นต์ใดก็ได้จากที่นั่น



• ถัดไป เพื่อรับตำแหน่งไคลเอ็นต์นั้น ให้คลิกที่เซลล์ C5 .



• ตอนนี้ จดสูตรต่อไปนี้ในช่องสูตร
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0)

รายละเอียดของสูตร

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): ที่นี่ , ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาค่าในเซลล์ B5 ในช่วง B5 ถึง G11 จากแผ่นงานที่ชื่อว่า รายละเอียดการติดต่อ มันจะส่งคืนคอลัมน์ที่สองของช่วงที่ตรงกับ B5ที่นี่ เท็จ หมายความว่าคุณต้องตรงกันทั้งหมด มิฉะนั้น จะไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆ

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): ฟังก์ชัน IFERROR จะคืนค่าศูนย์หากฟังก์ชันก่อนหน้ามีข้อผิดพลาด

• กด Enter เพื่อใช้สูตร

• ถัดไป คุณสามารถเลือกชื่อไคลเอ็นต์ใดก็ได้ด้านล่าง จากนั้นลากไอคอนจุดจับเติมคอลัมน์ตำแหน่ง จะระบุตำแหน่งสำหรับลูกค้ารายนั้น
• ตอนนี้ คลิกที่เซลล์ D5 .

• ถัดไป จดสูตรต่อไปนี้ในช่องสูตร

• กด Enter เพื่อใช้สูตร

• ตอนนี้ คลิกที่เซลล์ E5

• ตอนนี้ จดสูตรต่อไปนี้ในช่องสูตร

• กด Enter เพื่อใช้สูตร

• ตอนนี้ คลิกที่เซลล์ F5 .

• จากนั้นเขียน f ormula ในช่องสูตร

• กด Enter เพื่อใช้ สูตร

• หากต้องการรับบริการจากไคลเอ็นต์เฉพาะ ขั้นแรกให้คลิกที่เซลล์ G5

• จดสูตรต่อไปนี้ในช่องสูตร

รายละเอียดของสูตร

• VLOOKUP(B5,'บริการDetails'!$B$5:$G$11,2,FALSE): ที่นี่ , ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาค่าในเซลล์ B5 ใน B5 ถึง G11 จากแผ่นงานที่ชื่อว่า รายละเอียดบริการ มันจะส่งคืนคอลัมน์ที่สองของช่วงที่ตรงกับ B5 ที่นี่ เท็จ หมายความว่าคุณต้องมีการจับคู่ที่ตรงทั้งหมด มิฉะนั้น จะไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆ

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): ฟังก์ชัน IFERROR จะคืนค่าศูนย์หากฟังก์ชันก่อนหน้ามีข้อผิดพลาด

• กด Enter เพื่อใช้สูตร

• ตอนนี้ คลิกที่เซลล์ H5 .

• จดสูตรต่อไปนี้ในช่องสูตร

• กด Enter เพื่อใช้สูตร

• ที่นี่ เราต้องได้รับ ข้อมูลตามกำหนดการ . เพื่อให้ได้สิ่งนี้ เราต้องคลิกที่เซลล์ J5 .

• จดสูตรต่อไปนี้
<13 =IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0)



• กด Enter เพื่อใช้สูตร



• ที่นี่ วันที่กำหนดจะปรากฏในรูปแบบ ทั่วไป
• หากต้องการเปลี่ยน ให้ไปที่ หน้าแรก ในแถบริบบิ้น
• จากกลุ่ม ตัวเลข เลือกลูกศรเล็กๆ ที่มุมขวาล่าง ดูภาพหน้าจอ



• จัดรูปแบบเซลล์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
• ถัดไป คลิกที่คำสั่ง Number ที่ด้านบนสุด
• จากส่วน Category ให้คลิก Date .
• จากนั้น ใน พิมพ์ ส่วนคลิกในรูปแบบต่อไปนี้
• สุดท้าย คลิก ตกลง .



• จะให้ วันที่กำหนด เป็นรูปแบบ วันที่



• ถัดไป เรา มีส่วนที่เรียกว่า บริการที่ได้รับ หมายถึงเวลาที่คุณได้รับบริการ
• ส่วน หมายเหตุ ระบุผลลัพธ์สุดท้ายของลูกค้าว่าเขา/เธอให้บริการได้ทันเวลาหรือไม่
• เมื่อต้องการสร้างข้อสังเกตสำหรับไคลเอ็นต์เฉพาะ ให้คลิกที่เซลล์ L5 .



