Kai bendraujate su įvairiais klientais, būtina juos sekti. "Microsoft Excel" programoje galite lengvai sekti klientus. Taip gausite išsamią informaciją apie kelis klientus ir jų teikiamų paslaugų rezultatus. Šiame straipsnyje bus pateiktas šablonas, pagal kurį žingsnis po žingsnio galėsite sekti klientus "Excel" programoje.

Atsisiųsti praktikos sąsiuvinį

Atsisiųskite šį praktikos sąsiuvinį.

Žingsnis po žingsnio klientų stebėjimo "Excel" programa procedūra

Čia norime sukurti klientų sekimo programą "Excel" programoje "žingsnis po žingsnio". Norime sukurti darbalapį, į kurį būtų įtraukti klientų kontaktiniai duomenys ir jų paslaugų duomenys. Naudodamiesi šiais dviem dalykais, norime sekti klientus "Excel" programoje, kurioje pateikiamos pastabos apie konkretų klientą.

1 žingsnis: Sukurkite kontaktinių duomenų rinkinį

Kai norite sukurti kliento sekimo programą, būtina turėti kliento duomenų darbalapį. Kontaktinių duomenų darbalapyje pateikiama konkreti informacija apie tą klientą, pavyzdžiui, jo kontaktinis numeris, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas, susijusi sritis ir pareigos.

• Pirmiausia turime pasiimti tuščią darbalapį.
• Tada į darbalapį įrašykite tam tikrą informaciją apie klientą.

• Tada, norėdami pakeisti lapo pavadinimą, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lapo pavadinimą.
• A Kontekstinis meniu pasirodys.
• Iš ten spustelėkite Pervadinti .

• Nustatome darbalapio pavadinimą Kontaktinė informacija '.
• Tada paspauskite Įveskite .

2 veiksmas: sukurti kliento paslaugos informaciją

Kadangi norime sukurti kliento sekimo priemonę, būtina sukurti kliento paslaugos informaciją. Neturėdami jokios paslaugos informacijos, neturėsime ką sekti.

• Pirmiausia reikia paimti tuščią lapą.
• Kadangi daugiausia dėmesio skiriama klientų aptarnavimui, todėl reikia nurodyti paslaugos pavadinimą, pinigų sumą, kuri kainuoja už konkrečią paslaugą, ir numatytą paslaugos suteikimo datą.

• Tada, norėdami pakeisti lapo pavadinimą, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lapo pavadinimą.
• A Kontekstinis meniu pasirodys.
• Tada spustelėkite Pervadinti .

• Dabar pakeiskite darbalapį į Išsami informacija apie paslaugą .

3 veiksmas: sukurti kliento sekimo priemonę

Dabar sukursime dinaminį kliento sekimo įrenginį. VLOOKUP ir IFERROR funkcijas, kurios paima duomenis iš ankstesnio duomenų rinkinio. Svarbiausia, kad tai sumažins pasikartojančių veiksmų, kuriais užrašomi ankstesni duomenys, skaičių.

• Pirmiausia sukurkite stulpelių antraštes klientų stebėjimo darbalapyje.

• Norėdami pasirinkti kliento vardą, galime sukurti Duomenų patvirtinimas per kurią galime spustelėti reikiamą kliento vardą ir jo veiklą.
• Norėdami tai padaryti, pirmiausia pasirinkite ląstelę B5 į ląstelę B11 .

• Tada spustelėkite Duomenys juostos skirtukas.
• Galiausiai, iš Duomenų įrankiai grupę, spustelėkite Duomenų patvirtinimas komanda.

• A Duomenų patvirtinimas bus rodomas dialogo langas.
• Iš ten spustelėkite Nustatymai komanda
• Į Leisti skyriuje spustelėkite Sąrašas iš išskleidžiamosios komandos.
• Kitas iš Šaltinis skyriuje spustelėkite reikiamą šaltinį. Šaltinį imame iš Kontaktinė informacija
• Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Bus sukurtas išplečiamasis sąrašas, kuriame galėsite pasirinkti kliento pavadinimą.

• Spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą, bus rodomi visi klientų pavadinimai. Iš jo galite pasirinkti bet kurį klientą.

• Tada, norėdami sužinoti to kliento padėtį, spustelėkite langelį C5 .

• Dabar į formulės langelį įrašykite šią formulę.

Formulės suskirstymas

• VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE): Čia , . VLOOKUP funkcija ieško reikšmės ląstelėje B5 nuo B5 į G11 iš darbalapio, pavadinto Kontaktinė informacija . Bus grąžinamas antrasis to intervalo stulpelis, kuriame sutampa B5. Čia false reiškia, kad turite turėti tikslų sutapimą, kitaip nebus gautas joks rezultatas.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Svetainė IFERROR funkcija grąžins nulį, jei ankstesnė funkcija suklydo.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Tada galite pasirinkti bet kurį žemiau esantį kliento pavadinimą, tada vilkite padėties stulpelio užpildymo rankenos piktogramą, tada bus pateikta to kliento padėtis.
• Dabar spustelėkite ląstelę D5 .

