다양한 고객을 상대할 때 고객을 추적하는 것은 필수입니다. Microsoft Excel에서 클라이언트를 쉽게 추적할 수 있습니다. 이를 통해 여러 클라이언트 및 해당 서비스 성능에 대한 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 이 문서에서는 단계별 절차로 Excel에서 클라이언트를 추적할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

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Excel에서 클라이언트를 추적하는 단계별 절차

여기서 단계별 절차로 Excel의 클라이언트 추적기. 고객 연락처 세부 정보와 서비스 세부 정보가 포함된 워크시트를 만들고 싶습니다. 이 두 가지를 사용하여 특정 클라이언트에 대한 설명을 제공하는 Excel에서 클라이언트를 추적하려고 합니다.

1단계: 연락처 세부 정보에 대한 데이터 세트 만들기

클라이언트 추적기를 만들고 싶을 때 , 고객 세부 정보 워크시트가 있어야 합니다. 연락처 세부 정보 워크시트에는 연락처 번호, 이메일 주소, 회사 이름, 관련 분야 및 직책과 같은 고객에 대한 특정 정보가 포함됩니다.

• 먼저 빈 워크시트를 가져와야 합니다.
• 다음으로 워크시트에 클라이언트 세부 정보를 입력합니다.

• 그런 다음 시트 이름을 변경하려면 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. .
• 컨텍스트 메뉴 가 나타납니다.
• 여기에서 다음을 클릭합니다.수식에 유효한 비고 를 노란색으로 설정합니다.

• 마지막으로 충족되지 않는 고객을 위해 Remarks 를 Red 로 표현하려고 합니다.
• 이 작업을 다시 수행하려면 조건부 서식 명령을 클릭하고 <6을 선택합니다>새 규칙 .
• 그러면 조건부 서식 대화 상자가 나타납니다.
• 수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정<을 클릭합니다. 7>.
• 수식을 적을 수 있는 상자가 열립니다.

• 다음 수식을

• 그런 다음 포맷 을 클릭하여 원하는 색상을 설정합니다.

• 채우기 명령을 클릭합니다.
• 그런 다음 빨간색 을 원하는 것으로 설정합니다. color.
• 마지막으로 확인 을 클릭합니다.

• 설명 수식에 유효한 Red .

Excel의 클라이언트 추적기입니다. 향후 거래를 위해 고객을 더 잘 추적할 수 있습니다.

결론

템플릿을 사용하여 Excel에서 고객을 추적하는 방법을 살펴보았습니다. 여기에서는 Excel 기능을 사용하는 방법에 중점을 두고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 추가 질문이 있으시면 언제든지 의견란에 질문하십시오. 마지막으로 Exceldemy 페이지를 방문하는 것을 잊지 마세요.

• 워크시트 이름을 ' 연락처 정보 '로 설정했습니다.
• 그런 다음 Enter 를 누릅니다.

2단계: 클라이언트 서비스 세부 정보 생성

클라이언트 추적기, 클라이언트 서비스 세부 정보를 생성하는 데 필요합니다. 서비스 세부 정보가 없으면 추적할 항목이 없습니다.

• 우선 백지를 가져가야 합니다.
• 주로 클라이언트 서비스에 중점을 두므로 그래서 서비스 이름, 특정 서비스에 드는 비용, 서비스 제공 예정일을 포함해야 합니다.

• 그런 다음 시트 이름을 변경하려면 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
• 컨텍스트 메뉴 가 나타납니다.
• 다음으로 Rename .

• 이제 워크시트를 ' Service Details' 로 변경합니다.

3단계: 클라이언트 추적기 생성

이제 동적 클라이언트 추적기를 만들 것입니다. 이를 위해 이전 데이터 세트에서 데이터를 가져오는 VLOOKUP 및 IFERROR 함수를 모두 사용합니다. 가장 중요한 것은 이전 데이터를 기록하는 반복 작업을 줄이는 것입니다.

• 먼저 클라이언트 추적기 워크시트에 열 헤더를 생성합니다.

• 클라이언트 이름을 선택하기 위해 필요한 클라이언트 이름과 해당 클라이언트를 클릭할 수 있는 데이터 유효성 검사 를 생성할 수 있습니다.활동.
• 먼저 이 작업을 수행하려면 셀 B5 에서 셀 B11 을 선택합니다.

• 다음으로 리본에서 데이터 탭을 클릭합니다.
• 마지막으로 데이터 도구 그룹에서 데이터 유효성 검사 command.