• จดสูตรต่อไปนี้
=IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5



รายละเอียดของสูตร

• IF(J5>K5,”โดดเด่น”,IF(J5=K5,”ดี”,IF(J5 ="" strong=""> นี่แสดงว่าลูกค้าของคุณให้บริการก่อนวันที่กำหนด เขา/เธอจะได้รับคำชม ดีเด่น จากนั้น หากลูกค้าให้บริการตรงเวลา เขา/เธอจะได้รับคำชม ดี สุดท้าย หากลูกค้าให้บริการหลังจากผ่าน วันที่กำหนด เขา/เธอจะได้รับความคิดเห็น ไม่ดี
• จากนั้นกด Enter เพื่อใช้สูตร



• ตอนนี้ ถ้าเรานำรายละเอียดของลูกค้ารายอื่น เราจะได้ผลลัพธ์ต่อไปนี้ ดูภาพหน้าจอ



ขั้นตอนที่ 4: สร้างเครื่องมือติดตามลูกค้า แบบไดนามิก

เราสามารถใช้ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และแสดงในสีที่ต่างกันได้ ในการทำให้เครื่องมือติดตามลูกค้าเป็นแบบไดนามิก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

• ที่นี่ เราใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับส่วนจำนวนเงินและหมายเหตุ
• อันดับแรก เราเลือกจำนวนเงินจากเซลล์ H5 ไปยังเซลล์ H8 .



• ตอนนี้ คลิกที่ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากกลุ่ม สไตล์



• จากนั้นคลิกที่ กฎใหม่



• กล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่จะปรากฏขึ้น
• คลิกที่ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี .
• ตอนนี้ ให้ตั้งค่า มากกว่า 5,000 .
• จากนั้นคลิกที่ รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนสีของรูปแบบ



• ที่นี่ เราใช้สีเขียวมากกว่า $5,000
• คลิกที่คำสั่ง เติม
• จากนั้น ตั้งค่าสีเขียวเป็น สีที่คุณต้องการ
• สุดท้าย คลิกที่ ตกลง



• นั่นจะกำหนดจำนวนเงินที่มากกว่า $5000 เป็นสีเขียว



• ตอนนี้ สำหรับน้อยกว่าและเท่ากับ $5,000 เราจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบเงื่อนไขอื่น tting.
• อีกครั้ง คลิกที่แท็บ หน้าแรก
• ถัดไป คลิกที่ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จาก ลักษณะ กลุ่ม .



• จากนั้น ใน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกที่ กฎใหม่ .



• กล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่จะปรากฏขึ้น
• คลิกที่ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี .
• ตอนนี้ ตั้งค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 .
• จากนั้นคลิกที่ รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนสีของรูปแบบ



• ที่นี่ เราใช้สีเหลืองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 .
• คลิกที่แท็บ เติม
• จากนั้น ตั้งค่าสีเหลืองเป็นสีที่คุณต้องการ
• สุดท้าย คลิกที่ ตกลง .



• ซึ่งจะตั้งค่าทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ $5,000 เป็นสีเหลือง



• ในแง่ของข้อสังเกต เราต้องการตั้งค่าข้อสังเกตที่โดดเด่นเป็นสีเขียว ดีเป็นสีเหลือง และไม่ดีเป็นสีแดง
• ในการทำเช่นนี้ เราต้องตั้งค่า เงื่อนไข การจัดรูปแบบ ด้วยสูตรสำหรับแต่ละกรณี
• ขั้นแรก คลิกที่ช่วงเซลล์ L5 ถึง L8 .

<65

• ถัดไป คลิกที่แท็บ หน้าแรก ในริบบิ้น
• ในกลุ่ม สไตล์ คลิกที่ เงื่อนไข การจัดรูปแบบ .



• จากนั้น ใน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกที่ กฎใหม่



• ถัดไป กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบ ใหม่จะปรากฏขึ้น
• คลิกที่ ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ
• จะเปิดกล่องที่คุณสามารถจดสูตรได้



• จดสูตรต่อไปนี้ในกล่อง
<13 =$J5:$J8>$K5:$K8



• จากนั้นคลิกที่ รูปแบบ เพื่อกำหนดสีที่ต้องการ
• คลิกที่ แท็บเติม
• จากนั้นตั้งค่าสีเขียวเป็นสีที่คุณต้องการสำหรับเงื่อนไขนี้
• สุดท้าย คลิกบน ตกลง
<13



รายละเอียดของสูตร

• $J5:$J8>$K5: $K8: ที่นี่ คอลัมน์ J หมายถึงเวลาที่กำหนด และคอลัมน์ K หมายถึงบริการที่ได้รับ เงื่อนไขนี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ลูกค้าให้บริการก่อนกำหนด สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องจำไว้ หากคุณใช้สูตรใน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน IF
• สุดท้ายนี้ จะทำให้ หมายเหตุ เป็นสีเขียวเมื่อลูกค้าบางรายให้บริการก่อนกำหนด



• ถัดไป เมื่อลูกค้าให้ บริการตรงเวลา เราต้องการแสดงข้อความเป็นสีเหลือง
• หากต้องการทำอีกครั้งให้คลิกคำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และเลือก กฎใหม่ .
• จากนั้น กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น
• คลิกที่ ใช้สูตรเพื่อกำหนดว่าเซลล์ใดที่จะจัดรูปแบบ .
• จะ เปิดกล่องที่คุณสามารถจดสูตร



• จดสูตรต่อไปนี้ลงในกล่อง
<4 =$J5:$J8=$K5:$K8



• จากนั้นคลิกที่ รูปแบบ เพื่อตั้งค่าสีที่ต้องการ
• คลิก บนแท็บ เติม
• จากนั้น ตั้งค่าสีเหลืองเป็นสีที่คุณต้องการ
• สุดท้าย คลิกบน ตกลง



• นั่นแหละ