Әртүрлі клиенттермен жұмыс істегенде, клиенттерді қадағалап отыру қажет. Microsoft Excel бағдарламасында клиенттерді оңай қадағалай аласыз. Бұл сізге бірнеше клиенттер және олардың қызмет көрсету өнімділігі туралы мәліметтер береді. Бұл мақала сізге Excel бағдарламасындағы клиенттерді кезең-кезеңімен қадағалай алатын үлгіні береді.

Тәжірибе жұмыс кітабын жүктеп алу

Осы тәжірибе жұмыс кітабын жүктеп алыңыз.

Excel бағдарламасындағы клиенттерді қадағалап отырудың қадамдық процедурасы

Осы жерде біз Қадамдық процедурадағы Excel бағдарламасындағы клиентті бақылаушы. Біз клиенттің байланыс мәліметтерін және олардың қызмет мәліметтерін қамтитын жұмыс парағын жасағымыз келеді. Осы екі нәрсені пайдалана отырып, біз Excel бағдарламасында сол клиент туралы ескертулер беретін клиенттерді қадағалағымыз келеді.

1-қадам: Байланыс мәліметтері үшін деректер жинағын жасаңыз

Клиент бақылаушысын жасағыңыз келгенде , клиент туралы мәліметтердің жұмыс парағы болуы міндетті. Байланыс мәліметтерінің жұмыс парағы сол клиент туралы оның байланыс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, компания атауы, қатысты өріс және лауазымы сияқты нақты ақпаратты қамтиды.

• Алдымен бос жұмыс парағын алуымыз керек.
• Одан кейін жұмыс парағына кейбір клиент мәліметтерін енгізіңіз.

• Содан кейін парақтың атын өзгерту үшін парақ атауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. .
• Мәтінмәндік мәзір қалқымалы болады.
• Ол жерден түймесін басыңыз.формула үшін жарамды Ескертпелерді сары болып орнатады.

• Соңында, сәйкес келмейтін клиенттер үшін соңғы мерзімде біз олардың Ескертпелерін Қызыл ретінде көрсеткіміз келеді.
• Оны орындау үшін Шартты пішімдеу пәрменін қайта басып, Жаңа ереже .
• Содан кейін Шартты пішімдеу тілқатысу терезесі пайда болады.
• Қандай ұяшықтарды пішімдеу керектігін анықтау үшін формуланы пайдаланыңыз .
• Ол формуланы жазуға болатын өрісті ашады.

• Келесі формуланы жазыңыз. қорапты таңдаңыз.

• Одан кейін қалаған түсті орнату үшін Формат түймесін басыңыз.

• Толтыру пәрменін басыңыз.
• Содан кейін Қызыл параметрін таңдаулы етіп орнатыңыз. түсі.
• Соңында OK түймесін басыңыз.

• Бұл Ескертпелер , олар Қызыл формуласы үшін жарамды.

Бұл Excel бағдарламасындағы клиентті бақылау құралы, оны оңай сақтай аласыз. болашақ мәмілелер үшін клиенттеріңізді жақсырақ қадағалаңыз.

Қорытынды

Біз Excel бағдарламасында үлгі арқылы клиенттерді қадағалап отыру жолын көрсеттік. Мұнда біз excel функциясын қалай орындауға және тиімді шешімді қамтамасыз етуге назар аударамыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, түсініктеме жолағында сұраңыз. Соңында, Exceldemy бетіне кіруді ұмытпаңыз.

• Біз жұмыс парағының атын ' Байланыс мәліметтері ' етіп орнаттық.
• Одан кейін Enter пернесін басыңыз.

2-қадам: Клиенттік қызмет мәліметтерін жасау

Біз жасау керек болғандықтан клиент трекері үшін клиентке қызмет көрсету мәліметтерін жасау қажет. Ешқандай қызмет мәліметтері болмаса, бізде қадағалайтын ештеңе жоқ.

• Біріншіден, біз бос парақты алуымыз керек.
• Ол негізінен клиенттерге қызмет көрсетуге бағытталғандықтан, сондықтан біз қызмет атауын, белгілі бір қызметке түсетін ақша сомасын және қызмет көрсетудің жоспарланған күнін қамтуымыз керек.

