Farklı müşterilerle ilgilenirken, müşterileri takip etmek bir zorunluluktur. Microsoft Excel'de müşterileri kolayca takip edebilirsiniz. Bu size çeşitli müşteriler ve hizmet performansları hakkında ayrıntılar verecektir. Bu makale size Excel'de müşterileri adım adım takip edebileceğiniz bir şablon sağlayacaktır.

Alıştırma Çalışma Kitabını İndirin

Bu alıştırma çalışma kitabını indirin.

Excel'de Müşterileri Takip Etmek İçin Adım Adım Prosedür

Burada, adım adım bir prosedürle Excel'de bir müşteri izleyici oluşturmak istiyoruz. Müşteri iletişim bilgilerini ve ayrıca hizmet ayrıntılarını içeren bir çalışma sayfası oluşturmak istiyoruz. Bu iki şeyi kullanarak, belirli bir müşteri hakkında açıklamalar veren Excel'de müşterileri takip etmek istiyoruz.

Adım 1: İletişim Bilgileri için Veri Kümesi Oluşturun

Bir müşteri takipçisi oluşturmak istediğinizde, bir müşteri ayrıntıları çalışma sayfasına sahip olmak bir zorunluluktur. İletişim ayrıntıları çalışma sayfası, iletişim numarası, e-posta adresi, şirket adı, ilgili alan ve pozisyon gibi o müşteri hakkında belirli bilgileri içerir.

• Öncelikle boş bir çalışma sayfası almamız gerekiyor.
• Ardından, çalışma sayfanıza bazı müşteri ayrıntılarını girin.

• Ardından, sayfa adını değiştirmek için sayfa adına sağ tıklayın.
• A Bağlam Menüsü açılır.
• Oradan, şuraya tıklayın Yeniden Adlandır .

• Çalışma sayfamızın adını ' İletişim Bilgileri '.
• Ardından, Basın Girin .

Adım 2: Müşteri Hizmeti Ayrıntılarını Oluşturun

Bir müşteri takipçisi oluşturmak istediğimiz için, müşteri hizmet detaylarını oluşturmak gerekir. Herhangi bir hizmet detayı olmadan, takip edecek hiçbir şeyimiz olmaz.

• Öncelikle boş bir sayfa almamız gerekiyor.
• Esas olarak müşteri hizmetlerine odaklandığından, bu nedenle hizmet adını, belirli bir hizmete mal olan para miktarını ve hizmetin verilmesi için planlanan tarihi eklememiz gerekir.

• Ardından, sayfa adını değiştirmek için sayfa adına sağ tıklayın.
• A Bağlam Menüsü açılır.
• Daha sonra, oradan Yeniden Adlandır .

• Şimdi, çalışma sayfasını ' Hizmet Detayları' .

Adım 3: Müşteri İzleyicisi Oluşturun

Şimdi, dinamik bir müşteri izleyici yapacağız. Bunu yapmak için, hem VLOOKUP ve IFERROR Önceki veri kümesinden veri alan fonksiyonlar. En önemlisi, önceki verileri yazmak için tekrarlanan eylemi azaltacaktır.

• İlk olarak, müşteri izleyici çalışma sayfasında sütun başlıklarını oluşturun.

• İstemci adını seçmek için Veri doğrulama Bu sayede istediğimiz müşteri adına ve faaliyetlerine tıklayabiliriz.
• Bunu yapmak için önce hücreyi seçin B5 hücreye B11 .

• Daha sonra Veri sekmesine tıklayın.
• Son olarak Veri Araçları grubunda yer alan Veri doğrulama Komuta.

• A Veri doğrulama iletişim kutusu görünecektir.
• Oradan, aşağıdaki Ayarlar komuta
• İçinde İzin ver bölümünden Liste açılır komutundan seçin.
• Sıradaki Kaynak bölümünden gerekli kaynağa tıklayın. İletişim Bilgileri
• Son olarak TAMAM. .

• Buradan müşteri adını seçebileceğiniz bir açılır liste oluşturacaktır.

• Açılır listeye tıklayın, tüm müşteri adları görünecektir. Oradan herhangi bir müşteriyi seçebilirsiniz.

• Ardından, bu müşterinin konumunu almak için hücreye tıklayın C5 .

• Şimdi, formül kutusuna aşağıdaki formülü yazın.

Formülün Dağılımı

• VLOOKUP(B5,'İletişim Bilgileri'!$B$5:$G$11,2,FALSE): İşte , ve VLOOKUP işlevi hücre içindeki değeri arar B5 aralığında B5 için G11 adlı çalışma sayfasından İletişim Bilgileri B5'in eşleştiği aralığın ikinci sütununu döndürecektir. Burada false, tam bir eşleşmeye sahip olmanız gerektiği anlamına gelir, aksi takdirde herhangi bir sonuç vermez.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'İletişim Bilgileri'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Bu IFERROR fonksiyonu, önceki fonksiyonda bir hata varsa sıfır döndürecektir.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Ardından, aşağıdaki herhangi bir müşteri adını seçebilir ve ardından konum sütunu doldurma tutamacı simgesini sürükleyebilirsiniz, bu müşteri için konum sağlayacaktır.
• Şimdi, hücreye tıklayın D5 .