• Toliau į formulės langelį įrašykite šią formulę.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Dabar spustelėkite ląstelę E5 .

• Dabar į formulės langelį įrašykite šią formulę.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Dabar spustelėkite ląstelę F5 .

• Tada į formulės langelį įrašykite šią formulę.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Norėdami gauti konkretaus kliento paslaugą, pirmiausia spustelėkite langelį G5 .

• Į formulės langelį įrašykite šią formulę.

Formulės suskirstymas

• VLOOKUP(B5, "Paslaugų duomenys"!$B$5:$G$11,2,FALSE): Čia , . VLOOKUP funkcija ieško reikšmės ląstelėje B5 nuo B5 į G11 iš darbalapio, pavadinto Išsami informacija apie paslaugą . Bus grąžinamas antrasis to intervalo stulpelis, kuriame sutampa B5. Čia false reiškia, kad turite turėti tikslų sutapimą, kitaip nebus gautas joks rezultatas.

• IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0): Svetainė IFERROR funkcija grąžins nulį, jei ankstesnė funkcija suklydo.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Dabar spustelėkite ląstelę H5 .

• Į formulės langelį įrašykite šią formulę.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Čia reikia gauti Suplanuoti duomenys Norėdami tai gauti, turime spustelėti langelį J5 .

• Užrašykite šią formulę.

• Paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Šiuo atveju numatyta data atsirado Bendra formatas.
• Norėdami jį pakeisti, eikite į Pagrindinis juostos skirtukas.
• Iš Numeris grupę, pasirinkite mažą rodyklę apatiniame dešiniajame kampe. Žr. ekrano nuotrauką.

• Formuoti ląsteles pasirodys dialogo langas.
• Tada spustelėkite Numeris komanda viršuje.
• Iš Kategorija skyriuje spustelėkite Data .
• Tada Tipas skyriuje spustelėkite šį modelį.
• Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Tai suteiks mums Numatyta data kaip Data formatas.

• Toliau yra dalis, vadinama Gauta paslauga . Tai reiškia laiką, kada gausite paslaugą.
• Svetainė Pastabos skirsnis reiškia galutinį kliento rezultatą, ar jis laiku suteikė paslaugą, ar ne.
• Norėdami padaryti pastabas konkrečiam klientui, spustelėkite langelį L5 .

• Užrašykite šią formulę.

Formulės suskirstymas

• IF(J5>K5, "Neįvykdyta",IF(J5=K5, "Gerai",IF(J5 ="" strong=""> Tai reiškia, kad jei jūsų klientas suteiks paslaugą iki numatytos datos, jis gaus Išskirtinis Pastabos. Tada, jei klientas laiku suteiks paslaugą, jis gaus Geras pastabos. Galiausiai, jei klientas suteikia paslaugą pasibaigus numatytam terminui, jis gaus Blogas pastabos.

• Tada paspauskite Įveskite taikyti formulę.

• Dabar, jei paimsime kito kliento duomenis, gausime tokį rezultatą. Žiūrėkite ekrano nuotrauką.

4 veiksmas: paverskite klientų sekimą dinamišku

Galime naudoti Sąlyginis formatavimas per kurią galite nustatyti skirtingas sąlygas ir išreikšti jas skirtingomis spalvomis. Norėdami, kad klientų seklys būtų dinamiškas, atidžiai atlikite toliau nurodytus veiksmus.

• Čia sumai ir pastabų skilčiai naudojame sąlyginį formatavimą.
• Pirmiausia pasirenkame sumą iš langelio H5 į ląstelę H8 .

• Dabar spustelėkite Sąlyginis formatavimas iš Stilius grupė.

• Tada spustelėkite Nauja taisyklė .

• Bus rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.
• Spustelėkite formatuokite tik tas ląsteles, kuriose yra .
• Dabar nustatykite Daugiau nei 5000 .
• Tada spustelėkite Formatas pakeisti formato spalvą.

• Čia mes imame žalią spalvą, jei ji yra didesnė nei 5000 USD.
• Spustelėkite Užpildykite komanda.
• Tada kaip pageidaujamą spalvą nustatykite žalią.
• Galiausiai spustelėkite GERAI

• Didesnė nei 5000 JAV dolerių suma bus nustatyta kaip žalia.

• Dabar, kai reikšmė mažesnė ir lygi 5000 USD, reikia nustatyti kitą sąlyginį formatavimą.
• Vėl spustelėkite Pagrindinis skirtukas.
• Tada spustelėkite Sąlyginis formatavimas iš Stiliai grupė.