• Содан кейін парақ атын өзгерту үшін парақ атауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз.
• Мәтінмәндік мәзір ашылады.
• Келесі, сол жерден <түймесін басыңыз. 6>Атын өзгерту .

• Енді жұмыс парағын " Қызмет мәліметтері" етіп өзгертіңіз.

3-қадам: Клиент бақылау құралын жасау

Енді біз динамикалық клиент трекерін жасаймыз. Бұл әрекетті орындау үшін біз алдыңғы деректер жиынынан деректерді алатын VLOOKUP және IFERROR функцияларының екеуін де пайдаланамыз. Ең бастысы, ол алдыңғы деректерді жазу үшін қайталанатын әрекетті азайтады.

• Біріншіден, клиентті бақылаушы жұмыс парағында баған тақырыптарын жасаңыз.

• Клиенттің атын таңдау үшін біз Деректерді тексеру жасай аламыз, ол арқылы біз қажетті клиент атын және олардыңәрекеттер.
• Бұл үшін алдымен B5 ұяшығын B11 ұяшығына таңдаңыз.

• Кейін, таспадағы Деректер қойындысын басыңыз.
• Соңында, Деректер құралдары тобынан Деректерді тексеру команда.

• Деректерді тексеру диалогтық терезесі пайда болады.
• Ол жерден түймесін басыңыз. Параметрлер пәрмен
• Рұқсат ету бөлімінде ашылмалы пәрменнен Тізім түймесін басыңыз.
• Келесі Көз бөлімінде қажетті дереккөзді басыңыз. Біз дереккөзді Байланыс мәліметтерінен
• Соңында Жарайды түймесін басыңыз.

• Ол ашылмалы тізімді жасайды, сол жерден клиент атын таңдауға болады.

• Ашылмалы тізімді басыңыз, барлығы клиент аттары пайда болады. Сол жерден кез келген клиенттерді таңдай аласыз.

• Кейін сол клиенттің орнын алу үшін C5<7 ұяшығын басыңыз>.

• Енді формула өрісіне келесі формуланы жазыңыз.

Формуланың бөлінуі

• VLOOKUP(B5,'Байланыс мәліметтері'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Мұнда , VLOOKUP функциясы ұяшықтағы мәнді іздейді Байланыс мәліметтері деп аталатын жұмыс парағынан B5 B5 - G11 диапазонында. Ол B5 сәйкес келетін сол ауқымның екінші бағанын қайтарады.Мұнда "false" мәні дәл сәйкестік болуы керек дегенді білдіреді, әйтпесе ол ешқандай нәтиже бермейді.

• ҚАТЕ(VLOOKUP(B5,'Байланыс мәліметтері'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Егер алдыңғы функцияда қате болса, IFERROR функциясы нөлді қайтарады.

• <6 пернесін басыңыз. Формуланы қолдану үшін>енгізіңіз .

• Кейін, төменде кез келген клиент атын таңдап, позиция бағанын толтыру тұтқасы белгішесін сүйреуге болады. сол клиенттің орнын береді.
• Енді D5 ұяшығын басыңыз.

• Келесі, формула өрісіне келесі формуланы жазыңыз.

• Enter<пернесін басыңыз. 7> формуланы қолдану үшін.

• Енді E5 ұяшығын басыңыз.

• Енді формула өрісіне келесі формуланы жазыңыз.

• Формула қолдану үшін Enter пернесін басыңыз.

• Енді ұяшықты басыңыз F5 .

• Одан кейін келесі f мәнін жазыңыз. формула жолағында ormula.

• Қолдану үшін Enter пернесін басыңыз. формула.

• Нақты клиенттің қызметін алу үшін алдымен G5 ұяшығын басыңыз.

• Төмендегі формуланы формула өрісіне жазыңыз.