• Ardından, formül kutusuna aşağıdaki formülü yazın.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Şimdi, hücreye tıklayın E5 .

• Şimdi, formül kutusuna aşağıdaki formülü yazın.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Şimdi, hücreye tıklayın F5 .

• Ardından, formül kutusuna aşağıdaki formülü yazın.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Belirli bir müşterinin hizmetini almak için önce hücreye tıklayın G5 .

• Aşağıdaki formülü formül kutusuna yazın.

Formülün Dağılımı

• VLOOKUP(B5,'Hizmet Detayları'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Burada , ve VLOOKUP işlevi hücre içindeki değeri arar B5 aralığında B5 için G11 adlı çalışma sayfasından Hizmet Detayları B5'in eşleştiği aralığın ikinci sütununu döndürecektir. Burada false, tam bir eşleşmeye sahip olmanız gerektiği anlamına gelir, aksi takdirde herhangi bir sonuç vermez.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Hizmet Detayları'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Bu IFERROR fonksiyonu, önceki fonksiyonda bir hata varsa sıfır döndürecektir.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Şimdi, hücreye tıklayın H5 .

• Aşağıdaki formülü formül kutusuna yazın.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Burada, almamız gereken Planlanmış Veriler Bunu elde etmek için hücreye tıklamamız gerekir J5 .

• Aşağıdaki formülü yazınız.

• Basın Girin formülü uygulamak için.

• Burada, planlanan tarih Genel format.
• Bunu değiştirmek için Ev sekmesine tıklayın.
• Bu kitaptan Sayı grubunda, sağ alt köşedeki küçük oku seçin. Ekran görüntüsüne bakın.

• Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu açılacaktır.
• Ardından, aşağıdaki Sayı komutunu girin.
• Bu kitaptan Kategori bölümünden Tarih .
• Sonra da Tip bölümünde aşağıdaki desene tıklayın.
• Son olarak TAMAM. .

• Bu bize Planlanan Tarih olarak Tarih format.

• Sonra, şu adda bir bölümümüz var Alınan Hizmet Hizmeti aldığınız zaman anlamına gelir.
• Bu Açıklamalar bölümü, müşterinin hizmeti zamanında sağlayıp sağlamadığına dair nihai sonucu ifade eder.
• Belirli bir müşteri için Açıklama yapmak için hücreye tıklayın L5 .

• Aşağıdaki formülü yazınız.

Formülün Dağılımı

• IF(J5>K5, "Olağanüstü",IF(J5=K5, "İyi",IF(J5 ="" strong=""> Bu, müşterinizin hizmeti planlanan tarihten önce vermesi durumunda şunları alacağını gösterir Olağanüstü Açıklamalar. Eğer müşteri hizmeti zamanında verirse, o zaman şunları alacaktır İyi Son olarak, müşteri planlanan tarihi geçtikten sonra hizmet verirse, şunları alacaktır Kötü Açıklamalar.

• Ardından tuşuna basın Girin formülü uygulamak için.

• Şimdi, başka bir müşterinin ayrıntılarını alırsak, aşağıdaki sonucu elde ederiz. Ekran görüntüsüne bakın.

Adım 4: Müşteri İzleyiciyi Dinamik Hale Getirin

Kullanabiliriz Koşullu Biçimlendirme Bu sayede farklı koşullar belirleyebilir ve bunları farklı bir renkle ifade edebilirsiniz. Müşteri izleyiciyi dinamik hale getirmek için aşağıdaki adımları dikkatlice izleyin.

• Burada, tutar ve açıklamalar bölümü için koşullu biçimlendirme kullanıyoruz.
• İlk olarak, hücreden miktarı seçiyoruz H5 hücreye H8 .

• Şimdi, üzerine tıklayın Koşullu Biçimlendirme bir şey yok. Stil Grup.

• Ardından, şuraya tıklayın Yeni Kural .

• Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenecektir.
• Tıklayınız Yalnızca aşağıdakileri içeren hücreleri biçimlendirin .
• Şimdi, ayarla 5000'den büyük .
• Daha sonra Biçim biçim rengini değiştirmek için.

• Burada, 5000 $'dan daha yüksek bir yeşil renk alıyoruz.
• üzerine tıklayın. Doldur Komuta.
• Ardından, tercih ettiğiniz renk olarak Yeşil'i ayarlayın.
• Son olarak TAMAM.

• Bu, 5000$'dan büyük tutarı yeşil olarak ayarlayacaktır.