• 데이터 유효성 검사 대화 상자가 나타납니다.
• 여기에서 다음을 클릭합니다. 설정 명령
• 허용 섹션의 드롭다운 명령에서 목록 을 클릭합니다.
• 다음 소스 섹션에서 필요한 소스를 클릭합니다. 연락처 정보
• 에서 출처를 가져옵니다. 마지막으로 확인 을 클릭합니다.

• 클라이언트 이름을 선택할 수 있는 드롭다운 목록이 생성됩니다.

• 드롭다운 목록을 클릭하면 모두 클라이언트 이름이 나타납니다. 여기에서 클라이언트를 선택할 수 있습니다.

• 다음으로 해당 클라이언트의 위치를 ​​가져오려면 C5<7 셀을 클릭하십시오>.

• 이제 수식 상자에 다음 수식을 적습니다.

공식 분석

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): 여기 , VLOOKUP 함수는 셀의 값을 검색합니다. B5 연락처 세부 정보 라는 워크시트의 B5 에서 G11 범위에 있습니다. B5가 일치하는 범위의 두 번째 열을 반환합니다.여기서 false는 정확히 일치해야 함을 의미합니다. 그렇지 않으면 결과가 제공되지 않습니다.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR 기능은 이전 기능에 오류가 있는 경우 0을 반환합니다.

• <6을 누르십시오>Enter 를 입력하여 수식을 적용합니다.

• 다음으로 아래 클라이언트 이름을 선택한 다음 위치 열 채우기 핸들 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 해당 고객의 위치를 ​​제공합니다.
• 이제 셀 D5 을 클릭합니다.

• 다음으로, 수식 상자에 다음 수식을 적으십시오.

• Enter<를 누르십시오. 7> 수식을 적용합니다.

• 이제 셀 E5 .

을 클릭합니다.

• 이제 수식 상자에 다음 수식을 적습니다.

• Enter 를 눌러 수식을 적용합니다.

• 이제 셀을 클릭합니다 F5 .

• 다음 f를 적어주세요. 수식 상자의 공식.

• Enter 키를 눌러 적용 수식.

• 특정 클라이언트의 서비스를 받으려면 먼저 G5 셀을 클릭합니다.

• 수식 상자에 다음 수식을 적습니다.

공식 분석

• VLOOKUP(B5,'ServiceDetails'!$B$5:$G$11,2,FALSE): 여기 , VLOOKUP 함수는 셀 B5 의 값을 검색합니다. Service Details 라는 워크시트에서 B5 에서 G11 까지의 범위입니다. B5가 일치하는 범위의 두 번째 열을 반환합니다. 여기서 false는 정확히 일치해야 함을 의미합니다. 그렇지 않으면 결과가 제공되지 않습니다.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): IFERROR 기능은 이전 기능에 오류가 있는 경우 0을 반환합니다.

• <6을 누르십시오> 을 입력하여 수식을 적용합니다.

• 이제 H5 셀을 클릭합니다.

• 수식 상자에 다음 수식을 적습니다.

• 수식을 적용하려면 Enter 키를 누르세요.

• 여기서 예약 데이터 . 이를 얻으려면 J5 셀을 클릭해야 합니다.

• 다음 수식을 작성합니다.

• Enter 키를 눌러 수식을 적용합니다.

• 여기에 예정일이 일반 형식으로 표시되어 있습니다.
• 변경하려면 홈 탭을 탭합니다.
• 숫자 그룹에서 오른쪽 하단 모서리에 있는 작은 화살표를 선택합니다. 스크린샷을 참조하십시오.

• 셀 서식 대화 상자가 나타납니다.
• 다음으로 숫자 명령을 맨 위에 표시합니다.
• 카테고리 섹션에서 날짜 를 클릭합니다.
• 그런 다음 유형 섹션에 다음 패턴을 클릭합니다.
• 마지막으로 확인 을 클릭합니다.

• 예정일 이 날짜 형식으로 표시됩니다.

• 다음으로 Service Received 라는 부분이 있습니다. 서비스를 받는 시간을 의미합니다.
• 비고 섹션은 클라이언트가 서비스를 적시에 제공하는지 여부에 대한 최종 결과를 나타냅니다.
• 특정 클라이언트에 대한 비고를 작성하려면 L5 셀을 클릭하십시오.

• 다음 수식을 작성하십시오.

공식 분석

• IF(J5>K5,”우수”,IF(J5=K5,”양호”,IF(J5 ="" strong=""> 귀하의 고객이 예정된 날짜 이전에 서비스를 제공한 경우를 나타냅니다. , 그/그녀는 우수 평가를 받게 되며 고객이 제시간에 서비스를 제공하면 그녀/그는 좋은 평가를 받게 됩니다. 나쁜 발언을 받습니다.