• Tada Sąlyginis formatavimas, spustelėkite Nauja taisyklė .

• Bus rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.
• Spustelėkite formatuokite tik tas ląsteles, kuriose yra .
• Dabar nustatykite mažesnė arba lygi 5000 .
• Tada spustelėkite Formatas pakeisti formato spalvą.

• Čia mes imame geltoną spalvą, kai ji yra mažesnė arba lygi 5000.
• Spustelėkite Užpildykite skirtukas.
• Tada nustatykite geltoną spalvą kaip pageidaujamą spalvą.
• Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Visos vertės, mažesnės arba lygios 5000 USD, bus geltonos.

• Kalbant apie pastabas, norime nustatyti, kad išskirtinės pastabos būtų žalios, geros - geltonos, o blogos - raudonos.
• Norėdami tai padaryti, turime nustatyti Sąlyginis formatavimas su kiekvieno atvejo formule.
• Pirmiausia spustelėkite ląstelių diapazoną L5 Į L8 .

• Tada spustelėkite Pagrindinis juostos skirtukas.
• Į Stiliai grupę, spustelėkite Sąlyginis formatavimas .

• Tada Sąlyginis formatavimas, spustelėkite Nauja taisyklė .

• Kitas veiksmas - naujas Formatavimo taisyklė bus rodomas dialogo langas.
• Spustelėkite Naudokite formulę, kad nustatytumėte, kurias ląsteles formatuoti .
• Bus atvertas langas, kuriame galėsite įrašyti formulę.

• Laukelyje įrašykite šią formulę.

• Tada spustelėkite Formatas nustatyti pageidaujamą spalvą.
• Spustelėkite Užpildykite skirtukas.
• Tada nustatykite žalią spalvą kaip pageidaujamą šios sąlygos spalvą.
• Galiausiai spustelėkite GERAI .

Formulės suskirstymas

• $J5:$J8>$K5:$K8: Čia stulpelis J žymi numatytą laiką, o stulpelyje K žymi gautą paslaugą. Ši sąlyga parodo situaciją, kai klientas atiduoda savo paslaugą prieš terminą. Dar svarbu prisiminti, kad jei naudojate formulę Sąlyginis formatavimas , nereikia naudoti IF funkcija.

• Galiausiai, tai bus padaryti Pastabos žalias, kai kai kurie klientai suteikia savo paslaugas prieš terminą.

• Be to, kai klientai laiku suteikia savo paslaugas, norime išreikšti jų pastabas kaip geltoną spalvą.
• Norėdami tai padaryti dar kartą, spustelėkite Sąlyginis formatavimas komandą ir pasirinkite Nauja taisyklė .
• Tada A Sąlyginis formatavimas bus rodomas dialogo langas.
• Spustelėkite Naudokite formulę, kad nustatytumėte, kurias ląsteles formatuoti .
• Bus atvertas langas, kuriame galėsite įrašyti formulę.

• Laukelyje įrašykite šią formulę.

• Tada spustelėkite Formatas nustatyti pageidaujamą spalvą.
• Spustelėkite Užpildykite skirtukas.
• Tada nustatykite geltoną spalvą kaip pageidaujamą spalvą.
• Galiausiai spustelėkite GERAI

• Tai nustatys Pastabos kurie galioja geltonai formulei.

• Galiausiai, tiems klientams, kurie nesilaiko termino, norime išreikšti savo Pastabos kaip Raudona .
• Norėdami tai padaryti dar kartą, spustelėkite Sąlyginis formatavimas komandą ir pasirinkite Nauja taisyklė .
• Tada A Sąlyginis formatavimas bus rodomas dialogo langas.
• Spustelėkite Naudokite formulę, kad nustatytumėte, kurias ląsteles formatuoti .
• Bus atvertas langas, kuriame galėsite įrašyti formulę.

• Laukelyje įrašykite šią formulę.

• Tada spustelėkite Formatas nustatyti pageidaujamą spalvą.

• Spustelėkite Užpildykite komanda.
• Tada nustatykite Raudona kaip pageidaujamą spalvą.
• Galiausiai spustelėkite GERAI .

• Tai nustatys Pastabos kurie galioja formulei kaip Raudona .

Tai yra mūsų klientų stebėjimo programa "Excel", kurioje galite lengvai sekti savo klientus, kad būtų lengviau sudaryti būsimus sandorius.

Išvada

Parodėme, kaip sekti klientų apskaitą "Excel" programoje naudojant šabloną. Čia daugiausia dėmesio skiriame tam, kaip tai daryti su "Excel" funkcija, ir pateikiame veiksmingą sprendimą. Jei turite papildomų klausimų, nedvejodami klauskite komentarų laukelyje. Galiausiai nepamirškite apsilankyti mūsų Exceldemy puslapis.