Формуланың бөлінуі

• VLOOKUP(B5,'Қызметі)Мәліметтер'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Мұнда , VLOOKUP функциясы B5 ұяшықтағы мәнді іздейді Қызмет мәліметтері деп аталатын жұмыс парағындағы B5 және G11 аралығы. Ол B5 сәйкес келетін сол ауқымның екінші бағанын қайтарады. Мұнда "false" мәні дәл сәйкестік болуы керек дегенді білдіреді, әйтпесе ол ешқандай нәтиже бермейді.

• ҚАТА(VLOOKUP(B5,'Қызмет мәліметтері'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): Егер алдыңғы функцияда қате болса, IFERROR функциясы нөлді қайтарады.

• <6 пернесін басыңыз>Формуланы қолдану үшін енгізіңіз.

• Енді H5 ұяшығын басыңыз.

• Келесі формуланы формула өрісіне жазыңыз.

• Формуланы қолдану үшін Enter пернесін басыңыз.

• Мұнда біз мынаны алуымыз керек Жоспарланған деректер . Мұны алу үшін J5 ұяшығын басу керек.

• Келесі формуланы жазыңыз.

• Формула қолдану үшін Enter пернесін басыңыз.

• Мұнда жоспарланған күн Жалпы пішімінде пайда болды.
• Оны өзгерту үшін Басты бет<7 бөліміне өтіңіз. Таспадағы> қойындысын таңдаңыз.
• Нөмір тобынан төменгі оң жақ бұрыштағы кішкентай көрсеткіні таңдаңыз. Скриншотты қараңыз.

• Ұяшықтарды пішімдеу тілқатысу терезесі ашылады.
• Содан кейін түймесін басыңыз.Жоғарғы жағындағы Сан пәрмені.
• Санат бөлімінде Күн түймесін басыңыз.
• Содан кейін Түр бөлімі келесі үлгіні басыңыз.
• Соңында Жарайды түймесін басыңыз.

• Ол бізге Күн пішімі ретінде Жоспарланған күн береді.

• Кейін, біз Қызмет алынған деп аталатын бөлігі бар. Бұл сіз қызметті алатын уақытты білдіреді.
• Ескертпелер бөлімі клиенттің қызметті уақытында көрсеткен-ұсынбағанын білдіреді.
• Белгілі бір клиентке ескерту жасау үшін L5 ұяшығын басыңыз.

• Келесі формуланы жазыңыз.

Формуланың бөлінуі

• Егер(J5>K5,”Өте жақсы”,Егер(J5=K5,”Жақсы",ЕГЕР(J5 ="" strong=""> Бұл клиент қызметті жоспарланған күннен бұрын бергенін білдіреді. , ол Үздік ескертпелер алады.Содан кейін клиент қызметті уақытында берсе, ол Жақсы ескертулерін алады.Соңында, егер клиент тапсырмадан өткеннен кейін қызметті берсе. жоспарланған күні, ол Жаман ескертулер алады.

• Одан кейін формуланы қолдану үшін Enter пернесін басыңыз.

• Енді біз басқа клиенттің мәліметтерін алсақ, келесі нәтиже аламыз. Скриншотты қараңыз.

4-қадам: Client Tracker жасаңыз Динамикалық

Біз пайдалана аламыз Шартты пішімдеу , ол арқылы әртүрлі шарттарды орнатуға және оларды басқа түспен көрсетуге болады. Клиенттер трекерін динамикалық ету үшін келесі қадамдарды мұқият орындаңыз.

• Мұнда біз сома және ескертулер бөлімі үшін шартты пішімдеуді қолданамыз.
• Біріншіден, <ұяшығынан соманы таңдаймыз. 6>H5 ұяшығына H8 .

• Енді Шартты пішімдеу түймесін басыңыз. Стиль тобынан.

• Одан кейін Жаңа ереже түймесін басыңыз.

• Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.
• Тек бар ұяшықтарды пішімдеу түймесін басыңыз.
• Енді 5000-нан үлкен параметрін орнатыңыз.
• Одан кейін пішім түсін өзгерту үшін Формат түймесін басыңыз.