• 그런 다음 Enter 를 눌러 수식을 적용합니다.

• 이제 다른 클라이언트의 세부 정보를 가져오면 다음과 같은 결과가 나타납니다. 스크린샷을 참조하세요.

4단계: 클라이언트 추적기 만들기 동적

사용할 수 있습니다 조건부 서식 을 통해 다양한 조건을 설정하고 이를 다른 색상으로 표현할 수 있습니다. 클라이언트 추적기를 동적으로 만들려면 다음 단계를 주의해서 따르십시오.

• 여기서는 금액 및 비고 섹션에 조건부 서식을 사용합니다.
• 먼저 셀 <에서 금액을 선택합니다. 6>H5 셀 H8 .

• 이제 조건부 서식 을 클릭합니다. 스타일 그룹에서.

• 그런 다음 새 규칙 을 클릭합니다.

• 새 서식 규칙 대화 상자가 나타납니다.
• 이 포함된 셀만 서식 지정을 클릭합니다.
• 이제 5000 이상 을 설정합니다.
• 그런 다음 포맷 을 클릭하여 서식 색상을 변경합니다.

• 여기서는 $5000 이상인 녹색을 사용합니다.
• 채우기 명령을 클릭합니다.
• 그런 다음 녹색을 다음과 같이 설정합니다. 원하는 색상.
• 마지막으로 확인

• 을 클릭하면 $5000보다 큰 금액이 설정됩니다. 녹색으로.

• 이제 $5000 이하에 대해 다른 조건부 형식을 설정해야 합니다. tting.
• 다시 홈 탭을 클릭합니다.
• 다음으로 스타일 그룹에서 조건부 서식 을 클릭합니다. .

• 그런 다음 조건부 서식에서 새 규칙 을 클릭합니다.

• 새 서식 규칙 대화 상자가 나타납니다.나타납니다.
• 다음을 포함하는 셀만 서식 을 클릭하세요.
• 이제 5000 이하 로 설정하세요.
• 그런 다음 형식 을 클릭하여 서식 색상을 변경합니다.

• 여기서 노란색은 5000 이하입니다. .
• 채우기 탭을 클릭합니다.
• 그런 다음 노란색을 원하는 색상으로 설정합니다.
• 마지막으로 확인<7을 클릭합니다>.

• $5000 이하의 모든 값을 노란색으로 설정합니다.

• 비고의 경우 뛰어난 비고는 녹색, 좋음은 노란색, 나쁨은 빨간색으로 설정하고자 합니다.
• 이를 위해 조건부 각 사례에 대한 수식으로 서식 지정.
• 먼저 L5 에서 L8 까지 셀 범위를 클릭합니다.

• 다음으로 리본에서 홈 탭을 클릭합니다.
• 스타일 그룹에서 조건부를 클릭합니다. 서식 .

• 그런 다음 조건부 서식에서 새 규칙 을 클릭합니다.

• 다음으로 새 서식 규칙 대화 상자가 나타납니다.
• 수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정 을 클릭합니다.
• 수식을 적을 수 있는 상자가 열립니다.

• 다음 수식을 상자에 적으십시오.

• 그런 다음 포맷 을 클릭하여 원하는 색상을 설정합니다.
• 를 클릭합니다. 채우기 탭.
• 그런 다음 녹색을 이 조건에 대한 기본 색상으로 설정합니다.
• 마지막으로 확인 을 클릭합니다.

공식 분석

• $J5:$J8>$K5: $K8: 여기서 J 열은 예정된 시간을 나타내고 K 열은 받은 서비스를 나타냅니다. 이 조건은 고객이 마감일 전에 서비스를 제공하는 상황을 보여줍니다. 기억해야 할 또 다른 중요한 사항은 조건부 서식 의 수식을 사용하는 경우 IF 함수를 사용할 필요가 없다는 것입니다.

• 마지막으로 일부 고객이 마감일 이전에 서비스를 제공하면 Remarks 가 녹색으로 표시됩니다.

• 다음으로 고객이 서비스를 제공하면 우리는 그들의 발언을 노란색으로 표현하고자 합니다.
• 이 작업을 다시 수행하려면 조건부 서식 명령을 클릭하고 새 규칙 을 선택합니다.
• 그러면 조건부 서식 대화 상자가 나타납니다.
• 수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정 을 클릭합니다.
• 수식을 적을 수 있는 상자를 엽니다.

• 상자에 다음 수식을 적습니다.

• 그런 다음 포맷 을 클릭하여 원하는 색상을 설정합니다.
• 클릭 채우기 탭에서
• 노란색을 원하는 색상으로 설정합니다.
• 마지막으로 확인

• 그