• Şimdi, 5000$'dan küçük ve 5000$'a eşit için başka bir koşullu biçimlendirme ayarlamamız gerekir.
• Tekrar, üzerine tıklayın Ev sekmesi.
• Ardından, aşağıdaki Koşullu Biçimlendirme itibaren Stiller Grup.

• Sonra da Koşullu Biçimlendirme, üzerine tıklayın Yeni Kural .

• Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenecektir.
• Tıklayınız Yalnızca aşağıdakileri içeren hücreleri biçimlendirin .
• Şimdi, ayarla 5000'den az veya eşit .
• Daha sonra Biçim biçim rengini değiştirmek için.

• Burada, 5000'den küçük veya 5000'e eşit olan Sarı değerini alıyoruz.
• üzerine tıklayın. Doldur sekmesi.
• Ardından, tercih ettiğiniz renk olarak Sarı'yı ayarlayın.
• Son olarak TAMAM. .

• Bu, 5000$'a eşit veya daha küçük tüm değerleri sarı olarak ayarlayacaktır.

• Açıklamalar açısından, olağanüstü açıklamaları yeşil, iyi açıklamaları sarı ve kötü açıklamaları kırmızı olarak ayarlamak istiyoruz.
• Bunu yapmak için, şunları ayarlamamız gerekir Koşullu Biçimlendirme her durum için formülle birlikte.
• İlk olarak, hücre aralığına tıklayın L5 için L8 .

• Ardından, aşağıdaki Ev sekmesine tıklayın.
• İçinde Stiller grubunda, üzerine tıklayın Koşullu Biçimlendirme .

• Sonra da Koşullu Biçimlendirme, üzerine tıklayın Yeni Kural .

• Ardından, Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görünecektir.
• Tıklayınız Hangi hücrelerin biçimlendirileceğini belirlemek için bir formül kullanma .
• Formülü yazabileceğiniz bir kutu açılacaktır.

• Aşağıdaki formülü kutuya yazınız.

• Daha sonra Biçim tercih edilen rengi ayarlamak için.
• üzerine tıklayın. Doldur sekmesi.
• Ardından, bu koşul için tercih ettiğiniz rengi Yeşil olarak ayarlayın.
• Son olarak TAMAM. .

Formülün Dağılımı

• $J5:$J8>$K5:$K8: Burada, sütun J planlanan zamanı gösterir ve sütun K Bu durum, bir müşterinin hizmetini son teslim tarihinden önce verdiği durumu gösterir. Hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta, eğer formülü Koşullu Biçimlendirme kullanmanıza gerek yoktur. EĞER fonksiyon.

• Son olarak Açıklamalar Bazı müşteriler son teslim tarihinden önce hizmet verdiklerinde yeşil.

• Daha sonra, müşterilerimiz hizmetlerini zamanında verdiklerinde, onların görüşlerini sarı olarak ifade etmek istiyoruz.
• Bunu tekrar yapmak için Koşullu Biçimlendirme komutunu seçin ve Yeni Kural .
• O zaman, A Koşullu Biçimlendirme iletişim kutusu görünecektir.
• Tıklayınız Hangi hücrelerin biçimlendirileceğini belirlemek için bir formül kullanma .
• Formülü yazabileceğiniz bir kutu açılacaktır.

• Aşağıdaki formülü kutuya yazınız.

• Daha sonra Biçim tercih edilen rengi ayarlamak için.
• üzerine tıklayın. Doldur sekmesi.
• Ardından, tercih ettiğiniz renk olarak Sarı'yı ayarlayın.
• Son olarak TAMAM.

• Bu da Açıklamalar formül için sarı olarak geçerlidir.

• Son olarak, son teslim tarihine uymayan müşterilerimiz için Açıklamalar olarak Kırmızı .
• Bunu tekrar yapmak için Koşullu Biçimlendirme komutunu seçin ve Yeni Kural .
• O zaman, A Koşullu Biçimlendirme iletişim kutusu görünecektir.
• Tıklayınız Hangi hücrelerin biçimlendirileceğini belirlemek için bir formül kullanma .
• Formülü yazabileceğiniz bir kutu açılacaktır.

• Aşağıdaki formülü kutuya yazınız.

• Daha sonra Biçim tercih edilen rengi ayarlamak için.

• üzerine tıklayın. Doldur Komuta.
• Sonra, ayarla Kırmızı tercih ettiğiniz renk olarak seçin.
• Son olarak TAMAM. .

• Bu da Açıklamalar formülü için geçerli olan Kırmızı .

Bu, müşterilerinizi gelecekteki anlaşmalar için kolayca daha iyi takip edebileceğiniz Excel'deki müşteri izleyicimizdir.

Sonuç

Excel'de müşterileri bir şablonla nasıl takip edeceğinizi gösterdik. Burada, excel işlevi ile nasıl yapılacağına odaklanıyoruz ve etkili bir çözüm sunuyoruz. Başka sorularınız varsa, yorum kutusuna sormaktan çekinmeyin. Son olarak, sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın Exceldemy Sayfa.