• Бұл жерде біз 5000 доллардан асатын жасыл түсті аламыз.
• Толтыру пәрменін басыңыз.
• Содан кейін Жасыл түсті етіп орнатыңыз. қалаған түсіңіз.
• Соңында Жарайды

• Бұл $5000-нан асатын соманы белгілейді. жасыл болып.

• Енді $5000-нан аз және оған тең, біз басқа шартты форманы орнатуымыз керек. tting.
• Қайтадан Басты қойындысын басыңыз.
• Кейін, Стильдер тобындағы Шартты пішімдеу түймесін басыңыз. .

• Одан кейін Шартты пішімдеуде Жаңа ереже түймесін басыңыз.

• Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесіпайда болады.
• Тек бар ұяшықтарды пішімдеу түймесін басыңыз.
• Енді 5000 мәнінен аз немесе оған тең мәнді орнатыңыз.
• Содан кейін пішім түсін өзгерту үшін Формат түймесін басыңыз.

• Мұнда біз 5000-нан аз немесе оған тең сары түсті аламыз. .
• Толтыру қойындысын басыңыз.
• Содан кейін сары түсті қалаған түс ретінде орнатыңыз.
• Соңында Жарайды<7 түймесін басыңыз>.

• Бұл $5000-ден аз немесе оған тең барлық мәндерді сары деп орнатады.

• Ескертпелер тұрғысынан біз көрнекті ескертулерді жасыл, жақсыны сары және жаманды қызыл деп белгілегіміз келеді.
• Ол үшін Шартты белгілеу керек. Әрбір жағдай үшін формуламен пішімдеу.
• Біріншіден, L5 - L8 ұяшықтар ауқымын басыңыз.

• Содан кейін таспадағы Басты бет қойындысын басыңыз.
• Стильдер тобында Шартты түймесін басыңыз. Пішімдеу .

• Содан кейін Шартты пішімдеуде Жаңа ереже түймесін басыңыз.

• Келесі, Жаңа Пішімдеу ережесі тілқатысу терезесі пайда болады.
• Пішімделген ұяшықтарды анықтау үшін формуланы пайдаланыңыз түймесін басыңыз.
• Ол формуланы жазуға болатын ұяшықты ашады.

• Төмендегі формуланы ұяшыққа жазыңыз.

• Одан кейін қалаған түсті орнату үшін Формат түймесін басыңыз.
• түймесін басыңыз Толтыру қойындысы.
• Содан кейін осы шарт үшін жасыл түсті қалаған түс ретінде орнатыңыз.
• Соңында Жарайды түймесін басыңыз.

Формуланың бөлінуі

• $J5:$J8>$K5: $K8: Мұнда J бағаны жоспарланған уақытты, ал K бағаны алынған қызметті білдіреді. Бұл шарт клиент өз қызметтерін белгіленген мерзімнен бұрын көрсеткен жағдайды көрсетеді. Есте сақтау керек тағы бір маңызды жайт, егер формуланы Шартты пішімдеу қолданбасында пайдалансаңыз, IF функциясын пайдаланудың қажеті жоқ.

• Соңында, кейбір клиенттер белгіленген мерзімнен бұрын қызметтерін көрсеткенде, ол Ескертпелерді жасыл етеді.

• Кейін, клиенттер өз қызметтерін берген кезде. уақытында қызмет көрсету үшін біз олардың ескертулерін сары түспен білдіргіміз келеді.
• Оны орындау үшін Шартты пішімдеу пәрменін қайта басып, Жаңа ереже таңдаңыз.
• Одан кейін Шартты пішімдеу тілқатысу терезесі пайда болады.
• Қандай ұяшықтарды пішімдеу керектігін анықтау үшін формуланы пайдаланыңыз түймесін басыңыз.
• Ол формуланы жазуға болатын ұяшықты ашыңыз.

• Төмендегі формуланы ұяшыққа жазыңыз.

• Одан кейін қалаған түсті орнату үшін Формат түймесін басыңыз.
• Басу Толтыру қойындысында.
• Содан кейін сары түсті таңдаулы түс ретінде орнатыңыз.
• Соңында Жарайды

• Бұл